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理财考试主要考什么

发布时间:2023-06-06 21:24:13

① 金融理财师考试科目都有哪些

你好,考试科目有:1.AFP资格考试科目:《金融理财基础(一)》、《金融理财基础(二)》2.CFP资格考试科目:分为四门专业科目和一门综合科目。专业科目为《投资规划》、《个人风险管理与保险规划》、《员工福利与退休计划》、《个人税务与遗产筹划》、综合科目为《综合案例分析》报考CFP资格认证考试的考生,可任意选择报考科目。 3.EFP资格考试科目:金融理财管理 详细资料你可以去网上看下

② 注册国际理财规划师考试内容都有什么

考生在进行注册国际理财规划师复习时需要掌握一个最重要的问题,那就是注册国际理财规划师考什么内容?考试题型有哪些?只有掌握了考试内容和考试题型才能够在复习时做到有的放矢。环球网校理财规划师频道为您整理了相关信息,请考生仔细查阅。

注册国际理财规划师考什么内容?考试题型有哪些?作为注册国际理财规划师考试的考生这些问题是我们必须了解的。只有了解了这些问题才能做到有的放矢针对性的复习,反之复习效率也不会高,今天环球网校理财规划师频道小编为大家整理了相关知识,以便于大家掌握注册国际理财规划师考试的考试内容和考试题型。
注册国际理财规划师考试内容都有什么?
注册国际理财规划师考试主要包括理论基础和实战规划两大科目。
理论基础篇包括:理财规划师的专业资格和职业道德、经济学基础、金融学基础、投资基础、会计与财务基础、法律基础、税务基础、概率统计与金融计算基础等八个部分。
实战规划篇包括:现金规划、住房规划、子女教育规划、退休养老规划、投资规划、保险规划、税收筹划、财产分配和传承规划、综合案例分析等九个部分。
ACI注册国际理财规划师考试题型分值分布:
一、Single Choice Exam 单选题(每题0.5分×60,共30分)
二、 Multiple Choice Exam 多选题(每题0.5分×40,共20分)
三、Case Choice Exam 案例选择题(每题1分×50,共50分)
四、Case Questions案例问答题(共100分)

环球网校小编温馨提醒:以上内容就是环球网校理财规划师频道为您整理汇总的“注册国际理财规划师考什么内容?”,更多理财规划师相关复习资料、模拟试题和历年真题,请您关注环球网校【理财规划师】考试频道!

③ 理财规划师考试的科目有哪些

理财规划师分为二级、三级,考试科目不一样,具体如下:
1、理财规划师三级证书考试科目:
理论知识+专业能力
2、理财规划师二级证书考试科目:
理论知识+专业能力+综合评审

从2011年开始国家理财规划师二级、三级考试改为计算机上机考试,均实行百分制,每科成绩分别达到60分及以上者为合格,可获得中华人民共和国劳动和社会保障部颁发国家理财规划师职业资格证书。
理论知识、专业能力、综合评审成绩如果考试只通过1门考试,成绩可以保留1年,下一年度可再申请不合格科目的补考.

三级考试鉴定内容:职业道德、理论知识、专业能力;均为选择题。

二级考试鉴定内容:职业道德、理论知识、专业能力、综合评审(案例分析);均为选择题。

考试教材为:
新教材共分三册,包括《理财规划师基础知识》《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》。
其中,《理财规划师基础知识》适用于助理理财规划师(国家职业资格三级)和理财规划师(国家职业资格二级),是通过各级国家理财规划师考试的通用教材。《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》则分别适用于国家理财规划师三级和二级的考试。

④ 理财规划师有哪些考试科目

共设三个等级,分别是CHFP理财规划师(三级)、CHFP中级理财规划师(二级)、CHFP高级理财规划师(一级)。(三个等级的认证能力要求同,参考认证标准)
理财规划师考试科目:
三级:《理论基础》《专业技能》
二级:《理论基础》《专业技能》《综合评审》
一级:《理论基础》《专业技能》《综合评审》

从2011年开始国家理财规划师二级、三级考试改为计算机上机考试,均实行百分制,每科成绩分别达到60分及以上者为合格,可获得中华人民共和国劳动和社会保障部颁发国家理财规划师职业资格证书。理论知识、专业能力、综合评审成绩如果考试只通过1门考试,成绩可以保留1年,下一年度可再申请不合格科目的补考。

⑤ 初级银行《个人理财》科目主要考什么内容

初级银行《个人理财》科目主要考个人理财基本知识和技能的掌握程度,考查内容包括:个人理财业务相关法律法规、理财投资市场、理财产品、客户分类与需求分析、理财规划计算工具与方法、理财师的工作流程和方法等九个方面的内容。

⑥ 理财规划师考试科目有哪些

三级理财规划师考试科目:《理论基础》《专业技能》;二级理财规划师考试科目:《理论基础》《专业技能》《综合评审》;一级理财规划师考试科目:《理论基础》《专业技能》《综合评审》。

考试用书:

同理财规划师国家职业资格培训教程,由中国就业培训技术指导中心组织编写,中国财政经济出版社出版,共4本,分别是理财规划师基础知识(第五版)、理财规划师专业能力(三级)(第五版)、理财规划师专业能力(二级)(第五版)、理财规划师专业能力(一级)。报考人员可通过当地书店或者正规电商渠道购买。

三级考试涉及教程:理财规划师基础知识(第五版)、理财规划师专业能力(三级)(第五版);

二级考试涉及教程:理财规划师基础知识(第五版)、理财规划师专业能力(三级)(第五版)、理财规划师专业能力(二级)(第五版);

一级考试涉及教程:理财规划师基础知识(第五版)、理财规划师专业能力(三级)(第五版)、理财规划师专业能力(二级)(第五版)、理财规划师专业能力(一级)。

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