Ⅰ 理財師一般都在什麼單位工作
金融業居多。
中.外資各大銀行；
債券投資.股票證券類公司；
各種（類）保險業專業理財。
另外，一些有規模的企事業也聘用。
其實，有經營的地方，都需要理財，區別在於理財的專業不同罷了！
Ⅱ 金融理財師干什麼的
「在線金融來理財師（Online financial planner）」簡稱「自OFP」
在線金融理財師，是為客戶提供專業和全面的理財服務的專業從業人士。在線金融理財師更注重實踐性，運用自身的專業知識和經驗提供全面和專業的理財服務人員。
目前我國的理財市場日益發展壯大，老百姓手中的錢也越來越多，理財的需求會越來越旺盛，市場上會出現越來越多的理財產品。面對復雜的理財產品，普通老百姓從知識上、經驗上可能都難以應對，需要專業人士給他們提供幫助。在線金融理財師這種職業的發展，源於強勁的未來的市場需求。
「在線金融理財師的專業性與服務性兩大特點是贏得客戶信賴的重要因素。而一個理財師要能夠真正站在客戶的利益上，以客戶的利益為中心，幫助客戶資金保值增值，讓客戶充分信任、放心地把自己的財富交予理財師規劃，這時在線金融理財師的自身價值才會得到充分的體現。」
Ⅲ 金融理財師的工作內容有哪些
只是名字高大上，多數所謂的金融理財師僅僅是經紀人，收入僅僅依賴傭金，
專業的金融理財師工作主要是根據客戶的需求，資產狀況和抵禦風險能力，因人而異的為客戶配置多種投資來盡可能降低風險，擴大收益。
Ⅳ 理財師的工資大概多少錢一個月
1、五大行的理來財師底薪源5000元，但繳納稅金之後的工資數目並不樂觀。提成方面，銀行理財師的銷售量是硬性要求，所以固定收益類產品沒有提成，浮動收益類產品提成是0.2%，相對於第三方理財機構來說也比較低。。銀行對理財師的吸引力在於工作穩定、福利好。
2、信託公司的理財師底薪高出很多，興業信託底薪就達到萬元，華信信託、平安信託、外貿信託的理財師平均也可拿到高達8000元的底薪。但大部分信託公司根據產品的不同，給理財師0%-0.8%的提成，這意味著，有些理財師賣出去的產品不一定能拿得到提成。
3、保險行業理財師的底薪為全金融行業最低，只有1000元左右，並且如果沒有出單是拿不到底薪的。
理財師的主要收入並不主要來自於底薪，而是傭金提成。以銷售一個100萬元的信託產品為例，給到理財師0.6%的提成或是1%的提成，意味著理財師銷售該產品所獲得的傭金將有4000元的差距。因此理財師所拿到的提成是衡量其薪資情況的重要指標。
Ⅳ 理財師的工作重點
「理財師」作為金融行業的營銷從業人員，他們的核心目標是幫助有理財需求的客戶實現資產保值和升值。銀行、保險公司、證券公司等金融機構會定期推出某些金融產品，如基金債券等等，他們會藉助理財師去向客戶推銷這些產品。
理財師大多畢業於金融財經類院校，除了擁有一定的知識儲備外，還擁有相關的金融從業資格證。他們通過自身的知識儲備、跟蹤政策以及市場的變化，為他們的客戶提供相應的理財服務。他們可以在機構的線下網點服務客戶，也可以通過BETA理財師、企業微信、微信等線上工具實現對客戶的遠程營銷。
理財師與傳統的市場銷售有些不同，並不僅僅是把公司的金融產品銷售出去，而更多的是需要提供策略方案，以及做好跟蹤服務。不同的客戶資產現狀也不同，能夠承擔的風險和理財偏好也不同，因此，理財師需要通過深度調研，甚至要撰寫投資策略報告、投資組合報告，為客戶量身定製理財投資計劃。平時也需要跟進客戶的資產數據情況，及時向客戶反饋理財方面的問題。
理財經理的日常工作是什麼呢？
簡單概括就三件事，提升業務能力、獲得銷售線索以及服務理財客戶。一般早上會查看行業的政策新聞，瀏覽機構內部的研報或者產品綱要，根據實際情況診斷或者調整具體的金融產品。提升業務能力無非就是實戰！譬如花費兩三年時間去洽談服務100個客戶，只有通過實際的案例，你才能夠讓自己的理財體系得到檢驗。還有個核心點，理財師需要站在客戶的角度去看待問題，不能夠隨意推薦理財產品給客戶。現實的大多情況，理財師是站在利益一面的，完全是「賣方投顧」的思維，費率最高、返點最高的才是有限推薦給客戶的，也不會過問後期產品盈虧情況。一名優秀的理財師一定是帶著「買方投顧」的思維去辦事，注重的是投資者的利益，想盡辦法為投資者減少費用，同時能夠讓客戶獲得相對更高的收益。
獲得銷售線索的方式有很多，以前大多採用電銷、機構會銷以及線下網點推銷方式，現如「互聯網+」的熱度和風潮越來越強烈，特別是當下新冠肺炎疫情的特殊管控期，線下各種網點閉塞，服務老客戶遇上阻礙，獲得新的銷售線索變得很難。理財經理獲取銷售線索會藉助一些軟體工具，譬如使用微信QQ等時常在線問候客戶，通過BETA理財師之類的軟體去遠程服務客戶，從而實現不見面銷售。
Ⅵ 理財師的職業要求
1、豐富的金融、投資、經濟、法律知識。理財規劃師應是"全才+專才"，這就是說理財規劃師應系統掌握經濟、金融、投資、法律知識，在某些方面又是專才，如保險、證券等方面又有特長。
2、良好的人品及職業操守。客戶是理財規劃師的"衣食父母"，理財規劃師應以客戶的利益為服務中心，時時刻刻為客戶著想，而不是以單一向客戶推銷產品為目的。此外，保守客戶的個人秘密也是重要的一方面，理財規劃過程中涉及到很多客戶隱私，作為客戶的私人理財顧問，應嚴守機密。
3、相對的獨立性。在銀行、證券、保險公司工作的理財規劃師，在為客戶進行理財規劃的同時，或多或少都有推銷產品目的，這是客觀存在的問題。但推銷產品應以客戶的利益為出發點，不應是"為推銷而理財"。今後社會上會出現很多"獨立的理財公司"，這些理財公司的獨立性較強，不依附於某些金融機構，他們是從客戶的角度出發，幫助客戶選擇投資產品，實現客戶的理財目標。
Ⅶ 證券公司的助理理財師的具體工作內容是什麼
理財師，即理財規劃師(Financial Planner)，是為客戶提供全面理財規劃的專業人士。按照中華人民共和國勞動和社會保障部制定的《理財規劃師國家職業標准》，理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。理財規劃要求提供全方位的服務，因此要求理財規劃師要全面掌握各種金融工具及相關法律法規，為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。
理財規劃師國家職業資格認證分為三個等級，即助理理財規劃師（國家職業資格三級）、理財規劃師（國家職業資格二級）、高級理財規劃師（國家職業資格一級）。
因此助理理財師所做的內容其實就是和理財規劃師一樣，只不過分析、制定理財方案的能力相比之下會偏低些，需要一段實踐的磨練。
Ⅷ 理財師是什麼
理財復師：
即理財規劃師(FinancialPlanner)，是為客戶提制供全面理財規劃的專業人士。
按照中華人民共和國勞動和社會保障部制定的《理財規劃師國家職業標准》，理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。理財規劃要求提供全方位的服務，因此要求理財規劃師要全面掌握各種金融工具及相關法律法規，為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。
根據我國的實際情況，我們將理財規劃師分為以下六種，這六種理財師可以分為兩類。
這六種理財規劃師分別是：商業銀行的理財規劃師、保險公司的理財規劃師、證券公司的理財規劃師、基金公司的理財規劃師、信託公司的理財規劃師和專門的投資咨詢公司的理財規劃師。供參考。
Ⅸ 理財顧問日常工作做什麼
就是名字好聽些，實際工作就是銷售，
或者是跑市場，或者是出去展業，或者是電話銷售，
總之就是賣。
如果您的問題得到解決，請給與採納，謝謝！
Ⅹ 關於理財師的工作
現在中國理財市場很亂。
目前而言吧，沒有法律上的界定，沒有社會誠信保障體系，一切都是處於最初的買賣產品的階段。
保險公司招聘的理財師，呵呵，我現在就招聘呢，說實話，就是賣保險的，你有興趣？
在有就是銀行的理財經理，絕大多數也是為了完成行里的攬存或者賣理財產品任務。不過你的AFP證書如果是金融標准委員會那個，你可以投幾家銀行試試，銀行絕對是首選。因為金標委的幾個頭頭以前就是銀行的老領導，這個證書很正點。
如果你和我一樣，想為了中國理財市場貢獻力量，做一個先吃螃蟹的人，你可以找一個第三方理財公司做做，前提是你要明白什麼叫第三方理財。
祝你好運吧。