理财模板样样

『壹』 平安世纪理财投资连结保险合同样本

常年财务顾问协议书 甲方： 法定代表人：地址： 乙方： 法定代表人：地址： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《商业银行中间业务暂行规定》等有关法律、法规的规定，甲方决定在企业改制、收购兼并、管理层收购（MBO）、资产重组、资产管理和投融资等资本运营事项方面聘请乙方作为常年财务顾问，乙方同意担任甲方的常年财务顾问。甲乙双方在“平等自愿、诚实守信、互惠互利、长期合作”的原则基础上，经友好协商，达成以下协议。 一、常年财务顾问的服务内容、方式和费用乙方提供的常年财务顾问分为日常咨询服务和专项顾问服务两大类。日常咨询服务为基本服务；专项顾问服务为选择性服务，是在日常咨询服务的基础上，乙方根据甲方需要，利用自身专业优势，就特定项目提供的深入财务顾问服务。（一） 日常咨询服务服务内容 1、 政策法规咨询：乙方利用本行财务顾问网络及时发布与资本运营相关的国家政策、法律法规等，并为企业资本运营提供相关的法律、法规、政策咨询服务，帮助企业正确理解与运用。 2、 企业项目发布：乙方利用自身全国性商业银行的资源优势，及时发布各类政府和企业有关产权交易与投融资等资本运营方面的项目需求信息，同时甲方可以利用乙方的网络平台进行项目的发布和推介（须经乙方技术处理）。 3、 财务咨询：为客户提升财务管理能力、降低财务成本、税务策划、融资安排等提供财务咨询，推介银企合作的创新业务品种，为客户资金风险管理和债务管理提供财务咨询。 4、 投融资咨询：当企业进行项目投资与重大资金运用时，或者企业直接融资时机成熟以及产生间接融资需求时，乙方提供基本的投融资咨询服务。 5、 产业、行业信息与业务指南：乙方利用本行财务顾问网提供宏观经济、产业发展的最新动态以及行业信息和有关研究报告，并为甲方提供商人银行业务所涉及的业务指南。服务方式 1、 为提高日常咨询服务的效率、降低成本，双方同意以乙方的财务顾问网络平台（ ）作为日常咨询服务的主要渠道。甲方通过财务顾问网络平台提交项目发布需求和顾问咨询需求，乙方通过财务顾问网络平台发布日常咨询服务之相关信息和咨询意见等。 2、 双方根据实际需要，可采用实地调研考察、定期举办培训研讨会和双方会晤等交流方式。财务顾问费用 1、 乙方作为甲方聘请的常年财务顾问，按年度向甲方收取日常咨询服务费用共计人民币 万元整。在本协议签定后10日内一次性支付，付款方式为银行转帐。乙方帐号：11002873391601，户名：深圳发展银行，开户银行：深圳发展银行总行营业部。 2、 双方认为需要进行实地调研、定期培训或双方会晤等交流方式，由甲方负担实际发生的费用。（二） 专项顾问服务服务内容 1、年度财务分析报告：公司财务状况垂直比较分析和行业比较分析；年度财务指标预测和敏感性分析；年度资本运营和经营管理情况分析。 2、独立财务顾问报告：为企业（上市公司）关联交易、资产或债务重组、收购兼并等涉及公司控制权变化的重大事项出具独立财务顾问报告。 3、直接融资顾问：包括企业融资和项目融资，以及对股权或债权融资方式进行比较、选择、建议和实施。（1）企业融资：依据企业需求、市场状况，为企业量身定做融资方案，包括私募、IPO、增发、配股、可转债、公司债券等，并负责编制有关文件，协调承销商、会计师事务所、律师事务所等中介机构开展工作，协助报批和实施。（2）项目融资：协助企业编制项目融资的商业计划书，组织项目融资推介，安排商务谈判并促成交易。 4、企业重组顾问：为企业股份制改造、资产/债务重组设计方案，编写改制和重组文件，在方案实施过程中提供顾问服务，并协调其他中介机构。 5、兼并收购顾问：为企业兼并收购境内外上市公司（或非上市公司）物色筛选目标公司；实施尽职调查；对目标公司进行合理评估，协助分析和规避财务风险、法律风险；协助制定和实施并购方案；设计和安排过桥融资；协助与地方政府、证监会、财政部的沟通和协调，协助有关文件的报备和审批。 6、管理层收购（MBO）及员工持股计划（ESOP）：管理层和员工持股方案的设计；收购主体的设计和组建；收购融资方案设计和支持；相关部门的沟通和协调，协助有关文件的报备和审批。 7、投资理财：为企业项目投资提供方案策划、项目评价和相关中介服务；帮助企业进行资本运作和投资理财，实现一级市场和二级市场联动收益； 8、管理咨询：针对企业的行业背景和发展现状，为企业可持续发展提供长期战略规划和管理咨询；协助企业建立健全法人治理结构、完善内部管理。服务方式 1、专项顾问服务的方式，由双方根据实际需要另行签署协议确定。财务顾问费用 1、甲方需要乙方提供专项顾问服务时，由双方另行签订协议，明确专项顾问服务的具体内容和收费金额，乙方承诺对甲方按低于非会员客户10%-20%的优惠标准收取专项顾问费用。 二、 双方的责任和义务（一）甲方的责任 1、 配合乙方工作，并为乙方提供必要的便利条件。 2、 向乙方提供有关企业改制、兼并收购、管理层收购（MBO）、资产重组、资产管理和投融资等资本运营方面顾问咨询所需的基本资料和相关信息等，并确保真实、准确、完整。 3、 按双方协定及时向乙方支付常年财务顾问费和相关费用。 4、 正确使用乙方提供的财务顾问网络平台，妥善保管用户密码，不得转让给第三方使用。 5、 甲方应承担保密义务，未经乙方许可，甲方不得向第三方提供（披露）乙方提交给甲方的材料与文件，以及转载从乙方财务顾问网上获得的信息。（二）乙方的义务 1、 乙方保证按照本合同的规定全面、及时地履行本合同。 2、 乙方承诺不接受任何针对甲方的敌意业务委托，并将尽最大努力维护甲方的利益。 3、 乙方谋求与甲方进行长期稳定的业务合作，负责建立维护本行财务顾问网络平台，确保其正常运行。 4、 乙方应承担保密义务，未经甲方许可，乙方不得向第三方提供（披露）甲方提交乙方使用的材料与文件。 三、协议的效力与违约责任 1、 本协议生效后，除双方商定或不可抗拒的原因外，任何一方不得单方解除本协议。 2、 任何一方不履行本协议规定的义务，均须依法承担相应的违约责任。 3、 本协议一式肆份，双方各执贰份。未尽事宜，经双方磋商后，可另立补充协议，具有同等法律效力。 4、 本协议自双方签字盖章之日起生效，甲方按本协议约定支付日常咨询服务年费后，乙方向甲方交付财务顾问网会员用户名和密码，开始为甲方提供顾问服务。 5、 本协议有效期一年。 甲方（公章）： 乙方（公章）： 法定代表人（或授权人）： 法定代表人（或授权人）： 年 月 日

『贰』 wps表格怎么做个人理财

用WPS表格财务模板 轻松打造个性理财

现代人尤其是中年一代人的压力实在是太大——不仅有着紧张的工作和复杂的人际关系，更需要解决很多的现实问题：养老问题、教育子女问题、房价上涨问题、通货膨胀问题、货币贬值问题、就业压力增大……于是，如果利用手中先用的财产并使之保值甚至升值，变得更“抵用”是很多人都在烦恼的问题，理财已经变成了现代人的普遍渴望。俗话说得好：你不理财，财不理你。新一年新开始，如何充分利用各种奖金、收入、稿费，做好个人理财呢？有了WPS 2010的理财模板，这个问题就不难解决了。

1.家庭帐本

推荐指数：★★★★

目前，此模板下载量高达683831次，其流行程度可见一斑（图1）。其由标题、本月收入、本月生活费、本月的固定支出、本月的结余金额、本月记事和右侧的本月生活费具体记录区域。

『叁』 理财小白该怎么开始理财比较好呢

理财知识不全面，很容易被一些表面的东西所迷惑，所以前期了解一些投资基本常识还是很重要的，可以多看一下书籍和视频来了解下，推荐一下习财社这类的理财课我感觉还是不错的，内容很丰富，干货也很全。

『肆』 理财可以怎么赚钱

1.最好的投资莫过于对自身的投资：每年花一分钱看书学习，提升自己的素质、能力是非常重要的。回报率是非常大的。
2.不要过度节衣缩食：虽然学习投资理财的第一步是存钱，但不能为了存钱，而让自己吃不好，穿不暖吧。这样得不偿失，所以节俭要适度。
3.理财勿忘健身：身体的投资也是一件隐形投资，每年花一部分资金锻炼身体，保持好的身材，健康的身体是非常要必要的。
4.投资风险按照年龄制定：年龄小，身上的负担轻，可以适当投资风险较高的理财产品积累经验，年龄增大，责任重，投资的风险可适当的减少。
5.保险适度：保险一定要有的，但是不是什么保险都合适。重疾险意外险是最合适的对于我们年轻人来说。

6.谨慎对待分期付款：分期付款有好处，但是会产生利息。在缺少资金的情况下，合理考虑分期付款。
7. 理财规划没有固定的模板：市场上千篇一律的理财方式，不能照搬用到自己身上，要根据自身的经济情况加以修改，适合自己的理财计划才是最好的。

8.不要忘记孝顺父母：在存钱投资理财的同时，不要忘了给父母回报。生日过年过节给他们买一些礼物，拿些钱孝敬他们是应该的。
9. 学会给自己分红：投资是为了让自己和家人过上更好，更稳定的生活，要在这个过程中享受投资的乐趣。来前沿财富，月月有分红，月月有收益哦。

『伍』 想开个淘宝网店 关于投资理财 金融 财经方面的 模板应该是什么样

虚拟产品属于新兴产业 科技前沿 相应的网页风格应该是要设计新颖、潮流为主。新开店应该加强推广、突出优势产品、树立品牌形象