afp金融理财师怎么考

⑴ afp金融理财师报考条件有哪些

AFP资格申请人须具备以下基本条件：

1、在金融机构、会计师事务所、律师事务所以及中国金融理财标准委员会认定的其他机构中从事金融理财或与金融理财相关的工作；

2、硕士以上学历并有1年以上工作经历，本科学历并有2年以上工作经历，大专学历并有3年以上工作经历，大专以下学历并有7年以上工作经历。

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afp金融理财师考试注意事项

1、在金融理财标准委员会官网上，一般提前半个月左右公布考试时间计划，提前45天左右开放考试报名。

2、考试报名当天登录系统人数较多，为确保考生能快速预订座位，考生可在报名前几天登陆考试系统，上传照片并完善个人信息，同时充值考试费用。

3、报名当天可直接进行选择考试类型、考试科目、考区、预订座位、确认缴费等环节。

⑵ cfp国际金融理财师报考条件是什么

具备下列条件之一者，可以报名参加金融理财师资格考试。

1、获得中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会授权培训机构颁发的《金融理财师（AFP）培训合格证书》，可报考AFP资格认证考试。

2、获得中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会授权培训机构颁发的《国际金融理财师（CFP）培训合格证书》，可报考CFP资格认证考试。

3、获得中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会授权培训机构颁发的《金融理财管理师培训合格证书》，可报考EFP资格认证考试。

4、拥有中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会认可的经济管理类或经济学博士学位，并经标准委员会批准可以豁免全部培训课程的，可报考AFP资格认证考试或CFP资格认证考试。

CFP系列资格认证体系由教育（Ecation），考试（Examination），从业经验（Experience）和职业道德（Ethics）四部分组成，即“4E”认证标准。

教育 作为认证申请人必须完成FPSB规定的核心金融理财课程及会员国或地区规定的本土化相关课程，掌握金融理财规划的理论和实际操作知识。这些课程包括的内容十分广泛，主要有金融理财原理，投资规划，保险规划，员工福利，退休规划和税务筹划等。

考试 申请人必须通过综合性的CFP系列认证考试以考察其对金融理财相关知识的实际应用能力。CFP考试除了考核候选人在教育培训阶段所学的理论知识之外，还要考察其运用所掌握的金融理财知识解决实际生活中复杂问题的能力。

CFP系列认证考试涵盖了金融理财规划的各个方面，包括金融理财原理，投资规划，保险规划，员工福利，退休规划和税务筹划等。

从业经验 申请人申报的从业经验由有资质的专业人士进行验证。现代国际金融理财标准（上海）有限公司要求申请人需具备在下列机构从事金融理财或与金融理财相关的从业经验：金融机构，会计师事务所，律师事务所以及现代国际金融理财标准（上海）有限公司认定的其他机构。

职业道德 作为认证的最后一步，申请人必须承诺遵守《金融理财师道德准则和专业责任》及《金融理财执业标准》。

金融理财师必须揭示所有与其职业和业务行为相关的调查和诉讼等，承诺公平、勤勉和正直地为客户提供服务，做到客观并符合客户需求。金融理财师必须以书面形式向客户说明薪酬支付方式以及揭示利益冲突。

⑶ 金融理财师考试报名条件

一、金融理财师(AFP)资格申请人须具备以下基本条件：

1、在金融机构、会计师事务所、律师事务所以及中国金融理财标准委员会认定的其他机构中从事金融理财或与金融理财相关的工作；

2、硕士以上学历并有1年以上工作经历，本科学历并有2年以上工作经历，大专学历并有3年以上工作经历，大专以下学历并有7年以上工作经历。

二、其中金融理财师(AFP)资格申请人从业经验的时间要求是：

1、具有硕士以上学历者，需1年以上（含1年）的全职工作经历，或等同的兼职工作经历。

2、具有大学本科学历者，须有2年以上（含2年）的全职工作经历，或等同的兼职工作经历。

3、具有大专学历者，须有3年以上（含3年）的全职工作经历，或等同的兼职工作经历。

4、大专以下学历者，经过中国金融理财标准委员会特许，也可申请AFP资格，但须有7年以上（含7年）的全职工作经历，或等同的兼职工作经历。

5、从业经验计算的有效期为申请认证日的前10年。

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金融理财师(AFP)资格通过中国金融理财标准委员会组织的AFP资格考试，并获得中国金融理财标准委员会颁发的《AFP资格考试合格证书》，是AFP资格申请人取得AFP资格的第二个条件。

AFP资格考试频次将由原来的AFP每年3次、CFP每年2次大大增加，前期频次大致为AFP 50次/年左右，CFP 12次/年左右。2013年还将适当增加考试场次，考试时间尽可能在全年均匀分布，做到除节假日之外周周有考试，为考生提供更多选择。

AFP资格申请人取得《AFP资格考试合格证书》，并向中国金融理财标准委员会提出资格认证申请须在4年内完成。

⑷ 报考AFP金融理财师需要哪些条件和资格

拥有本科以上学历或在金融机构从业四年以上经验的人都可以报名,但要参加培训并通过,获得中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会颁发的《金融理财师培训合格证书》。

没有规定非要金融类专业或从事此类工作才能考,但如果对金融行业了解不深的人是很难考过的。这个考试比较难,要求的是各方面的高素质人才,要比较资深的人才有机会过,并且费用很高哦。

⑸ 如何报考《金融理财师（AFP）培训合格证书》

1、AFP资格申请人须同意并恪守中国金融理财标准委员会颁布的《金融理财师职业道德准则》和《金融理财师执业操作准则》。

2、报考人必须在金融机构、会计师事务所、律师事务所以及中国金融理财标准委员会认定的其他机构中从事金融理财或与金融理财相关的工作；

3、硕士以上学历并有1年以上工作经历，本科学历并有2年以上工作经历，大专学历并有3年以上工作经历，大专以下学历并有7年以上工作经历。

(5)afp金融理财师怎么考扩展阅读

AFP证书含金量：

1、AFP证书全球认可，对就业、转岗、跳槽以及终身职业发展有直接帮助，例如：通常金融行业在招聘中AFP持证人优先录用

2、AFP证书在金融行业尤其是银行业非常认可，不同银行实行不同的鼓励政策，如直接报销学费、加分(相当于增加工龄)，上涨工资或是晋升岗位调整职级。

参考资料

网络-AFP

⑹ afp金融理财师报考条件是什么

AFP资格申请人须具备以下基本条件：

1、在金融机构、会计师事务所、律师事务所以及中国金融理财标准委员会认定的其他机构中从事金融理财或与金融理财相关的工作；

2、硕士以上学历并有1年以上工作经历，本科学历并有2年以上工作经历，大专学历并有3年以上工作经历，大专以下学历并有7年以上工作经历。

(6)afp金融理财师怎么考扩展阅读：

通过中国金融理财标准委员会组织的AFP资格考试，并获得中国金融理财标准委员会颁发的《AFP资格考试合格证书》，是AFP资格申请人取得AFP资格的第二个条件。

AFP资格考试频次将由原来的AFP每年3次、CFP每年2次大大增加，前期频次大致为AFP 50次/年左右，CFP 12次/年左右。2013年还将适当增加考试场次，考试时间尽可能在全年均匀分布，做到除节假日之外周周有考试，为考生提供更多选择。

⑺ afp报考条件和费用

afp报考条件和费用如下：

报考条件：

要求考生获得国际金融理财标准委员会授权培训机构颁发的AFP结业证书就可以报名了，官方认可的经济学博士可以豁免培训课程直接报名参加考试。

金融理财师：

金融理财师（AFP）是遵循金融理财规范流程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的专业人士。作为一名“金融理财师”，必须能够正确分析和评估客户的财务状况，并根据客户所处的生涯阶段和风险承受能力，为客户量身定做一份合理的理财方案。

根据中国金融理财标准委员会与国际金融理财标准委员会的框架协议，中国金融理财标准委员会进行金融理财师（AFP）的资格认证和国际金融理财师（CFP）的资格认证。

按照中国金融理财标准委员会的规定，无论AFP还是CFP，都必须在达到其制定的教育（Ecation）、考试（Examination）、从业经验（Experience）和职业道德（Ethics）标准（以下简称为“4E”标准）后，方可取得相关的资格认证。