㈠ 一个好的理财师，怎么为客户做资产配置
按照理财规划师的工作标准流程来。而且还着遵守理财规划师职业道德。
㈡ 去哪个做理财师的平台好一些
我感觉是财阜荟平台，这家理财平台名誉很高，很多人在这里面做理财师，相信我，不会错的。
㈢ 做理财师是否有很好的前景
理财师是个听起来很不错的职业，曾经也是我梦寐以求的， 不过等自己去了解内透彻的时候，容发现并不是自己想象的， 要怪就怪中国目前的社会，理财师也是一个职业要吃饭，拿工资， 而目前理财师靠的收入是什么，卖基金，保险， 所以已经变相的成为了推销员。
㈣ 银行理财师好做吗
理财师的资源起步通常都是从陌call开始，客户是理财师的生命线，不用回指望你的师傅或导答师把自己运作成熟的客户转送给你。通过无数的清洗和筛选，找到第一个愿意跟你多聊几句的客户，第一个愿意听你把产品介绍说完的客户，第一个愿意买你推荐产品的客户。
这个时间基本以产品销售为导向。在过程和公司提供给你的培训中，掌握第一技能点：销售技巧（筛选客户、拓展客户、建立信任、需求挖掘）。
同时在从业中积累其它基础技能点：金融基础、行业信息、客户群习惯。
能进到一家好公司，事半功倍，他们能提供给你关键的资源。四大银行+招商银行的私人银行部、顶尖的财富管理公司诺亚财富，都是非常好的平台
㈤ 一个好的理财师，怎么为客户做资产配置
我来回答一个好的理财师怎样为客户做资产配置，如果是一个好的理财师，会根据市场的动态为客户提供最优质的，最合算的最有效益的服务。
㈥ 投资找理财师好吗
看门狗财富为您解答：
对理财新手来说，想要真正做好理财得学习很多知识，还要实践操作。只有不断累积经验，才能将自己的财富规划得越来越好。
不过，有些人虽然也是刚接触理财，但因本身就赚得比较多，或是已积累到一定财富，他们可以找一个专业的理财师帮助自己配置资产，做好规划，省时又省心。但这并不意味着找了理财师就可以做“甩手掌柜”了，也不是随便找个理财师就真能实现理财目标。
理财师在接触了诸多客户后，总结了一些找理财师咨询时需要注意的问题。
1、找一个适合自己的理财师
什么样的理财师才是适合自己的理财师?首先，作为理财师，他得具备最起码的专业知识;其次，他能充分为客户考虑，并揭示所推荐的各种投资品及理财产品存在的风险。
这两点在和理财师的交谈过程中就能看出，看理财师一上来是推荐产品还是了解需求，如果是推荐产品，则需要多留个心眼。而关于专业知识，这就要求投资者事先要稍微做点“功课”，保证自己找到的是个合格的理财师。
另外，由于每个理财师都有各自的性格和特点，包括说话语气和方式等，投资者也要看对方说的话自己是否能理解，谈话方式是否能让自己感到舒服，从而选择更适合自己的理财师。
2、告诉理财师你的目标和需求
一个专业的理财师会在交流之初就询问客户的需求，这时一定要尽可能详细地将自己的需求说出，比如希望退休后能有个更好的养老生活、希望早日买房买车、希望家庭财富实现保值增值，也可以是创业等需求。
理财师只有知道客户的真实需求，才能给客户提供更切实可行的理财建议。如果已定了一些目标，也可以告知理财师，他们可以帮你分析这些目标是否符合实际，是否能达成。因为很多不切实际的目标不仅不利于投资理财，还会给人心理上带来压力。
3、注意费用问题
咨询理财师，费用肯定有的。靠谱的理财师通常会跟客户说清每次咨询的费用是多少，计费方式是怎样的。同时，在帮客户进行理财规划、推荐理财产品时，会告知客户产品所产生的管理费、托管费等，及将来咨询过程中可能产生的其他费用。
在了解了这些费用后，客户可以根据自己的实际情况，看是否有超出预算。如果超出，可考虑换一些低手续费、管理费或是无管理费的产品，将资金做个更合理的分配。
4、多和理财师交流
理财师表示，在咨询理财师的过程中，并不是只听理财师一方在说，如果自己有什么问题，应直接与理财师交流。且这些问题可以不仅限于整体的理财规划中，也可以是当下的经济形势、市场情况等。
多和理财师交流这些问题，能增强自己的经济敏感性，同时也让自己在理财规划上更有主见和想法，进而制定出更适合自己的理财方案。
总之，找了专业的理财师不代表马上就有财富进账，也不代表自己可以什么都不做。有些问题一定要提前了解清楚，以免给自己带来额外的支出。
㈦ 如何做好一名理财师
一、理财师简介。理财师，即理财规划师(Financial Advisor)，是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国劳动和社会保障部制定的《理财规划师国家职业标准》，理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。
二、理财师素质能力要求。理财师要求具备一些特定的素质和能力：
1、丰富的金融、投资、经济、法律知识。理财规划师应是"全才+专才"这就是说理财规划师应系统掌握经济、金融、投资、法律知识，在某些方面又是专才，如保险、证券等方面又有特长。
2、良好的人品及职业操守。 客户是理财规划师的"衣食父母"，理财规划师应以客户的利益为服务中心，时时刻刻为客户着想，而不是以单一向客户推销产品为目的。此外，保守客户的个人秘密也是重要的一方面，理财规划过程中涉及到很多客户隐私，作为客户的私人理财顾问，应严守机密。
3、相对的独立性。在银行、证券、保险公司工作的理财规划师，在为客户进行理财规划的同时，或多或少都有推销产品目的，这是客观存在的问题。但推销产品应以客户的利益为出发点，不应是"为推销而理财"。今后社会上会出现很多"独立的理财公司"，这些理财公司的独立性较强，不依附于某些金融机构，他们是从客户的角度出发，帮助客户选择投资产品，实现客户的理财目标。
三、做一名好的理财师可以下几方面着手：
首先，掌握理财的基本原理，并学会能够用客户理解的语言表达出来。现在很多客户经理都在学习理财知识，但是这还不够，关键是用客户明白的话“说出来”。 通常客户是心不在焉的，所以要用他们感兴趣的方式表达出来，客户也不是金融家，所以表达的语言要通俗易懂。 这个实际很不容易， 因为客户不是能准确的讲出自己的需求， 所以很多客户经理就可能用同样含糊其词的话来回答。
可以把这阶段的训练分为3步，一是听明白客户表达的意思，从一大堆话中找到真正的要点。 二是是表达清楚自己的想法，并让客户听明白。最后是引导客户说出自己的真正需求和标准， 客户往往是明白自己的需求但是讲不清，客户经理不能凭借自己的主观判断来决定为客户提供什么。
其次，具备全面性专业知识，准确而专业地分析客户的需要及问题。理财师是客户的财务医生，金融产品和财务策划方案是解决客户财务问题的良药。 理财目标的实施是靠理财产品，作为理财师，必须熟悉市场常见的理财产品和投资方式。明白产品的优势、劣势、风险和回避风险的技巧，并达到能够指导客户投资的目的。 金融的作用之一就是回避实体经济中的成本和风险，理财师就是要明确自己的客户是什么类型，应该给客户推荐什么产品并如何购买这些产品， 告诉客户这些产品能为他带来什么收益和便利以及客户所承担的风险和成本又是多少，这是理财师工作的核心。
体现专业性的另一个方面是积极考证。理财规划师国家职业资格认证分为三个等级，即助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级），通过不停的取得职业资格来体现专业的素养。
第三，理财师是帮助客户实现一个对未来生活的美好希望，为其制定理财计划是一种途经，是为达成生活的梦想。但与人一起处理他们的金钱，是需要高度技巧的。要做一个好的财务策划者，不单在数字上要精于计算，还要擅于处理客户的情绪和感受，具备与客户交流的技巧。 这就需要第三项训练——理财实战训练。 这不仅仅是谈话、 送名片之类的礼仪，更重要的是一种关于人生和金钱的思想哲学。
建议理财师尽量去理解金钱在客户生命中的意义，金钱代表权力、爱、地位及希望……这些都是最能触动人心的东西。和客户做金钱的生意，就必须先清楚了这些人类真正的欲望才能真正理解客户。 与客户交流时， 要表现的是真正的自我，真正的感情。所有人都具备识别他人情绪的本能，对于一个“化妆” 的情绪，人们会有潜意理财师要做的不是客户的“乖乖仔”，重要的是客户会被你的独特气质所吸引，进而信任你。这样一开始理财师就会与客户建立互信的关系，这种关系是理财师工作的基础。
㈧ 新浪理财师排名，请问新浪理财师平台实力最好的理财师是哪几位
嗯，有些理财师关注度不高，水平倒是出乎意料，十月份无意中关注了版新浪上一个国开权证券的理财师，结果把八月股灾亏的钱赚回来了一半，把我乐的，他收费才50，所以果断跟到现在，成功率确实蛮高。不过照这水平，以后肯定是要火要涨价的节奏。
㈨ 信用度比较好的做理财师的平台有哪些
信用度最高的就是财阜荟平台呀。这家理财平台从来没有骗过人。不仅协助理财顾问更好地服务客户和增强客户粘性，而且为其自己赚取了更为丰厚的回报。
㈩ 理财师一位，有什么好的平台或APP推荐呢
看你需求，你是找客户还是找产品，还是培训充电，本人刚从银行出来转独立理财师，客户回资源不缺，对二答级市场及股权投资的一些专业知识欠缺不少，现在使用的几个平台，私募帮、金斧子、人人理财师，无论是找产品还是培训学习，都不错。