⑴ 如果我要理財,要怎麼開戶和流程
您好，針對您的問題，給予如下解答
到官網去做在線開戶，基金網上開戶應該是版很方便的，密碼需要權自己設置。
⑵ 理財產品營銷方案
應基於產品定位、目標客戶具體情況、競品分析分析，再具體寫時間、內地點、營銷手容段等實施手段。
1、產品定位：你這塊產品是入門門檻，風險大小，投資收益，這些決定了你面相不同層次的客戶群。
2、目標客戶：你要向那些客戶營銷。活期存款是全社會都參與，高端理財需要5萬以上，銀行私募需要100萬以上，不同的產品有不同的客戶群。這些目標客戶都有什麼特點。
3、競品分析：你的同行競爭對手都有什麼產品，優點是啥，缺點是啥，你這個產品能提供什麼更完善的。
4、營銷手段等實施方案：就是什麼時間地點，通過什麼方式傳達到客戶，切中客戶的需求促成交易。
⑶ 理財活動怎麼寫
確定目標。定出你的短期財務目標（1個月、半年、年、2年）和長期財務目標（5年、10年、20年）。拋開那些不切實際的幻想。如果你認為某些目標太大了，就把它分割成小的具體目標。
排出次序。確定各種目標的實現順序。和你的家人一起討論，哪些目標對你們來說最重要？
所需現金。計算出要實現這些目標，你需要每個月省出多少錢。
個人凈資產。計算出自己的凈資產。請參考另一篇指南，如何計算個人凈資產。
了解自己的支出。回顧自己過去三個月的所有賬單和費用，按照不同的類別，列出所有費用項目。對自己的每月平均支出心中有數。
控制支出。比較每月的收入和費用支出。哪些項目是可以節省一點的（例如下館子吃飯）？哪些項目是應該增加的（例如保險）？
堅持儲蓄。計算出每個月應該存多少錢，在放工資的那一天，就把這筆錢直接存入你的銀行賬戶。這是實現個人理財目標的關鍵一環。
控制透支。控制自己的購買性購買。每次你想買東西之前，問一次自己：真的需要這件東西嗎？沒有了它就不行嗎？
投資生財。投資總是伴隨著風險。如果你還沒有足夠的知識來防範風險，就應該購買國債和投資基金。
保險。保險會未雨綢繆，保護你和家人的將來。健康險非常重要，如果你失去工作能力，就無法賺錢。財產保險對家庭財產占個人資產比重較大的人尤其重要。試想一下，如果遭受火災，重新購置服裝、傢具、電視等等，總共需要多少錢？（80後保險理財建議）
安家置業。擁有自己的房子可以節省你的租金費用。現在就開始為買房子的首期作準備吧。
⑷ 企業的理財活動包括哪些
公司理財是西方人的叫法，在國內我們稱其為財務管理，核心內容是：投資、融資、營運資金管理。
投資，服務博成都會計服務表示，是指經濟主體（包括國家、企業和個人）為了在未來可預見的時期內獲得收益或使資金增值，在一定時期向一定領域的標的物投放足夠數額的資金或實物等貨幣等價物的經濟行為。從特定企業角度看，成都會計服務表示，投資就是企業為獲取收益而向一定對象投放資金的經濟行為。
融資指為支付超過現金的購貨款而採取的貨幣交易手段，或為取得資產而集資所採取的貨幣手段。 融資通常是指貨幣資金的持有者和需求者之間，直接或間接地進行資金融通的活動。廣義的融資是指資金在持有者之間流動以余補缺的一種經濟行為這是資金雙向互動的過程包括資金的融入和融出。[1]從狹義上講，融資即是一個企業的資金籌集的行為與過程。也就是公司根據自身的生產經營狀況、資金擁有的狀況，以及公司未來經營發展的需要，通過科學的預測和決策，採用一定的方式，從一定的渠道向公司的投資者和債權人去籌集資金，組織資金的供應，以保證公司正常生產需要，經營管理活動需要的理財行為。
營運資金，從會計的角度看，是指流動資產與流動負債的凈額。如果流動資產等於流動負債，則佔用在流動資產上的資金是由流動負債融資；如果流動資產大於流動負債，則與此相對應的「凈流動資產」要以長期負債或所有者權益的一定份額為其資金來源。會計上不強調流動資產與流動負債的關系，而只是用它們的差額來反映一個企業的償債能力。在這種情況下，不利於財務人員對營運資金的管理和認識；從財務角度看營運資金應該是流動資產與流動負債關系的總和，在這里「總和」不是數額的加總，而是關系的反映，這有利於財務人員意識到，對營運資金的管理要注意流動資產與流動負債這兩個方面的問題。
⑸ 理財 詳細方法 謝謝
樓主我給你做一個吧，合理與否還是你自己考慮啊，呵呵。
首先你要留下一部分的生育基金，用於育兒。這個大概需要你們家庭半年左右的支出吧（包括生育期間的手術費，住院費，以及生養後的營養費，奶粉啊，尿布等），有保險的話可以減瘦一點。我想樓主夫妻應該都有三險，所以有關基本保險的問題我就不說啦。生育費夠了的話樓主可以適當考慮一下消費。我的建議是，因為樓主已經擁有二套住房了，負債購買三套住房意義不大，不如用來消費提高生活質量和幸福感。所以買車吧。有孩子了買個車還是方便很多。
其次，選擇一款合適的理財工具長期投資，作為你孩子的學業費。好多銀行有那種保險，每年一萬的那種，保底加分紅的。長線投資基金也可以。樓主自己咨詢。
再次，樓主面臨的主要問題是有二點。一，孩子未來的教育費用，二，資產保值的問題。這兩點都需有一個關鍵，就是投資。對於教育費用，可以參考我的建議。對於資產保值問題，你可以參考一下樓上和樓下的那些復制黨，過幾天會有很多復制黨給你建議的。其實普通人能接觸到的理財工具就是那麼幾個，基金，債券，保險，外匯，黃金。保險，債券不需要你用多少精力關注，基金就需要的多一點，外匯和黃金做著就比較累啦。樓主選擇什麼你參考那些復制黨的回答吧。
最後和你說說理財的理論吧，我覺得有了理論以後投資就不會盲目了。理財說白了就是使用各種理財工具對現金的分配，來保證生活需要和未來的預期消費以及財產保值與增值。
先說分配，有二種流行的分配方法。一，投資比例大體按照（80-年齡）％分配的。比如現在你二十五歲，那麼可以拿出收入的百分之五十五進行投資。二，三三三一法則。就是將收入分成十份，按照存款三份，保險三份，風險投資三份，零花一份的比例分配。我個人認為第二種方法適合你的情況。再說理財工具。普通人接觸最多的有以下幾個。活期存款，定期存款 ，基金定投，保險，銀保理財，債券，紙黃金等。
將收入合理的分配給各種理財工具，然後堅持就行。
好了，就這些啦，真的很累，呵呵
⑹ 制定養老理財策劃的步驟有哪些
步驟並不重要抄，關鍵在於如何做理財規劃，做到心中有數、手中有錢、年末有收成！
首先一點，理財一般不以錢多錢少為標准，而是以可支配收入的比例為標准。建議取可支配資金的10%左右作為家庭應急資金，如果又想解決隨時取款的問題，可以採取分帳戶短中長期定期存款或者部分選擇通知存款。剩下的部分中20%買一些如大病之類的保險作為以小博大的投入；30%左右買一些有一定風險但預期收益相對高一些的理財產品；最後的40%左右可以買一些收益較低但是風險也非常低的理財產品。
這樣下來的話，基本上可以滿足既不影響日常生活，又有相對全面的理財收入保障的家庭理財方式。
⑺ 理財公司與超市的活動的策劃方案
超市不是經常會有憑購物小票換購小禮品的活動嗎，可以做個類似的。當日購物的客戶，只要消費金額滿50元，注冊就送5元現金券或者小日用品之類的活動。活動內容主要還是要迎合你要聯合活動的超市的主要購物群體。
⑻ 一個理財活動的比賽形式可以有什麼
最常見的就是演講比賽、辯論賽、理財業績評比的形式
目的還是促進大家學習、交流~
無界財富很高興為你解答。