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基金问卷

发布时间:2023-07-17 03:30:41

『壹』 私募基金投资者风险调查问卷怎么计分

由于私募行业的抄特殊性,不同的调袭查公司会有不同的计分体系也会有所不同。至于具体怎么计分,建议可以联系这些调查公司的客服人员去咨询。不过一般私募行业也没有严格的调查公司,像私募排排网就是自己的数据中心再进行调研,如果你想深入了解,建议直接咨询好了,得到的结果应该更全面准确些。

『贰』 私募基金风险承受能力调查问卷机构版必须也要用五个评级吗

鉴于中国证监会及中国基金业协会的对于私募基金的监管要求,募集机构应当在向投资者推介私募基金之前采取问卷调查等方式履行特定对象调查程序,以保护私募基金投资者的合法权益,进一步规范私募基金的募集市场。

『叁』 基金投资者在投资前,一定要填写风险测评问卷吧,它的评估标准是怎样的

法律法规规定,经营机构在销售产品或者提供服务的时候,应当了解投资者的姓名住址等基本信息、财务状况、投资经验、风险偏好等信息,并将投资者划分普通投资者与专业投资者。
国泰元鑫友情提示:填写风险测评问卷有利于投资者在基金认购过程中应当注意核对自己的风险识别和风险承受能力,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金产品。
对于普通投资者,要根据投资者信息表、风险测评问卷以及其它相关材料,对普通投资者风险等级进行综合评估,将其风险承受能力至少分为C1、C2、C3、C4、C5五个等级,不同等级的风险承受等级对应购买不同风险等级的产品。
风险等级可根据投资者年龄、财务状况、投资经验、投资知识、投资期限以及客户对本金损失的容忍程度、可接受的亏损比例、可忍受持续亏损的时间进行判定。比如,国泰基金针对个人投资者和机构投资者的基金投资风险测评问卷中提到就明确提出,选择并购买具有对应风险收益特征的产品:
1、C1 型中的风险承受能力最低类别者:仅可以购买风险等级为 R1 级的产品
2、C1 型(除风险承受能力最低类别者):可以购买风险等级为 R1 级的产品
3、C2 型客户:可以购买风险等级为 R2 级及以下的产品
4、C3 型客户:可以购买风险等级为 R3 级及以下的产品
5、C4 型客户:可以购买风险等级为 R4 级及以下的产品
6、C5 型客户:可以购买所有风险等级的产品

『肆』 为什么投资基金要做风险调查问卷

对于基金销售机构而言,根据中国证监会颁布的《证券投资基金销售适用性指导意见》等法规要求,应当就基金投资人的风险承受能力进行调查和评价,并且定期或不定期地提示基金投资人进行风险承受能力调查的更新。
基金投资人需要了解到,基金投资需承担各类风险,本金可能遭受损失。同时,还要考虑市场风险、信用风险、流动性风险等各类风险。因此,投资者在参与基金投资之前,应如实填写风险调查问卷,以明确自己的风险识别和风险承受能力,以便于科学合理地选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的产品或服务。

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