机构与销售交易业务流程

❶ 顾问式销售流程包括哪八个环节

顾问式销售流程分为：挖掘潜在客户、拜访客户、筛选客户、掌握客户需求、提供解决方案、成交、销售管理。

顾问式销售起源于20世纪90年代，具有丰富的内涵以及清晰的实践性。它是指销售人员以专业销售技巧进行产品介绍的同时，运用分析能力、综合能力、实践能力、创造能力、说服能力完成客户的要求，并预见客户的未来需求，提出积极建议的销售方法。

由于顾客的购买行为可分为产生需求、收集信息、评估选择、购买决定和购后反应五个过程，因此，顾问式销售可以针对顾客的购买行为分挖掘潜在客户、拜访客户、筛选客户、掌握客户需求、提供解决方案、成交、销售管理等几个步骤来进行。

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销售组织

销售部需要研究并确定如何组建销售组织架构，确定销售部门的人员数量，销售经费的预算，销售人员的招聘办法和资历要求。

在销售计划的制定和执行的过程中，如何组织销售部门，如何划分销售地区，如何组建销售队伍和安排销售人员的工作任务是一项非常重要的工作。销售部需要根据目标销售量、销售区域的大小、销售代理及销售分支机构的设置情况、销售人员的素质水平等因素进行评估，以便确定销售组织的规模和销售分支机构的设置。

销售人员

1、销售人员的聘用、考勤和离职按相关法律法规和集团规章制度执行。

2、销售人员的工作主要是留住老客户、发展新客户、促成交易、合同履约、收集和传递市场信息。

3、销售人员应保守集团商业秘密，更不得诱劝客户将集团业务转移或外流。严禁挪用公款、收受回扣及以不正当手段和渠道支取货款。

❷ B2B交易的流程

B2B交易过程大致可分为五个阶段：

1、交易谈判和确定合作关系。

企业通过交易谈判确定本次交易的内容，并以文件的形式保存下来。谈判使得双方的意愿得以妥协,最终签订交易合同。

2、合作商家的搜寻。

B2B电子商务交易是企业和企业之间的交易行为。若一家企业需要开展B2B，则寻找对家是第一件事情，企业可以根据自己交易的情况选择合适的合作商家。

企业无论是买还是卖，往往存在一个主动方，一个被动方，主动方企业会在交易前制定交易计划，然后根据计划进行网络信息的搜集，进行市场分析，以确定出合适的合作企业。

3、办理交易进行前的手续。

这一阶段是指签订合同后到合同开始履行之前办理各种手续的过程，实际上是在扫除合同履行的障碍。这些障碍是指要理顺各种参与交易方的关系，使得合同履行顺畅。交易中要涉及到银行、海关、商检、保险、税务、运输以及中介等部门或机构,要办理相关手续,合同方能得以履行。

4、合同的履行。

在各种交易手续办理之后,买方银行转账，卖方物流运送。买方接受所要货物并验收，卖方接到银行回执，并互发回执后，合同完成履行。

5、售后服务以及赔付等。

有些商品需要售后的技术支持，还要求买卖双方在售后期间建立联系。如果在合同履行过程中出现违约等问题，需要进行相关处理等。

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B2B成本

1、技术成本

B2B 技术成本包括软硬件成本、学习成本和维护成本。电子商务是各种技术结合的产物，昂贵的投资，复杂的管理和高昂的维护费用使得一些系统、技术和人才匮乏的企业望而却步。

2、安全成本

在任何情况下，交易的安全总是人们关心的首要问题，如何在网上保证交易的公正性和安全性、保证交易双方身份的真实性、保证传递信息的完整性以及交易的不可抵赖性，成为推广电子商务的关键所在。

3、物流成本

在电子商务中最难解决的就是物流配送。物流配送是电子商务环节的重要和最后的环节，是电子商务的目标和核心，也是衡量电子商务成功与否的一个重要尺度。

4、客户成本

电子商务的客户成本，指的是顾客用于网上交易所花费的上网、咨询、支付直到最后商品到位所花费的费用总和，这是一种完全依赖于网络的服务，只要消费者一开始享受这样的服务，就要承担每小时数元钱的最低成本，还不包括添置相应的硬件设备和学习使用的费用。

❸ 旅游公司的销售流程 不知道具体是如何的，谢谢

销售旅游产品是一个系统性、流程化的工作。只有在前期准备、中间操作、后期完善等各环节做好工作，最终的销售目
标才能顺利完成。
（一）旅游产品销售步骤
旅游推销人员推销要按照一定的步骤进行，推销过程的每一个步骤都值得重视。推销步骤的按部就班和推销方法因人而异是
取得良好业绩的必要条件。推销步骤主要有七个方面，如图所示。

1、锁定潜在客户
旅游推销人员首先要寻找推销对象即客户。推销人员可以通过多种渠道寻找潜在客户，如可从上游旅游供应商、下游旅游
中间商处寻找潜在线索，从潜在客户的行业组织寻找线索，从电话簿中寻找线索，从报刊杂志、广播电视、互联网等媒体中寻找
线索，从政府驻外机构处寻找线索，等等。
有了潜在客户以后，推销人员还须进行筛选，剔除没有价值的线索，发现并锁定有价值的客户。
2、访问前准备
旅游企业推销人员在访问客户前要做必要的准备，包括尽可能了解访问对象的需求特点、性质、所在机构的情况、购买风
格、主要决策人等。推销人员还要考虑选择对客户适宜的访问方法，如电话访问、登门访问等。确定访问时机也很重要，如正赶
上客户出差、开会或工作繁忙，就不宜上门造访。
3、接近客户的方法
旅游企业推销人员接近客户时，为避免吃“闭门羹”，需要给客户以良好的“第一印象”，包括得体的着装、适合的“开
场白”、恰如其分的谈话内容，争取“润物细无声”地被客户接纳。
4、讲解与示范
旅游产品基本上是无形产品，旅游推销人员无法向客户提供现场实物展示，就需依靠讲解和图片等示范来吸引客户。旅游
企业推销人员在讲解示范时可借鉴如下三种方式：
（1）固定法
推销人员事先背下文字部分，在讲解时照本宣科，同时以图片资料等方式辅助进行讲解示范。
（2）公式法
推销人员先与客户讨论，再根据其特点把客户分成若干处类型，对不同类型的客户采用既定的讲解示范方法。
（3）需求满足法
旅游推销人员多倾听客户意见，抓住客户的真正需要的关键点和解决客户心存疑虑的主要问题，分别找到适合不同客户需
求的最佳卖点进行推销。
在具体做法上可采取五种策略影响客户：可通过强调本企业所提供的旅游产品在质量、品牌、价格、服务等方面的优势来
打动顾客，通过专门知识说服客户，通过与客户建立良好关系来维系顾客，通过适当的服务感动客户，通过建立良好的个人形象
赢得客户。
5、应对异议
旅游企业推销人员在向客户推销时，一般情况下客户不管是否有兴趣都会提反对意见，有的客户甚至已作出了购买决定，还
挑旅游产品、服务、价格等方面的“毛病”，以此要求推销人员提供更多的优惠。推销人员因此要善于应对各种反对意见。首先
，对本企业所提供的旅游产品要心中有数、要有信心；其次，把客户反对意见看成是“常态”，甚至可把反对意见看成是客户对
旅游产品感兴趣的另一种折射；第三，不直接反驳，最好是列出现象让客户自己得出结论。
6、达成交易
旅游企业推销人员要善于捕捉时机，把客户的购买愿望转化成实际购买行为。一些经验丰富的推销人员往往能很好地把握
“火候”，一旦时机到来，他们总会用肯定的询问诱导客户成交，如某企业要组织团体旅游，推销人员会这样问：“贵公司把旅
游团发团时间订在××时还是××时？”。
7、客户追踪
推销人员在授权范围内代表旅游企业与客户签约后，并不等于推销工作的结束。推销人员要把有关信息传递给客户并把交易
情况通报所在企业，以便各部门齐心协力准备好为客户服务。现代旅游企业特别重视对“回头客”的争夺，因此一笔交易的达成
，还意味着新一笔交易的起点。所以推销人员在达成交易后还要追踪客户是否满意。

❹ 证券公司机构业务部和销售交易部的区别在哪

您好，针对您的问题，国泰君安上海分公司给予如下解答
机构以公司客户和业务专为主。
销售属交易部以零售客户为主。
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回答人员：国泰君安证券客户经理屠经理
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❺ 销售业务流程

销售流程指目标客户产生销售机会，销售人员针对销售机会进行销售活动并产生结果的过程。

销售流程是整个企业流程的一个部分，企业从内到外的主旋律是研究开发、生产制造、物流运输、市场和销售、技术支持和服务等流程。

在这个主流程外，人力资源，财务管理等支持性的流程。 市场和销售流程的形状像一个漏斗，包括三个主要的流程：

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市场推广流程处于最上端，根据公司定位锁定的目标客户群，通过市场推广活动，培养客户需求，树立品牌形象，产生销售机会。

接着市场流程的是销售流程，销售团队将通过各种渠道收集到的销售机会转变为订单；

订单处理流程与销售流程紧密相连，包含合同管理、收款等过程。订单处理与企业的生产、物流运输流程相连，构成了企业内部与外部客户流程的重要的一环。

❻ 简述B2B电子商务的交易流程

交易流程大体可以分为5个阶段

（1）合作商家的搜寻。企业会根据自己交易的情况选择合适的合作商家。企业无论是买还是卖,往往存在一个主动方,一个被动方,主动方企业会在交易前制定交易计划,然后根据计划进行网络信息的搜集,进行市场分析,以确定出合适的合作企业。

（2）交易谈判和确定合作关系。与传统确定合作关系不同的是,B2B电子商务确定合作关系后,接下来应立即建立起网络互联系统,以使得合作双方能够通过网络互联的系统实现信息共享和信息沟通。

（3）办理交易进行前的手续。这一阶段是指签订合同后到合同开始履行之前办理各种手续的过程,实际上是在扫除合同履行的障碍。

（4）合同的履行。在各种交易手续办理之后,买方银行转账,卖方物流运送。买方接受所要货物并验收,卖方接到银行回执,并互发回执后,合同完成履行。

（5）售后服务以及赔付等。有些商品需要售后的技术支持,还要求买卖双方在售后期间建立联系。如果在合同履行过程中出现违约等问题,需要进行相关处理等。

(6)机构与销售交易业务流程扩展阅读：

B2B电子商务：

B2B电子商务指的是通过因特网、外联网、内联网或者私有网络，以电子化方式在企业间进行的交易。这种交易可能是在企业及其供应链成员间进行的，也可能是在企业和任何其他企业间进行的。这里的企业可以指代任何组织包括私人的或公共的，营利性的或非营利性的。

B2B电子商务的涉及面十分广泛，它将企业通过信息平台和外部网站将面向上游供应商的采购业务和面向下游代理商的销售有机的联系在一起，从而降低彼此之间的交易成本，提高客户满意度。

(6)机构与销售交易业务流程扩展阅读来源：网络-B2B电子商务

(6)机构与销售交易业务流程扩展阅读来源：网络-b2b

❼ 销售订货业务流程

EOS中的销售订货业务过程

(1)各批发、零售商或社会网点根据自己的销售情况，确定所需货物的品种、数量，按照同体系商场根据实际网络情况，把补货需求通过增值网络中心或通过实时网络系统发送给总公司业务部门；不同体系商场或社会网点通过商业增值网络中心发出EOS订货需求。
(2)商业增值网络中心将收到的补货、订货需求资料发送至总公司业务管理部门。
(3)业务管理部门对收到的数据汇总处理后，通过商业增值网络中心向不同体系的商场或社会网点发送批发订单确认。
(4)不同体系的商场或社会网点从商业增值网络中心接收到批发订单确认信息。
(5)业务管理部门根据库存情况通过商业增值网络或实时网络系统向仓储中心发出配送通知。
(6)仓储中心根据接收到的配送通知安排商品配送，并将配送通知通过商业增值网络传送到客户。
(7)不同体系的商场或社会网点从商业增值网络中心接收到仓储中心对批发订单的配送通知。
(8)各批发、零售商、仓储中心根据实际网络情况将每天进出货物的情况通过增值网络中心或通过实时网络系统，报送总公司业务管理部门，让业务部及时掌握商品库存数量，以合理库存；并根据商品流转情况，做好合理商品结构等工作。

以上内容摘自<<中华文本库>>之<<商业管理制度>>专栏有关文本.如需更多更详细的资料,请自己去该专栏查找.
http://www.wenben114.com/DownDir.asp?ClassID=193

http://www.wenben114.com/txtClass.asp

❽ 证券公司机构销售是干什么的

首先，一个传统的投资银行应该是做经纪的一个中介机构，它并不是交易的直接参与者，而是一个撮合的作用，投行业务最核心的两块便是企业融资和证券销售交易、经纪业务。而后，投资银行业务才发展出了买方业务（资产管理部门，直接投资部门）。当今的一个完整的投资银行主要是由投资银行部（传统的帮助企业发行股票债券），销售交易部（为投资者提供交易渠道，销售股票债券和股票债券的经纪业务），资产管理部（买方部门，为客户提供资产管理的解决方案），自营部门（用自有资金在市场上进行交易）。剩下的就是一些支持部门了，包括研究部，资本市场部，运营部等等等等。因此，机构销售部是和投行部一样最重要的两个前台部门。机构销售部又可以叫做销售交易部（有的券商有零售经纪部门也是放在销售交易部的） 在一级市场上，投资银行部门帮助客户发行股票债券，销售交易部门帮助把股票债券销售出去，他们一个联系着资金需求方，一个联系着资金供给方，中间的部门叫做资本市场部。在投行把项目做完之后，能够发行股票债券了，资本市场部便会介入，组织发行的询价，簿记，配售等等过程，这个时候销售交易部门的工作是负责把这些发行的股票和债券卖给投资者，组织路演，和投行团队的人一起向投资者推介这家公司。庞大的销售网络对于股票债券的发行成功是至关重要的。这是在一级市场上销售交易部门的作用。 在二级市场上，销售交易部是最重要的部门，就如同一级市场上的投资银行部一样。中国的证券交易是采取的主机撮合的方式，所有的order都直接进入交易所中央主机进行撮合，所以中国其实没有交易，交易能力是不存在的，因而销售和交易的互动也是缺乏的，那么这个部门能够做什么呢，主要就是给投资者提供交易的渠道，比如租用席位，等等。以及对投资者的一些投资行为提供咨询建议等。其实销售交易部是面对投资者客户的一个部门，管理客户关系，提供交易的渠道，赚取佣金，说到底还是一个经纪的功能。 再次，来说说研究部，研究部其实质是一个后台支持部门，主要是在一级市场上为首次发行的股票撰写投资价值分析报告（需要说明的是投行部门和销售交易部有严格的防火墙制度，以防利益冲突，研究部服务于投行部要有跨墙协议），在二级市场上覆盖宏观，行业，公司，对投资标的进行研究，然后提出买卖的建议。我们通常所知道的行业研究员就处于这个部门里面。 最后，说说为什么有的机构销售部在研究所内？这是因为中国的销售交易部并不能发挥它的功能，刚才说过了，中国是没有交易的，也没有做市商制度的，交易是不存在的，也就是说你在哪家证券公司交易都没有任何区别，那么这个时候反正交易都要产生佣金，放在哪家券商去交易呢？各个券商的研究的差异性便体现出来了，研究好的券商自然获得多的交易佣金收入。所以，有的机构销售部是放在研究所内的，但是也有研究部门放在销售交易部内作为一个支持部门的，而大多数的还是两个平行部门。 机构销售部的客户是机构投资者，我们把它们统称为买方，在国内包括：各个公募基金公司（或者共同基金），私募基金公司（或者对冲基金），保险公司，全国社保基金，信托公司，财务公司等等。 销售什么？这个是大家比较不理解的一点，这个部门既然叫销售部，那么卖的到底是什么？是研究报告吗？我们需要理解机构销售部的内涵。机构销售部是站在客户的角度为他们提供投资建议并且赚取佣金的一个部门，销售的是一种服务，这种服务不是一次性的，是持续的，每天都在发生的，确切地说，我们销售的是ideas，一种建议，综合利用研究部门的研究观点，整合研究资源对机构投资者的投资行为作出咨询。 我们的角度是帮客户赚钱，而不是大家所理解的销售那样是为了卖报告。 所以，机构销售部和大家平时所了解的销售并不是同一个概念。至于为什么叫销售，这个词是从国外翻译过来的，国外为什么叫销售，是因为他们在一级市场的直接功能是把股票和债券，或者其他金融衍生品卖给客户，而在二级市场和交易员互动的时候也是为了赚取佣金收入，而推荐买卖证券的盈利模式，故而叫做销售。值得一提的是，我们以下是讨论股票销售，而不讨论债券销售交易，因为那个是不同的，债券销售交易是有场外市场的，并且商业银行的话语权更大，略去不讨论。3. 机构销售部的日常工作内容是什么？ 机构销售部的一天是从晨会开始的，这个时候你要已经对前一晚和早上的财经新闻和重要的事件有所了解。在晨会上，研究部门的同事会出来就自己覆盖的股票发表观点，他们的研究报告同时也会发送给客户。销售部的同事们会就这个公司challenge研究员们，获得更多的信息和解答问题。 晨会结束后，销售要挑选最值得向客户推荐的股票，这个时候考验销售的时候到了，一个初级的销售人员可能只会听从研究员的意见，而一个有经验的销售人员便会从中挑出对自己客户最有益的股票，发现一些真正被低估的机会推荐给自己的客户。这个时候销售人员会密切关注市场，看盘，看分析师邮件，找到最好的pick，传递给我们的客户。需要指出的是：销售并不一定需要把分析师的所有观点都和客户说，研究部门产生研究观点，feed给销售，但是销售可以在自己的层面上自主地挑选好的investment case给自己的客户，因为客户的需求偏好，销售人员的资质都是不一样的，所以并不是所有的investment case都得到推荐。 另外销售也需要综合利用研究资源，为客户创造价值，包括组织分析师路演，上市公司调研，邀请并且组织参加投资策略会议等等。 在公司的投行有股票发行的时候，需要销售部门配合投行部，资本市场部联系并且组织机构投资者参与询价，路演等等。sales需要和客户保持联系，并且维持良好的关系，同时也要为公司带来高的佣金收入和高的排名。 是不是只要有销售能力的人就能做好机构销售部的工作呢？其实不是的。