機構與銷售交易業務流程

❶ 顧問式銷售流程包括哪八個環節

顧問式銷售流程分為：挖掘潛在客戶、拜訪客戶、篩選客戶、掌握客戶需求、提供解決方案、成交、銷售管理。

顧問式銷售起源於20世紀90年代，具有豐富的內涵以及清晰的實踐性。它是指銷售人員以專業銷售技巧進行產品介紹的同時，運用分析能力、綜合能力、實踐能力、創造能力、說服能力完成客戶的要求，並預見客戶的未來需求，提出積極建議的銷售方法。

由於顧客的購買行為可分為產生需求、收集信息、評估選擇、購買決定和購後反應五個過程，因此，顧問式銷售可以針對顧客的購買行為分挖掘潛在客戶、拜訪客戶、篩選客戶、掌握客戶需求、提供解決方案、成交、銷售管理等幾個步驟來進行。

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銷售組織

銷售部需要研究並確定如何組建銷售組織架構，確定銷售部門的人員數量，銷售經費的預算，銷售人員的招聘辦法和資歷要求。

在銷售計劃的制定和執行的過程中，如何組織銷售部門，如何劃分銷售地區，如何組建銷售隊伍和安排銷售人員的工作任務是一項非常重要的工作。銷售部需要根據目標銷售量、銷售區域的大小、銷售代理及銷售分支機構的設置情況、銷售人員的素質水平等因素進行評估，以便確定銷售組織的規模和銷售分支機構的設置。

銷售人員

1、銷售人員的聘用、考勤和離職按相關法律法規和集團規章制度執行。

2、銷售人員的工作主要是留住老客戶、發展新客戶、促成交易、合同履約、收集和傳遞市場信息。

3、銷售人員應保守集團商業秘密，更不得誘勸客戶將集團業務轉移或外流。嚴禁挪用公款、收受回扣及以不正當手段和渠道支取貨款。

❷ B2B交易的流程

B2B交易過程大致可分為五個階段：

1、交易談判和確定合作關系。

企業通過交易談判確定本次交易的內容，並以文件的形式保存下來。談判使得雙方的意願得以妥協,最終簽訂交易合同。

2、合作商家的搜尋。

B2B電子商務交易是企業和企業之間的交易行為。若一家企業需要開展B2B，則尋找對家是第一件事情，企業可以根據自己交易的情況選擇合適的合作商家。

企業無論是買還是賣，往往存在一個主動方，一個被動方，主動方企業會在交易前制定交易計劃，然後根據計劃進行網路信息的搜集，進行市場分析，以確定出合適的合作企業。

3、辦理交易進行前的手續。

這一階段是指簽訂合同後到合同開始履行之前辦理各種手續的過程，實際上是在掃除合同履行的障礙。這些障礙是指要理順各種參與交易方的關系，使得合同履行順暢。交易中要涉及到銀行、海關、商檢、保險、稅務、運輸以及中介等部門或機構,要辦理相關手續,合同方能得以履行。

4、合同的履行。

在各種交易手續辦理之後,買方銀行轉賬，賣方物流運送。買方接受所要貨物並驗收，賣方接到銀行回執，並互發回執後，合同完成履行。

5、售後服務以及賠付等。

有些商品需要售後的技術支持，還要求買賣雙方在售後期間建立聯系。如果在合同履行過程中出現違約等問題，需要進行相關處理等。

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B2B成本

1、技術成本

B2B 技術成本包括軟硬體成本、學習成本和維護成本。電子商務是各種技術結合的產物，昂貴的投資，復雜的管理和高昂的維護費用使得一些系統、技術和人才匱乏的企業望而卻步。

2、安全成本

在任何情況下，交易的安全總是人們關心的首要問題，如何在網上保證交易的公正性和安全性、保證交易雙方身份的真實性、保證傳遞信息的完整性以及交易的不可抵賴性，成為推廣電子商務的關鍵所在。

3、物流成本

在電子商務中最難解決的就是物流配送。物流配送是電子商務環節的重要和最後的環節，是電子商務的目標和核心，也是衡量電子商務成功與否的一個重要尺度。

4、客戶成本

電子商務的客戶成本，指的是顧客用於網上交易所花費的上網、咨詢、支付直到最後商品到位所花費的費用總和，這是一種完全依賴於網路的服務，只要消費者一開始享受這樣的服務，就要承擔每小時數元錢的最低成本，還不包括添置相應的硬體設備和學習使用的費用。

❸ 旅遊公司的銷售流程 不知道具體是如何的，謝謝

銷售旅遊產品是一個系統性、流程化的工作。只有在前期准備、中間操作、後期完善等各環節做好工作，最終的銷售目
標才能順利完成。
（一）旅遊產品銷售步驟
旅遊推銷人員推銷要按照一定的步驟進行，推銷過程的每一個步驟都值得重視。推銷步驟的按部就班和推銷方法因人而異是
取得良好業績的必要條件。推銷步驟主要有七個方面，如圖所示。

1、鎖定潛在客戶
旅遊推銷人員首先要尋找推銷對象即客戶。推銷人員可以通過多種渠道尋找潛在客戶，如可從上游旅遊供應商、下游旅遊
中間商處尋找潛在線索，從潛在客戶的行業組織尋找線索，從電話簿中尋找線索，從報刊雜志、廣播電視、互聯網等媒體中尋找
線索，從政府駐外機構處尋找線索，等等。
有了潛在客戶以後，推銷人員還須進行篩選，剔除沒有價值的線索，發現並鎖定有價值的客戶。
2、訪問前准備
旅遊企業推銷人員在訪問客戶前要做必要的准備，包括盡可能了解訪問對象的需求特點、性質、所在機構的情況、購買風
格、主要決策人等。推銷人員還要考慮選擇對客戶適宜的訪問方法，如電話訪問、登門訪問等。確定訪問時機也很重要，如正趕
上客戶出差、開會或工作繁忙，就不宜上門造訪。
3、接近客戶的方法
旅遊企業推銷人員接近客戶時，為避免吃「閉門羹」，需要給客戶以良好的「第一印象」，包括得體的著裝、適合的「開
場白」、恰如其分的談話內容，爭取「潤物細無聲」地被客戶接納。
4、講解與示範
旅遊產品基本上是無形產品，旅遊推銷人員無法向客戶提供現場實物展示，就需依靠講解和圖片等示範來吸引客戶。旅遊
企業推銷人員在講解示範時可借鑒如下三種方式：
（1）固定法
推銷人員事先背下文字部分，在講解時照本宣科，同時以圖片資料等方式輔助進行講解示範。
（2）公式法
推銷人員先與客戶討論，再根據其特點把客戶分成若干處類型，對不同類型的客戶採用既定的講解示範方法。
（3）需求滿足法
旅遊推銷人員多傾聽客戶意見，抓住客戶的真正需要的關鍵點和解決客戶心存疑慮的主要問題，分別找到適合不同客戶需
求的最佳賣點進行推銷。
在具體做法上可採取五種策略影響客戶：可通過強調本企業所提供的旅遊產品在質量、品牌、價格、服務等方面的優勢來
打動顧客，通過專門知識說服客戶，通過與客戶建立良好關系來維系顧客，通過適當的服務感動客戶，通過建立良好的個人形象
贏得客戶。
5、應對異議
旅遊企業推銷人員在向客戶推銷時，一般情況下客戶不管是否有興趣都會提反對意見，有的客戶甚至已作出了購買決定，還
挑旅遊產品、服務、價格等方面的「毛病」，以此要求推銷人員提供更多的優惠。推銷人員因此要善於應對各種反對意見。首先
，對本企業所提供的旅遊產品要心中有數、要有信心；其次，把客戶反對意見看成是「常態」，甚至可把反對意見看成是客戶對
旅遊產品感興趣的另一種折射；第三，不直接反駁，最好是列出現象讓客戶自己得出結論。
6、達成交易
旅遊企業推銷人員要善於捕捉時機，把客戶的購買願望轉化成實際購買行為。一些經驗豐富的推銷人員往往能很好地把握
「火候」，一旦時機到來，他們總會用肯定的詢問誘導客戶成交，如某企業要組織團體旅遊，推銷人員會這樣問：「貴公司把旅
游團發團時間訂在××時還是××時？」。
7、客戶追蹤
推銷人員在授權范圍內代表旅遊企業與客戶簽約後，並不等於推銷工作的結束。推銷人員要把有關信息傳遞給客戶並把交易
情況通報所在企業，以便各部門齊心協力准備好為客戶服務。現代旅遊企業特別重視對「回頭客」的爭奪，因此一筆交易的達成
，還意味著新一筆交易的起點。所以推銷人員在達成交易後還要追蹤客戶是否滿意。

❹ 證券公司機構業務部和銷售交易部的區別在哪

您好，針對您的問題，國泰君安上海分公司給予如下解答
機構以公司客戶和業務專為主。
銷售屬交易部以零售客戶為主。
希望我們國泰君安證券上海分公司的回答可以讓您滿意！
回答人員：國泰君安證券客戶經理屠經理
國泰君安證券——網路知道企業平台樂意為您服務！
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❺ 銷售業務流程

銷售流程指目標客戶產生銷售機會，銷售人員針對銷售機會進行銷售活動並產生結果的過程。

銷售流程是整個企業流程的一個部分，企業從內到外的主旋律是研究開發、生產製造、物流運輸、市場和銷售、技術支持和服務等流程。

在這個主流程外，人力資源，財務管理等支持性的流程。 市場和銷售流程的形狀像一個漏斗，包括三個主要的流程：

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市場推廣流程處於最上端，根據公司定位鎖定的目標客戶群，通過市場推廣活動，培養客戶需求，樹立品牌形象，產生銷售機會。

接著市場流程的是銷售流程，銷售團隊將通過各種渠道收集到的銷售機會轉變為訂單；

訂單處理流程與銷售流程緊密相連，包含合同管理、收款等過程。訂單處理與企業的生產、物流運輸流程相連，構成了企業內部與外部客戶流程的重要的一環。

❻ 簡述B2B電子商務的交易流程

交易流程大體可以分為5個階段

（1）合作商家的搜尋。企業會根據自己交易的情況選擇合適的合作商家。企業無論是買還是賣,往往存在一個主動方,一個被動方,主動方企業會在交易前制定交易計劃,然後根據計劃進行網路信息的搜集,進行市場分析,以確定出合適的合作企業。

（2）交易談判和確定合作關系。與傳統確定合作關系不同的是,B2B電子商務確定合作關系後,接下來應立即建立起網路互聯系統,以使得合作雙方能夠通過網路互聯的系統實現信息共享和信息溝通。

（3）辦理交易進行前的手續。這一階段是指簽訂合同後到合同開始履行之前辦理各種手續的過程,實際上是在掃除合同履行的障礙。

（4）合同的履行。在各種交易手續辦理之後,買方銀行轉賬,賣方物流運送。買方接受所要貨物並驗收,賣方接到銀行回執,並互發回執後,合同完成履行。

（5）售後服務以及賠付等。有些商品需要售後的技術支持,還要求買賣雙方在售後期間建立聯系。如果在合同履行過程中出現違約等問題,需要進行相關處理等。

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B2B電子商務：

B2B電子商務指的是通過網際網路、外聯網、內聯網或者私有網路，以電子化方式在企業間進行的交易。這種交易可能是在企業及其供應鏈成員間進行的，也可能是在企業和任何其他企業間進行的。這里的企業可以指代任何組織包括私人的或公共的，營利性的或非營利性的。

B2B電子商務的涉及面十分廣泛，它將企業通過信息平台和外部網站將面向上游供應商的采購業務和面向下游代理商的銷售有機的聯系在一起，從而降低彼此之間的交易成本，提高客戶滿意度。

(6)機構與銷售交易業務流程擴展閱讀來源：網路-B2B電子商務

(6)機構與銷售交易業務流程擴展閱讀來源：網路-b2b

❼ 銷售訂貨業務流程

EOS中的銷售訂貨業務過程

(1)各批發、零售商或社會網點根據自己的銷售情況，確定所需貨物的品種、數量，按照同體系商場根據實際網路情況，把補貨需求通過增值網路中心或通過實時網路系統發送給總公司業務部門；不同體系商場或社會網點通過商業增值網路中心發出EOS訂貨需求。
(2)商業增值網路中心將收到的補貨、訂貨需求資料發送至總公司業務管理部門。
(3)業務管理部門對收到的數據匯總處理後，通過商業增值網路中心向不同體系的商場或社會網點發送批發訂單確認。
(4)不同體系的商場或社會網點從商業增值網路中心接收到批發訂單確認信息。
(5)業務管理部門根據庫存情況通過商業增值網路或實時網路系統向倉儲中心發出配送通知。
(6)倉儲中心根據接收到的配送通知安排商品配送，並將配送通知通過商業增值網路傳送到客戶。
(7)不同體系的商場或社會網點從商業增值網路中心接收到倉儲中心對批發訂單的配送通知。
(8)各批發、零售商、倉儲中心根據實際網路情況將每天進出貨物的情況通過增值網路中心或通過實時網路系統，報送總公司業務管理部門，讓業務部及時掌握商品庫存數量，以合理庫存；並根據商品流轉情況，做好合理商品結構等工作。

以上內容摘自<<中華文本庫>>之<<商業管理制度>>專欄有關文本.如需更多更詳細的資料,請自己去該專欄查找.
http://www.wenben114.com/DownDir.asp?ClassID=193

http://www.wenben114.com/txtClass.asp

❽ 證券公司機構銷售是干什麼的

首先，一個傳統的投資銀行應該是做經紀的一個中介機構，它並不是交易的直接參與者，而是一個撮合的作用，投行業務最核心的兩塊便是企業融資和證券銷售交易、經紀業務。而後，投資銀行業務才發展出了買方業務（資產管理部門，直接投資部門）。當今的一個完整的投資銀行主要是由投資銀行部（傳統的幫助企業發行股票債券），銷售交易部（為投資者提供交易渠道，銷售股票債券和股票債券的經紀業務），資產管理部（買方部門，為客戶提供資產管理的解決方案），自營部門（用自有資金在市場上進行交易）。剩下的就是一些支持部門了，包括研究部，資本市場部，運營部等等等等。因此，機構銷售部是和投行部一樣最重要的兩個前台部門。機構銷售部又可以叫做銷售交易部（有的券商有零售經紀部門也是放在銷售交易部的） 在一級市場上，投資銀行部門幫助客戶發行股票債券，銷售交易部門幫助把股票債券銷售出去，他們一個聯系著資金需求方，一個聯系著資金供給方，中間的部門叫做資本市場部。在投行把項目做完之後，能夠發行股票債券了，資本市場部便會介入，組織發行的詢價，簿記，配售等等過程，這個時候銷售交易部門的工作是負責把這些發行的股票和債券賣給投資者，組織路演，和投行團隊的人一起向投資者推介這家公司。龐大的銷售網路對於股票債券的發行成功是至關重要的。這是在一級市場上銷售交易部門的作用。 在二級市場上，銷售交易部是最重要的部門，就如同一級市場上的投資銀行部一樣。中國的證券交易是採取的主機撮合的方式，所有的order都直接進入交易所中央主機進行撮合，所以中國其實沒有交易，交易能力是不存在的，因而銷售和交易的互動也是缺乏的，那麼這個部門能夠做什麼呢，主要就是給投資者提供交易的渠道，比如租用席位，等等。以及對投資者的一些投資行為提供咨詢建議等。其實銷售交易部是面對投資者客戶的一個部門，管理客戶關系，提供交易的渠道，賺取傭金，說到底還是一個經紀的功能。 再次，來說說研究部，研究部其實質是一個後台支持部門，主要是在一級市場上為首次發行的股票撰寫投資價值分析報告（需要說明的是投行部門和銷售交易部有嚴格的防火牆制度，以防利益沖突，研究部服務於投行部要有跨牆協議），在二級市場上覆蓋宏觀，行業，公司，對投資標的進行研究，然後提出買賣的建議。我們通常所知道的行業研究員就處於這個部門裡面。 最後，說說為什麼有的機構銷售部在研究所內？這是因為中國的銷售交易部並不能發揮它的功能，剛才說過了，中國是沒有交易的，也沒有做市商制度的，交易是不存在的，也就是說你在哪家證券公司交易都沒有任何區別，那麼這個時候反正交易都要產生傭金，放在哪家券商去交易呢？各個券商的研究的差異性便體現出來了，研究好的券商自然獲得多的交易傭金收入。所以，有的機構銷售部是放在研究所內的，但是也有研究部門放在銷售交易部內作為一個支持部門的，而大多數的還是兩個平行部門。 機構銷售部的客戶是機構投資者，我們把它們統稱為買方，在國內包括：各個公募基金公司（或者共同基金），私募基金公司（或者對沖基金），保險公司，全國社保基金，信託公司，財務公司等等。 銷售什麼？這個是大家比較不理解的一點，這個部門既然叫銷售部，那麼賣的到底是什麼？是研究報告嗎？我們需要理解機構銷售部的內涵。機構銷售部是站在客戶的角度為他們提供投資建議並且賺取傭金的一個部門，銷售的是一種服務，這種服務不是一次性的，是持續的，每天都在發生的，確切地說，我們銷售的是ideas，一種建議，綜合利用研究部門的研究觀點，整合研究資源對機構投資者的投資行為作出咨詢。 我們的角度是幫客戶賺錢，而不是大家所理解的銷售那樣是為了賣報告。 所以，機構銷售部和大家平時所了解的銷售並不是同一個概念。至於為什麼叫銷售，這個詞是從國外翻譯過來的，國外為什麼叫銷售，是因為他們在一級市場的直接功能是把股票和債券，或者其他金融衍生品賣給客戶，而在二級市場和交易員互動的時候也是為了賺取傭金收入，而推薦買賣證券的盈利模式，故而叫做銷售。值得一提的是，我們以下是討論股票銷售，而不討論債券銷售交易，因為那個是不同的，債券銷售交易是有場外市場的，並且商業銀行的話語權更大，略去不討論。3. 機構銷售部的日常工作內容是什麼？ 機構銷售部的一天是從晨會開始的，這個時候你要已經對前一晚和早上的財經新聞和重要的事件有所了解。在晨會上，研究部門的同事會出來就自己覆蓋的股票發表觀點，他們的研究報告同時也會發送給客戶。銷售部的同事們會就這個公司challenge研究員們，獲得更多的信息和解答問題。 晨會結束後，銷售要挑選最值得向客戶推薦的股票，這個時候考驗銷售的時候到了，一個初級的銷售人員可能只會聽從研究員的意見，而一個有經驗的銷售人員便會從中挑出對自己客戶最有益的股票，發現一些真正被低估的機會推薦給自己的客戶。這個時候銷售人員會密切關注市場，看盤，看分析師郵件，找到最好的pick，傳遞給我們的客戶。需要指出的是：銷售並不一定需要把分析師的所有觀點都和客戶說，研究部門產生研究觀點，feed給銷售，但是銷售可以在自己的層面上自主地挑選好的investment case給自己的客戶，因為客戶的需求偏好，銷售人員的資質都是不一樣的，所以並不是所有的investment case都得到推薦。 另外銷售也需要綜合利用研究資源，為客戶創造價值，包括組織分析師路演，上市公司調研，邀請並且組織參加投資策略會議等等。 在公司的投行有股票發行的時候，需要銷售部門配合投行部，資本市場部聯系並且組織機構投資者參與詢價，路演等等。sales需要和客戶保持聯系，並且維持良好的關系，同時也要為公司帶來高的傭金收入和高的排名。 是不是只要有銷售能力的人就能做好機構銷售部的工作呢？其實不是的。