金融理财标准

❶ 中国金融理财标准委员会认可的相关资格证书有哪些

CFP资格认证

国际金融理财师CFP™资格认证，金融理财全球卓越标准。恪守“以客户利益为行为导向”的重要理念。

1969年，美国金融咨询业的一些专业人士创立了第一个金融理财专业协会——国际金融理财协会（IAFP）。经过10余年的努力，1985年，美国金融理财学院（College for Financial Planning）和CFP协会（ICFP）共同设立了国际CFP标准和实践委员会（IBCFP）。1994年，IBCFP更名为著名的美国CFP标准委员会（CFP Board of Standards）。

发端于美国的CFP资格认证制度，于1990年前后开始了其国际化的历程。先后有澳大利亚、日本、加拿大等国家与美国CFP 标准委员会签署了CFP™商标国际许可协议。这些协议允许当地唯一获得授权的组织参照美国CFP标准委员会的模式，向达到教育（Ecation）、考试(Examination)、从业经验(Experience)和职业道德(Ethics)等严格要求(即“4E”标准)的当地金融理财师颁发CFP™资格证书。目前，全世界的CFP™持证人总数已超过13万人。

国际金融理财标准委员会（中国）（英文为FPSB China，简称标委会）是唯一取得国际金融理财标准委员会（Financial Planning Standards Board，简称FPSB）授权在中国大陆进行国际金融理财师CFP™认证和CFP™商标管理的机构。

CFP资格认证被《华尔街日报》誉为国际金融理财业界最高荣耀。CFP商标为：CFP™、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™以及。

AFP资格认证

国际金融理财标准委员会（中国）结合中国国情，采用多数FPSB成员的做法，在中国实施金融理财师两级认证制度，即金融理财师AFP™资格认证和国际金融理财师CFP™资格认证制度。AFP商标为AFP™、Associate Financial Planner™以及。

AFP资格认证是CFP资格认证的第一阶段，申请人取得AFP资格认证后才能参加CFP资格考试和认证。

金融理财师AFP资格认证，英文全称为Associate Financial Planner，商标为国际组织在批准中国实行两级认证体系时，明确指出AFP与CFP持照人数之间应当保持一定的差距；在实行多级认证制度的国家，AFP和CFP持照人数之比大约为10：1。与CFP资格认证一样，AFP资格认证由国际组织FPSB统一签发。

EFP资格认证

金融理财管理师EFP持证人，是从事金融理财管理，达到国际金融理财标准委员会（中国）（以下简称“标委会”）所制定的教育（Ecation）、考试（Examination）、从业经验（Experience）和职业道德（Ethics）标准（以下简称为“4E”标准），并取得资格认证的专业人士。EFP商标为EFP™、Executive Financial Planner™以及

金融理财管理师的工作职责是，对金融理财服务从业人员的理财活动进行专业指导、业务监督、风险控制和考核评价。国际金融理财标准委员会（中国）是中国金融理财管理师的考试和认证机构。EFP资格认证由FPSB统一签发，属于国际认证。

EFP资格认证培训共60学时，主要内容包括：金融理财原理、金融理财与法律、投资规划、个人税务与遗产筹划、退休规划与员工福利、金融理财管理、金融理财综合规划案例。 EFP资格认证考试时间为3小时。申请资格认证的申请人须具备六年以上的全职金融工作经验和一年以上的金融理财管理相关的全职工作经历。

CPB资格认证

CPB 资格认证，英文全称为Certified Private Banker，是国际金融理财标准委员会（Financial Planning Standards Board，简称FPSB）自2008 年初开始，面向全球财富管理和私人银行领域专业人士推出的高端国际资格认证，中文称为认证私人银行家，其注册商标为CPB™、Certified Private Banker™ 以及。

CPB 资格认证在过去两年中经历了快速的发展，成为全球私人银行业内人士追求的顶级荣耀。作为FPSB 的会员组织，国际金融理财标准委员会（中国）在CPB 资格认证推出后，适时在中国推出了私人银行家（CPB）资格认证。

达到标委会认定的教育（Ecation）、考试（Examination）、从业经验（Experience）和职业道德（Ethics）的“4E”标准的CPB资格申请人，经认证可获得CPB 资格认证。

CPB资格认证证书由国际组织FPSB 直接签发，证书有效期为两年，持证人必须根据《金融理财师继续教育管理办法》，满足标准委员会规定的继续教育和职业道德的要求，方可保留其资格。

CPB 资格认证被业内人士称为私人银行的顶级荣耀和财富管理行业的黄金标准。

CPB 资格认证的取得，可以帮助持证人：

• 获得全球认可的国际认证私人银行家（CPB）资格证书

• 迅速建立稳健、忠诚、守信的专业形象

• 立即获取并巩固高端客户的信任

• 有效提升并改善私人银行绩效

• 掌握立足本土的高净值客户需求分析方法

• 改善针对高端客户的识别、沟通、说服等业务发展技巧

• 掌握适用于高净值客户的理财工具

• 独立提供个性化的整体解决方案

• 构建先进的私人银行业务管理流程与组织架构

• 轻松建立迈向国际私人银行家的职业阶梯和人际网络

• 获得与国际私人银行家全面交流沟通的机会

❷ 中国在哪年成为国际金融理财标准委员会

中国金融标准委员会于2005年8月成为FPSB（Financial Planning Standards Board，简称FPSB，国际金融理财标准委员会）的准会员，2006年4月成为正式会员

❸ 金融理财师的认证标准

中国金融理财标准委员会实施的是两级金融理财师认证制度，即金融理财师（回AFP）和国际金融答理财师（CFP）认证制度。AFP培训为CFP培训的第一阶段。
根据中国金融理财标准委员会与国际金融理财标准委员会的框架协议，中国金融理财标准委员会进行金融理财师（AFP）的资格认证和国际金融理财师（CFP）的资格认证。
按照中国金融理财标准委员会的规定，无论AFP还是CFP，都必须在达到其制定的教育（Ecation）、考试（Examination）、从业经验（Experience）和职业道德（Ethics）标准（以下简称为“4E”标准）后，方可取得相关的资格认证。

❹ 现代国际金融理财标准（上海）有限公司怎么样

简介：国际金融理财标准委员会（中国）由两部分组成，即金融理财标准指专导委员会和现代国际金属融理财标准（上海）有限公司。
法定代表人：XUE HONG
成立时间：2008-09-17
注册资本：1000万人民币
工商注册号：310000000094634
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
公司地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1589号7楼08-11单元

❺ 中国金融理财标准委员会认定的机构有哪些啊

有很多啊，像交通银行理财，中国银行等，你我贷也是其中一个， 很可以的，收益比较可观。

❻ 中国注册理财规划师协会的CFP和金融理财标准委员会的CFP，银行到底认可哪一个啊

首先纠正一下： 中国注册理财规划师协会的是 CFP 金融理财标准委员会的是 AFP

其次： 各大银行前期确实多数输送人员参加的是 AFP , 可耻---反正是国家的钱，收费 4万多/每人，后来，随着金融理财标准委员会变成了私营公司以及 AFP们的实用效果吧，AFP的培训价格一落千丈，网上好像是2000-6000吧 而 CFP 则基本一直在1万元上下，同时也因为银行、保险等单位员工的参与，逐渐被大众熟悉，市场上基本的认知是 AFP 是 CFP的入门级。

第三： 劳动保障部搞的那个据说也称 "CFP" 但有点常识的人应该知道，劳动部门搞的这些认证都有点搞笑---中国特色吧，政府认可就行。 比如，劳动部弄的“心理咨询师”等，想想也觉得他们有这个能力吗？

最后要说的是： 无论什么 P，都只是个证书而已，有固然比没有好，但有证书没水平的有，没证书有水平的也有，关键还在自己，掌握一点综合理财规划的技能才是大家都需要的。有证书有水平的那就更好，可以为更多的人服务。

我是个注册理财规划师，不敢说自己水平高与低，但在学习的过程中，确实对自己大有裨益。因此才在这里罗唣一番。让大家的眼睛受累了。

❼ 如何获得获得中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会颁发的金融理财师afp培训合格证书

要参加培训，然后结业考试合格即可获得证书。
培训有两种途径，版一种是网络班，一种是实体权班。网络班的时间灵活些，培训费用也便宜些，但实体班的效果可能好些，因人而异吧，我但是参加的网络班效果还行。
http://www.bfec.com.cn/index.jspa
这个网站既可以报名网络班，也可以报名实体班，还有不懂的问客服就行了

❽ 金融理财标准委员会主席颁发的和国际金融理财标准委员会颁发的AFP证书的区别

没区别，你说的2个是一个机构。是一个地方颁发的AFP证书。金考网是专门做这方面培训的

❾ 兰州有没有（现代国际金融理财标准（上海）有限公司授权的培训机构）金融理财师AFP的培训机构呢

现代国际金融理财标准（上海）有限公司，作为国际金融理财标准委员会（版Financial Planning Standards Board, 简称FPSB）在中国大陆的权唯一授权机构，负责CFP系列资格认证在中国的实施和管理。
现代国际金融理财标准（上海）有限公司授权如下机构开展CFP系列资格认证培训：北京当代金融培训有限公司、北京当代金融培训有限公司旗下理财教育网 、上海金融学院国际CFP上海项目中心、广东金融学院国际CFP广州项目中心、西南财经大学国际CFP成都项目中心。 除上述机构外，现代国际金融理财标准（上海）有限公司没有授权任何其他机构开展CFP系列资格认证的培训。
详情请登录 http://www.fpcc.cn/ 国际金融理财标准委员会（中国）的网站。