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理财规划师二级难考吗

发布时间:2021-08-07 01:36:55

『壹』 我来告诉你理财规划师考试难吗

随着公司、集团经济制度的不断改革,越来越多的公司采用了股份制。这也诞生了一项新的行业,就是理财规划师。但是不少人会问理财规划师考试难吗这样的问题。但是有一句话叫行行出状元,下面就为你分析一下理财规划师考试难吗。 在解答理财规划师考试难吗之前,先来了解一下什么是理财规划师。理财规划师是为客户提供全方面理财规划的专业人士。具体是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人或者中小企业、机构的理财目标,提供详细的综合性理财咨询服务的人员。理财规划则是指运用科学方法和特定程序为客户群体制定切合实际的,同时具有可操作性的某方面或综合性的财务方案,其中包括现金规划、教育规划、风险管理、投资规划、退休养老规划等等。理财规划的目的是为了能够使客户进一步的提高生活品质,即便到了年老体弱的时候,也能保持自己所设定的一个理想的生活水平。现今的理财规划的目标主要有两个层次,财务安全和财务自由。理财规划是由专业理财人员通过明确客户理财目标,进一步分析客户的生活、财务现状,从而为客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融的服务。 (推荐阅读: 职业教育培训) 随着中国的快速发展,中产阶级正在迅速形成,有一部分从激进投资和财富快速积累阶段逐步向稳健保守投资综合理财方向发展,从而对能够提供客观、全面理财服务的理财师的要求也就日渐提升。而形成这个问题的主要原因就是人们对于这个行业的不熟悉,人们接触这个行业之前首要问题就是理财规划师考试难吗。任何有价值的行业都必须建立在一定的知识层面基础上,而理财规划是也不例外。因为理财规划师既可以服务于金融机构,如商业银行、保险公司等,同时也可以独立执业,以第三方的身份为客户提供理财服务。

『贰』 理财规划师好考么证件的含金量为多少

理财规划师的含金量还是很高的,如果要去银行的话,理财规划师要更好些。
理财规划师职业前景:理财规划师主要有三大就业趋势:一是开设专业理财公司,以第三方的身份为客户提供理财服务;二是成为专业理财知识培训人员;三是到金融机构(如银行、证券、保险公司)等中从事理财服务。
理财规划师培养目标:掌握理财规划系统知识和技巧,具备独立为客户量身定制理财规划报告、开展理财服务和个人金融营销的能力。
报考条件:具备以下条件之一者均可报考(具体以当年报考咨询为准)
★理财规划师:
(1)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业二级正规培训,并取得结业证书。
(2)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。
(3)取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业二级正规培训,并取得结业证书。
(4)取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。
(5)取得本专业或相关专业大学本科学历证书后,连续从事本职业工作5年以上。
(6)取得本专业或相关专业大学专科学历证书后,连续从事本职业工作7年以上。
(7)取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。
(8)连续从事本职业工作13年以上。
★助理理财规划师:
(1)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
(2)具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业三级正规培训,并取得结业证书。
(3)具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。
(4)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
(5)连续从事本职业工作6年以上。

『叁』 我想考理财规划师,毕业三年了 三级有用吗可以直接报二级吗 难度大吗

暂时还不能考二级,先从三级考起吧;理财规划师二级还是有点难度专的;假如没有理属财专业基础的,学起来比较吃力,所以建议从三级考起;毕竟理财规划师三级是比较基础的东西。
理财规划师是国考专业,一年两次考试,考试时间分别是5月份和11月份;报名时间分别是3月和9月;可以上广东中大职业培训学院的官网详细了解。

『肆』 理财规划师资格证书怎么考,好考吗

理财规划师现在是很火的,市场需求很大。每年有两次的考试机会,上班年内一次,下半年一容次。考个理财规划师对于找工作和你对人生的财产规划都是很有用的。理财规划师资格证书分为三级,一级为高级理财规划师(如今国家指定东方华尔为试点单位),二级为中级理财规划师,三级为助理理财规划师。凡报考国家职业三级的,只要具备以下条件中的一条即可:(1)连续从事本职业工作6年以上。(2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。(3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。(4)具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。(5)具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业三级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

『伍』 理财规划师考试好考不

财规划师国家职业资格分为三级,一级为高级理财规划师,二级为中级理财规划师,三级为助理理财规划师。助理理财规划师报考条件凡报考国家职业三级的,只要具备以下条件中的一条即可:(1)连续从事本职业工作6年以上。(2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。(3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。(4)具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。(5)具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业三级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。中级理财规划师报考条件凡报考国家职业资格二级的,只要具备以下条件中的一条即可:(1)连续从事本职业工作13年以上。(2)取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。(3)取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业二级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。(4)取得本专业或相关专业大学本科学历证书后,连续从事本职业工作5年以上。(5)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。(6)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业二级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。(7)取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。高级理财规划师报考条件凡报考国家职业资格一级的,只要具备以下条件中的一条即可:(1)连续从事本职业工作19年以上。(2)取得本职业二级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。(3)取得本职业二级职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业一级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。考试科目考试内容:理论知识、实操知识、综合评审等级科目考试时间鉴定内容题型题量答题方式理财规划师理论知识08:30-10:00职业道德单选/多选共25题答题卡理论知识单选/多选/判断共100题答题卡10:30-12:30专业能力单选共100题答题卡14:00-15:30综合评审案例分析共三题纸笔作答认真努力地好好学习,考过不是很难,今年下半年还有一次考试,你可以报名参加啊。

『陆』 理财规划师好考吗

理财规划师的含金量还是很高的,如果要去银行的话,理财规划师要更好些。

理财规划师职业前景:理财规划师主要有三大就业趋势:一是开设专业理财公司,以第三方的身份为客户提供理财服务;二是成为专业理财知识培训人员;三是到金融机构(如银行、证券、保险公司)等中从事理财服务。

理财规划师培养目标:掌握理财规划系统知识和技巧,具备独立为客户量身定制理财规划报告、开展理财服务和个人金融营销的能力。

报考条件:具备以下条件之一者均可报考(具体以当年报考咨询为准)

★理财规划师:

(1)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业二级正规培训,并取得结业证书。

(2)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。

(3)取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业二级正规培训,并取得结业证书。

(4)取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。

(5)取得本专业或相关专业大学本科学历证书后,连续从事本职业工作5年以上。

(6)取得本专业或相关专业大学专科学历证书后,连续从事本职业工作7年以上。

(7)取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。

(8)连续从事本职业工作13年以上。

★助理理财规划师:

(1)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

(2)具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业三级正规培训,并取得结业证书。

(3)具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。

(4)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。

(5)连续从事本职业工作6年以上。

『柒』 理财规划师考试难吗有拿证的地方吗

国家理财规划师作为国家统考项目,分为三个等级,三级为国家助理理财规划师,二级为国家理财规划师,一级为国家高级理财规划师。每年有两次考试,分别在5月和11月的中下旬。报名时间一般在考前1-2个月。目前国家助理理财规划师(初级)和国家理财规划师(二级)已经推向了全国统考,国家高级理财规划师(一级)的考试目前由东方华尔作为唯一的内部试点单位进行。国家严格的报考条件如下:
1、助理理财规划师(具备以下条件之一者):
(1)连续从事本职业工作6年以上。
(2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
(3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
(4)具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。
(5)具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业助理理财规划师正规培训达到规定标准学时数,并取得结业证书。
2、二级理财规划师(具备以下条件之一者):
(1)连续从事本职业工作13年以上。
(2)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。
(3)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数,并取得结业证书。
(4)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,连续从事本职业工作5年以上。
(5)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。
(6)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数,并取得结业证书。
(7)取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。
3、高级理财规划师(具备以下条件之一者):
(1)连续从事本职业工作19年以上。
(2)具有本科学历或者中级职称,连续从事本职业工作13年以上。
(3)具有硕士研究生及以上学历或者高级职称(学位证书工龄可从16岁累计),连续从事本职业工作10年以上。
(4)取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。
(5)取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业高级理财规划师正规培训达到规定标准学时数,并取得结业证书。
理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。
理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国人力资源和社会保障部(原劳动和社会保障部)制定的《理财规划师国家职业标准》,理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。

『捌』 理财规划师好考吗考什么

好考不好考,看你参加考试的级别呀,你说的那个助理理财规划师只是职业资格认证的三级回,这个目前答放宽到在校生大四就可以考,考试一共两本书,考试是考两卷,但是全部是选择题,不算难,呵呵,我很多朋友都是自学过的。
每年5月和11月第三个周末全国统考,考试前一个半月都可以通过当地培训或代报机构报名
再有要注意的,目前劳动部,协会等都有组织理财规划师的考试,建议考劳动部的, 这个是咱国家的,每年5月和11月统考,证书一旦论证有政府和法律效力

『玖』 请问理财规划师很难考吗

我刚通过了五月份的理财三级考试。总的来说,理财还是有点难的,因为它涉及到很多方面的知识,知识面广,知识点多,而且都还是具体实践中需要的,所以重点也就很多了。专业能力方面涉及到很多债券、房贷的计算,如果是二级的话会涉及到一些宏观方面和高层次的理财知识,会有更多方面的计算,所以还是有一定难度。
但是认真学,多看书,多做题,还是可以通过的!
另外, 选择一家专业的培训机构很重要!

『拾』 谁知道理财规划师二级考试难易程度

对于会的人总是容易的,对于不会的人再容易也是难的,建议你可以多看看书

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