金融理财规划师报名时间

『壹』 理财规划师什么时间考试

2018年理财规划师补考时间：5月20日

『贰』 AFP、CFP的区别以及报考条件和报名时间、考试时间

AFP中文叫金融理财师(Associate Financial Planner)，CFP中文叫国际金融理财师(Certified Financial Planner)。银行业的理财部门比较认可此证书，如果想往此方向发展，AFP是最基础的证书。
AFP和CFP由国际金融理财标准委员会颁发(FPSB)，是世界公认的金融理财行业权威证书。目前中国已经成立了金融理财师标准委员会，把CFP相关考试和标准引入到中国，它采用两级认证制度，AFP是CFP的前提，要先通过AFP的考试，拿到AFP证书，才能参加CFP的培训及考试。考试为中文考试。
AFP(金融理财师)的考试平均每周有一次，CFP(国际金融理财师)的考试平均每个月一次，考试时间不受限制。
综上所述:
1、考试难度：CFA为全英文考试，从考试通过率来说CFA低于AFP。
2、考试时间：CFA一级每年两次，二级、三级每年一次;AFP每周一次，从时间的灵活性来说AFP的机会多。
3.选择考哪个证书好，要先理清自己未来的职业规划再做决定。
1.AFP报名条件——学历条件
大学专科学历，工作3年以上。大学本科学历，工作2年以上。大专以下学历，不满足报名条件。
2.AFP报名条件——工作条件
10年内，必须在金融行业相关岗位工作，大学专科学历，相关工作经验3年以上。大学本科学历，相关工作经验2年以上。硕士，相关工作经验1年以上。工作经验不满足者，可以先参加考试，成绩保留4年，工作经验满足后申请发证
3.AFP报名条件——考试条件
AFP考试主办方（中国金融理财标准委员会）规定：获得《AFP培训合格证》是参加AFP认证考试的必要前提。每一个想获得afp认证的学员都必须先获得《AFP培训合格证书》（只有拥有特定博士学位的学员获得免培申请后可以直接考试）。《AFP培训合格证》有效期4年，4年内可以参加afp认证考试。
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『叁』 金融理财师考试什么时候，报考条件是什么

1. 每年的一月，来四月，七月与十月自四次考试。

2. AFP资格申请人须具备以下基本条件：

（1）在金融机构、会计师事务所、律师事务所以及中国金融理财标准委员会认定的其他机构中从事金融理财或与金融理财相关的工作；

（2）硕士以上学历并有1年以上工作经历，本科学历并有2年以上工作经历，大专学历并有3年以上工作经历，大专以下学历并有7年以上工作经历。

3.关于考试：

（1）科目：《金融理财基础（一）》和《金融理财基础
（二）》

（2）考试范围：金融理财师（AFP）资格考试命题范围以标准委员会每年公布的各科考试大纲为准。

（3）考试方式：闭卷、机试。

（4）考试时间为6小时，分别在上下午进行，各90道题。

（5）考试方式：统考，闭卷，机考。

（6）考试地点：北京、广州、上海、成都、沈阳、武汉、杭州、济南、南京、西安、福州

『肆』 理财规划师报名条件

国家理财规划师（职业资格二级）具备以下条件之一：

1、连续从事本职业工作13年以上。

2、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。

3、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

4、取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。

5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

7、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

(4)金融理财规划师报名时间扩展阅读：

理财规划师国家职业资格认证分为三个等级，即助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。

2011年5月开始，国家理财规划师二级、三级考试改为计算机上机考试；

三级考试鉴定内容：职业道德、理论知识、专业能力；均为客观题。

二级考试鉴定内容：职业道德、理论知识、专业能力、综合评审（案例分析）；均为客观题。

理财规划师还须进行综合评审。理论知识考试、专业能力考核、综合评审三门成绩皆达60分及以上者为合格，可获得理财规划师国家职业资格二级的证书。

『伍』 理财规划师什么时间考。一年考几次

理财规划师国家职业资格分为三级，一级为高级理财规划师，二级为中级理财规划师，三级为助理理财规划师。
凡报考国家职业三级的，只要具备以下条件中的一条即可：
连续从事本职业工作6年以上。
具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
凡报考国家职业资格二级的，只要具备以下条件中的一条即可：
连续从事本职业工作13年以上。
取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。
取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。
具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
凡报考国家职业资格一级的，只要具备以下条件中的一条即可：
连续从事本职业工作19年以上。
取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

需要的教材：
《理财规划师基础知识(第三版)》目录
第一章 理财规划基础
第二章 财务与会计
第三章 宏观经济分析
第四章 金融基础
第五章 税收基础
第六章 理财规划法律基础
第七章 理财计算基础
第八章 理财规划师的工作流程和工作要求
《助理理财规划师专业能力(第三版)》目录
第一章 现金规划
第二章 消费支出规划
第三章 教育规划
第四章 风险管理和保险规划
第五章 投资规划
第六章 退休养老规划
第七章 财产分配与传承规划

《理财规划师专业能力(第三版)》目录
第一章 风险管理和保险规划
第二章 投资规划
第三章 税收筹划
第四章 退休养老规划
第五章 财产分配与传承规划
第六章 综合理财规划

『陆』 中国金融理财规划师怎么报名

关于贯彻《国务院办公厅关于清理规范各类职业资格相关活动的通知》的通知 人社部发〔2008〕8号,人力资源和社会保障部/国家发展改革委/公安部/监察部/教育部/民政部/财政部/国家工商管理总局八部委联合发文 :一是对于清理出来的各类职业资格，必须认真提出保留、归并、调整或取消的意见。对清查中发现的没有法律、行政法规或国务院决定为依据设置的行政许可类职业资格及相关考试、发证等活动，以及国务院各部门、各直属机构、各直属事业单位及下属单位、全国性行业协会、学会等社会团体，地方各级人民政府及有关部门和单位自行设置的非行政许可类职业资格，原则上都应立即停止。对确需保留的，经国务院人力资源和社会保障部门会同有关部门审批后纳入国家统一管理，并向社会发布公告，再按照相关规定组织实施。二是各类企业自行开展的冠以职业资格名称的相关活动应立即停止。

以上两个文件说明了CFP AFP证书（中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会颁发）在本次清理整顿范围内，目前还没有经中华人民共和国人力资源与社会保障部批准（因国家职业标准针对金融理财从业人员已有国家理财规划师职业资格考试，不可能重复设置）。

而金融理财师AFP过去只在工行、建行等银行内部使用。目前不作为金融行业执业认证，国家也不可能也没先例认可基金会或国外颁发的证书。因为有一些银行并不认可，特别是金融行业，保险业、证券业、第三方基本上没人考（费用太高，证书国家不承认）。

金融理财师（AFP） 职业背景：中国金融教育发展基金会(以下简称基金会)是由中国人民银行教育司发起创立、民政部登记的全国性公募基金会，根据其章程核准的业务范围为：1、接受社会各界的捐赠，募集金融教育基金和扶贫助学基金；2、面向全国金融系统和财经、金融院校(系)开展专项奖励、资助活动；3、为提高金融从业队伍素质，组织开展各类培训和举办论坛、讲座、研讨会以及开展国际交流。未明确有金融理财师的考试或资格证书颁发的职能。中国金融发展教育发展基金会金融理财标准委员会对外简称中国金融理财标准委员会FPSCC(以下简称金标委)，是基金会在2004年9月1日成立的非法人资格的二级机构。最初使用金融理财师标准委员会，简称中国金融理财师标准委员会，后由于中国金融发展教育基金会陷入“仰融丑闻”而减少使用，并由于民政部没有批准其注册而被迫改为现名，但是前期教材包括现在网站的部分文章还是使用金融理财师标准委员会的称谓。金标委采用做法是在中国实施两级金融理财师认证制度，即助理金融理财师简称AFP和国际金融理财师简称CFP认证制度。在2005年11月之前，金标委只进行AFP的资格认证。除AFP的资格认证外，同时进行CFP的资格认证。报考金融理财规划师AFP的费用大幅降低为目前培训费12960元，考试费用1500元，报考国际金融理师CFP要通过AFP以后再培训考试才行，费用约2万多。目前在国内有两家机构在代理相应的培训，分别为北京金融培训中心和上海金融学院。而北京金融培训中心的法人则是中国金融理财标准委员会秘书长蔡重直。基金会，是指利用自然人、法人或者其他组织捐赠的财产，以从事公益事业为目的，按照本条例的规定成立的非营利性法人。2004年注册了北京金融培训中心从事盈利性的独家培训。

『柒』 金融理财师(AFP)的报名条件，报名时间，考试时间

1. 金融理财师(AFP)是遵循金融理财规范流程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的专业人 士。能够正确分析和评估客户的财务状况，并根据客户所处的生涯阶段和风险承受能力，为客户量身定做一份合理的理财方案。

2. 报名条件：根据2010年（7月）国际金融理财师（CFP）、金融理财师（AFP）、金融理财管理师（EFP）资格认证考试报名简章来看，AFP的现阶段的报考条件需满足以下两项之一即可：
   ①获得现代国际金融理财标准（上海）有限公司授权的培训机构（包括原中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会授权的培训机构）颁发的有效《金融理财师（AFP）培训合格证书》，可报考AFP资格认证考试；
   ②拥有现代国际金融理财标准（上海）有限公司认可的经济管理类或经济学博士学位，并经其批准可以豁免全部培训课程的，可报考AFP资格认证考试。

3. 报名时间及考试时间：012年8月起，CFP系列资格认证考试(CFP/AFP)将增加考试次数。实施后将有以下变化：考试频次将由原来的AFP每年3次、CFP每年2次大大增加，前期频次大致为AFP50次/年左右，CFP12次/年左右。2013年还将适当增加考试场次，考试时间尽可能在全年均匀分布，做到除节假日之外周周有考试，为考生提供更多选择，也让考生有更多的机遇。AFP资格考试为综合考试，分为两段，上午考试3小时，下午考试3小时，共计6小时。

『捌』 金融类证书有哪些具体的考试时间

从业抄资格：银行从业资格、证券从业资格、保险从业资格（分经纪、公估、代理三种，代理最容易），期货从业资格；
理财类：金融理财师AFP，国际金融理财师CFP（AFP的进阶版）；
保险类：寿险管理师、寿险理财规划师、员工福利规划师（这三个是同一考试的三个不同方向），保险精算师FIA，北美精算师FSA（高富帅）；
证券投资类：证券经纪人资格考试，注册金融分析师CFA，国际注册投资分析师CIIA，保荐人资格（后三者都是高富帅的同义词）；
风险类：风险管理师FRM（高富帅，还有个中文版CFRM）；
专业支持类：注册会计师CPA，国际注册会计师ACCA（高富帅），国际注册内部审计师CIA，法律职业资格证书（就是司法考试），注册资产评估师CPV，房地产估价师，土地估价师。