理財規劃師備考用書

① 考理財規劃師需要准備什麼

1、 助理理財規劃師（三級），只要具備以下條件中的一條即可：
（1）從事本職業工作6年以上。
（2）具有技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業畢業證書。
（3）具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書。
（4）具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上。

2、理財規劃師（二級），只要具備以下條件中的一條即可：
（1） 連續從事本職業工作13年以上。
（2） 取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作5年以上。
（3） 具有大學本科學歷證書，連續從事本職業工作5年以上。
（4） 具有大學本科學歷證書，取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。
（5） 取得碩士研究生及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上。

理財規劃師列入國家勞動社會保障部核定的全國統考項目，每年5月、11月進行統考，共設理論知識考試、專業能力考試、綜合評審3個考試科目。理論知識考試與專業能力考試時間均為90分鍾；綜合評審時間不少於30分鍾。理論知識考試採用閉卷筆試方式，使用標准答題卡；專業能力考核採用閉卷模擬筆試方式。其中理論知識：上午8點30分－10點，技能考核：上午10點30分－12點，綜合評審時間在理論與技能考試通過後進行。
按規定修完學業，考試成績合格者，由國家勞動和保障部頒發全國通用的《中華人民共和國理財規劃師職業資格證書》。該證書由國家勞動和社會保障部統一編號、統一頒發，無須年檢，全國通用，是求職、任職的資格憑證。

高級理財規劃師必修課程：《理財規劃基礎知識》、《理財規劃工作要求》、《投資規劃》、《保險規劃》、《稅務籌劃》、《進階理財規劃實務》
理財規劃師必修課程：《理財規劃基礎知識》、《理財規劃工作要求》、《投資規劃》、《保險規劃》

六、培訓考試及認證

② 理財規劃師考試的考試科目

2011年來5月開始，國家理財規劃師自二級、三級考試改為計算機上機考試；
三級考試鑒定內容：職業道德、理論知識、專業能力；均為選擇題。
二級考試鑒定內容：職業道德、理論知識、專業能力、綜合評審（案例分析）；均為選擇題。
考試內容：

③ 理財規劃師考試要買哪些書

理財規劃師列入國抄家勞襲動社會保障部核定的全國統考項目，每年5月、11月進行統考，共設理論知識考試、專業能力考試、綜合評審3個考試科目。理論知識考試與專業能力考試時間均為90分鍾；綜合評審時間不少於30分鍾。理論知識考試採用閉卷筆試方式，使用標准答題卡；專業能力考核採用閉卷模擬筆試方式。其中理論知識：上午8點30分－10點，技能考核：上午10點30分－12點，綜合評審時間在理論與技能考試通過後進行。
按規定修完學業，考試成績合格者，由國家勞動和保障部頒發全國通用的《中華人民共和國理財規劃師職業資格證書》。該證書由國家勞動和社會保障部統一編號、統一頒發，無須年檢，全國通用，是求職、任職的資格憑證。

高級理財規劃師必修課程：《理財規劃基礎知識》、《理財規劃工作要求》、《投資規劃》、《保險規劃》、《稅務籌劃》、《進階理財規劃實務》
理財規劃師必修課程：《理財規劃基礎知識》、《理財規劃工作要求》、《投資規劃》、《保險規劃》

④ 三級理財規劃師要學哪些課程

理論知識來+專業能力

理論知識、專源業能力、綜合評審成績如果考試只通過1門考試，成績可以保留1年，下一年度可再申請不合格科目的補考.

三級考試鑒定內容：職業道德、理論知識、專業能力；均為選擇題。

考試教材為：

新教材共分三冊，包括《理財規劃師基礎知識》《助理理財規劃師專業能力》和《理財規劃師專業能力》。

其中，《理財規劃師基礎知識》適用於助理理財規劃師（國家職業資格三級）和理財規劃師（國家職業資格二級），是通過各級國家理財規劃師考試的通用教材。《助理理財規劃師專業能力》和《理財規劃師專業能力》則分別適用於國家理財規劃師三級和二級的考試。

⑤ 您好，我報了五月份的助理理財規劃師，但是一頭霧水，能不能講下該如何備考要看哪些書做什麼題謝謝

書就買藍色和紫色的兩本像板磚一樣的書，可以淘寶買，便宜，不過紙質不怎麼好。。。正版的兩本一百四十多呢
先看書，考試很容易考細節，要對書上的數字敏感喲
專業能力比較注重實際應用的我個人覺得比較簡單
基礎知識的那些理論啊定義啊道理啊，我個人覺得都是比較讓人煩躁的。。。
復習建議買一套練習冊，買東方華爾初的吧，反正chfp是劉彥斌挑頭的，上淘寶買老版的練習冊就行，不過老版答案有的有錯誤，所以做題的時候，如果你把每一道題都對照著書找到答案並畫下來！這就是考試的重點！看熟，必過！不過要有心理准備，有的光一章節的單選題就有三百多個╮(╯_╰)╭ 多花點慢慢看，熬熟了就行了
四小規劃 稅收 計算基礎 必考 各種房貸年金神馬的也必須會算，所以理財計算器必須用熟練了，理財專用計算器的話，我覺得卡西歐的比德州的操作簡單點，不過最簡單直接的計算器是德州的圖形計算器，因為是給學生設計的所以使用比較easy

⑥ 助理理財規劃師考試需要哪些教材，哪些科目。

就是兩本書，基礎知識和專業能力
書名：理財規劃師（基礎知識）
簡介：本書內容包內括有容第一章、理財規劃基礎。第二章，財務與會計，第三章，宏觀經濟分析，第四章，金融基礎，第五章，稅收籌劃，第六章，理財規劃法律基礎。第七章，理財計算基礎。第八章，理財規劃師的工作流程和工作要求
書名：助理理財規劃師教材（專業能力）
簡介：本書內容包括有第一章，現金規劃；第二章，消費支出規劃；第三章，教育規劃；第四章，風險管理和保險規劃；第五章，投資規劃；第六章，退休養老規劃；第七章，財產分配與傳承規劃等。
這兩本書挺厚的，好好看，一定沒問題的

⑦ 理財規劃師自學怎麼學看書籍的話一般是哪些對口的除了看書還應該學習什麼

如果你是參加證書的考試,那麼教材是統一的,一共兩本,一本就叫<理財規劃師>(二級/三級)另一本是<基礎知識>,,難度的話,看你考的級別了,如果你是考三級,也就是那個助理的,那麼就看書就足夠了,全考書上的東西,全是選擇題,難度不大,要是考二級,好像就有些工作的東西,還有論文的考試
如果你只是學理財方面的東西,那市面上的參考用書就太多了

⑧ 理財規劃師考試的考試教材

新教材共分三冊，包括《理財規劃師基礎知識》、《助理理財規劃師專業能力》
和《理財規劃師專業能力》。
其中，《理財規劃師基礎知識》適用於助理理財規劃師（國家職業資格三級）和理財規劃師（國家職業資格二級），是通過各級國家理財規劃師考試的通用教材。《助理理財規劃師專業能力》和《理財規劃師專業能力》則分別適用於國家理財規劃師三級和二級的考試。
與上版相比，新版教程調整與修訂的幅度非常大。在《理財規劃師基礎知識》當中，我們著重強調了財務、宏觀經濟和財務計算等基礎性技能的理論體系與理財規劃實務工作的邏輯關系，凸顯了稅收、法律等相關領域的重要地位，並通過大量例題、案例、鏈接對相關知識點進行了相對詳細的闡述；在《助理理財規劃師專業能力》和《理財規劃師專業能力》當中，新版教材根據國家政策、法規及理財產品、工具的變化，調整、更新和補充了舊版教材的內容，並提出了相應的能力要求，提示了相應的有關知識，使具體的理財規劃工作能夠與時俱進，便於理財規劃師更好地展開工作。
新版教程具有以下幾個鮮明特點：
一、致力於解決理財規劃師執業的本土化問題；
二、強調理財規劃師需要具備全面綜合的知識和技能；
三、具有鮮明的時代特色；
四、保持一貫的追求與國際接軌的優良做法。
助理理財規劃師（國家職業資格三級）考試指定教材：
一、《理財規劃師基礎知識(第三版)》
目錄
第一章 理財規劃基礎
第二章 財務與會計
第三章宏觀經濟分析
第四章 金融基礎
第五章 稅收基礎
第六章 理財規劃法律基礎
第七章 理財計算基礎
第八章 理財規劃師的工作流程和工作要求
二、《助理理財規劃師專業能力(第三版)》
目錄
第一章 現金規劃
第二章 消費支出規劃
第三章 教育規劃
第四章 風險管理和保險規劃
第五章 投資規劃
第六章 退休養老規劃
第七章 財產分配與傳承規劃
助理理財規劃師（國家職業資格三級）考試輔導用書：
一、《理財規劃師基礎知識習題集》
二、《助理理財規劃師專業能力(三級)習題集》