风华高科2019较一季度股东

A. 云米科技2019年Q1净利润4130万元 小米为第二大股东

日前，小米生态链企业云米 科技 （NASDAQ: VIOT）发布截至2019年3月31日的2019年第一季度财报。财报显示，云米 科技 净营收为人民币6.67亿元 （约合1.01亿美元），相较上年同期增长104.4％。

2019年第一季度，云米 科技 净利润4130万元（约合620万美元），同比增长40.5％。非GAAP净利润为5310万元（约合790万美元），同比增长68.1％。

云米 科技 第一季度毛利润为人民币1.89亿元（约合2820万美元），与上年同期的9780万元相比增长93.6%；毛利率为28.0%，上年同期为29.6%。

而云米 科技 的收入来源主要包括智能家居产品、智能水净化系统以及智能厨具等方面。其中，报告期内，云米 科技 来自支持物联网的智能家居产品的营收为5.03亿元（约合7490万美元），相较上年同期2.47亿元同比增长103.8%。

云米 科技 来自智能水净化系统的营收为1.2亿元（约合1790万美元），同比下降18.9%；来自智能厨具的营收为1.97亿元（约合2930万美元），同比增长188.7%。

报告期内，云米 科技 第一季度家庭用户人数超200万，截至2018年第四季度末约为170万；至少拥有两款联网产品的家庭用户比例为15.2%，2018年第四季度末约为14.3%。

截至第一季度末，云米 科技 线下体验店数量超过1600家，上一季度、上年同期分别为1500家以及500家。

截至2019年3月31日，云米 科技 持有的现金和现金等价物总额为7.64亿元（约合1.14亿美元），限制性现金为人民币3100万元（约合460万美元），短期投资为人民币3.451亿元（约合5140万美元）。

云米预计，2019年第二季度净营收将达到人民币11.5亿元至人民币12亿元，同比增长62.1%至69.2%。

据了解，云米 科技 成立于2014年，定位为专注于智能家电研发、制造、销售的全屋互联网家电企业，致力于为家庭提供安全、智能的全屋互联网家电解决方案。2018年9月，云米 科技 在纳斯达克上市，成为小米生态链企业中第二家独立的上市公司。

小米通过顺为资本和旗下基金Red Better Limited共持有云米33.3%股份，拥有29.5%的投票权，为第二大股东。红杉资本持股5.2%，拥有0.9%的投票权。公司最大股东是创始人陈小平，占有42.5%股权，拥有66.5%投票权。

B. 科技股王者归来，这个细分行业有望再度起爆！5G要出爆发翻倍妖股

行情分析

节前最后一个交易日， 科技 突然发起了进攻号角。市场退潮阶段结束，开始进入情绪回暖，向上扩张阶段， 科技 旗帜起来，市场一呼百应。 节后必然会有一波强势反弹行情！

创业板和主板放量突破平台新高位置，非常强势。市场赚钱效应在 科技 股带领下全面被激活。节后 科技 个股开始重新以主角身份站上新周期舞台。 不过现在让人困惑的是，最应该抄底哪个板块？

随着指数的不断上涨，资金主攻的方向依然集中在 科技 股，尤其是受政策支撑的5G板块， 有望成为市场最强风口。

为什么这么说？ 5G板块 值得布局的理由有以下三点：

首先， 因为疫情影响，板块被严重错杀，目前整体股价均处于市场底部，并且板块整体市值比较小，具备更高的倍数效应和杠杆属性， 容易爆发翻倍妖股。

其次， 要抓住产业数字化、数字产业化赋予的机遇， 加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设 ，大力推进 科技 创新，着力壮大新增长点、形成发展新动能。

最后， 2020年资本开支预算为1798亿元，较2019年的1659亿元增长8.4%。其中， 5G相关投资计划约1000亿元，占总投资的55.6%， 比2019年增长316.7%。

有政策支撑，又有投资加速，作为 科技 板块下还未大涨的细分领域，在当前形势下， 潜力龙头地位非常稳固！

走势分析

4月份的行情已经结束，纵观整个4月份，A股的走势还是比较符合预期的。从沪指的表现来看，4月份指数终于站上了2850点上方，这给5月份打开了上涨空间。

从4月份最后一周的走势来看，更加确定了节后市场会快速走强，沪指周涨幅1.84%；深成指上涨2.86%；创指上涨3.28%；从本周的涨幅来看，市场有走强的迹象。

从4月份的走势来看，指数依旧是震荡走高的行情，在4月28日，主力利用创业板注册制和节前效应对市场进行强势洗盘，导致恐慌盘出逃；4月30日更是券商联袂 科技 股走出逼空行情，指数趁北向资金通道关闭和节前最后一个交易日的影响下，成功站上2850点上方，逼空行情非常明显。由此可以看出，节后市场仍将继续大涨。

创业板在创业板50指数的带领下，将展开补缺行动；从筹码峰值来看，底仓红色做多筹码非常雄厚，上方蓝色套牢筹码非常稀少，有利于主力上攻。

操作上，从4月末行情的走势分析，主力已经有积极的信号传递出来，即便周三指数大幅低开，也会很快被收复，如果低开将下方一丝缺口回补那就更有利于指数上行。所以周三如果指数大幅低开则是进场的绝佳机会，特别是踏空的投资者，更是难得的上车机会

指数节前最后一天大阳线上涨，大有向上变盘突破的迹象，可惜收盘后A50暴跌5%，同时多家 科技 股利空，外围普跌。节后第一天大幅低开没得悬念了，不过2800点有支撑，下行空间有限，我希望能出现低开上涨的强势走势。

盘面上 科技 股大反弹，受利空影响，节后要承压，先观察下，不要急着追涨。纯业绩增长属轮动表现，持续性和参与性不强，除非中线布局。假期特斯拉大跌，新能源车估计也要承压，次新值得留意，题材空档期容易吸人资金。

板块点评

大 科技 （芯片、5G）

龙头：容大感光 3天2板 【关联：大基金二期、光刻胶、印制电路板】

龙二：世运电路 2连板 【关联：印制电路板、特斯拉、贬值受益】

龙三：朗科 科技 首板 【关联：数字货币、知识产权、并购重组】

上周四最亮眼的板块，大 科技 成了大盘的主攻方向，盘中芯片的涨幅最大，市场大部分声音预计 科技 企业一季报会非常惨淡，但是随着部分头部企业相继发布一季报不降反增，直接亮瞎了市场的双眼，点燃资金做多信心。而且，后疫情时代以恢复经济为主，那么后期企业季报相对要比一季报好很多，减少了资金做多的顾虑。

特斯拉

龙头：京威股份 5天4板 【关联：业绩增长、锂电池、 汽车 配件】

龙二：双飞股份 2连板 【关联：次新股】

龙三：银轮股份 首板 【关联：量子通信、高铁、长三角】

次新股

龙头：嘉禾智能 5天4板 【关联：智能音箱、无线耳机、华为概念】

龙二：湘佳股份 3连板 【关联：饲料】

龙三：华盛昌 2连板 【关联：业绩增长、病毒防治】

市场在缺乏题材的情况资金发动次新作为切换点，从板块涨停数量来看，强度还算不错。节前最后一个交易日前排标的都顶住了分歧，基本上都给了回封的机会，那么节后回来可能会走一波加速，是成功加速还是变成大面，还需要观察一下前排标的的表现，毕竟次新历来属于高风险板块，如果拿捏不好的还是要谨慎参与。

A股 科技 行业硬核龙头整理名单如下：(建议收藏)
1：世界第一
海康威视：7年蝉联全球视频监控设备市场第一名
立讯精密 ：AirPods全球组装供应商第一名
京东方：LCD屏全球第一名
汇顶 科技 ：指纹芯片出货量全球第一名
闻泰 科技 ：全球最大的手机ODM公司
长春高新：长效生长激素全球第一名
歌尔股份：微型麦克风、 游戏 手柄业务、中高端虚拟现实业务全球第一名
亿联网络：SIP出货量全球第一名
欣旺达：智能手机电池全球第一名
亿帆医药：泛酸钙全球第一名
2：国内第一名
恒瑞医药：国内药品研发综合实力第一名
迈瑞医疗：国内医疗器械公司第一名
中兴通讯：通信电源市场国内第一名
三六零：杀毒软件国内第一名
智飞生物：二类疫苗销售国内第一名
用友网络：公有云SaaS国内第一名
三安光电：LED芯片国内第一名
科大讯飞：智能语音国内第一名
深信服：虚拟专用网络（Virtual Private Network）领域连续11年蝉联国内第一名；下一代防火墙在UTM领域国内第一名
北方华创：IC设备品类国内第一名，除光刻机以外几乎涵盖所有的IC制造设备
亿纬锂能：锂亚硫酰氯电池国内第一名
深南电路：PCB国内第一名
视源股份：交互智能平板国内第一名
华兰生物：国内拥有产品品种最多、规格最全的血液制品生产企业
广联达：建筑信息化国内第一名
欧菲光：光学器件国内第一名
璞泰来：人造石墨类负极材料国内第一名
宝信软件：国内钢铁制造信息化、自动化第一品牌
大族激光：国内最大的激光设备企业
信维通信：手机天线国内第一名
中科曙光：超算Top100份额国内第一名
石基信息：酒店信息管理系统国内第一名
沪电股份：多层印制电路板国内第一名
启明星辰：堡垒机国内第一名
深天马：车载屏幕出货量国内第一名
四维图新：车载前装导航国内第一名
华宇软件：连续11年法院、检察院信息化领域国内第一名
广电运通：连续11年银行设备国内第一名
网宿 科技 ：CDN业务国内第一名
光迅 科技 ：光通信器件国内第一名
新大陆：POS机国内第一名
海能达：专网通信终端国内第一名
3 科技 细分行业龙头一览
京东方A：国内显示器面板龙头
华大基因：国内基因测序龙头
海康威视：国内最大安防视频监控产品供应商
三安光电：全球LED行业龙头
大族激光：亚洲最大激光加工设备生产商
四维图新：国内导航电子地图行业的领先企业
浪潮信息：国产服务器龙头
合众思壮：北斗细分龙头
科大讯飞：人工智能领军企业

技术看盘：

1.上证指数：

沪指在节前最后一个交易日成功打到3048点的切线位置后开始遇阻，说白点就是上午指数就已经抵达了这个区域，而后折腾了一下午都没有过去，这就说明这根切线所构成的阻力位是有效的。

那么问题来了节后是否就会突破过去呢？

我们再来看60分钟级别走势图：

沪指从2648点开启的上涨每一轮上涨都是三波流结构。

连续运行了两次后，第三次是从2757点开始的第三次运行，而这一轮指数大概会在节后第一个交易日就会开始冲高回落的走势，小时时间点在上午11点半前大概率会出反弹高点，其后将会展开微浪回踩，而这个回踩位置先看2823点，时间窗口上面大概在5月8日左右。

意思是沪指节后回踩到5月8日会给我们一次加仓的机会（暂定），因为时间窗口上面4月30日就已经抵达极限时间点了，节后第一个交易日惯性冲高的话将会展开回踩调整。

如果是第二种5月8日出反序时间高点的话，那么4月30日大概率的走势是会直接突破切线压力位，而不是下午在那里晃荡了半天都没有突破。

意思足够明确了吧？

接下来我们再来看创指：

创指上面同样那天遇阻于2076点，整个下午都没有进行突破。

那么证明2076点的区域压力位是有效的，那么节后第一个交易日创业板指大概率也会展开回踩调整，而调整周期暂定为两个交易日，而这个调整也是为最后的冲顶行情做的准备。

消息面

1、政策呵护行业发展，补贴退坡放缓。

新能源 汽车 补贴政策实施期延长至 2022 年底，2020-2022 年补贴标准分别在上一年基础上退坡 10%、20%、30%。
其中，2020 年新能源乘用车、货车退坡幅度在 10-15%左右，客车基本保 持不变。同时，纯电动乘用车的补贴门槛从 250 公里提升至 300 公里。

补贴退坡放缓将进一步呵护行业良性发展，保障行业不会出现较 大幅度波动的风险。

2、特斯拉主动降价
据悉，此番调整是为了满足新能源 汽车 补贴的最新要求。对于特斯拉的主动降价，网友们纷纷表示”马上去下单”。
5月1日的这一次调价，则是特斯拉主动降价行为，这样一来，国产Model 3标准续航升级版符合了新能源 汽车 最新补贴要求，迎合了“补贴前低于30万元”这项要求。
3、特斯拉Q1销量 历史 最佳
第一季度，特斯拉的产销分别完成了10.26万台和8.84万台，同比增长33%、40.3%。
一季度初期，他们开始制造Model Y，整个季度Model Y的产量超过了2017 年 Model 3 量产头两个季度的总产量，同时也超过了一季度上海工厂Model 3的产量。
4、加快公共交通及特定领域电动化，极具潜力。
目前公共交通及特定领域电动化的比例不到 7%，加快公共交通等领域 汽车 电动化，城市公交、道路客运、出租（含网约车）、环卫、城市物流配送、 邮政快递、领域符合要求的车辆，空间广阔。
5、设置年度补贴 200 万辆上限，30 万元限价，鼓励“换电”模式。
30 万元限价有望增加车企的降价意愿，从而刺激消费，而 200 万 辆上限的设置或在未来带动行业抢装，同样是促进行业加速向市场化过渡 的举措。
6、3月新能源车销量、动力电池装机量环比大幅改善；欧洲电动车销量逆势增长。
补贴延迟两年，行业拐 点已现，国产特斯拉持续加速，合资车新车型密集推出。
全年销量预期 140 万辆+，同比增长 15%。
3 月装机电量为 2.76gwh，同比下降 46%，环比大增 363%。2020 年 1-3 月累计装机电量为 5.68gwh，累计同比减少 54%；特斯拉带动外资电池放量。

半导体及元件板块走强，领先6.31%，这21只被低估值概念股曝光！建议收藏
以上21只被低估概念股分别为：超声电子 、东山精密 、沪电股份 、金安国纪 、崇达技术 、胜宏 科技 、明阳电路 、生益 科技 、景旺电子 、依顿电子 、世运电路 、紫光国微 、中颖电子 、太极实业 、综艺股份 、风华高科 、振华 科技 、顺络电子 、福晶 科技 、江海股份 、三环集团
什么是半导体及元件板块？
利用半导体材料制成的器件的总称。如半导体二极管、半导体整流器、晶体管、光敏电阻、热敏电阻、半导体光电池、半导体温差发电器、半导体制冷器、半导体激光器、半导体微波功率源及半导体集成电路等
感谢大家阅读，希望能帮到大家。
放假前一天收盘三大指数全部收涨，五一小长假前，市场完美收官。但是放假期间太多的不安定因素，老郭希望大家节后不要盲目进场，因为把握不好具体点位，想跟着的，交流区统一
具体位置：

下周策略：

展望后市，目前的市场，属于周二大级别低点2758点支撑后的强反周期中，目前只是小级别高点反压需要消化，如果假期期间没有特别的利空消息，节后市场消化以后继续突破的概率很大！【到时本周周初低位诱空割肉离场的散户，就又会追涨进场接盘了散户们都是这样亏钱的】假如万一出现特大利空消息，那么也只会影响开盘后第一天上午的走势而已，股友们尽量放宽心，后市赚钱机会只会越来越多

C. 冯柳管理的私募基金有哪些

1、高毅邻山1号远望27号、高毅邻山1号远望39号、 高教资产望13号 、高毅资产望12号 高毅资产望8号。2、冯柳在一季度增持新进了人福医药、睿创微纳、海信家电、麦格米特、广誉远、铂力特、博迁新材、康缘药业、南微医学、华熙生物和北鼎股份。 3、值得注意的是，2020年报中，冯柳合计持仓规模逼近500亿，据此估算，他在今年一季度应较大幅度进行了减持。记者从渠道方了解到，冯柳所管产品整体规模稳定，仍在500亿以上。冯柳近期也表示，今年较大力度增加了港股配置。
拓展资料：
1、随着年报密集披露期的到来， 备受市场关注的私募大佬的持仓浮出水面。最新数据显示，截至去年年底高毅资产基金经理冯柳共现身17家上市公司，合计持股市值超百亿元。去年四季度冯柳新进了大亚圣象、风华高科、恒顺醋业和鸿路钢构，并且继续重仓持有大华股份、上海家化等，还逆势增持了同仁堂、柳药股份，但清仓了中航机电、中国国贸等。
2、值得注意的是，作为曾经的超级牛散，坚守茅台和山西汾酒取得“9年370倍”超高投资收益而闻名的私募基金经理，目前的持仓中，公司市值均小于千亿元，集中持有中小市值股票。而且清仓的中航机电、中国国贸、中简科技等个股持仓期少于一年。高毅资产官方介绍，冯柳的投资风格以逆向投资见长，不控制回撤。深圳某私募基金合伙人认为，逆向投资追求的是安全边际性价比，需要在主跌浪完成之后再买，就是反复证明后的逆向而行，要避开正确被展开的过程，因为市场才是永远正确的，“可以学他的弱者投资体系，但不建议抄作业。”
3、逆势增持逼近举牌线冯柳一直对医药股钟爱有加。此前曾成功布局人福医药、金域医学等医药股。如金域医学高毅邻山1号远望基金曾于2018年三季报新进入公司前十大流通股股东名单，此后逐步加仓，持仓股数由380万股增至2200万股，直到2019年四季度，冯柳退出了金域医学前十大流通股股东。在冯柳持仓期间，金域医学股价一路上涨，涨幅超过150%。最新披露的年报显示，冯柳四季度增持同仁堂、柳药股份，对京新药业持股不保持变。年报显示，冯柳管理的高毅邻山1号远望基金在2020年四季度增持了中药老字号同仁堂1500万股，到2020年四季度末持股数量达到6500万股，占流通A股比例4.74%，升至第二大流通股东的位置。
4、冯柳在2020年三季度末首次出现在同仁堂前十大流通股东的名单，持有5000万股，位列第四大流通股东。但在加仓的四季度，同仁堂股价下跌了12%，一度跌至23.25元/股。此外，高毅邻山1号远望基金在2020年四季度大幅增持柳药股份1200万股，最新持股数量达到1700万股，占流通A股比例4.46 %，逼近举牌线。同样，柳药股份的股价在四季度走势不太理想，从最高的25.10元/股下跌至21.54元1股。

D. 半导体有哪些股票

半导体主要有以下股票：
一、明阳电路（300739）
明阳电路（300739）近日发布2018年财报，公告显示，报告期内实现营收11.31亿元，同比增长7.35%；归属于上市公司股东的净利润1.21亿元，同比增长3.76%；
基本每股收益为0.67元，同比下滑11.84%。截至2018年12月31日，明阳电路归属于上市公司股东的净资产12.54亿元，较上年末增长137.9%。
二、泰晶科技（603738）
据悉，泰晶科技主营业务为石英晶体谐振器的研发、生产、销售。日前，泰晶科技发布了2018年年报，报告期内实现营收6.11亿元，同比增长13.21；实现净利润3635.87万元，同比下滑43.66%。其中，2018年第四季度实现营业收入1.44亿元，环比增长3.58%；但归属于上市公司股东的净利润-508.44万元。
三、顺络电子（002138）
顺络电子2019年一季度毛利率为34.78%，同比2018年一季度毛利率增长了1.47个百分点，环比2018年四季度毛利率增长了3.78个百分点，公司产品盈利能力平稳有升。
主要是高毛利产品的市场销售比重提升。对比2018年一季度同期，顺络电子工资和研发支出均大幅度增长，合计超过人民币2500万元。
四、汇顶科技（603160）
汇顶科技日前发布了2018年年报和2019年一季报。年报显示，公司2018年实现营业收入37.21亿元，同比增长1.08%；
归属于上市公司股东的净利润7.42亿元，同比减少16.29%。2019年一季度，公司实现营业收入12.25亿元，同比增长114.39%；归属于上市公司股东的净利润4.14亿元，同比大增2039.95%。
五、长电科技（600584）
长电科技2003年在上交所主板成功上市。历经四十余年发展，公司已成为全球知名的集成电路封装测试企业。
长电科技面向全球提供封装设计、产品开发及认证。长电科技致力于可持续发展战略，崇尚员工、企业、客户、股东和社会和谐发展，合作共赢之理念，先后被评定为国家重点高新技术企业等。
六、国科微（300672）
公司成立于2008年，总部位于长沙，并在成都、上海、深圳、北京、常州、日本、美国等地设有分子公司及研发中心。
公司是国家规划布局内的重点集成电路设计企业和首家获得国家集成电路产业投资基金注资的集成电路设计企业，国家知识产权优势企业，也是中南地区规模最大的集成电路设计企业之一。
七、中环股份（002129）
天津中环半导体股份有限公司致力于半导体节能产业和新能源产业，是一家集科研、生产、经营、创投于一体的国有控股高新技术企业，拥有独特的半导体材料-节能型半导体器件和新能源材料-高效光伏电站双产业链。
公司主导产品电力电子器件用半导体区熔单晶-硅片综合实力全球第三。

E. 风华高科因何突遭闪崩

风华高科突遭闪崩 ，6名董事高管几天前刚被出具警示函。

临近中午收市，近期资本市场的优等生风华高科（000636）突然闪崩了，像这种有业绩支撑产品持续涨价的股票，是去年持续至今的炒作重点。

风华高科上午10点40开始明显下跌，到了11点11分之后，大单持续下砸，目前13万手卖单封死在跌停板。

风华高科股价表现抢眼主要是因为业绩驱动，此前不久前还修改了业绩预期，公司原预计上半年净利润同比增长150.70％-186.51％，现预计半年报盈利4.05亿元–4.4亿元，比上年同期增长262.61％-293.95％。

风华高科生产的MLCC价格持续上涨，以MLCC为代表的被动元件市场延续了前一年的缺货行情，景气度不断攀升。MLCC生产设备也供不应求。MLCC生产流程复杂，各大主力厂商2019年之前难以大幅扩充产能。目前价格调涨主要是由国巨、华新科等台系厂商驱动，日系厂商的调涨幅度相对落后。市场预计村田等日系厂商也将加入调涨行列，会驱动新一波MLCC价格上扬。

来源：百家号

F. 用宏观经济分析奢侈的利弊

近些年来，随着经济发展和消费市场的日趋成熟，奢侈消费已成为现代消费结构中重要的组成部分，奢侈消费也成为人们关心的话题之一。奢侈消费是浪费式、超出平均水平以上的消费，在一定程度上，奢侈消费促进了经济的发展，可是奢侈消费与提倡可持续发展相矛盾，其对文化发展和人的发展造成了不良的影响，例如浪费资源，破坏人与社会之间的和谐关系，对于奢侈消费，要端正价值导向，反对铺张浪费，要把反对奢侈消费与节约资源、保护环境，走可持续发展路线相结合，要优化消费结构，从根本上提高消费者的文化素养，提高消费力。

关键字：奢侈消费、奢侈消费行为、利弊分析

Summary：In recent years, along with economic development and increasingly mature consumer market, luxury consumption has become an important part of modern consumption structure. Luxury consumption has become one of the topics of concern. Luxury spending is a waste type, beyond the consumption of more than average. To some extent, luxury consumption to promote the development of the economy, but luxury consumption and promoting the

G. 浮盈超亿元！9家百亿私募持仓股曝光，冯柳、邓晓峰买了这些票

随着中报的披露，百亿私募二季度的调仓换股路径也是随之浮出水面。根据私募排排网、wind数据不完全统计，截至发稿，已有 高毅资产 、 明汯投资 、 淡水泉投资 、 盘京投资 、 盈峰资本 、 磐沣投资 、 礼仁投资 、 千合资本 、 正心谷资本 等9家百亿私募二季度重仓股曝光，合计持有个股25只（含重复），持仓市值达44亿元，持有单只个股市值最高超5亿元。

从百亿私募重仓股股价表现来看，截至8月7日收盘，在剔除重复股票后，上述21只个股中，有20只个股股价录得上涨，上涨个股占比95.24%，其中16只个股股价涨幅均超20%，更有诚迈 科技 与海欣食品的股价翻倍，涨幅分别为116.99%和106.04%。

相较于前期的机构抱团医药与食品饮料，中报披露的百亿私募重仓股中，电子、化工、电气设备获得较多百亿私募青睐持有，其次则是计算机、食品饮料与医药生物。

百亿私募在二季度调仓动作较大，除了持有宏发股份、厦门象屿、启明星辰、濮阳惠成、盘江股份、水井坊、凤凰光学7只个股数量较上期不变外，同期还增持了5只个股，新进12只个股，以及退出多只个股的前十大流通股东。

01高毅资产最新持仓曝光，冯柳、邓晓峰、卓利伟持有这些个股

截至8月7日的统计，百亿私募 高毅资产 的4只产品出现在10家上市公司的前十大流通股东中，合计持有市值27亿元，冯柳、邓晓峰、卓利伟等明星基金经理持仓曝光。

冯柳认为好的投资机会是有限的，投资者的精力及能力圈亦是有限的，真正的风险控制在于有效且充分深入的思考，因此集中投资是主要的风格选择。从基金经理的操作来看，冯柳的“高毅邻山1号远望基金”二季度持有厦门象屿不变；新进乐鑫 科技 、龙蟒佰利、欧菲光；减持1000万股利尔化学；同期退出回天新材、天山股份、好想你、东珠生态的前十大流通股东。

从二季报来看，“高毅邻山1号远望基金”二季度新入3000万股龙蟒佰利，位于该股的第九大流通股东，期末持有市值为5.55亿元，占总股本比例1.48%，也是在已经披露的中报数据中，冯柳重仓的单只金额最高的个股。

龙蟒佰利是一家致力于钛、锆精细粉体材料研发和制造的大型无机精细化工集团，根据公司2020年中报，上半年实现营业收入63.53亿元，同比增长17.99%；归属于母公司股东净利润12.93亿元，同比增长1.84%。截至8月7日收盘，龙蟒佰利今年以来股价上涨62.10%。

冯柳对科创板亦有布局，二季度新进35万股乐鑫 科技 ，位于第八大流通股东，乐鑫 科技 还是科创板18家"国产芯片"龙头之一。

二季度邓晓峰管理的两只基金“高毅晓峰2号致信基金”与“锐进四十三期高毅晓峰投资信托”均增持福斯特，分别增持152万股与154万股，位于第八和第七大流通股东。邓晓峰二季度还看好宏发股份，“高毅晓峰2号致信基金”持有1111万股不变，“锐进四十三期高毅晓峰投资信托”则新进910万股，分列第五和第九大流通股东。

卓利伟的“高毅利伟精选唯实基金”二季度新进华峰氨纶第五大流通股东，持股市值1.13亿元。华峰氨纶是国内聚氨酯制品龙头，还是国内产能最大的氨纶生产企业。

02淡水泉赵军与千合资本王亚伟持股不动，礼仁投资为何钟爱水井坊？

私募大佬赵军掌舵的 淡水泉投资 继续持启明星辰，濮阳惠成数量不变，持有市值分别为3.76亿元和5200万元。“淡水泉精选一期”在2019年二季度进入启明星辰前十大流通股东，一直持有892.98万股不变，但随着启明星辰股价的不断上涨，持股市值也从最初的2.4亿元增长至3.76亿元。网络安全龙头启明星辰还是近一周调研机构数量最多的股票，有157家机构调研了该公司。

海欣食品是百年鱼丸世家，公司在2014年收购高端品牌“鱼极”后打开中高端市场。在今年疫情影响环境下，预计公司上半年实现归母净利润4000-5000万元，同比增长470.23%-612.79%。

盘京投资二季度新进的两只个股股价同样表现不俗，截至8月7日收盘，诚迈 科技 与海欣食品股价年内均实现翻倍，分别为116.99%和106.04%。

礼仁投资 二季度继续持有水井坊452.49万股不变。从上市公司披露的数据来看，礼仁投资在2019年一季度出现在公司前十大流通股东，首次持股279.69万股，随后一路增持至452.49万股维持不变。由于受疫情影响较大，水井坊二季度收入大幅下滑，不过虽然水井坊今年的股价在白酒行业中并不出色，但是公司上半年控制发货节奏，以消化库存为主，下半年有望轻装上阵，已有券商给出增持评级。

二季度同样“按兵不动”的还有 千合资本 ，这也是王亚伟近一年来持续持有147.40万股凤凰光学不变。作为电子行业个股，凤凰光学的股价并没有搭上 科技 股的顺风车，年内涨幅仅为4.89%。

03百亿私募加仓医药，盈峰资本布局周期股

医药依旧是百亿私募心头好，百亿私募 正心谷资本 与 磐沣投资 二季度均有布局医药。自汇添富奔私的林利军创立了正心谷资本，二季度正心谷旗下的“正心谷价值中国精选”、“正心成长”与“正心谷价值中国专享”新进富祥药业第二、第九和第十大流通股东，分别持有富祥药业1295万股、363.86万股和338.85万股。

磐沣投资增持334.87万股，累计持有1015.17万股凯普生物，持股市值达5.27亿元，是第三大流通股东。

周期股王者归来，煤炭股估值仍处底部，有望获得资本重新定价，实现估值修复。 盈峰资本 二季度增持盘江股份，三只基金现身前十大流通股东，其中盈峰顺荣持有472万股、盈峰盈泰持有1093万股、盈峰蒋峰价值精选1号持有1885万股，累计持股市值1.85亿元。

在2020年中报 ， 明汯投资 共出现在4只股票的十大股东之中，期末参考市值合计为6000万元。明汯投资为国内百亿量化机构，二季度明汯投资分别新进中电电机、米奥会展、赛腾股份、智动力，分别来自电力设备及新能源、消费者服务、机械、电子行业，其中中电电机与赛腾股份股价接近翻倍。

不过作为量化机构来说，大多为全市场选股，且持股周期并不会太久，并且明汯投资的重仓股持股市值普遍不高，持股市值最大的赛特股份也仅为2629万元。

H. 注资风华高科的 广晟公司 和广晟有色 有什么联系啊 谢谢

风华高来科的大股东,广东省广晟源资产经营有限公司,是经广东省政府批准设立的国有独资企业，于1999年12月30日正式挂牌成立，注册资本10亿元人民币，是广东省人民政府国有资产监督管理委员会监管的大型国企之一。主要从事有色金属工业、电子信息产业、酒店旅游业、工程建筑房地产业。
公司现有企业168户，其中一级企业集团11户，直属企业3户，二级全资、控股企业154户。公司是中国电信股份有限公司第二大股东、中金岭南有色金属股份有限公司的控股股东。截止2008年底，公司资产总额为453亿元人民币。

广晟有色的大股东，广东广晟有色金属集团有限公司，是上面这个广东省广晟资产经营有限公司全资子公司。等于广晟有色是广晟资产经营有限公司的孙公司。

I. 风华高科是国企吗

风华高科是国企。风华高科，即广东风华高新科技股份有限公司，是一家以电子元器件制造和配套贸易为主的国有控股企业。广东风华高新科技股份有限公司主要从事研制、生产和销售系列新型片式元器件、光机电一体化等电子信息基础产品。

广东风华高新科技股份有限公司成立于1994年3月23日，注册资本8.95亿人民币，注册地址是广东省肇庆市端州区风华路18号风华电子工业城，控股股东是广东省广晟资产经营有限公司，实际控制人是广东省人民政府国有资产监督管理委员会，总部位于肇庆市瑞州区。

广东风华高新科技股份有限公司于1996年11月29日在深圳证券交易所上市，主承销商是大鹏证券有限责任公司，上市保荐人是广东证券股份有限公司，股票代码为000636。

广东风华高新科技股份有限公司拥有6个国家级研发平台、1个院士工作站、1个企业博士后工作站。专注元器件行业，曾获“国家重点高新技术企业”、“国家首批创新型企业”、“国家知识产权示范企业”、“广东省十大创新企业”等荣誉。

J. 为什么长川科技股东人数多长川科技2021年第一季度业绩长川科技股票交流吧同花顺

最近几年，因为电子专用设备的制造服务模式越来越好，全球电子制造服务业的服务范畴也一直在扩大，他还有逐年上升的代工总量。是否具有投资的必要呢？今天借此机会跟大家一起聊聊关于专用设备行业的上市公司—长川科技！

在开始分析长川科技之前，我先给大家看看我制作的专用设备行业龙头股名单，戳戳这里就可以领取：宝藏资料：专用设备行业龙头股一览表

一、从公司角度来看

公司介绍：长川科技于2008年4月10日成立，然后于2017年4月17日在深交所挂牌上市。该公司主要是做集成电路装备的研发、生产和销售。

公司有着多项发明专利还有计算机软件著作权，并承担了国家创新基金项目以及浙江省重大科技国际合作专项等在内的十余项重大科研项目，被认定为浙江省重点企业研究院、省级高新技术企业研发中心等。

简单介绍了长川科技的公司情况后，我们来看下长川科技公司有什么亮点，值不值得我们投资？

亮点一：技术研发优势

长川科技是一家拥有多项自主知识产权和核心技术的国家高新技术企业，目前公司已拥有发明专利15项、实用新型专利42项以及软件著作权29项。

同时，高速还拥有高精度电压电流源控制测量技术、大电流电源高能脉冲控制与测试技术、高压电源升压控制和测试技术等相关核心技术。

由此可得，在具有多项自主知识产权和核心技术下，是公司迅速发展壮大的不竭动力。

亮点二：产品优势

长川科技目前已建立涵盖研发供应链、生产、销售全过程的多层次全方位质量管理体系，可以让产品生产及质量都有专业且稳定靠谱的保障，并得到了GB/T19001-2008/ISO9001:2008质量管理体系的认可。

此外，公司的测试机和分选机在核心性能指标上不光达到了国内领先还接近国外的先进水平，但售价与国外同类型号产品比较，要低了很多。因为高性价比优势明显，一方面可以降低客户的采购成本，另一方面也逐渐实现国产替代进口，在这同时，公司产品在市场上的占有率也可以大幅度提高。

因篇幅存在限制，关于长川科技的深度报告和风险提示这两方面的资料，全都归纳在这篇研报当中，直接点击链接就能查看了：【深度研报】长川科技点评，建议收藏！

二、从行业角度来看

受电子工业产品的高新技术快速发展的影响，电子产品将会迎来寿命期缩短的景象，加快了电子产品的更新升级。同时，对电子工业设备的需要也将会连续加大，而且要求也一样在提高。就现在的情况而言，电子工业设备行业的未来走势将会居高不下。

总的来说，长川科技拥有多项的技术优势下，未来成为该细分领域的首领地位有很大的可能性，是一家不错的上市公司。

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应答时间：2021-12-07，最新业务变化以文中链接内展示的数据为准，请点击查看