广州市金融投资顾问有限公司

❶ 金融投资顾问是干嘛的呀，今天第一天上班。

这个还是你自己先学习，把投资流程什么的全部搞清楚，其实主要还是流程问题。到差不多的时候，有客户来，需要你介绍整个投资流程和收益风险之类的问题。

❷ 广州宏穗投资顾问有限公司

金融业首先学校没教过金融基层的工作，所以完全是靠学习能力。然后到市场开发，自己当客户是可行，但是根本不是实际，必须靠自己的人脉或者开发手腕去开发客户，然后才能用你的专业技术去盈利。
而盈利也有两方面，一是帮客户的投资盈利，二是自己在其中的佣金或分成等盈利。对于一般的投资公司，基本都是做成交量，所以即使是不签订合同或者是有责任底薪制，实际上你不以客户的盈利、你个人技术的风险控制，你很难保证三个东西的“三赢”：公司、个人、客户。
首先，有客户你才能有机会，所以客户是第一首要条件。但客户要的是投资收益，没收益的投资或者比放银行赚利息更低的收益都是没意义的。然后，投资有收益能稳住客户之下，你就得靠成交量来做你个人的收益。而成交量的收益却是你个人与公司以一定比例分佣的，所以成交量上去了，公司才算你有功劳。最后，成交量越大风险就越大，所以你的个人收益还可以是你跟你的客户谈的分成问题。但由于此样分成脱离了公司的利益，但客户是公司的客户，所以有可能会产生利益冲突。
所以做金融，很多的投资公司都可以做，但你必须：一有硬技术，二有好的性格去开发，三是有正确的投资理念（理念最重要，稳住客户，保证个人收益，不枉公司的培训）。
不过唯一的忠告是，有些投资公司的培训是有限的，所以得注意那些公司的培训。客户带不走，但技术能带走，技术才是硬道理。如果只是叫你不断去开户，就算你有客户，你不能靠技术投资得利或者抗险，给你千万客户也只是只在金融市场游走的大羊羔。

❸ 什么是金融顾问

金融顾问是针对商业银行等金融机构的对公从业人员以及为企业提供企业投、融资等顾问服务的人员设计，以与企业生命周期相匹配的理财目标为目的，选择不同的投融资方式。

运用不同金融工具及有效规避金融风险的理论、方法和技能，综合企业战略发展方向和财务状况，结合不同区域的税收等法律法规、中观及宏观经济政策，实现企业短、中、长期理财目标，并向其提供顾问式理财服务的专业人员。

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金融顾问职责如下：

1、投资者教育。投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识，了解专户理财业务；帮助客户理解投资机会和一般的投资误区；引导客户理解和评价风险。

2、全面的需求分析。全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标.量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告，为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据，与客户充分沟通，达成一致。

3、解读投资管理报告。每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告，这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现，也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释，对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读这份报告，帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。

4、调整投资方案。投资顾问将帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾，确定是否要维持当前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整。

5、投资顾问引领了专户理财服务的始终，推动了各项服务的进展，是客户与整个专户理财服务团队之间沟通的桥梁。

参考资料来源：

网络-金融投资顾问

网络-CFC

❹ 身为一个金融投资顾问需要的是什么条件来才能拉到客户

电话不听的打。。来。不自停。。。不停。。。不停的打 ，从上班坚持到下班。
抓住任何一个有哪怕那么一点意向的客户，哪怕他是无聊在听你说话。
对一些能聊的上话的客户，定时给他去个电话，多聊聊，注意把握尺度，别让人烦了，看好时间点在去电话，自己琢磨，坚持到他成为你的客户或者他让你以后别再烦他。
客户的积累需要时间，尤其是刚进入这一行的人，不要心急。口才好到天花乱坠的也比不上一个能坚持的人，几个月布开单很正常，坚持下去你就成功了，否则将被自我淘汰。
最后还需要一点运气，运气就在于你每天电话的数量，大海捞针吧。
这一行就是大浪淘沙，心急的人必将淘汰。。。祝你成功

❺ 请问金融投资顾问是做什么的

根据《证券投资顾问业务暂行规定》，证券投资顾问业务，是证券内投资咨询业务的一种基本容形式，指证券公司、证券投资咨询机构接受客户委托，按照约定，向客户提供涉及证券及证券相关产品的投资建议服务，辅助客户作出投资决策，并直接或者间接获取经济利益的经营活动。投资建议服务内容包括投资的品种选择、投资组合以及理财规划建议等。投资顾问就是从业证券投资顾问业务的从业人员。

❻ 北京龙创金融投资顾问有限公司怎么样

简介：北京龙创金融投资顾问有限公司成立于2098年04月23日，主要经营范围为经济信息咨询服版务，影视策划权，组织文化交流活动，图文设计，组织展览、展销，翻译，技术开发，技术转让，劳务服务等。
法定代表人：欧军
成立时间：1998-04-23
注册资本：50万人民币
工商注册号：1101012039197
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
公司地址：北京市东城区甘雨胡同五十三号012室

❼ 一名金融投资顾问如何去结识有投资意向的人，也就是有钱人求详解，加分

你的问题是刚来这个行业的菜鸟普遍遇到的问题！这个不怪你，但是希望你认识到自己的问题。
给你几点建议，希望能帮到你：
一、提升个人素质了解客户信息
你跟客户聊天的时候（或是说和客户沟通的时候更贴切）不要只聊你自己的产品。这样客户会非常的排斥。你需要知道的是客户的个人信息，以及他关心的问题。他头疼的问题
比如客户是哪里人、老家是哪里的、个人有什么爱好、抽不抽烟、喝不喝酒、吃面食还是吃米饭、喜欢酸还是喜欢甜、有什么宗教信仰、家人状况、家庭状况、子女状况、是新婚还是二婚还是未婚、孩子多大、上什么学、成绩好不好、目前他所从事的行业以及产业现有的发展格局和未来趋势、现有资产状况、等等吧！越详细越好，甚至他家里养的猫狗是公的还是母的你都要知道。
二、成为朋友帮助朋友
了解客户的信息是为了能成为朋友并帮助他，你对他的情况了如指掌。又具备分析能力和战略眼光，人都会和自己认为有价值的人在一起，而不是整天算计自己钱的人在一起，这是人性也是根本。能达到这一点你和他的生意就基本达成了。因为你们是朋友，因为你了解他。
三、加强信任感和认知度
将好的产品推荐给他、一定要注意一个细节。（真心为朋友）如果客户拿出100万给你，一定只要50万到80万。因为这些东西都是有风险的，你帮他控制一个合理的量，他会认为你是负责人的人。等真的赚到钱了，下一笔单子一定会比这一笔单子大的多的多。因为他相信你。
四、转介绍
通过好朋友介绍的新朋友开发成本和维护成本都是最低的，但是效果确实最快的。依据上面的情况如法炮制便是的，但是要活学活用。
五、勤奋、好学
当你开发完公司的业务量的时候，需要你不断的再开发新客户。依然需要很辛苦，做销售不怕慢就怕站。永远不要做无用功。在闲暇的时候去书店看看书，不要看什么销售技巧之类的。因为人都不傻，需要提升的是你的阅历和理解能力。这些是你在学校学不到的东西。当你这样积累个三五年就和同龄人产生巨大的区别。
六、感恩的心
不管你赚多少钱，都要拿出一部分，也许十分之一都可以。回馈给你的客户。因为是他们让你赚到钱，那是你真正的衣食父母。只有怀着感恩的心，你才可以遇到恩人！一个不懂得感恩的人是没有任何美好的未来的。
七、经验分享
学会帮助你身边更多的菜鸟、这样你就可以做经理了。学会帮助更多的经理和主管你就成为老板了。
最后说几句：第一项内容是最难的，是我所学的专业。非一般的院校有这样的课程。属于商业情报的范畴。怎么样用就好好把握。不过说回来，任何人做销售都是由量变到质变，没有碰壁过，没有焦虑过，没有痛苦过，就不会成功。看你自己的抗压能力了。但是只要你有一个真诚的心，永远不会欺骗朋友，成功将属于你。做人做事先要有道！技巧都是术！做销售的最高境界就是真心实意！也就是《金刚经》上的一句话——因无所住而生其心。
十一年的销售和管理经验都告诉你了，好好珍惜自己，感恩你身边的每一个帮助过或是绊倒过你的人 。阿弥陀佛。

❽ 开金融投资咨询公司需要哪些条件

1、企业名称查询
广州金融投资咨询公司注册名称样式参考：
广州XX投资咨询有限公司，广州XX投资有限公司…
2、准备《名称预先核准通知书》等相关工商登记材料，提交工商局初审；
3、刻章（公章、财务章、法人章、股东章）；
5、银行开立验资户，请会计师事务所验资并出具验资报告；
6、准备验资报告等材料提交给工商局审核，工商局核发企业法人营业执照；
7、广州投资咨询公司经营范围基本上不涉及后置审批事项，具体请咨询博艺财务。
8、到质监局办理组织机构代码证；
9、到税务局办理税务登记证；
10、新注册公司如果申办一般纳税人，下一步需审查注册场地条件是否合格

❾ 金融投资顾问是什么职业工作内容有哪些

可以从事的岗位有很多，例如投资咨询顾问、投资银行家、证券交易员、执行总裁、主席、合伙人、主负责人、投资总监、财务总监、会计师、审计师、市场、投资公司经理、证券分析师和固定收益分析师、投资组合经理等

介于每个人的情况都有所不同，以拿CFA从业者的投资分析师为例，为大家普及了金融人的职业发展之路。

一、Analyst（分析员）

投行中的Analyst(分析员)一般都是为各大院校应届生准备的一个2年的program，刚毕业的大学生一般都会从此做起。既然叫做分析师，工作内容不外乎是一些数据分析、行业研究之类的工作，有些需要建立一些初步的模型，包括mergermodel、DCF、LBO等等，然后交给associate进一步review和加工。

研究结束，要使用PPT将研究结果呈现出来，所以这个岗位也会经常用到PPT。当然，作为一个初级岗位，很多情况下还会涉及到很多杂七杂八的事情，总是就是投行工作的基础，也是锻炼人的岗位。

这个岗位一般坚持3年时间久可以得到升迁，大多数金融人也是在这个岗位上开始学习CFA的，有前瞻性的大学生在毕业前就把CFA一级考过了，可以极大的缩短在基层工作的时间，两年甚至很短时间就可以成为Associate，也就是我们要谈的下一个岗位。

二、Associate（副经理）

Associate是比Analyst高一级的职位，要么是从Analyst晋升而来，要么是各金融专业高材生或者CFA持证人之类。作为Analyst的小领导，Associate仍然要做一些分析类的工作，不过是有点技术含量的工作，负责更复杂的建模。Associate还要根据公司或者上级的安排，分配任务，承担administrativework，并且主要负责与客户的沟通。

虽是领导，Associate的工作并不轻松，每天需要加班加点，并对全组工作负责。这个岗位需要一定的金融知识背景，所以很喜欢的MBA或者CFA持证人，即便是只通过了CFA二级考试，也会受到欢迎。通常员工会在此岗位上工作3到4年的时间，然后才能学到足够的本事升到更高的位置上。

三、VP（副总裁或经理）

如果你顺利进入到VP阶段，那么恭喜你已经得到了升华。VP泛指所有高层的副级人物，工作要指导Associate和Analyst，同时也要有一些外部环境的接触。很多CEO忙不过来的工作都会交给VP负责。

VP的工作主要由两大块组成，一是充当projectmanager的角色，当D或MD接到deal的时候，负责executingthedeal，二是计划所有需要的过程和任务分配给associates，并且确保顺利进行。VP同时也是和客户接洽以及联系各个support的人比如accountant、lawyer等等的核心人物。

做到VP不容易，要得到晋升更不容易，行业内VP普遍工作3到15年才有机会晋升，除了经验、能力、运气，各种自我提升也少不得。大部分金融人在这个岗位上努力通过CFA三级考试，提交证书申请，如果已经是CFA持证人，那真是极好的。

四、Director（总经理、董事）

根据投行的规模不同，Director或有或无。Director负责重要的交易比如费用谈判，交易策略和客户会议。还有就是做营销吸引客户。MD工作性质与其近似，不过焦点在重要的客户上。

五、MD（董事总经理）

Director3年左右就会升任MD(董事总经理)。MD级别有很高的业务收益指标以及维护重要客户的责任，参与公司的整体战略及业务方向制定。

MD再往上发展就会去做各个分支的管理人，或者是做CEO。这个时候如果没有一张CFA这样的很嚣张的证书傍身就不合适了。

以上是一个典型的投行职称序列，有些金融机构会设置一些中间职称，比如assistantVP(AVP)即助理VP、seniorVP(SVP)即VP等，唯一不变的是对人能力的要求和证书的要求。

当然，CFA的在职业发展上的帮助不止如此，从职业发展的角度，一张代表了你金融理论过硬、工作经验丰富的CFA证书，能帮你优雅地、高效地达成目标。现在vc/pe是一个很时髦的词，国内也出现了很多风投成功的案例，想进入风投圈或者私募圈的金融人不在少数，如果没有一张高含金量的CFA证书，恐怕连门槛都进不去呢。

❿ 金融投资顾问收入（高分给质量）

要看抄给你打电话的公司是不是正规的，一般都是查找工商注册号，其他的具体情况具体对待。再就是这都是些投资顾问的形式，做的都是拉客户来公司做投资的，做投资就做投资，但是一定不要在不正规合法的公司做，会害人害己的。有的公司是给电脑营销的，有的公司是给电话打的，再有的公司就是两者都有。自己慎重考虑，不是每个人都适合此类销售。专业，专注，真诚，负责的太少了。