金融投资顾问

① 一名金融投资顾问如何去结识有投资意向的人，也就是有钱人求详解，加分

你的问题是刚来这个行业的菜鸟普遍遇到的问题！这个不怪你，但是希望你认识到自己的问题。
给你几点建议，希望能帮到你：
一、提升个人素质了解客户信息
你跟客户聊天的时候（或是说和客户沟通的时候更贴切）不要只聊你自己的产品。这样客户会非常的排斥。你需要知道的是客户的个人信息，以及他关心的问题。他头疼的问题
比如客户是哪里人、老家是哪里的、个人有什么爱好、抽不抽烟、喝不喝酒、吃面食还是吃米饭、喜欢酸还是喜欢甜、有什么宗教信仰、家人状况、家庭状况、子女状况、是新婚还是二婚还是未婚、孩子多大、上什么学、成绩好不好、目前他所从事的行业以及产业现有的发展格局和未来趋势、现有资产状况、等等吧！越详细越好，甚至他家里养的猫狗是公的还是母的你都要知道。
二、成为朋友帮助朋友
了解客户的信息是为了能成为朋友并帮助他，你对他的情况了如指掌。又具备分析能力和战略眼光，人都会和自己认为有价值的人在一起，而不是整天算计自己钱的人在一起，这是人性也是根本。能达到这一点你和他的生意就基本达成了。因为你们是朋友，因为你了解他。
三、加强信任感和认知度
将好的产品推荐给他、一定要注意一个细节。（真心为朋友）如果客户拿出100万给你，一定只要50万到80万。因为这些东西都是有风险的，你帮他控制一个合理的量，他会认为你是负责人的人。等真的赚到钱了，下一笔单子一定会比这一笔单子大的多的多。因为他相信你。
四、转介绍
通过好朋友介绍的新朋友开发成本和维护成本都是最低的，但是效果确实最快的。依据上面的情况如法炮制便是的，但是要活学活用。
五、勤奋、好学
当你开发完公司的业务量的时候，需要你不断的再开发新客户。依然需要很辛苦，做销售不怕慢就怕站。永远不要做无用功。在闲暇的时候去书店看看书，不要看什么销售技巧之类的。因为人都不傻，需要提升的是你的阅历和理解能力。这些是你在学校学不到的东西。当你这样积累个三五年就和同龄人产生巨大的区别。
六、感恩的心
不管你赚多少钱，都要拿出一部分，也许十分之一都可以。回馈给你的客户。因为是他们让你赚到钱，那是你真正的衣食父母。只有怀着感恩的心，你才可以遇到恩人！一个不懂得感恩的人是没有任何美好的未来的。
七、经验分享
学会帮助你身边更多的菜鸟、这样你就可以做经理了。学会帮助更多的经理和主管你就成为老板了。
最后说几句：第一项内容是最难的，是我所学的专业。非一般的院校有这样的课程。属于商业情报的范畴。怎么样用就好好把握。不过说回来，任何人做销售都是由量变到质变，没有碰壁过，没有焦虑过，没有痛苦过，就不会成功。看你自己的抗压能力了。但是只要你有一个真诚的心，永远不会欺骗朋友，成功将属于你。做人做事先要有道！技巧都是术！做销售的最高境界就是真心实意！也就是《金刚经》上的一句话——因无所住而生其心。
十一年的销售和管理经验都告诉你了，好好珍惜自己，感恩你身边的每一个帮助过或是绊倒过你的人 。阿弥陀佛。

② 金融行业里面是金融分析师和理财顾问有什么区别，金融

金融分析师的工抄作内容袭是：培育专业的机构投资人；对开放式基金进行管理以及创业板市场的设立与运作；保险基金和养老基金的管理；商业银行股份化和资产证券化运作；股票指数、期货分析以及风险资金管理等。
金融分析师的工作也包括：收集研究对象信息，对其产品进行分析研究，提供分析研究及投资价值报告；跟踪研究对象变化情况，及时动态判断所研究对象的投资价值变化情况，作出投资预期回报与风险分析，调整投资操作建议；对公开发行的各种理财产品的设计、谈判、签约发行及维护；通过各种联络方式开发新客户，与老客户保持联系；负责完成金融产品开户订单，解答客户各项问题；及时反馈客户意见，把握市场动向。

③ 身为一个金融投资顾问需要的是什么条件来才能拉到客户

电话不听的打。。来。不自停。。。不停。。。不停的打 ，从上班坚持到下班。
抓住任何一个有哪怕那么一点意向的客户，哪怕他是无聊在听你说话。
对一些能聊的上话的客户，定时给他去个电话，多聊聊，注意把握尺度，别让人烦了，看好时间点在去电话，自己琢磨，坚持到他成为你的客户或者他让你以后别再烦他。
客户的积累需要时间，尤其是刚进入这一行的人，不要心急。口才好到天花乱坠的也比不上一个能坚持的人，几个月布开单很正常，坚持下去你就成功了，否则将被自我淘汰。
最后还需要一点运气，运气就在于你每天电话的数量，大海捞针吧。
这一行就是大浪淘沙，心急的人必将淘汰。。。祝你成功

④ 证券投资顾问的工作是什么，如何成为一名投顾

证券投资顾问一般是跑业务的，就是拉一些大客户到所任职的公司进行开户交易，代理客户炒股，分担风险与收益等等，在国外和香港把他们叫做股票经纪人

⑤ 完全不懂金融，之前也没有投资经历，可以直接找个投资顾问吗

可以的，投资顾问专门就是为了投资小白所服务，可以带你快速进入投资圈。

⑥ 金融投资顾问是什么职业工作内容有哪些

可以从事的岗位有很多，例如投资咨询顾问、投资银行家、证券交易员、执行总裁、主席、合伙人、主负责人、投资总监、财务总监、会计师、审计师、市场、投资公司经理、证券分析师和固定收益分析师、投资组合经理等

介于每个人的情况都有所不同，以拿CFA从业者的投资分析师为例，为大家普及了金融人的职业发展之路。

一、Analyst（分析员）

投行中的Analyst(分析员)一般都是为各大院校应届生准备的一个2年的program，刚毕业的大学生一般都会从此做起。既然叫做分析师，工作内容不外乎是一些数据分析、行业研究之类的工作，有些需要建立一些初步的模型，包括mergermodel、DCF、LBO等等，然后交给associate进一步review和加工。

研究结束，要使用PPT将研究结果呈现出来，所以这个岗位也会经常用到PPT。当然，作为一个初级岗位，很多情况下还会涉及到很多杂七杂八的事情，总是就是投行工作的基础，也是锻炼人的岗位。

这个岗位一般坚持3年时间久可以得到升迁，大多数金融人也是在这个岗位上开始学习CFA的，有前瞻性的大学生在毕业前就把CFA一级考过了，可以极大的缩短在基层工作的时间，两年甚至很短时间就可以成为Associate，也就是我们要谈的下一个岗位。

二、Associate（副经理）

Associate是比Analyst高一级的职位，要么是从Analyst晋升而来，要么是各金融专业高材生或者CFA持证人之类。作为Analyst的小领导，Associate仍然要做一些分析类的工作，不过是有点技术含量的工作，负责更复杂的建模。Associate还要根据公司或者上级的安排，分配任务，承担administrativework，并且主要负责与客户的沟通。

虽是领导，Associate的工作并不轻松，每天需要加班加点，并对全组工作负责。这个岗位需要一定的金融知识背景，所以很喜欢的MBA或者CFA持证人，即便是只通过了CFA二级考试，也会受到欢迎。通常员工会在此岗位上工作3到4年的时间，然后才能学到足够的本事升到更高的位置上。

三、VP（副总裁或经理）

如果你顺利进入到VP阶段，那么恭喜你已经得到了升华。VP泛指所有高层的副级人物，工作要指导Associate和Analyst，同时也要有一些外部环境的接触。很多CEO忙不过来的工作都会交给VP负责。

VP的工作主要由两大块组成，一是充当projectmanager的角色，当D或MD接到deal的时候，负责executingthedeal，二是计划所有需要的过程和任务分配给associates，并且确保顺利进行。VP同时也是和客户接洽以及联系各个support的人比如accountant、lawyer等等的核心人物。

做到VP不容易，要得到晋升更不容易，行业内VP普遍工作3到15年才有机会晋升，除了经验、能力、运气，各种自我提升也少不得。大部分金融人在这个岗位上努力通过CFA三级考试，提交证书申请，如果已经是CFA持证人，那真是极好的。

四、Director（总经理、董事）

根据投行的规模不同，Director或有或无。Director负责重要的交易比如费用谈判，交易策略和客户会议。还有就是做营销吸引客户。MD工作性质与其近似，不过焦点在重要的客户上。

五、MD（董事总经理）

Director3年左右就会升任MD(董事总经理)。MD级别有很高的业务收益指标以及维护重要客户的责任，参与公司的整体战略及业务方向制定。

MD再往上发展就会去做各个分支的管理人，或者是做CEO。这个时候如果没有一张CFA这样的很嚣张的证书傍身就不合适了。

以上是一个典型的投行职称序列，有些金融机构会设置一些中间职称，比如assistantVP(AVP)即助理VP、seniorVP(SVP)即VP等，唯一不变的是对人能力的要求和证书的要求。

当然，CFA的在职业发展上的帮助不止如此，从职业发展的角度，一张代表了你金融理论过硬、工作经验丰富的CFA证书，能帮你优雅地、高效地达成目标。现在vc/pe是一个很时髦的词，国内也出现了很多风投成功的案例，想进入风投圈或者私募圈的金融人不在少数，如果没有一张高含金量的CFA证书，恐怕连门槛都进不去呢。

⑦ 投资顾问是干什么的

根据《证券投资顾问业务暂行规定》，证券投资顾问业务，是证券投资咨询业务的专一种基本形属式，指证券公司、证券投资咨询机构接受客户委托，按照约定，向客户提供涉及证券及证券相关产品的投资建议服务，辅助客户作出投资决策，并直接或者间接获取经济利益的经营活动。投资建议服务内容包括投资的品种选择、投资组合以及理财规划建议等。投资顾问就是从业证券投资顾问业务的从业人员。

⑧ 北京龙创金融投资顾问有限公司怎么样

简介：北京龙创金融投资顾问有限公司成立于2098年04月23日，主要经营范围为经济信息咨询服版务，影视策划权，组织文化交流活动，图文设计，组织展览、展销，翻译，技术开发，技术转让，劳务服务等。
法定代表人：欧军
成立时间：1998-04-23
注册资本：50万人民币
工商注册号：1101012039197
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
公司地址：北京市东城区甘雨胡同五十三号012室