理財規劃師資料講解

A. 優秀的理財規劃師要具備哪些知識

職業前景：國內最具吸引力的新職業

隨著市場經濟的發展，人們正視財富，渴望通過理財使財富增值保值。面對股票、基金、保險、外匯、收藏品等眾多理財產品，許多投資者都有這樣的想法：需要一名專業人士指點迷津。在上海、北京等城市，權威專業機構的專項調查顯示：74％的被調查者對個人理財服務感興趣，更有41％的被調查者表示需要個人理財服務。麥肯錫的一項調查資料表明，2006年中國的個人理財市場將增長到570億美元，專業理財將成為我國最具發展潛力的金融業務之一。

隨著個人理財市場的日趨成熟與壯大，國內外金融機構個人理財崗位悄然崛起，紛紛開設個人理財業務，並大舉招攬精英人才。如今，不論是大型交流會、專場招聘會，還是網路招聘，金融企業都在熱招專業理財人員。然而，與理財服務需求不斷看漲形成反差，我國理財規劃師數量明顯不足。據了解，一個成熟的理財市場至少要達到每三個家庭中就擁有一名專業理財師。初步估算，國內存在20萬專業理財規劃師的缺口。

人才緊缺使得理財規劃師的身價不斷上漲。據了解，理財規劃師的收入一般由三部分構成：財務顧問費、銷售金融產品傭金、提供資產管理服務以後的收益分成。按照目前的市場行情，理財規劃師月薪約為5000元/月至8000元/月。

考取資格認證僅是第一步

中國理財規劃師從無到有也就是最近一兩年的事，因此大多數有志人士都從考取一張認證起步。由於理財行業的特殊性，對從業人員的素質和能力要求特別高。一般來說，職業資格認證是理財從業人員的准入門檻，有了相關資格證書，求職就業就會具有一定的競爭力。

理財規劃師考試有一定的門檻，對報考者的學歷、從業經驗、道德水準等都有較高的要求，並設置了培訓、考試、實踐等多個認證環節，很多國際認證還採用全英文試卷。因此，考生報考前要根據自己的實際情況報考，並且做充分的准備。

以個人的從業經驗來看，獲得證書只代表你能入門，但並不能夠證明你是一名優秀的理財顧問。原因很簡單，作為專業的理財顧問，在業務上，學習能力要非常強，不要求所有的金融工具都做到精通，但每個領域都要有所了解，並在某一個領域要非常精通。此外，還需要具備良好的溝通和交流能力，通過與相關領域專家很好地合作，給客戶一個完整的解決方案。專業知識的積累和專業能力的培養都需要一個很長的過程，通常要經過3-5年的積累，才能達到一定的水平，通過不斷的實踐在業內獲得比較好的口碑。

因此，提醒准備報考理財證書的人士，在參加培訓過程中，應以強化專業基礎、掌握專業技能、增長見識為目的，並在實踐中學以致用，而不能為了一紙證書走"應試"路線。此外，考證僅僅是起步，要想成為一名優秀理財師，關鍵還在於平時工作中的實際鍛煉。

B. 理財規劃師考前資料

你可以到一些專業的資料網上去看看的，都有這方面的考試題目和資料的。

C. 求2014理財規劃師資料，音頻

這個不太好找，你可以在我的網站上邊看看

D. 理財規劃師自學怎麼學

以我自身為例。
我問自己，為什麼要學習理財規劃師（Financial Planner）的知識，有必要考這個執照么？考到執照能做什麼工作？

1）考不考執照可以慢慢琢磨向身邊的人了解， 但要了解這方面的知識要先確定讀自己感興趣的書（這些書最好包含實例感覺關繫到自己切身利益的）
結合自己的例子。

2）試著去給自己理財。然後擴展到家人和親友。 適當的詢問專家和搞這方面工作的朋友。

3） 適當在在理財中，看一些經濟類的書籍（這就涉及到專業基礎和專業了的東西了，切勿急躁，要循序漸進，把它當成樂趣），試著從一個外行人變成內行人。

4） 如果要考證，上網了解具體考證的資料和考試的准備（包括考費的准備）。

希望你能得到你想要的。

E. 求理財規劃師資料，音頻

已發你私信，請查收。望採納。

F. 考取理財規劃師需要什麼資料

中國金融理財師、國際金融理財師，按牌子來說是這兩個，國際通用的，但是中國只有在銀行業，大的商業銀行承認。

G. 國家理財師的概述

國家理財師 （國家理財規劃師） 理財規劃師考試培訓概況
職業背景：隨著我國金融服務業的發展，金融機構不斷推出產品創新和服務創新。個人理財成為金融機構競爭的主要策略。在金融機構中由「產品為中心」向「客戶需求為中心」顧問式服務模式的轉型中，其個人理財業務能力將決定金融機構的市場競爭力。因此，銀行、證券公司、保險公司、投資公司等金融機構迫切需要專業的個人理財規劃師及對其從業人員進行專業的理財培訓。理財規劃師（CFP）是一種權威理財規劃職稱。在國外，只有獲得CFP資格的人員才能從事個人理財業務。如今,理財規劃師主要有三大就業趨勢：一是開設專業理財公司，二是成為專業理財規劃師培訓人員，三是在金融機構中從事理財服務。而且理財規劃師將首先出現在各大銀行、保險公司等金融機構，當發展到一定階段後，理財規劃部門將獨立於各個金融公司，像律師事務所、會計師事務所一樣成為專門機構。
國家勞動和社會保障部公布：國家理財規劃師正式作為新職業，列入職業標准。
目前，大多數銀行已開辦理財業務，其中包括人民幣理財和外幣理財。隨著一部分高收入者對理財規劃的逐步看重，理財業務發展快速，已成為銀行個人業務中重要的一塊。在此背景下，專業的理財規劃師面臨著較大的人才缺口。
國家理財規劃師專業委員會秘書長劉彥斌介紹：在我國，年收入達到50萬元的家庭現在有上千萬戶，他們需要專業的理財服務，按一個理財規劃師服務100個這樣的家庭計算，就需要10萬個專業的理財規劃師。
資格鑒定：根據國家勞動和社會保障部《理財規劃師國家職業標准和湖南省勞動和社會保障廳《關於對理財規劃師職業資格進行全省統一鑒定的通知(湘勞社工字[2004]110號)》的要求，湖南省勞動和社會保障廳在全省推行國家職業資格證書制度。經統一培訓、鑒定、考試合格後，可獲得由國家勞動部頒發、湖南省勞動保障廳核發全國通用的、職業准入必備的國家唯一法定職業資格證書，（電子注冊，網上可查詢，終生有效，全國通用）。該證書用以證明持證者具備本職業所要求的專業知識、技能和職業資格，是用人單位招聘錄用、績效考核、選拔晉升的重要依據，並依據湖南省勞動和社會保障廳和湖南省財政廳（湘勞社政字[2006]22號）文件精神可享受相應津貼。
主辦單位：湖南新東方教育培訓中心繫湖南省勞動和社會保障廳審批、監管的省直培訓機構，理財規劃師職業資格指定培訓機構（湘勞社函〔2005〕289號）；以課時充足、管理嚴謹、師資權威、教學負責、合格率高等優勢，取得了良好的社會反響，並且積累了非常豐富的考試培訓教學經驗。
為適應我省理財行業人才的需要，結合我省理財行業的發展，根據湖南省勞動和社會保障廳職業技能鑒定中心的要求，為組織好2009年全國統考培訓，現將有關事項通知如下：
一、報考對象：
（1）金融、保險、證券、投資、基金、咨詢等相關行業從業人員；（2）提供理財咨詢的其他專業人員如注冊會計師、律師等；（3）各中小企業負責人及欲從事本職業的人員。
二、申報條件：（符合下列任一條件並經培訓取得《湖南省職業培訓證書》）：
（1）連續從事本職業工作13年以上。
（2）取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。
（3）取得本專業或相關專業大學本科學歷證書後，連續從事本職業工作5年以上。
（4）具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上。
（5）取得碩士研究生及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上。
三、培訓目標：
理財規劃師國家職業資格課程是根據勞動和社會保障部國家職業標准要求，通過理財工具和理財規劃實務的系統學習和訓練，使學員熟練掌握理財基本技巧，具備獨立為客戶量身定製一生的理財規劃報告、開展綜合理財服務的能力。滿足銀行、保險、證券等金融相關行業理財規劃人員的需求，提升金融理財行業的專業服務水平和營銷服務層次，符合《人力資源管理人員國家職業標准》；在通過國家統一鑒定考試合格後，取得理財規劃師（二級）國家唯一法定職業資格證書。
四、考試培訓內容：
（1）基礎知識：理財規劃基礎、財務和會計基礎、宏觀經濟分析、金融基礎、稅務基礎、理財規劃法律基礎、理財規劃工作流程和工作要求；
（2）專業知識：風險管理和保險規劃、投資規劃、稅收籌劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃、綜合理財規劃。
（3）綜合評審：綜合案例分析。
五、考試培訓教材：《國家職業資格培訓教程-理財規劃師基礎知識》、《國家職業資格培訓教程-理財規劃師專業能力》以及理財規劃師指南，中心另行免費發放相關資料。
六、（1）培訓方式：面授講解、案例分析、模擬考試、課外網上輔導、免費資料發放、考前總復習等方式相結合。
（2）歡迎相關單位及學校集體報名參加培訓，集體報名可按我中心統一規定對培訓費予以適當優惠；同時，歡迎相關單位、學校合作舉辦培訓。我中心老學員（參加過我中心職業資格培訓者）、已經取得三級資格者可享受我中心的統一規定享受優惠。
（3）主要上課時間：平時晚上、周日白天。各期培訓、考試時間詳見湖南考試培訓網具體安排。第一次考試未通過的學員，可免費參加下期培訓班學習。
七、報名須知：
（1）每天上午8:30-下午6:00，雙休日白天及平時中午均可報名。
（2）培訓、報考同時進行，報名時請提交同底二寸照片二張，一寸照片三張，身份證復印件、學歷證復印件及單位出具的相關工作年限證明各一份；並填寫《國家職業資格統一考試培訓申報表》（可在湖南考試培訓網下載此表格填寫）。另:報名時在本中心辦公室進行數碼照相(用於准考證)。
八、考試與鑒定：
理財規劃師職業資格考試與鑒定評審由湖南省勞動和社會保障廳統一組織。考試分為理論知識（含職業道德）考試、專業能力考試、綜合評審（撰寫理財方案）三個部分，其中職業道德10分、理論知識90分；操作技能100分；綜合評審100分。三個部分考試分別達60分為合格。採取閉卷筆試、模擬操作等考核方式進行。單科合格成績保留一年有效。
九、政策待遇：
凡取得理財規劃師職業資格證書的人員，依據湖南省勞動和社會保障廳和湖南省財政廳（湘勞社政字[2006]22號）文件精神享受相應津貼，其標准為：「已取得技師（國家職業資格二級）職業資格證書，且在相應崗位工作的，其津貼可按不低於150元/月的標准執行。」

H. 報考理財規劃師 需要哪些資料

理財規劃師國家職業資格分為三級，一級為高級理財規劃師，二級為中級理財規劃師，三級為助理理財規劃師。
凡報考國家職業三級的，只要具備以下條件中的一條即可：
（1）連續從事本職業工作6年以上。
（2）具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業畢業證書。
（3）具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書。
（4）具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上。
（5）具有其他專業大學專科及以上學歷證書，經本職業三級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。
凡報考國家職業資格二級的，只要具備以下條件中的一條即可：
（1）連續從事本職業工作13年以上。
（2）取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作5年以上。
（3）取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上，經本職業二級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。
（4）取得本專業或相關專業大學本科學歷證書後，連續從事本職業工作5年以上。
（5）具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。
(6）具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業二級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。
（7）取得碩士研究生及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上。
凡報考國家職業資格一級的，只要具備以下條件中的一條即可：
（1）連續從事本職業工作19年以上。
（2）取得本職業二級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。
（3）取得本職業二級職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業一級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。