红利增长基金

㈠ 红利基金是什么

红利基金是指主要投资于具有大比例分红能力的股票的证券投资基金。市场说明，高现金分红的股票投资收益高于低现金分红的股票的投资收益，而红利基金的收益一般也相对稳健。红利基金是指主要投资于具有大比例分红能力的股票的证券投资基金。市场说明，高现金分红的股票投资收益高于低现金分红的股票的投资收益，而红利基金的收益一般也相对稳健。红利指数的成分股是由市场上股息率最高、现金分红最多的股票组成的。所谓股息率，一般的算法就是每股分红除以现在的股价。

可以想见红利指数的成分股是市场真正的核心优质资产，这还不算，红利指数还天生自带再平衡策略，因为它每年还要根据最新的股息率排名做一轮优胜劣汰，投资价值尽显。常见的大盘红利指数。上证红利指数，由上证A股中股息率高、分红稳定、具有一定规模及流动性的50只股票组成。证红利指数，由深证市场能给投资者提供长期稳定分红的40只股票。中证红利指数，选择沪深两市中现金股息率高、分红稳定、具有一定规模及流动性的100只股票组成。标普红利指数，也叫标普红利机会指数，请注意，这不是跟踪美股的指数，而是标普公司针对中国股市开发的指数。这个指数也是选取股息率最高的100只股票，但是股票入选之前先得满足诸如过去3年盈利增长必须为正，过去12个月的净利润必须为正，每只股票权重不超过3%，单个行业不超过33%等等条件。

㈡ 红利基金是属于什么指数基金

是上证A股市场真正的核心优质资产，并每年根据最新排名优胜劣汰，具有极高的投资价值。上证红利成份股涵盖了包括宝钢股份、中国石化、华夏银行、申能股份、上海汽车、华能国际等国内著名企业，具有显著的大蓝筹特征，同时也涵盖了安徽合力、航天机电、南海发展、宇通客车、雅戈尔等质地优良的中小型企业，具有显著的成长性特征。
公司名称
上证红利股票基金
外文名称
ETF
特征
成长性
开发者
上海证券交易所 友邦华泰基金
快速
导航
简介
背景
由上海证券交易所与友邦华泰基金管理公司共同开发的国内唯一含册的红利指数基金———上证红利ETF即将闷空于2007年1月18日在上证所上市。
在上市后，投资者可像买卖股票一样在二级市场买卖该基金，也可在一级市场申购该基金。该基金的二级市场交易代码为510880；申购赎回代码为510881。[1]
简介
上证红利ETF基金经理张娅昨天介绍，自2006年11月20日成立运作以来，截至2007年1月8日的一个半月时间内，该ETF的基金份额累计净值增长率高达27.1%。由于红利指数的平均市盈率还不到15倍，是当前市场中估值低、潜力大的板块，使得上证红利ETF的投资价值明显。该ETF的总份额为22.2亿份。
“与现有4只ETF迥然不同，上证红利ETF所跟踪的上证红利指数是现有所有ETF中唯一以上市公司现金股息率作为首要指标筛选成分股的指数。”张娅说。
在她看来，上证红利ETF是以下几类投资者的理想的选择：一是认同价值投资理念，有长期价值投资需求的投资者；二是需要高效的资产配置工具的机构投资者；三是具有一定资金蚂老瞎实力，善于把握市场的日内波动，寻求有效实现T+0交易效果的投资工具的短线投资者。[

㈢ 如果上天只给我一次机会，我会毫不犹豫的选择——红利基金

最赚钱的基金——红利基金

1.红利基金收益

2.红利基金三兄弟

3.红利基金赚大钱原理

4.红利基金发展历程

红利基金就是“高现金分红的一篮子股票”，年年有分红。

怎样，与银行一比，是不是很动心？“梦想照进现实”了有没有？

从历史业绩上看，它的长期走势往往好于大盘”。此处以上证红利为例。

当然上证红利指数的缺点也是有的。一来它的波动性小于上证50，二来它参考的是过去两年现金股息，所以有些偶尔大额度分红的成分股也被它重仓收录。也就是信息有一定的滞后性。

指数的股息率是大于指数基金的分红率的。原因：指数的股息率是按照过去一年的成分股的现金分红计算的，但指数基金还需要扣除管理费、托管费以及基金误差。所以最终基金的分红率会比股息率少一些。

而且指数基金分红大都也有条件，即累积净值需要跑赢指数本身1%以上才能现金分红，否则收到的成分股股息会归入净值。

股息是公司盈利的一部分——指数的股息=成分股的盈利*成分股平均分红比例。

就目前来看，A股平均分红比例在30%左右，即年盈利的30%用于分红。像恒生能达到40%，沪深300在31%左右。也就说每年沪深300的成分股，会把盈利的三成以现金分红的形式发放出来。

所以不断在股息率高的时候投资高股息率指数基金，之后一直持有，坚持几轮牛熊下来，每年的分红会非常可怕，而且分红收益不受股价波动的影响。这也是一种不错的投资思路，就是非常考验毅力。

红利策略的有效性久经考验，所以各家指数发布商都发布了基于红利策略的指数。上证有上证红利，深证有深红利，中证有中证红利。

因为A股高分红的股票主要是蓝筹股，所以上证红利也是一只标准的蓝筹股指数。对应的指基是红利ETF。上证红利股票基金跟踪复制上证红利指数，该指数成份股由股息率最高、现金分红最多的50只股票组成，是上证A股市场真正的核心优质资产。目前只有一只基金进行追踪：华泰柏瑞上证红利ETF(510880)。

每年根据最新排名优胜劣汰，具有极高的投资价值。下图为最新上证红利指数的50只成分股：

红利ETF是一只老牌基金了，管理费率和托管费率在同类中都比较低，规模也不错。是场内投资红利类指数基金的首选。

 

一般来说同等定位的指数，跨市场的中证会比单一市场的上证指数表现好一些。中证红利的历史收益就比上证红利更好一些。

目前，中证红利指数有三只基金进行追踪：

100032富国中证红利指数基金

090010大成中证红利指数

100033万家中证红利指数

可以从费率和规模上来看进行选择。

该指数数的估值普遍较高，所以深红利股息率并不高。

追踪深红利的基金有一只：工银瑞信深证红利基金。场内是159905，场外有对应的链接基金481012。

除此之外，像H股指数和恒生指数，在低估的时候，股息率甚至会比A股的红利系列指数还要高，因为港股的成分股分红比例普遍高一些。还有像新西兰等海外市场也都习惯大比例分红，这些也是潜在的红利型指数。

【关于高股息率指数还有一个特别的投资技巧：巴菲特介绍过，如果市盈率的数值低于股息率的数值，这是投资股票的大好机会。

这种投资机会往往是在低估的基础上再次下跌导致的，可遇而不可求。 】

对于分红比例在30-40%的指数来说，要出现这种机会，市盈率得跌倒5.X倍甚至更低。

14年的时候，上证红利也曾短期达到这种情况，随后出现大幅上涨。

指数基金在追踪指数的时候，会有一定的误差。例如仓位不满。另外红利etf也有一定的误差。考虑到这些因素，我们需要给予红利etf更高的安全空间，最好是在9倍市盈率以下再开始投资。

“价值股”的定义有很多种，对指数来说， 价值股的定义是低市盈率 低市净率低市销率高股息率等等 。红利主要围绕股息率来做文章的。所以通常这类品种也有一个别称“价值类股票”。 而本身价值型的指数基金，是容易获得超过市场的收益的。

红利类指数基金超额收益的源泉：定期调仓——保持了自身“相对更便宜”，每年都在做“低买高卖”。就能获得一定的超额收益。

每年指数基金会有调仓，调仓的时候 ，会把股息率高的调入，股息率低的调出。股息率=现金分红/市值。其中现金分红是一年才变化一次的，所以股息率变化，主要是因为市值的变化。也就是说，短期里涨的多的品种，股息率会变低，容易被调出；短期里跌的多的品种，股息率会变高，容易被调入。每年的调仓，就成了 “批量调出短期涨的多的品种，调入短期跌的多的品种”。买的便宜，容易带来超额收益。

比如说2017年12月份，中证红利的调仓，就调整了20只股票，约占全部股票的20%。

调入的股票，平均估值是比调出的那批低不少的。调入的主要是短期跌的多的，调出的主要是短期涨的多的。

总之，红利指数投资就像一个可以自我更新的有机生命体，它可以不断地自我成长，自我进化，去除坏的标的，纳入新的优质公司，完成了自我的新陈代谢，所以长期投资红利机会，还是大概率能取得稳稳地幸福。

红利类指数基金，也经过了三个阶段的进化。

也就是选出股息率最高的一批股票，哪个股票市值大，就在指数基金中占比高一些。这样的红利指数基金，好处是流动性好。但是缺点是没有发挥出红利类指数股息率高的优势。

这次转变后，国内的红利类指数基金才算是真正意义上的红利指数。股息率越高的品种，会得到更大的关注。

但是还有个问题，有的周期性行业，会在行业特别景气的时候，盈利很多，多出来的盈利，这些行业就会以分红的形式分出来。导致短期里股息率非常高。例如2007年的钢铁行业、2012年的银行业。这种情况下会导致红利指数过于集中于某个强周期性行业。

红利机会要求单个行业的股票不能持有太多，要求成分股的盈利要有增长。对传统的红利类指数做了修正。从行业分布上，红利机会相对均匀一些，大小盘分布也比较均匀。从分散风险的角度，红利机会确实是目前最分散、均匀的一只。像深红利和上证红利是大盘股为主，中证红利偏大盘，红利机会的话中小盘比例会高一些(这里的中小盘也多是500成分股)。这种修正，并不一定会体现在收益上，有的时候是体现在“持有股票更加分散、风险更小”的角度上。

  总结：

红利策略是一个久经考验的优秀策略，而且其高分红的特性，特别适合长期持有的投资者：从一个长时间的角度，指数的股息会随着盈利的增长而增长，对应的指数基金的分红也会不断增长。

 

如果手里有一堆在高股息率时买入的红利型基金，未来收益会非常不错，而且每年还会收获高现金分红，不受牛熊影响。这也是非常不错的一种投资策略。

㈣ 什么是蓝筹基金和红利基金

1. 所谓蓝筹型基金，自然就是指以持有蓝筹股为主，以蓝筹股为主要投资对象的基金。内
不少基金的持股风格是灵容活变化的，在6月以来，不少基金都阶段性地增配蓝筹权重股，因此再加以限定的话，蓝筹基金的另一个含义是基金的持股风格较稳定，一贯以蓝筹股投资为主。如何寻找蓝筹基金呢？我们就以德胜的股票研究体系为基础，用数据说话，仔细筛一筛哪些是真正的“蓝筹”基金。
2. 红利基金是混合型基金，风险高于债券基金和货币市场基金，低于股票基金。属于中等风险的证券投资基金品种。
红利基金的投资目标是追求资本的长期增值，并主要投资于红利股，即具备良好红利分配能力且具有红利分配意愿的上市公司。
红利基金将通过对现金流、盈利能力、成长性和估值等价值驱动因素的财务指标的分析，筛选出过往业绩优良的红利股。并在上述基础上，进一步筛选出有明确的盈利增长前景或具备难以复制的竞争优势的未来有良好投资价值的红利股。

㈤ 基金发放红利是什么意思

1. 基金抄发放红利其实就是一个坑：坑不懂基金的人。

2. 名义上，基金发放红利是对投资人的回报，让投资人感到有收入，同时降低基金净值，鼓励喜欢贪便宜的人买入。

3. 事实上，如果基金持有人没有选择“红利再投资”，就是默认“现金分红”。如果想用红利再买基金，就又要申购费了！

㈥ 有哪些基金比较好

根据东方财富Choice数据统计，2019年全年易方达基金以4047.87亿元的非货币基金规模位居版榜首；华夏基金非权货币基金规模3437.02亿元排名第二；博时基金非货币基金规模3270.39亿元位列第三。规模超过3000亿元的还有广发基金和汇添富基金，非货币基金规模分别达3184.45亿元和3104.48亿元。
规模超过2000亿元的有南方基金、中银基金、嘉实基金、富国基金、招商基金和工银瑞信基金。

㈦ 红利指数基金有哪些最高年均收益20%

红利指数，指的是包含高分红股票的指数。红利指数基金，就是跟踪红利指数表现的基金。一般来说，分红较多的上市公司，业绩都很不错，这就是红利指数基金的赚钱逻辑。那么，红利指数基金有哪些呢？下面就来聊聊。

国内的红利指数有四种，上证红利、深证红利、中证红利和标普红利。上证红利指数包括沪市过去两年股息率最高的50只股票。深证红利包括深市过去3年分红最多、流动性最好的40只股票。
中证红利包括沪深两市过去两年股息率最高的100只股票；标普红利包括沪深两市股息率最高的100只股票，除此之外，这100只股票过去3年盈利增长必须为正，过去12个月的净利润也必须为正。
从成分股来看，上证红利和中证红利的第一权重股都是金融地产，深证红利和标普红利的权重股为可选消费。
在预期收益方面，过去10年，标普红利年均预期收益最高，达到20。93%，其次是深证红利中证红利跟踪这四只红利指数的基金有很多，最典型的有华宝红利501029(标普红利指数)、红利ETF510880(上证红利指数)、富国中证增强100032(中证红利指数)、工银深证红利ETF159905(深证红利指数)。
这些基金近两年的表现都不错，大家可以根据自己的情况进行选择。需要注意的是，富国中证增强是一只指数增强基金，基金经理可以在追踪指数的基础上，对策略进行调整，它的预期收益更高一些。

㈧ 红利转投型基金有什么好处

红利转投是针对现金分红来说的，这只是在基金分红的情况下，基金公司为了吸引客户而设计的一种营销手段，因为现金分红基民可以直接拿到分红的现金，得到实在的好处，但是为了不让消费者赎回基金，而进行持续投资，使用红利转投，基民就可以不必另外支付申购费，只在赎回的时候支付赎回费即可。 所以要出现红利转投只有在基金公司进行分红的时候才可以，这完全由基金公司来确定，是一个不确定的因素，一般说来，负责任的基金公司是不会在牛市中频繁的进行分红的。
红利转投也就是红利再投，购买基金之后，在购买渠道的APP上会看到。再投和转投的意思一样，即当基金进行分红时，基金持有人将分红所得的现金以当天基金价格直接用于购买该基金，增加原先持有基金的份额，一般在下一个交易日确认份额。

转投是一种复利投资方式，如果持续看好手里持有的基金，就可以选择转投，转投购买的份额是不需要额外支付申购费用的，只有在赎回的时候支付赎回费。

而另一种分红方式是现金分红，就是基金分红的时候，将分红的钱拿在手里，不进行复利投资，所以如果想要“落袋为安”的投资者就可以选择现金分红的方式。

基金分红通过把基金的净值下降的方法，将基金的收益以现金的形式发放一部分给投资者，实际上分红的资金是基金上涨后的净值。