加强自身知识的积累，对理财知识都要很好的了解，掌握理财规划的一般流程回，从客户的角度出发答，了解客户个人信息、收入支出情况、资产负债情况、理财目标、风险承受能力进行全面分析，从而为客户提供全面的理财规划建议
对自己公司的理财产品有个全面的认识：自己公司里的所有理财产品哪款最好？优点、缺点、以及未来一两年内各理财产品的投资标的的发展趋势如何？各个理财产品适合什么类型的客户？公司的理财产品和其他公司同类理财产品相比的优势、不足？
营销技能培训：掌握各个阶段客户心理发展过程，以及各个不同客户类型的性格特征
然后，
首先一定要判断客户的类型，只有和客户的性格类型走到一个频道上，客户才会喜欢你
然后判断客户现在的心理阶段，循序渐进，一步一步引导客户
掌握理财规划的流程：和客户交流过程中要了解到哪些信息？收入、支出、资产负债、理财目标、风险承受能力等一些信息，为客户出具全面的理财规划建议
Ⅱ 理财产品的营销推广怎么做
这是一个庞大的话题：首先理财产品也是产品，明确这一点所有营销围绕的第内一对象是：金融理财产容品的优点属性特点。第二是客户，明确是为了理财客户进行服务，因此考虑客户的属性特点。就上述两个重点开展两项定位！产品定位，客户定位，以及产品属性，客户属性，做匹配的渠道推广和匹配的营销方案和推广活动以及广告。具体把握好上述方针，建议应学会市场营销相关领域知识（营销互通，根据产品价格定位客户中高低端，在参照不同群体的属性特点生活状态等多方面开展思考，希望上述能给你一定的思路。
Ⅲ 券商理财产品的营销话术
营销话术是语言的艺术。过人的营销技巧其实就是过人的语言艺术，它不仅要有内洞悉人心的敏容锐，也要有动摇客户心旌的表达能力。成功的推销员，往往能口吐莲花，他们的语言就像一双柔软的手，能抚摸客户心灵最柔软的地方。毋庸置疑，每一件产品的销售，不仅需要产品本身品质做基础，更需要有注入人心的语言艺术开疆拓土。
成功的营销话术是通过语言沟通掌握以下几点：
1、客户真正的需求所在；
2、客户购买产品最在意的特点所在；
3、客户购买产品需要解决的疑虑所在；
4、快速成交。
掌握了好的营销话术，还必须做到以下几点，才能取得成功：
第一：热爱自己的产品；
第二：摆正心态，用老板的心态去推销自己的产品，追求成交的同时别让客户感觉你特急着签单；
第三：坚持再坚持，销售最高境界把客户当成你最熟悉的人，随便介绍别刻意追求技巧。
Ⅳ 关于理财产品营销的总结（300字以上）
开创理财产品营销新模式——网络营销
业内人士称，此次中信银行推出的“稳健财富计划”，其产品投资范围基本上都是票据资产、银行间市场债券、信贷资产和信托贷款等收益比较稳健的各种理财产品，且投资期限都在90天之内，使产品风险具有可控性，可以说，该产品的顺利上线，意味着理财产品无论风险等级，“一刀切”的强制要求已经松动，一些稳健类的保本产品有望实现一次签约、多次销售。
同时该人士也指出，现在银行销售理财产品还没有实现真正意义上的网上销售，但这种渠道上的创新肯定会成为银行下步关注的重点，而网络营销或将成为未来银行理财产品销售的新模式。
银行理财产品在销售渠道上的创新，不仅免去了投资者跑腿之劳，节省时间，还有其他诸多好处，可谓亮点多多。据中信银行青岛分行相关人士介绍，客户选择“一次签约，滚动投资”，可以最大限度地提升客户的资金使用效率，在理财产品“空档期”，客户可享受通知存款的利率，有了新产品推出，可以及时买进，使资金实现投资效益最大化；与此同时，客户办理一张借记卡后，有闲钱就可存进去，在先期产品达到5万元购买起点后，以后购买其他产品不再有资金额度的限制，这样就可充分实现闲钱理财的目的。
据称，正是基于这些亮点，“稳健财富计划”推出后吸引了众多投资者的眼球，目前，该计划的首期“信贷资产理财产品”上市后销售情况不错，说明投资者对这种销售模式非常认可。
SEMtime COM 专业的网络营销服务商 帮您搜集的理财产品网络营销案例。希望能帮到你。
Ⅳ 理财产品营销方案
应基于产品定位、目标客户具体情况、竞品分析分析，再具体写时间、内地点、营销手容段等实施手段。
1、产品定位：你这块产品是入门门槛，风险大小，投资收益，这些决定了你面相不同层次的客户群。
2、目标客户：你要向那些客户营销。活期存款是全社会都参与，高端理财需要5万以上，银行私募需要100万以上，不同的产品有不同的客户群。这些目标客户都有什么特点。
3、竞品分析：你的同行竞争对手都有什么产品，优点是啥，缺点是啥，你这个产品能提供什么更完善的。
4、营销手段等实施方案：就是什么时间地点，通过什么方式传达到客户，切中客户的需求促成交易。
Ⅵ 一款收益高的理财产品用一句话怎么说
收益越高，风险越大，请谨慎些
Ⅶ 推荐理财产品第一句话术怎样说能够吸引客户
财富，名声，权力复，曾经拥制有世界上一切的“理财王”哥尔·D·罗杰，在临死前留下了一句话 让全世界的人们，趋之若鹜奔向理财平台：“想要我的财宝吗？想要的话可以给你，去找吧！把一切都放在那里了！”于是所有的人们开始理财，趋之若鹜的奔向大海，世界迎来了“理财王时代”。
Ⅷ 银行柜员一句话营销话术
1、先生/小姐，您经常有定期储蓄的习惯，是我们的老客户了，很高兴能为您服务。专
2、先生属/小姐，您真会理财，不像许多人存的钱一到期就把它提走花掉了。
3、先生/小姐，您真是个好妈妈，这么早就替小孩做准备。 问一个问题： 能不能请教您，这些到期存款是否有特殊的用途？ 您为什么要帮孩子开户？ 抛一个诱饵： 您是不是希望这笔钱有更高的收益？ 如果有一个可以帮小孩子累积教育金的好方法解？
4、您好！办理什么业务的？存多长时间？如果最近几年不急用的话，不如买我们银行最近推出的理财产品安享一生，返本有红利有保障，买的人挺多的。
4、一句话促成 办理这项业务的人很多，您看您是买3万还是5万？ 我帮您办理一下手续，麻烦您的身份证用一下？ 请您在这签个字。
Ⅸ 银行理财产品营销方案该怎么写
应基于来产品定位、目标客户具体自情况、竞品分析分析，再具体写时间、地点、营销手段等实施手段。
1、产品定位：你这块产品是入门门槛，风险大小，投资收益，这些决定了你面相不同层次的客户群。
2、目标客户：你要向那些客户营销。活期存款是全社会都参与，高端理财需要5万以上，银行私募需要100万以上，不同的产品有不同的客户群。这些目标客户都有什么特点。
3、竞品分析：你的同行竞争对手都有什么产品，优点是啥，缺点是啥，你这个产品能提供什么更完善的。
4、营销手段等实施方案：就是什么时间地点，通过什么方式传达到客户，切中客户的需求促成交易。
Ⅹ 用一句话营销182天5.2%利率理财产品
用半年的时间拿五年期利息！