理財獲客

❶ p2p理財平台獲客成本是多少

並不需要，P2P平台通常是通過活動與業務服務等方面來吸引投資人，而獲客一般是在平台成立前期來獲得投資人，也是平台前期投資資金比較多的地方。

❷ 保險行業怎麼獲客

1、陌生開拓

陌生開拓就是開發陌生客戶，這些客戶對你不了解、不認識，你對他們也是一樣。通過活動、調查問卷的方式，去和陌生人談保險。（傳統的掃樓、掃區、街宣都屬於陌生開拓）

這種效果不是很好，但是非常鍛煉人。見的人多了，被拒絕的多了，你就不再害怕拒絕。雖然現在人們的戒備心挺強的，但頂著烈日發傳單、挨家挨戶敲門或做宣傳的可憐樣子，總會有人心疼或體諒，所以偶爾會有驚喜。

陌生拜訪的關鍵點在於，收集客戶信息，建立第一印象。不要太強求著第一次見面就給人家講產品，留下聯系方式，與客戶建立聯系才是關鍵。有了聯系方式，再慢慢開發或邀約。陌生開拓就是這樣獲客的。

2、微信獲客

微信作為人人都在用的社交軟體，用戶群體特別龐大。很多人的工作和生活已經離不開微信了，線下平常生活，線上經常展示，一個人的微信號就相當於你的身份證了。

互聯網打破了時間和地域的限制，微信聊天其實也是種拜訪方式。以往你不可能遇到的人，有了微信之後，你就有可能和他結識，成為好友，甚至在一個群裡面。有了更多接觸的可能。

微信獲客可以採用活動、掃碼、附近的人等方式來添加新的好友，每一個好友都算得上是潛在客戶。當然，要想效果好，就要有針對性的添加好友，最好設置篩選機制。

3、轉介紹

除了緣故客戶比較好開發以外，轉介紹是最有效果的獲客方式，也是我主推的。很多保險高手，60%到80%的業績都是來自於老客戶轉介紹。就是讓老客戶給你介紹幾位適合買保險、易於接觸的新客戶。

4、產說會

傳統保險展業都是點對點，就是個人與個人的溝通，這種方式效率差了點，但是效果卻不錯。如果想要保證效果的同時，再提升效率，就得開產說會了。

產說會是指，以獲取客戶、產品說明、意向確定或轉化成交為目標的小型會議。陌生客戶可以開，認識的客戶也可以開，因為操作方便，在哪都可以做。

5、網路獲客

網路雖大，但信息牆並不完全透明，還存在信息不對稱的現象。也就是說，有精準意向的買方，靠自己不見得能找到符合自己要求的賣方。你在網上找客戶，客戶也在網上找你，說的就是這個意思。總之就是經常擦肩而過，一個向左走，一個向右走，就是不好碰面。

現在網上有很多的平台，專門做網路獲客（比如智保網就做得比較好）。他們把某地想要買保險的客戶信息收集起來，然後再匹配給某地的保險業務員，做的是類似於中介的業務。不過這種服務是要收費的，人家不可能無償提供。越是一線城市的客戶信息的成本就越貴。

❸ 保險行業獲客的軟體

文章來源：理財師成長手冊——理財經理小招的出單心得
小招營銷了支行一位鑽石客戶，出單泰康人壽保險100萬，領導希望小招分享一下心得體會，理財經理最難的保險銷售是怎麼做的？
一、體現專業性。
理財經理需學習保險的專業知識，熟悉產品，站在客戶角度做家庭整體資產的配置。
二、篩選目標客戶。
客戶質量決定保險銷售的成敗，應選擇有經濟能力、有決定權、容易接近的客戶，以女性客戶為主。每個階段多鎖定幾位客戶，會提高成功率。
三、找到切入點。
切入點可以是責任心和愛心，可以是未來的遺產稅問題，也可以是在不確定的未來定製了一份確定的收益，保障了客戶未來生活無憂。
四、預設未來收益。
客戶在銀行大多配置了固定收益類產品，可以預算客戶每年的固定收益，建議用收益來做保險的配置，客戶會更加容易接受。
五、多渠道傳遞資訊。
跟蹤過程中可發郵件、發簡訊，最好將客戶加入微信朋友圈，很多客戶喜歡玩微信，小招將保險的理念或與保險相關的熱點話題發在朋友圈裡，自己也購買，有切身體驗。客戶可能會被潛移默化，慢慢接受。
六、不要急於求成。
如果客戶接受保險觀念，還需考慮的，不要電話催著來辦理，只要持續不斷的跟蹤，多創造接觸機會，不經意的試探客戶的想法就可以了。一般在客戶表示要考慮後需要2-3個月才能下單。
七、貼心的服務。
因客戶而變，這位客戶是公務員，只有中午有空，每次小招放棄中午的休息時間等她來，多次接觸後建立了很好的感情基礎。
八、不放棄曾拒絕的客戶。
這位客戶曾在一年前拒絕配置保險產品，但當取得客戶的信任後，同樣的產品也願意接受，可以在不同的時間再次營銷，也許客戶拒絕的並不是產品本身，而是對我們不夠信任。

擴展閱讀：【保險】怎麼買，哪個好，手把手教你避開保險的這些"坑"

❹ 有沒有好的保險獲客工具

保險獲客最重要的就是要有屬於自己的獲客體系，有些人是建立在廣人脈的前提條件下的，比較占優勢。對於一般人而言，如何開發屬於自己的獲客模式就很重要，像保大師、中國好鄰居等app都有屬於自己的內在獲客模式，想要的話可以去app store下載了解一下！

❺ 社區獲客，理財經理怎麼做

理財劃算還是存定期劃算

❻ p2p理財平台獲客成本到底是多少

這個不一定吧 看公司自己的怎麼算

❼ 保險獲客平台有用么

答復：如何在保險營銷過程中掌握技巧？
著重歸納總結以下幾點：
第一、作為保險營銷人員，應具備職業道德素質與職業義務，以體現保險團隊的專業形象與敬業的合作態度，以注重崇高的職業理想和職業榮譽，以建立健全保險營銷員的工作崗位待遇晉升機制，以儲備保險人才的後備力量，以建立和完善保險人才的激勵與約束的薪酬制度的改革。
第二、作為保險營銷人員，以加強保險業務知識的培訓與考核，以強化保險業務模塊流程的嫻熟程度，以優化營銷環境的合理配置，以提高保險公司的軟實力與硬實力的服務質量，以實現保險營銷的雙創業績平台。
第三、作為保險營銷人員以真誠和友善來對待客戶，說得好「顧客就是上帝」，在這些過程中，以體現營銷人員的「熱情與執著」，「熱忱與服務」，以用心的服務於大眾顧客，以盡全力提升產品質量的品質與品味，為顧客提供讓渡附加價值的優質服務與增值服務。
第四、作為保險營銷人員，為客戶量身定製個性化的專屬品牌服務，以客戶為中心思想的論點，在這些過程中，為客戶講解保險險種類型與性質，並作出客戶投資理財的計劃書，以適合客戶的市場產品定位趨勢，為客戶提供參考及建議，以及時為客戶處理相關的問題和相關要求，以傾力打造顧客首選可信賴的合作品牌，以共同實現產品市場品牌的公信力與信譽度。
第五、作為保險營銷團隊，以加強保險高級人才隊伍建設，以增強保險團隊的凝聚力和號召力，在領導的共同協作與指導下，為實現營銷團隊的最佳業績，而作出堅持不懈的努力奮斗。
第六、作為保險營銷人員，以細心到細致入微的做好每一件事情，以扎扎實實的做好每一項工作流程，為下一步事務工作的展開，而做好充分的准備工作就緒。
謝謝！

擴展閱讀：【保險】怎麼買，哪個好，手把手教你避開保險的這些"坑"

❽ 請問做理財如何快速獲客

1、老客戶轉介紹

老客戶轉介紹，是最為高效的一種方式，如果有老客戶轉介紹，那麼成功的概率高達一半以上。首先，它不用像陌生客戶那樣建立初步的信任。其次，老客戶之所以幫你轉介紹，很有可能是因為在你這里做投資的收益不錯。其實老客戶轉介紹的難點不在獲客，而在轉介紹，即如何讓你的老客戶轉介紹：

直接和客戶提。比如，您看您對我以及我們公司都比較認可，那麼，如果您有朋友也對這方面感興趣，您可以給我介紹一下，不是讓您幫我推銷產品，而是給您的朋友多一種選擇。當然，最終要怎樣選擇，決定權在他。

讓客戶帶你去參加他所在圈子的活動，並且把你作為新朋友介紹給他的其他朋友。這種方式的前提是你和客戶關系很好。至於怎麼做客戶關系，得自己多上上心，相信你會有你自己的方式。

如果公司條件允許（即有市場費用）的話，舉辦一些客戶感興趣的活動，這樣，她會主動邀請她的朋友參加，那獲客就水到渠成了。

邀請客戶帶朋友參加活動。公司有活動時，可以邀請已投客戶參加，並直接告知，可以帶朋友，我幫您留名額。這樣，客戶在報名的時候，你就可以拿到他朋友的電話，再加上活動上的進一步了解，後面跟進就容易了。

2、同行業活動獲客

同行業獲客是一種非常有效的方式，有效的原因在於非常容易拿到線索，也非常容易跟進。但這里的難點在於如何發現同行的活動。在此，分享一些小技巧。

扮成客戶，找到對應的客戶經理

在同行的官網上找活動

如果有客戶也是其他財富管理公司的客戶，剛好和你關系比較好，可以通過此客戶得知同行活動的消息。

3、公司活動獲客

公司活動獲客也是相對來說比較高效和直接的一種方式，且跟進起來比較容易，不過也要看公司獲客活動的類型。

如果公司贊助了活動，或者在活動上能夠體現公司的內容，亦或者公司的相關領導人有發言，獲客就會容易一些。但是如果，僅僅是公司花了錢，在活動期間出現了一個名字，那就不容易跟進。

公司如果有在安排一些獲客活動，那一定要好好珍惜，有總比沒有強。通過活動，多多獲客，哪怕要不到線索，亦或者要到的線索不理想，但至少也鍛煉了自己的溝通能力。

4、聯合舉辦沙龍獲客

舉辦沙龍獲客，是指真正邀請公司的講師對公司相關業務進行分享，比如投資理財方面、養老規劃方面等。如果能夠找到相應的合作方舉辦這樣的活動，那麼獲客效果會很好，而且也比較好跟進。

為了獲得這樣的機會，理財顧問要在參加活動的時候火眼金睛地去認識一些高端活動的負責人，比如商會、高端紅酒、豪車、豪宅的負責人等。在認識之後，盡可能地和他們處好關系，給自己以更多的機會。比如，在他們有活動的時候，提供一些增值服務，像贊助禮品，或者讓自己公司的主講人能夠上台演講，這對你獲客非常有利。

5、論壇獲客

論壇獲客是有難度的，而且成本也比較高。其難度在於如果活動主題和你所從事的業務不相關，那如何開口會是一個比較難的問題。就算活動剛好和財富管理相關，成本也會比較高，因為去了之後，你會發現幾乎全是同行，沒有多少客戶，所以去與不去，需要事先自行斟酌。那麼，如果要去的話，哪些論壇比較好呢？

針對企業家，涉及各種股權分配或者私董會的論壇比較好；針對企業高管，如何管理團隊的論壇會比較好；針對全職媽媽，親子類以及和孩子教育相關的論壇會很合適。但是，這些活動往往會有一些門檻，所以要想辦法進去，如何進去是關鍵。

6、傳單獲客

所謂傳單獲客，也就是在一些高端客戶出入的地方，進行單獨溝通要線索。對於這種方式獲客，地點的選擇很關鍵，要想提高成交率，就要篩選公司附近的銀行。

傳單獲客的成功率相比前面幾種會差一些。有時，這也和個人當天的狀態以及客戶的心情有關。除非實在找不到更好的獲客方式，否則傳單獲客很容易打擊自信心。

7、優質名單獲客

這類獲客方式被熟稱為陌call，實習的時候有接觸過陌call，印象當中比較好做。但是，隨著近幾年陌call越來越多，很多客戶很厭煩陌call，所以這種獲客方式效率比較低，而且周期比較長。

個人覺得除非有特別好的名單（你知道這些名單里的客戶都是你的目標客戶），否則就別浪費太多時間。打了半天，不是被拒，就是不符合公司標准，純屬浪費時間。這種方式不如傳單獲客，至少傳單獲客可以看到客戶，能直觀判斷客戶是不是目標客戶。另外，見過面，跟進起來也相對容易。

❾ 投資理財推廣有什麼渠道

涉及到金融類產品，都是監管領域，有批文嗎？ 若沒有的話，容易被屏蔽和封禁。有的版話能上的渠道就太多權啦，比如搜索引擎、應用市場，社交平台，短視頻平台等。可以找下這幾個有代表性的平台進行推廣，看效果。

若本身沒有很強的背書，這類產品可推廣的范圍比較受限，可能我們聽過的渠道也上不去，若你們已經開始做推廣工作了，應該會發現這個問題，眼看著同行順利獲客。各流量平台對這類產品都很嚴，這類產品要推起來，是有一些特有的渠道是可以推的，現在跑路的平台多，用戶的信心不足，會影響推廣成本。做到低成本測試渠道，及時調整素材，做好轉化率的優化。
有需這類渠道推廣可繼續聊，分享和合作。