⑴ AFP、CFP的区别以及报考条件和报名时间、考试时间
AFP中文叫金融理财师(Associate Financial Planner),CFP中文叫国际金融理财师(Certified Financial Planner)。银行业的理财部门比较认可此证书,如果想往此方向发展,AFP是最基础的证书。
AFP和CFP由国际金融理财标准委员会颁发(FPSB),是世界公认的金融理财行业权威证书。目前中国已经成立了金融理财师标准委员会,把CFP相关考试和标准引入到中国,它采用两级认证制度,AFP是CFP的前提,要先通过AFP的考试,拿到AFP证书,才能参加CFP的培训及考试。考试为中文考试。
AFP(金融理财师)的考试平均每周有一次,CFP(国际金融理财师)的考试平均每个月一次,考试时间不受限制。
综上所述:
1、考试难度:CFA为全英文考试,从考试通过率来说CFA低于AFP。
2、考试时间:CFA一级每年两次,二级、三级每年一次;AFP每周一次,从时间的灵活性来说AFP的机会多。
3.选择考哪个证书好,要先理清自己未来的职业规划再做决定。
1.AFP报名条件——学历条件
大学专科学历,工作3年以上。大学本科学历,工作2年以上。大专以下学历,不满足报名条件。
2.AFP报名条件——工作条件
10年内,必须在金融行业相关岗位工作,大学专科学历,相关工作经验3年以上。大学本科学历,相关工作经验2年以上。硕士,相关工作经验1年以上。工作经验不满足者,可以先参加考试,成绩保留4年,工作经验满足后申请发证
3.AFP报名条件——考试条件
AFP考试主办方(中国金融理财标准委员会)规定:获得《AFP培训合格证》是参加AFP认证考试的必要前提。每一个想获得afp认证的学员都必须先获得《AFP培训合格证书》(只有拥有特定博士学位的学员获得免培申请后可以直接考试)。《AFP培训合格证》有效期4年,4年内可以参加afp认证考试。
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⑵ AFP金融理财师考试怎么报名,最新流程图解
AFP考试报名流程: 1、考生请登录金融标准委员会官网进入“专业人士”专区。内 2、进入首页右侧“CFP系列考容试报名与认证系统”。 3、点击“登陆”按钮,首次登陆时,“证件号”请输入本人有效证件号码,初始密码666666。 4、登陆后,点击左面“考试报名”中
⑶ 请问CFP,CFA,AFP都是什么考试
AFP金融理财师,CFP国际金融理财师,CFA金融分析师。都是金融理财相关的证书。在银行发展这几个证书都不错,在银行都很有认可度。AFP考试是CFP考试的一级,通过了AFP考试才能再参加CFP考试。CFA考试相对来说要更难些,是全英文的考试。详情可以参考金考网
⑷ CFP国际金融理财师去哪考 哪里有培训的
CFP(国际金融理财师),是CFP资格认证体系的较高级。CFP资格证书是美国以及全世界公认的金融理财行业权威等级证书。
AFP资格申请人须具备以下基本条件:
1、在金融机构、会计师事务所、律师事务所以及中国金融理财标准委员会认定的其他机构中从事金融理财或与金融理财相关的工作;
2、硕士以上学历并有1年以上工作经历,本科学历并有2年以上工作经历,大专学历并有3年以上工作经历,大专以下学历并有7年以上工作经历
3、获得中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会颁发的《金融理财师(AFP)培训合格证书》,可报考AFP资格考试;
4、获得中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会颁发的《国际金融理财师(CFP)培训合格证书》,可报考CFP资格考试;
5、拥有中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会认可的经济管理类或经济学博士学位,并经标准委员会批准可以豁免全部培训课程的,可报考AFP资格考试或CFP资格考试。
AFP资格申请人取得《AFP资格考试合格证书》,并向中国金融理财标准委员会提出资格认证申请须在4年内完成,AFP资格申请人须同意并恪守中国金融理财标准委员会颁布的《金融理财师职业道德准则》和《金融理财师执业操作准则》。
⑸ CFP国际金融理财师认证报考有什么要求
CFP考试报名首先需要已经通过AFP考试,并且已经取得了CFP培训合格证书的学员。才可以参加考试,没有AFP认证的证书,不能直接考CFP。
⑹ 考CFP国际金融理财师认证难不难需要参加几次考试
CFP国际金融理财师需要考5门科目,
⑺ 报考国际金融理财师(CFP)需要什么条件
CFP(国际金融理财师),是CFP资格认证体系的较高级。CFP资格证书是美国以及全世界公认的金融理财行业权威等级证书。
AFP资格申请人须具备以下基本条件:
1、在金融机构、会计师事务所、律师事务所以及中国金融理财标准委员会认定的其他机构中从事金融理财或与金融理财相关的工作;
2、硕士以上学历并有1年以上工作经历,本科学历并有2年以上工作经历,大专学历并有3年以上工作经历,大专以下学历并有7年以上工作经历
3、获得中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会颁发的《金融理财师(AFP)培训合格证书》,可报考AFP资格考试;
4、获得中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会颁发的《国际金融理财师(CFP)培训合格证书》,可报考CFP资格考试;
5、拥有中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会认可的经济管理类或经济学博士学位,并经标准委员会批准可以豁免全部培训课程的,可报考AFP资格考试或CFP资格考试。
AFP资格申请人取得《AFP资格考试合格证书》,并向中国金融理财标准委员会提出资格认证申请须在4年内完成,AFP资格申请人须同意并恪守中国金融理财标准委员会颁布的《金融理财师职业道德准则》和《金融理财师执业操作准则》。
参考来源:http://ke..com/view/30567.htm
⑻ 为什么都说CFP国际金融理财师考试难
cfp认证考试有五个科目:《投姿规划》《员工福利与退休计划》《个人税务与遗产筹划》《个人风险管理与保险规划》《综合案例分析》,想参加cfp考试需要先获得afp证书,才能报名。
⑼ 考国际金融理财师需要考试那些方面
首先要考过AFP,AFP考试就考基础知识,分2场,上午和下午各一场,考过以后才有资格考CFP
获得AFP培训合格证书是AFP资格申请人取得AFP资格认证的第一个条件。AFP培训共108学时,内容主要包括以下模块:
l 金融理财和CFP认证制度
u 金融理财的目的、内容与意义
u CFP制度的发展历程与理念
u 金融理财师的执业流程与标准
u 金融理财师的道德准则与职业操守
u 金融理财师的责任与纪律规范
l 理财基本技能
u 家庭财务报表与财务预算
u 客户价值取向与行为特性
u 理财工具:计算器与电子表格运用
l 理财环境
u 经济学基础
u 金融机构的功能与监管
u 理财与法律
l 家庭理财综合
u 居住与房产投资规划
u 信用与债务管理
u 教育金规划
u 特殊事件理财规划
l 投资规划
u 货币的时间价值与利率相关计算
u 投资组合理论与资产定价模型
u 货币市场与债券投资分析
u 股票投资分析
u 外汇与衍生性金融产品投资分析
u 效率市场假说
u 共同基金投资分析
u 投资组合资产配置实务
u 投资绩效评估与投资组合调整策略
l 风险管理与保险规划
u 风险与风险管理
u 保险基本原理
u 保险需求分析与保单规划
u 人身保险产品概念
u 财产保险产品概念
u 投资型保险产品概念
l 员工福利与退休规划
u 薪酬与员工收入
u 社会福利与薪酬扣除
u 企业福利与薪酬扣除
u 退休计划原理
l 税务筹划与遗产规划
u 所得税基础
u 个人税务筹划概述
u 遗产规划概述
l 综合理财规划案例示范与讨论
u 案例分析指导
u 案例分析
CFP课程(132学时)内容包括:“投资规划”、“个人风险管理与保险规划”、“个人税务与遗产规划”和“员工福利与退休计划”四门专业课程;另外,同时加设48小时的综合案例分析课程。
⑽ 国际金融理财师怎么报考
CFP (Certified Financial Planner)即国际金融理财师、注册金融理财师或者注册理财规划师。金融理财师是遵循金融理财规范流程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的专业人士。国际金融理财师考试流程及注意事项:
国际金融理财师报考条件:
获理财规划师职业资格二年以上;本科毕业三年、专科毕业五年从事相关工作;优秀业绩人员经批准。另外,中国大陆,一定要先通过AFP考试才能进行CFP考试,且每个考试前一定都有要参加由国际金融理财委员会在中国开展的培训班,可以不用培训就参加考试的只有是经济学博士或是经济管理类博士。证书有效期限4年。
国际金融理财师考试时间:
全国统一考试时间:每年3月、7月、11月的最后一个周末。
国际金融理财师考试方式:
每次考试为期一天。考试分为开、闭卷,每科三小时。
请参加本次考试的考生在报名开放时间内,严格按照《2011年(7月)国际金融理财师(CFP)、金融理财师(AFP)、金融理财管理师(EFP)资格认证考试报名简章》的要求办理网上报名手续并支付报考费用。
国际金融理财师收费标准:
11600元/人
注:1.以上费用包括报名费、培训费、教材资料费、认证费。
2.单位集体报名组织培训,费用另行协商。
3.培训考试推荐(自愿购买)卡西欧金融计算器FC---200V,厂价。
职业等级银行 20% 税务对策 5% 保险 5% 证券 9% 金融策划(理财) 56% 其它 7%
金融理财师考试报名注意事项:
1.身份证、学生证、毕业证、学位证及职称资格证书原件与复印件;
2.近期一寸两张,二寸蓝底同版免冠照片四张。