理财获客

❶ p2p理财平台获客成本是多少

并不需要，P2P平台通常是通过活动与业务服务等方面来吸引投资人，而获客一般是在平台成立前期来获得投资人，也是平台前期投资资金比较多的地方。

❷ 保险行业怎么获客

1、陌生开拓

陌生开拓就是开发陌生客户，这些客户对你不了解、不认识，你对他们也是一样。通过活动、调查问卷的方式，去和陌生人谈保险。（传统的扫楼、扫区、街宣都属于陌生开拓）

这种效果不是很好，但是非常锻炼人。见的人多了，被拒绝的多了，你就不再害怕拒绝。虽然现在人们的戒备心挺强的，但顶着烈日发传单、挨家挨户敲门或做宣传的可怜样子，总会有人心疼或体谅，所以偶尔会有惊喜。

陌生拜访的关键点在于，收集客户信息，建立第一印象。不要太强求着第一次见面就给人家讲产品，留下联系方式，与客户建立联系才是关键。有了联系方式，再慢慢开发或邀约。陌生开拓就是这样获客的。

2、微信获客

微信作为人人都在用的社交软件，用户群体特别庞大。很多人的工作和生活已经离不开微信了，线下平常生活，线上经常展示，一个人的微信号就相当于你的身份证了。

互联网打破了时间和地域的限制，微信聊天其实也是种拜访方式。以往你不可能遇到的人，有了微信之后，你就有可能和他结识，成为好友，甚至在一个群里面。有了更多接触的可能。

微信获客可以采用活动、扫码、附近的人等方式来添加新的好友，每一个好友都算得上是潜在客户。当然，要想效果好，就要有针对性的添加好友，最好设置筛选机制。

3、转介绍

除了缘故客户比较好开发以外，转介绍是最有效果的获客方式，也是我主推的。很多保险高手，60%到80%的业绩都是来自于老客户转介绍。就是让老客户给你介绍几位适合买保险、易于接触的新客户。

4、产说会

传统保险展业都是点对点，就是个人与个人的沟通，这种方式效率差了点，但是效果却不错。如果想要保证效果的同时，再提升效率，就得开产说会了。

产说会是指，以获取客户、产品说明、意向确定或转化成交为目标的小型会议。陌生客户可以开，认识的客户也可以开，因为操作方便，在哪都可以做。

5、网络获客

网络虽大，但信息墙并不完全透明，还存在信息不对称的现象。也就是说，有精准意向的买方，靠自己不见得能找到符合自己要求的卖方。你在网上找客户，客户也在网上找你，说的就是这个意思。总之就是经常擦肩而过，一个向左走，一个向右走，就是不好碰面。

现在网上有很多的平台，专门做网络获客（比如智保网就做得比较好）。他们把某地想要买保险的客户信息收集起来，然后再匹配给某地的保险业务员，做的是类似于中介的业务。不过这种服务是要收费的，人家不可能无偿提供。越是一线城市的客户信息的成本就越贵。

❸ 保险行业获客的软件

文章来源：理财师成长手册——理财经理小招的出单心得
小招营销了支行一位钻石客户，出单泰康人寿保险100万，领导希望小招分享一下心得体会，理财经理最难的保险销售是怎么做的？
一、体现专业性。
理财经理需学习保险的专业知识，熟悉产品，站在客户角度做家庭整体资产的配置。
二、筛选目标客户。
客户质量决定保险销售的成败，应选择有经济能力、有决定权、容易接近的客户，以女性客户为主。每个阶段多锁定几位客户，会提高成功率。
三、找到切入点。
切入点可以是责任心和爱心，可以是未来的遗产税问题，也可以是在不确定的未来定制了一份确定的收益，保障了客户未来生活无忧。
四、预设未来收益。
客户在银行大多配置了固定收益类产品，可以预算客户每年的固定收益，建议用收益来做保险的配置，客户会更加容易接受。
五、多渠道传递资讯。
跟踪过程中可发邮件、发短信，最好将客户加入微信朋友圈，很多客户喜欢玩微信，小招将保险的理念或与保险相关的热点话题发在朋友圈里，自己也购买，有切身体验。客户可能会被潜移默化，慢慢接受。
六、不要急于求成。
如果客户接受保险观念，还需考虑的，不要电话催着来办理，只要持续不断的跟踪，多创造接触机会，不经意的试探客户的想法就可以了。一般在客户表示要考虑后需要2-3个月才能下单。
七、贴心的服务。
因客户而变，这位客户是公务员，只有中午有空，每次小招放弃中午的休息时间等她来，多次接触后建立了很好的感情基础。
八、不放弃曾拒绝的客户。
这位客户曾在一年前拒绝配置保险产品，但当取得客户的信任后，同样的产品也愿意接受，可以在不同的时间再次营销，也许客户拒绝的并不是产品本身，而是对我们不够信任。

扩展阅读：【保险】怎么买，哪个好，手把手教你避开保险的这些"坑"

❹ 有没有好的保险获客工具

保险获客最重要的就是要有属于自己的获客体系，有些人是建立在广人脉的前提条件下的，比较占优势。对于一般人而言，如何开发属于自己的获客模式就很重要，像保大师、中国好邻居等app都有属于自己的内在获客模式，想要的话可以去app store下载了解一下！

❺ 社区获客，理财经理怎么做

理财划算还是存定期划算

❻ p2p理财平台获客成本到底是多少

这个不一定吧 看公司自己的怎么算

❼ 保险获客平台有用么

答复：如何在保险营销过程中掌握技巧？
着重归纳总结以下几点：
第一、作为保险营销人员，应具备职业道德素质与职业义务，以体现保险团队的专业形象与敬业的合作态度，以注重崇高的职业理想和职业荣誉，以建立健全保险营销员的工作岗位待遇晋升机制，以储备保险人才的后备力量，以建立和完善保险人才的激励与约束的薪酬制度的改革。
第二、作为保险营销人员，以加强保险业务知识的培训与考核，以强化保险业务模块流程的娴熟程度，以优化营销环境的合理配置，以提高保险公司的软实力与硬实力的服务质量，以实现保险营销的双创业绩平台。
第三、作为保险营销人员以真诚和友善来对待客户，说得好“顾客就是上帝”，在这些过程中，以体现营销人员的“热情与执着”，“热忱与服务”，以用心的服务于大众顾客，以尽全力提升产品质量的品质与品味，为顾客提供让渡附加价值的优质服务与增值服务。
第四、作为保险营销人员，为客户量身定制个性化的专属品牌服务，以客户为中心思想的论点，在这些过程中，为客户讲解保险险种类型与性质，并作出客户投资理财的计划书，以适合客户的市场产品定位趋势，为客户提供参考及建议，以及时为客户处理相关的问题和相关要求，以倾力打造顾客首选可信赖的合作品牌，以共同实现产品市场品牌的公信力与信誉度。
第五、作为保险营销团队，以加强保险高级人才队伍建设，以增强保险团队的凝聚力和号召力，在领导的共同协作与指导下，为实现营销团队的最佳业绩，而作出坚持不懈的努力奋斗。
第六、作为保险营销人员，以细心到细致入微的做好每一件事情，以扎扎实实的做好每一项工作流程，为下一步事务工作的展开，而做好充分的准备工作就绪。
谢谢！

扩展阅读：【保险】怎么买，哪个好，手把手教你避开保险的这些"坑"

❽ 请问做理财如何快速获客

1、老客户转介绍

老客户转介绍，是最为高效的一种方式，如果有老客户转介绍，那么成功的概率高达一半以上。首先，它不用像陌生客户那样建立初步的信任。其次，老客户之所以帮你转介绍，很有可能是因为在你这里做投资的收益不错。其实老客户转介绍的难点不在获客，而在转介绍，即如何让你的老客户转介绍：

直接和客户提。比如，您看您对我以及我们公司都比较认可，那么，如果您有朋友也对这方面感兴趣，您可以给我介绍一下，不是让您帮我推销产品，而是给您的朋友多一种选择。当然，最终要怎样选择，决定权在他。

让客户带你去参加他所在圈子的活动，并且把你作为新朋友介绍给他的其他朋友。这种方式的前提是你和客户关系很好。至于怎么做客户关系，得自己多上上心，相信你会有你自己的方式。

如果公司条件允许（即有市场费用）的话，举办一些客户感兴趣的活动，这样，她会主动邀请她的朋友参加，那获客就水到渠成了。

邀请客户带朋友参加活动。公司有活动时，可以邀请已投客户参加，并直接告知，可以带朋友，我帮您留名额。这样，客户在报名的时候，你就可以拿到他朋友的电话，再加上活动上的进一步了解，后面跟进就容易了。

2、同行业活动获客

同行业获客是一种非常有效的方式，有效的原因在于非常容易拿到线索，也非常容易跟进。但这里的难点在于如何发现同行的活动。在此，分享一些小技巧。

扮成客户，找到对应的客户经理

在同行的官网上找活动

如果有客户也是其他财富管理公司的客户，刚好和你关系比较好，可以通过此客户得知同行活动的消息。

3、公司活动获客

公司活动获客也是相对来说比较高效和直接的一种方式，且跟进起来比较容易，不过也要看公司获客活动的类型。

如果公司赞助了活动，或者在活动上能够体现公司的内容，亦或者公司的相关领导人有发言，获客就会容易一些。但是如果，仅仅是公司花了钱，在活动期间出现了一个名字，那就不容易跟进。

公司如果有在安排一些获客活动，那一定要好好珍惜，有总比没有强。通过活动，多多获客，哪怕要不到线索，亦或者要到的线索不理想，但至少也锻炼了自己的沟通能力。

4、联合举办沙龙获客

举办沙龙获客，是指真正邀请公司的讲师对公司相关业务进行分享，比如投资理财方面、养老规划方面等。如果能够找到相应的合作方举办这样的活动，那么获客效果会很好，而且也比较好跟进。

为了获得这样的机会，理财顾问要在参加活动的时候火眼金睛地去认识一些高端活动的负责人，比如商会、高端红酒、豪车、豪宅的负责人等。在认识之后，尽可能地和他们处好关系，给自己以更多的机会。比如，在他们有活动的时候，提供一些增值服务，像赞助礼品，或者让自己公司的主讲人能够上台演讲，这对你获客非常有利。

5、论坛获客

论坛获客是有难度的，而且成本也比较高。其难度在于如果活动主题和你所从事的业务不相关，那如何开口会是一个比较难的问题。就算活动刚好和财富管理相关，成本也会比较高，因为去了之后，你会发现几乎全是同行，没有多少客户，所以去与不去，需要事先自行斟酌。那么，如果要去的话，哪些论坛比较好呢？

针对企业家，涉及各种股权分配或者私董会的论坛比较好；针对企业高管，如何管理团队的论坛会比较好；针对全职妈妈，亲子类以及和孩子教育相关的论坛会很合适。但是，这些活动往往会有一些门槛，所以要想办法进去，如何进去是关键。

6、传单获客

所谓传单获客，也就是在一些高端客户出入的地方，进行单独沟通要线索。对于这种方式获客，地点的选择很关键，要想提高成交率，就要筛选公司附近的银行。

传单获客的成功率相比前面几种会差一些。有时，这也和个人当天的状态以及客户的心情有关。除非实在找不到更好的获客方式，否则传单获客很容易打击自信心。

7、优质名单获客

这类获客方式被熟称为陌call，实习的时候有接触过陌call，印象当中比较好做。但是，随着近几年陌call越来越多，很多客户很厌烦陌call，所以这种获客方式效率比较低，而且周期比较长。

个人觉得除非有特别好的名单（你知道这些名单里的客户都是你的目标客户），否则就别浪费太多时间。打了半天，不是被拒，就是不符合公司标准，纯属浪费时间。这种方式不如传单获客，至少传单获客可以看到客户，能直观判断客户是不是目标客户。另外，见过面，跟进起来也相对容易。

❾ 投资理财推广有什么渠道

涉及到金融类产品，都是监管领域，有批文吗？ 若没有的话，容易被屏蔽和封禁。有的版话能上的渠道就太多权啦，比如搜索引擎、应用市场，社交平台，短视频平台等。可以找下这几个有代表性的平台进行推广，看效果。

若本身没有很强的背书，这类产品可推广的范围比较受限，可能我们听过的渠道也上不去，若你们已经开始做推广工作了，应该会发现这个问题，眼看着同行顺利获客。各流量平台对这类产品都很严，这类产品要推起来，是有一些特有的渠道是可以推的，现在跑路的平台多，用户的信心不足，会影响推广成本。做到低成本测试渠道，及时调整素材，做好转化率的优化。
有需这类渠道推广可继续聊，分享和合作。