如何報考理財規劃師

1. 理財規劃師怎麼報名

2012年理財規劃師考試報名
(一)報考條件：

助理理財規劃師(具備以下條件之一者)：

(1)連續從事本職業工作6年以上。

(2)具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業畢業證書。

(3)具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書。

(4)具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上。

(5)具有其他專業大學專科及以上學歷證書，經本職業助理理財規劃師正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。

理財規劃師(具備以下條件之一者)：

(1)連續從事本職業工作13年以上。

(2)取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作5年以上。

(3)取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上，經本職業理財規劃師正規培訓達到規定標准學時數，並取得結業證書。

(4)具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業理財規劃師正規培訓達到規定標准學時數，並取得結業證書。

(5)具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。

(6)具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，連續從事本職業工作5年以上。

(7)取得碩士研究生及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上。

高級理財規劃師(具備以下條件之一者)：

(1)連續從事本職業工作19年以上。

(2)取得本職業理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。

(3)取得本職業理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業高級理財規劃師正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。

(本標准中相關專業是指：經濟學、管理學、法學)。

(二)報名方法：

報名一般分為網上報名和現場報名兩種方式，符合條件的考生，可在規定時間登錄各地職業技能鑒定中心網站進行網上報名，或到各地職業技能鑒定指導中心授權的報名點進行現場報名。

(三)報名時間：

各省、市理財規劃師的考試報名工作一年有兩次，一般上半年報名時間為3月份至4月份，下半年報名時間為9月至10月，具體時間請參看各地報名通知。

2. 理財規劃師要怎麼考取資格證呢

1、很多地方的職業技能鑒定中心都要求考生掛靠培訓機構考試，原因有兩個：回一是，單獨答報名，人員少，不好組織考試。二是，試題難度大，內容專業性太強，還需要考金融計算器的使用和操作，所以不經培訓通過率非常低。

2、專業對口，在校本科學生，出具在讀證明，教材在報名點有。

3、到當地的市級勞動保障局職業技能鑒定中心或者勞動就業培訓中心。每年5、11月第三個周末考試，提前2個半月報名培訓。

3. 如何報考理財規劃師

2020年11月理財規劃師考試報名時間在27號已經報名截止了，如果想要考理財規劃師考試的朋友只內能參加容明年的考試了，具體報考流程如下：
1.在各省和勞動保障廳職業技能鑒定中心或代理機構報名;
2.由各省職業技能鑒定中心審核報名條件;
3.審核通過後，交考試費用，繳齊費用後領取准考證;

4.參加全國統一考試，考場由各省職業鑒定中心組織安排;
5.考試結束後，三個月至四個月內通知考試結果並發放證書(未通過者可以參加補考)。
理財規劃師考試科目如下：
三級：《理財規劃基礎》&《家庭財務規劃》
二級：《理財規劃基礎》&《家庭財務規劃》、《風險管理與保險規劃》、《投資規劃》
一級：《理財規劃基礎》&《家庭財務規劃》、《風險管理與保險規劃》、《投資規劃》、《家族財富規劃》
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4. 如何考取理財規劃師

理財規劃師國家職業資格認證（ChFP)培訓說明
勞動保障部門的職業技能鑒定中心是助理理財規劃師的實際報名部門，很多地方的職業技能鑒定中心都要求考生掛靠培訓機構考試，原因有兩個：一是，單獨報名，人員少，不好組織考試。二是，試題難度大，內容專業性太強，還需要考金融計算器的使用和操作，所以不經培訓通過率非常低。
專業對口，在校本科學生，出具在讀證明，教材在報名點有。
可以到當地的市級勞動保障局職業技能鑒定中心或者勞動就業培訓中心。每年5、11月第三個周末考試，提前2個半月報名培訓。以下是官方簡章
理財規劃師
一、報名條件
助理理財規劃師（以下條件具備其中之一即可）
（1）連續從事本職業工作6年以上。
（2）取得大學專科學歷證書後，連續從事本職業工作3年以上。
（3）取得大學本科學歷證書後，連續從事本職業工作1年以上。
（4）具有碩士研究生及以上學歷證書。
理財規劃師（以下條件具備其中之一即可）
（1）連續從事本職業工作13年以上。
（2）取得大學本科學歷證書後，連續從事本職業工作5年以上。
（3）取得碩士研究生及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上。
二、培訓費用
助理理財規劃師：1800元（ 包含培訓費、教材費、鑒定考核費等、以上費用不包含金融計算器費。)
理財規劃師：3600元(包含培訓費、教材費、鑒定考核費、綜合評審費等、以上費用不包含金融計算器費。)

一般考試都安排他們本單位或者是當地的大學。發證機關是國家人力資源和社會保障部。

三級 ：（助理理財規劃師）
培訓課程：理財規劃原理，宏觀經濟分析，投資規劃，風險管理與保險規劃，實業投資，現金規劃，消費支出規劃，退休養老規劃， 財產分配與傳承規劃等十餘門課程，
考試科目：基礎知識，專業能力
考試教材：理財規劃師國家職業資格認證統編教程（兩本）

不培訓也可以報名，不過不參加培訓不太容易考，容易耽誤自己的學習。兩本書很厚。建議找專業些的培訓機構考試！

AFP是指金融理財師---Associate Financial Planner 目前，中國國內實行的是金融理財師(AFP，Associate Financial Planner)和國際金融理財師(CFP)兩級認證制度。也就是說，必須要首先獲得AFP資格，才能進一步參加CFP的資格認證，這無疑加大了CFP的含金量。
根據2010年（7月）國際金融理財師（CFP）、金融理財師（AFP）、金融理財管理師（EFP）資格認證考試報名簡章來看，AFP的現階段的報考條件需滿足以下兩項之一即可： 1、獲得現代國際金融理財標准（上海）有限公司授權的培訓機構（包括原中國金融教育發展基金會金融理財標准委員會授權的培訓機構）頒發的有效《金融理財師（AFP）培訓合格證書》，可報考AFP資格認證考試； 2、擁有現代國際金融理財標准（上海）有限公司認可的經濟管理類或經濟學博士學位，並經其批准可以豁免全部培訓課程的，可報考AFP資格認證考試。
金融理財師AFP過去只在工行、建行等銀行內部使用。目前不做為金融行業執業認證，國家也不可能也沒先例認可基金會或國外頒發的證書。因為有一些銀行並不認可，特別是金融行業，保險業、證券業、第三方基本上沒人考（費用太高，證書國家不承認）。因此建議去考CHIP。

5. 理財規劃師要怎麼考的呢

看你的提問應該本身沒有從事這行。我國現共分三級，助理理財規劃師（即三級），二級及一級（最高級），一級現在國家勞動社會保障部還沒授權考，只能考前兩級。一級一級地上，先考助理級，滿足條件再上二級。各級考試採取百分制，60分合格取證。

三級報考條件
只需具備以下條件之一：
連續從事本職業工作6年以上。
具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關 專業畢業證書。
具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書。
具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上。
具有其他專業大學專科及以上學歷證書，經本職業三級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。

考試科目
基礎知識、專業能力（通過塗寫機讀卡答題，包括單選、多選和判斷）
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二級報考條件
只需具備以下條件之一：
連續從事本職業工作13年以上。
取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作5年以上。
取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上，經本職業二級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。
取得本專業或相關專業大學本科學歷證書後，連續從事本職業工作5年以上。
具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。
具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業二級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。
取得碩士研究生及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上。

考試科目
基礎知識、專業能力、綜合評審。其中《基礎知識》、《專業能力》通過塗寫機讀卡答題，包括單選、多選和判斷；《綜合評審》為筆答題，以案例分析為主。

6. 想考理財規劃師需要什麼條件

一、理財規劃師的報考條件

（一）助理理財規劃師報考條件

(具備以下條件之一者)

1.連續從事本職業工作6年以上。

2.具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業畢業證書。

3.具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書。

4.具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上。

5.具有其他專業大學專科及以上學歷證書，經本職業助理理財規劃師正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。

（二）理財規劃師報考條件

(具備以下條件之一者)

1.連續從事本職業工作13年以上。

2.取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作5年以上。

3.取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上，經本職業理財規劃師正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。

4.具有本專業或相關專業大學本科及以上學歷證書，連續從事本職業工作5年以上。

5.具有本專業或相關專業大學本科及以上學歷證書，取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。

6.具有本專業或相關專業大學本科及以上學歷證書，取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業理財規劃師正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。

7.取得碩士研究生及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上。

（三）高級理財規劃師報考條件

(具備以下條件之一者)

1.連續從事本職業工作19年以上。

2.取得本職業理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上

3.取得本職業理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業高級理財規劃師正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。

二、理財規劃師證書查詢

1、證書查詢可在國家理財規劃師(ChFP)考試網點擊資格證書查詢。

2、頒發機構: 中華人民共和國人力資源和社會保障部

3、證書頒發時間: 成績公布後兩個月內

4、證書遺失處理:因人力資源和社會保障部不受理個人證書補辦，故證書遺失人可將以下材料遞交至相應培訓機構進行證書遺失補辦，具體如下:遺失證書者遞交至申請資料文書，說明遺失原由。培訓機構經調查情況屬實，則提供相應的證明資料提交國家人力資源和社會保障部。補辦成功，另收工本費用:人民幣四元。

(6)如何報考理財規劃師擴展閱讀：

理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。理財規劃要求提供全方位的服務.

因此要求理財規劃師要全面掌握各種金融工具及相關法律法規，為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。

參考資料：理財規劃師網路

7. 理財規劃師怎麼報考

一般情況下，剛畢業的學生需要找一個培訓機構幫你出具培訓的證明文件同時要求他幫你報名，當然那是需要花錢的，費用各地不同，個人的話要高一些。剩下的就是學習考試了，只要通過就行了

8. 如何報名考理財規劃師 流程是怎樣的

如何報名考理財規劃師？理財規劃師考試報考方式：

(1)考前培訓：根據個人的現有條件，申報相應等級的指定教材的培訓。

(2)鑒定申報：符合申報條件的理財規劃師工作人員，經過考前培訓後，由培訓機構負責向勞動部門申報考生資料並組織參加全國統考鑒定。

理財規劃師報考流程：

第一在各省和勞動保障廳職業技能鑒定中心或代理機構報名; 第二由各省職業技能鑒定中心審核報名條件;

第三審核通過後，交考試費用，繳齊費用後領取准考證;

第四參加全國統一考試，考場由各省職業鑒定中心組織安排;

第五考試結束後，三個月至四個月內通知考試結果並發放證書(未通過者可以參加補考)。

理財規劃師報考所需材料：

1、照片：2寸、1寸各四張(必須是藍底彩色同版照片)

2、身份證復印件：2份，復印件上個人信息一定要清晰，且必須在同一張A4紙上復印身份證的正反面方可有效。身份證上盡量不要出現標注(例如：此復印件只做報名培訓或復印無效等字樣)

3、學歷證復印件：1份，復印件上的校章、照片、及個人信息必須清晰;國外學歷必須有學歷復印件及公證處的證明，如不做公證，後期影響報考後果學員自己承擔

理財規劃是報名條件和報名流程理財規劃師。

4、證明：1份，證明中必須包括完整的時間段及清楚體現所報項目的相關工作經驗、開證明的時間證明中不能包括眾德之星、貴公司、培訓機構、學校等字樣理財規劃師報考要求及流程美國CPA。

5、勞動部的國家職業資格證：須復印照片頁、個人信息和成績頁兩頁方可有效;注意資格證的發證時間，必須在報考條件要求范圍內方可有效。