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⑵ 個股分析：上機數控
個股分析：上機數控
上機數控定位於高端裝備製造與光伏晶硅材料供應，是一家集精密機床與單晶硅研發、生產和銷售於一體的高新技術企業。2019年，公司通過弘元新材拓展光伏業務，目標打造「高端裝備+核心材料」的雙驅動模式，旨在深化太陽能光伏產業鏈布局。
公司成立於2002年，專注於光伏專用設備和單晶硅生產，2018年上市後，產品線涵蓋了光伏矽片生產的全套設備。其光伏切割設備對產業鏈至關重要，且在藍寶石和半導體設備領域有所布局。2022年，上機數控單晶硅產能達到30GW，並計劃進一步擴大。
行業分析方面，上機數控處於光伏產業鏈上游，受益於全球雙碳政策，光伏市場前景廣闊。其競爭對手主要包括高測股份、連城數控。盡管上機數控近期重心轉向拉晶業務，但單晶硅業務的強勁增長使其保持競爭力。
公司的核心競爭力在於其一體化的矽片設備、矽片和硅料生產能力，以及強大的研發實力。管理層經驗豐富且持股穩定，股權結構相對集中，顯示出對公司長遠發展的信心。財務數據方面，上機數控凈利潤快速增長，但毛利率有所下降，需要注意原材料成本上升帶來的壓力。
雖然總體表現良好，但公司面臨產品替代、原材料價格波動、國際貿易風險及產能擴張壓力等挑戰。未來，上機數控將在光伏市場的大趨勢下，尋求持續增長，但投資者需密切關注潛在的風險因素。
⑶ 光伏下游龍頭股票
光伏下游主要看兩類企業，一是光伏設備，比如上機數控、晶盛機電、金博股份等。二是HJT設備，比如金辰股份、邁為股份、捷佳偉創等。對於下游的光伏設備，主要是技術與擴產雙驅動，設備龍頭企業最為受益。
1、光伏產業鏈分為上中下游，從硅料，到矽片、到電池，到組件，最後到電站等環節，而光伏設備主要集中在矽片、電池及組件生產環節。
2、較長的產業鏈涉及技術路線與工藝流程多，在行業降本提效訴求下，技術迭代和擴產節奏加速，設備端最為受益。
3、電池片設備，N 型產業化提速，需求迎來放量。 其中HJT 製作工藝流程大幅簡化，目前國內試產及量產線基本實現了HJT設備的國產化替代，尤其通威股份是國產化設備的試金石。 4、從目前量產線的招標設備情況看，國內的捷佳偉創、邁為股份、鈞石能源及理想萬里暉等廠商的關鍵設備布局基本完善，成為入局的核心設備供應商。
拓展資料
光伏板塊的下跌，一個主因素是近期組件價格出現小幅調整，引起市場對需求的擔心。疊加短期光伏板塊漲幅過多，導致獲利盤有拋售的需求，就出現了一定的回調。 不過對光伏板塊來說，即便短期有波動，但中長期的機會還是比較好的，值得重點關注。主要有三個原因：①是政策上，碳達峰碳中和線路圖已經很明確了，國家規劃有新能源的中長期發展目標，這是必須要完成的。 ②是看執行上，國內主要以大基地、整縣項目為核心，發展新能源，光伏需求增加。③是看國外，主要是經濟性與雙碳目標共同驅動，需求有望持續高速增長，這點多說兩句。
⑷ 光伏行業及周期性問題分析:以下內容，參考了外部券商的部分數據
首先，光伏產品屬於標准化工業產品，有大宗商品的屬性，價格走勢核心取決於供求關系，最好的指標就是EVA廠家的出貨數據。
EVA是光伏組件必須用到的膠膜，和面積直接相關，一塊組件1.63平米，EVA需要對電池片正反封裝，且面積會比組件面積略小，所以一塊組件所使用到的EVA面積為1.6 2=3.2平方米；
由於生產過程中會有一定面積的損耗，每塊組件生產下來損耗的面積介於0.2~03平米之間，所以一片60型標准組件實際使用到的EVA的面積為3.2+0.2=3.4 。
EVA行業高度壟斷集中，龍頭公司福斯特一家占據全球48%的市場份額，去年出貨量達到了5.77億 ；
龍二為斯威克，去年產量1.56億 ；第三是海優威，去年出貨量約1.3億 ，三家公司市場格局穩定，去年合計出貨量8.63億 ，如果折算成60型標准組件，對應8.63 3.4=2.538億塊；按照去年每塊60型組件平均功率278W計算，對應總功率2.538 278=705億瓦=70.5GW。
去年全球扣除薄膜組件後的總的組件出貨量達到了101GW，上述三家公司的市場佔有率恰好70%。
EVA和面積相關，所以電池技術進步帶來的功率提升不會給EVA數據造成干擾。
EVA用量一定，產業內各家損耗差異很小，各家每片60型標准組件用量均為3.4平米左右，好記好算，容易尋找出確定性的衡量計算標准。EVA產線開停靈活，淡季來了不會為了囤積庫存而盲目生產，庫存因素擾動小；
EVA高度壟斷集中，我們只需要追蹤三家公司的產銷數據便可覆蓋全行業70%的出貨情況，而且競爭格局穩定，我們只需要把三家數據除以0.7便可推算全行業的整體需求，簡便快速地對行業冷暖有一個清晰認知。
其次，怎麼去看光伏未來的投資機會？老規矩，要看未來，先回顧過去。
過去10年，光伏行業發生過三次大變革，第一次是尚德英利成立兆瓦級光伏組件生產線，第二次是保利協鑫突破冷氫化工藝佔領硅料市場，第三次是隆基股份推動單晶矽片降本替代多晶矽片。
這三次分別對應光伏產業鏈三個環節組件、矽片和硅料的大幅度降本，實現大規模製造推動發電成本邁向平價。
而這背後，是光伏行業過去10年呈現明顯的周期加成長的特徵：行業總體在成長，但是周期波動劇烈，主流廠商經常被顛覆，曾經的領先者都是非主流的外來者，光伏行業不斷重復窮鬼到首富再到破產的故事。
比如，在尚德英利突破組件工藝之前，是名不見經傳的貿易商，保利協鑫突破硅料工藝之前，只是香港上市的二線熱電廠，而現在的隆基在爆發之前，只是尚德三線供應商，火熱的通威股份，還在生產飼料。
主流廠商不斷被顛覆，因為上一波投資的巨量沉沒成本捆住了他們難以動彈，擁抱新工藝左右為難，所以規模越大的死的越快。
具體來說。2008年金融危機之後，全球財政貨幣政策刺激，尤其德國西班牙等歐洲國家大力補貼光伏。
當時的產業鏈瓶頸在硅料供給，硅料價格暴漲到接近200美元，薄膜路線的性價比凸顯，應用材料等半導體公司紛紛推出turnkey生產線，正泰光伏、新奧能源等企業大手筆買入，還有金屬硅和廢硅回收冶煉等非主流路線。
彼時，保利協鑫發現硅料的制備工藝其實是中等難度的化工流程，所以獨辟蹊徑招聘一批東北化工廠的工程師，自己設計還原爐和反應釜摸索工藝。2009年，保利協鑫的冷氫化工藝成功落地，震驚全球光伏屆，股價也一飛沖天漲了10倍。
洶涌而來的資金推動保利協的產能從5000噸干到了6萬噸，與此同時，硅料價格如墜機一樣從200美元跌到20美元，從應用材料到正泰、新奧等薄膜企業黯然退場，漢能光伏卻在高點接盤了薄膜的故事今天也沒有結束，至於金屬硅和廢硅回收再無提及。
2010-2011年歐債危機消滅德國西班牙的補貼，瘋狂擴產的多晶產業鏈遇到光伏 歷史 上最慘烈的供需雙殺，當時相對小眾的單晶矽片企業降價反應遲鈍，單價市佔率被擠壓至不到20%。
2011年上市的隆基股份手握10億資金心有餘悸，董秘感嘆行業這么慘隆基應該能生存下去。
2012年底一個偶然機會，我們坐在鍾總身邊，在無聊的會議上鍾總隨手給我們劃了一個2013-2017年的單晶降本路線圖，並且拆分了新工藝的邊際貢獻，非常有說服力。
2013-2015年小小的隆基股份在強大的協鑫壓力下埋頭 探索 這些工藝，直到2015年第一次增發隆基股份成功獲得20億子彈啟動單晶矽片第一次大規模擴產。
5GW、10GW、20GW直到65GW的過程像極保利協鑫，50倍的股價漲幅遠遠超越保利協鑫成為A股當之無愧的行業龍頭。
硅料的技術迭代穩定硅料行業的競爭格局。今年以來海外硅料廠紛紛停產，通威、大全和協鑫等等廠商的市場集中度超過70%，硅料價格的波動率顯著下降。矽片的技術迭代正在穩定矽片行業的競爭格局。
今年多晶矽片的市佔率降到20%以下，隨著隆基股份、中環股份和上機數控等廠商產能的大規模釋放，前幾位單晶矽片廠商的市佔率接近70%。
4月以來單晶矽片價格暴跌，此次產能周期拐點引發暴跌的價格將在今年下半年接近矽片的長期價格中樞2.3RMB左右，以後隨著波動率的收斂，矽片價格將緩慢下降
復盤來看，組件、硅料和矽片都發生了技術迭代，最後一個領域電池片依然悄然無息。正是這種悄然無息導致電池片的行業依然分散，面對矽片的產業鏈博弈始終沒有話語權。
從貨值計算，電池片的市場容量接近矽片兩倍，單位利潤率水平不及矽片的1/3，這是非常不正常的現象。
從十年前美國國家實驗室的技術演進圖來看，光伏的效率排序：異質結(multijunction)›單質結(single-junction)›多晶電池(crystalline si)›薄膜電池(thin-film)。產業層面的兩次跳躍間斷點完美體現這個效率路線。
市場認為光伏新技術層出不窮，難以辨識真偽。根據第一性原理，這個效率路線圖是無可爭辯的，背後是材料學的科學邏輯。
上帝早已安排光伏技術的未來，即異質結技術，獨有的復合材料結構以及可觀的效率潛力。
硅料替代薄膜和單晶矽片替代多晶矽片的過程為異質結替代單質結做好了產業鋪墊，因為異質結電池的矽片基底是N型單晶矽片，P型單晶制備工藝可以轉化為N型工藝（這並不是跳躍間斷點），所以當P型單晶矽片全面替代P型多晶矽片的時候，宣告N型結構替代P型結構的開始。
光伏發電的最後目標是為了上網，但電網不是慈善機構，不會因為企業 社會 責任無限制地接納光伏。
當光儲系統達到發電側平價，電網就有商業動機接納光伏，火電被終結。
電網改革放開調頻調峰等配售電領域輔助服務市場空間，儲能運營商有了穩定收入來源。電網的並網壓力倒逼儲能需求的啟動，電網的改革壓力倒逼儲能盈利模式的啟動。
光伏是光儲系統的一級火箭。
儲能刺激鋰電池下一個超級需求，儲能需求和動力需求共同推動鋰電池降本增效，反過來加速儲能應用，這是光儲系統的二級火箭，因此光儲系統替代火電的時間或許比大家預期得更快，這個市場空間是兩個千億級市場的疊加，可能在萬級別。
總結一下，異質結和儲能將是未來光伏10倍股甚至百倍股的誕生之處。
最後的最後，講一下對周期的理解。在講周期的時候，從短及長，分為了庫存周期、產能周期和經濟周期。
庫存周期引起利潤表的變化，產能周期引起資產負債表變化，經濟周期引起技術變化。
再進一步推演下去：
1）引起利潤表變化的是營業收入。營業收入由價格和銷量決定，價格受制於供需，銷量來自於產銷率和產能利用率，而產能是來自於資產負債表，所以利潤表是資產負債表在當前時點的折現值；
2）當庫存周期的價格波動引起利潤表變化的時候，企業資產負債表尤其固定資產沒有變化。當價格下跌的時候，落後企業的固定成本無法承受沖擊，導致落後企業破產，全行業產能收縮，推動產能周期向上；
3）當技術淘汰來臨，領先企業的固定成本無法承受沖擊，全行業破產。企業固定資產（固定成本）能否承受沖擊是區分三種周期級別的標准。
無論是落後還領先企業，本質都是通過折舊收回固定資產投資，所以再漂亮的利潤表也無法掩飾虛弱的資產負債表和現金流。
在產能周期級別，落後企業被淘汰，領先企業集中度上升，行業越來越穩定，最後產生壟斷。壟斷是超額利潤的來源，這一點對於任何行業都成立，問題在於行業穩定性的持續時間。
對於商業模式和技術進步層出不窮的行業，壟斷是個偽命題，美國50年代軍方需求孕育了半導體行業，過去50年以來半導體的數輪周期埋葬了無數的半導體領先公司。
當晶圓技術穩定之後才出現了上漲20年的台積電，身後的三星和英特爾進進出出依然動盪，摩爾定律在擴大台積電的護城河，即使在這個領域台積電賺錢依然幸苦。
稱霸了CPU領域十幾年的INTEL的市場份額被AMD在數年內趕上，新的構架依然在沖擊領先者。
更進一步來說，在商業模式和技術進步層出不窮的行業里，企業階段性的領先甚至會埋藏失敗的起因，這就是著名的」創新者的窘境「。
領先者嘔心瀝血積累起來的龐大固定資產反而成為新一輪技術競賽的包袱，地位越領先規模越龐大，被拋棄的可能性越大，因為提前計提資產減值就是主動破產，維持產能利用率又加速自我負循環，進退兩難。
光伏行業從硅料技術變革到矽片變革再看未來的電池變革，從龍頭到落後，從首富到破產，比比皆是。造成這樣的局面，
1）技術變革太快所以固定資產淘汰太快；
2）效率溢價不足所以成本屬性多於技術屬性；
3）成本差異小所以重復性建設經常造成產能過剩。
不過，在經濟周期級別，所有的庫存周期和產能周期都是不值得一提的。
每一輪經濟周期的尾聲技術紅利消失，增長乏力伴隨著危機四起，比如戰爭、瘟疫或者金融危機，新興產業完全替代落後產業，國家興衰亦然，20年代美國超越英國靠的是第二次技術革命驅動的電力和 汽車 等行業，80年代美國超越日本靠的是第三次技術革命驅動的計算機互聯網等行業，並不是新教倫理的白人文化也不是美聯儲滔滔不絕的流動性泡沫。
人、企業和國家一樣，周期輪回都依賴於穿越牛熊的偉大產業，核心是基於固定資產的資產負債表。
⑸ 景林入主小家電，高毅1億買新材料龍頭，風向標參與這些定增
2020年的情人節，證監會便給資本市場送了一份大禮，2月14日，定增市場迎來監管的「大松綁」。鎖定期變短、折扣變大等新的政策變化催生了定增市場的涅槃重生。開源證券研究表明，2020年的定增次數同比增加75%。
開源證券指出，截止至2021年2月14日，新政落地首年內合計按新規發行競價項目242例，其中已有70例解禁，最終平均收益率錄得24.7%，勝率達到70%。
收益率前五 分別為 東方盛虹（156.0%）、寧德時代（141.3%）、新宙邦（140.8%）、富滿電子（88.8%）、克來機電（86.0%） 。另外尚未解禁的172例項目，平均折價率高達16.5%，目前平均浮盈為15.2%（近期發行項目較多，拖累整體浮盈）。
展望2021，定增市場是否還將延續火爆？「眼毒手快」、優勢明顯的私募機構投資者又參與了哪些上市公司的定增項目？
今年以來36隻私募基金參與22隻上市公司定增
實際上，參與了上市公司的定增並不一定會賺錢。選到爛公司，或者高位接盤不具備好價格的好公司，即便打折買入也扛不住個股股價的「一泄千里」。因此，私募機構參與定增賺的一定是企業成長的錢。
具備較強的投研能力的大型研究機構參與的定增個股具備一定的觀察價值 。特別是百億級價值投資私募參與的個股定增，上市公司的基本面不錯，有一些甚至迎來盈利拐點。
據私募排排網最新統計，截至2021年3月1日，今年以來共有3254隻私募證券投資基金參與了A股上市公司的首發以及增發配售，鎖定股票浮動盈虧在-314萬至4.54億之間。
整體來看，參與了上市公司增發配售的私募證券基金共有36隻，它們參與了22隻上市公司的定向增發。私募證券投資基金參與增發累計獲配的資金在500萬至2.09億之間。
在意料之中的是， 私募今年以來參與的發行了定增的這22家上市公司多屬於中小板的信息技術、材料、工業等行業 。不同於2020年，整體市場風格開始分化，在這樣的背景下，代表定增市場風格的中小板指數逐步走強，定增的勝率或許也將優於去年。
2021年以來（截至2021.3.1）參與上市公司增發配售次數最多的私募產品是時代復興旗下的 「復興磐石6號私募證券投資基金」 。私募排排網組合大師顯示，時代復興是一家以相對價值策略為核心策略的私募證券投資機構。
他們的管理規模在20~50億，旗下在運營的18隻產品子策略多為套利、FOF、股票市場中性，主觀多頭產品較少 。時代復興該只套利型產品今年以來分別參與了半導體行業的揚傑 科技 、材料行業的福萊特、資本貨物行業的上機數控。參與定增最新的浮盈達2970.86萬元。
景林資產入手小家電個股新寶股份、公用事業個股京運通
景林旗下三隻基金：景林優選私募基金、景林全球基金、景林創新成長基金2021年以來有共計1.8億元資金 參與了小家電個股新寶股份的定增 。景林三隻基金的最新浮盈（截至2021.3.1）達2912.94萬元。
公司是國內最大的小家電產品ODM/OBM製造商之一 ，主營業務為設計研發、生產、銷售電熱水壺、電熱咖啡機等小家電產品，擁有豐富的產品線，能夠滿足國際知名品牌商、零售商「一站式」采購的需要。新寶股份目前總市值為364億，靜態PE為32.4。
1月下旬披露的2020年度業績預告顯示，新寶股份的歸母公司凈利潤同比增長將處於50%~70%。在新冠疫情期間較好地滿足了國外市場新冠疫情產生對小家電產品的旺盛需求，銷售實現較快增長。2020年公司國外銷售收入同比增長近40%。
另外，景林還有一隻基金：景林價值基金上半年 參與了京運通的定增 。僅6000萬的獲配資金，目前最新浮動盈虧已經達2499.16萬元，浮盈高達41.65%。京運通是一家以高端裝備製造、新能源發電、新材料和節能環保四大產業綜合發展的集團化企業。
業績預告顯示，2020年京運通實現歸母凈利潤3.95-4.61 億元，同比增長50%-75%。同時，公司扣非後歸母凈利潤實現扭虧為盈，2020 年達到3.69-4.39 億元，同比增加4.2-4.9 億元。
高毅資產1億參與西部材料定增
高毅資產的高毅曉峰2號致信基金今年以1億資金參與了西部材料的定增，目前浮盈達2712.00萬。 西部材料 是新材料行業的領軍企業 ，主要從事稀有金屬材料的研發、生產和銷售，擁有鈦材、層狀金屬復合材料、稀貴金屬材料、金屬纖維及製品、稀有金屬裝備、鎢鉬材料及製品七大業務板塊，產品主要應用於軍工、核電、環保、海洋工程、石化、電力等行業和眾多國家大型項目。景林資產、高毅資產近半年參與定增個股詳情可至排排網官微
中信證券評價，西部材料是新材料行業領軍企業，控股子公司西部鈦業通過新機型進入軍工產業鏈，成為少數擁有軍用鈦材資質的企業之一。
伴隨著技改項目突破產能瓶頸和軍品鈦材需求增長下的行業機遇，公司業績有望爆發式增長。2020年底給予公司2021年50倍PE估值，對應目標價18.8元，在20年底的研報中首次覆蓋並給予其「買入」評級。
作為新材料行業的領軍企業，西北材料的公司控股股東和實際控制人為西北有色院和陝西省財政廳，擁有鈦及鈦合金加工材、層狀金屬復合材料、稀貴金屬材料、金屬纖維及製品等八大業務板塊。
中信證券認為，受益於軍工鈦材需求的爆發式增長和鈦板塊新建項目對產能瓶頸的突破， 預計鈦材將成為公司未來的核心發力點 ，鈦製品營收佔比將從2019年的43%提升至2023年的57%。
⑹ 為什麼大全能源會大跌呢大全能源2021中報業績預增大全能源股票同花順診股
全球性能源短缺、氣候異常等問題越來越嚴重了，大力推動新能源的發展，已經是全球的共同目標了。在2020年中國已經把"雙碳"目標提出了，隨著拜登上任，在他上任的第一天，美國就宣布了2035實現無碳發電，碳中和在2050年實現。而光伏發電是實現碳中和和碳達峰的主要途徑，所以，與此相關的產業鏈企業將充分受益。下面就重點分析光伏硅料龍頭——大全能源。
在開始分析大全能源前，我整理好的光伏龍頭股名單分享給大家，點擊就可以領取：寶藏資料！光伏行業龍頭股一覽表
一、公司角度
公司介紹：大成能源主要經營的業務范圍包括高純多晶硅的研發、製造與銷售，它是眾多國內領先的多晶硅專業生產商中的一個，多晶硅是他最主要生產的產品，絕大部分都用在矽片、電池片和電池組件等太陽能光伏產品中，創辦了國家發改委認定的"光伏硅材料開發技術國家地方聯合工程實驗室"，是工信部等部門認定的「智能光伏試點示範企業」。
大致講述了公司基礎概況之後，公司具體有著哪些投資優勢，接下來就詳細講解一下。
亮點一：技術遠超同行，強化低成本優勢
大全能源一直著力於高純多晶硅產品的研發，通過十年的引進消化、自主研發和共同研發，累計了包括多晶硅生產全流程的核心技術，目前產品質量達到了技術指標要求最高的《電子級多晶硅》（GB/T 12963-2014）電子 1 級標准。裡面就多晶硅單晶用料比較多，佔比更是超過了99%，在行業內占據領先地位。
而且大全能源使用了領先的多晶硅生產工藝技術，最大限度地實行能源使用的集約化，進一步來減少單位產品的能耗和原材料單耗，把生產成本進一步減少，是行業內成本是緊跟通威其後的硅料企業，占據了極大的市場競爭優勢，
亮點二：深度綁定下游頭部客戶
大全能源深耕硅料生產已經有很多年了，在產品和聲譽方面都比較幼稚，發展了大量的知名客戶，與隆基股份、晶科能源、上機數控、中環股份等建立了長期合作關系，並且與隆基、晶科、上機等矽片行業或一體化龍頭建立長期穩定的合作關系，訂單可以一直到2024年。
採取提前簽訂長單的措施，一來可以使出貨得到保障，自己的龍頭地位更加穩固；二來有利於根據銷售需求確定後續產能擴張進度。另外，大全與下遊客戶是按照月來進行協商價格，用這種方法大全在硅料緊缺時，拿到了高額盈利，讓大全始終位於有利的地位。
由於篇幅受限，更多關於大全能源的深度報告和風險提示，我整理在這篇研報當中，點擊即可查看：【深度研報】大全能源點評，建議收藏！
二、行業角度
全球能源當前正在向高效、清潔、多元化方向轉型，全球主要國家都在加快推進低碳化和去碳化的能源轉型。2021年各國政策相繼落地，未來積極發展新能源的步伐不會停止，對於光伏電源而言，它在可再生能源中是靈活性最高的，而且成本最低，由於技術的進步，未來將成為新能源發電的主要來源，光伏行業將面臨快速的增長，同時屬於是光伏發電上游的硅料，也將擁有良好的發展前景。
總的來說，作為國內領先的硅料生產商大全能源，不止是技術領先也深度綁定頭部客戶，未來將充分得到行業發展帶來的巨大機會，大全能源的未來表現很值得期待。但是文章具有一定的滯後性，如果想更准確地知道大全能源未來行情，直接點擊鏈接，有專業的投顧幫你診股，看下大全能源估值是高估還是低估：【免費】測一測大全能源現在是高估還是低估？
應答時間：2021-11-28，最新業務變化以文中鏈接內展示的數據為准，請點擊查看