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理财规划师合格标准

发布时间:2020-12-25 05:13:14

1. 理财规划师二级和三级有啥区别,有什么限制要求限制吗

理财规划师三级和二级的考试科目的区别:

三级考试鉴定内容:职业道德、理论知识、专业能力;均为客观题。

二级考试鉴定内容:职业道德、理论知识、专业能力、综合评审(案例分析);均为客观题。

报名材料:

报名时填写国家职业资格鉴定申请表,同时提交照片,身份证明、学历证明、工作年限证明等材料原件及复印件。

不同年份不同地区,所需报名材料会略有不同,具体情况请参看当年当地相关政府部门公告。

合格标准:

理财规划师考试分为理论知识考试和专业能力考核。理论知识考试和专业能力考核采用闭卷方式,均实行百分制,成绩达到60分及以上者为合格,可获得理财规划师国家职业资格三级的证书。

理财规划师还须进行综合评审。理论知识考试、专业能力考核、综合评审三门成绩皆达60分及以上者为合格,可获得理财规划师国家职业资格二级的证书。


理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。

希望能够帮助到您。

2. 财务分析师需要考什么证书

基本的能力:

Excel能力以及对于数字的敏感性。
预算编制与管理能力。
财务报告能力。

核心竞争力:

分析能力。说白了就是发现数字背后的含义的能力,这是建立在对于公司业务的深入理解以及长期积累的商业意识上的。举个简单的例子,公司的利润率下滑了,这是我们通过简单的比较这两年的利润率就可以得出的结论;但是如果你进一步分析,你会发现是由于某种低利润率的产品的占比逐渐提高导致的;如果你进一步分析,你会去比较是不是其他竞争对手也面临了同样的问题,发现这是由于消费者的偏好的转移导致的;最后的最后,你提出建议要改变现在的销售和营销投入,以积极应对这样的偏好转移。这才是一个完整的通过分析发现并提出解决问题的方案的过程。
讲故事的能力。其实也就是presentation skill. 一个FA往往需要和各个部门的人打交道,而又容易忽视一个关键问题:“其他部门的人对数字的敏感度以及熟悉程度远远不如你“。 因此在开会的时候往往说不到点子上,沟通效率低下,明明有很好的分析,却没有办法以简单的方式去呈现之。

基本能力决定了你在这一行的下限,如果这个都搞不定还是不要做这一行了。核心竞争力决定了你的上限,而这个对任何一个人来说都不是一蹴而就的, 是一个积累的过程,但是,功不唐捐,多读读商业方面的书,加强对你想去行业的了解。

楼主的基本能力我觉得应该是没有什么问题的,其实目前缺的是一个敲门砖或是引路人,因为junior financial analyst的要求并不会十分苛刻,我也有之前的同学就是从会计转去做了FA。

因此我的建议是:

一方面题主应该积极提升自己的能力与竞争力。

另一方面,题主应该积极寻找敲门砖。考证是一个选项,CPA和CMA都是不错的选择,后者会相对容易些。更好的方式还是通过内部推荐或者与猎头引荐的方式得到面试机会,至于面试表现,就要看题主自己了。

另外,既然想要换跑道,一定要趁早,否则会在自己不喜欢的道路上积重难返

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