A. 理財規劃師有哪些科目
考試的話就兩本書:《理財規劃師基礎知識》、《理財規劃師專業能力》。
內容方面大版概包括:
第一模權塊:基礎課程:宏觀經濟態勢分析、理財規劃概述及管理、投資理財的基本理念;
第二模塊:核心課程:投資規劃:投資理財的基本理念,投資理財的目標與原則,個人理財的計量與報告,股票、債券、基金、信託、外匯、實物、收藏、教育投資;稅務與遺產管理:個人稅務籌劃、中小企業稅務籌劃、遺產管理;個人風險管理:風險與個人風險承受能力、個人風險管理、福利制度;保險規劃:保險計劃、納稅籌劃、保險合同分析;
第三模塊:實際操作課程:理財規劃工作要求:客戶關系的建立、客戶信息的採集與客戶目標的了解,客戶基本狀況分析、理財策劃方案的制定、撰寫、執行與監控,投資理財的法律法規選編;銀行/保險理財工具應用,證券、期貨、房地產投資應用,創業投資規劃;考試時間和題型:
作為國家的統考職業,考試時間是每年的5月、11月的第三個周六或周日。相對來說難度較高,平時還是要多下些功夫。努力!!
B. 理財規劃師的課程在哪裡可以學到專業的課謝謝各位帥哥美女們。
這個怎麼講呢。
我覺得從個人角度來講還是需要考慮的,但是從整個大環境角度來看,大內家都說自己是the best,這個沒有什容么可信度的。
主要還是從老師、口碑、course質量、通過率等不同維度來進行對比才能得出答案
C. 考取個人理財規劃師證要學習哪些課程用哪些教材
給你參考一下,教材就得靠你自己上書店找去了
FP中國注冊(助理)理財規劃師課程表
模塊一 金融理財基礎
1、金融理財含義與理念 2、貨幣時間單位 3、我國金融理財市場現狀與發展趨勢
4、金融理財專業人員應具備的素質
模塊二 個人金融理財運作
1、初識個人金融理財 2、個人金融理財規劃制定的步驟 3、個人金融理財策略
模塊三 個人金融理財風險的規避
1、初識個人金融理財風險 2、個人金融理財風險方面的誤區 3、規避理財風險的方法
模塊四 金融理財產品銷售
1、理財客戶關系的建立 2、金融理財產品的銷售技術 3、金融理財產品的銷售策略
4、金融理財產品的銷售管理
模塊五 銀行理財
1、銀行理財基礎 2、銀行理財的內容 3、銀行理財的風險 4、銀行理財的策略 5、銀行理財的技能
模塊六 證券理財
1、證券理財基礎 2、證券理財內容 3、證券理財的風險 4、證券理財的技能
模塊七 證券投資基金理財
1、證券投資基金理財基礎 2、證券投資基金理財的內容 3、證券投資基金理財的風險
4、證券投資理財的策略 5、基金理財技能
模塊八 保險理財
1、保險理財基礎 2、保險理財的內容 3、保險理財的風險 4、保險理財的策略
5、保險理財的技
模塊九 信託理財
1、信託理財的基礎 2、信託理財的內容 3、信託理財的風險 4、信託理財的策略
模塊十 外匯理財
1、外匯理財基礎 2、外匯理財的內容 3、外匯理財的風險 4、外匯理財的策略
5、外匯理財的技能
模塊十一 金融理財有關的法規
1、有關商業銀行理財的法規 2、有關證券理財的法規 3、有關保險理財的法規
4、有關信託理財的法規 5、有關個人外匯理財的法規 6、個人所得稅
模塊十二 個人理財中的稅收籌劃
1、初識稅收籌劃 2、個人理財中有關個人所得稅籌劃的常見方式
D. 想成為一個好的理財規劃師需要學習什麼課程
看你想考哪個等級了
國家職業資格一級——國際金融市場前沿、當前經專濟熱點分析、股屬權投資與風險投資、國際稅收前沿、離岸信託與離岸賬戶、復雜家庭財產分配與傳承、家族股權管理、創新理財等高端理財課程;
國家職業資格二級——理財規劃原理、宏觀經濟分析、投資規劃、風險管理與保險規劃、稅收籌劃、現金規劃、消費支出規劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃、綜合理財規劃等十三門課程;
國家職業資格三級——理財規劃原理、宏觀經濟分析、投資規劃、風險管理與保險規劃、現金規劃、消費支出規劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃等十一門課程;
E. 理財規劃師課程具體學習什麼內容呢可以往什麼方向發展
理財規劃師列入復國家勞動社制會保障部核定的統考項目,分為理論知識考試和專業能力考試兩種形式。
理論知識考試與專業能力考試時間均為90分鍾;綜合評審時間不少於30分鍾。
其中理論知識:上午8點30分-10點,技能考核:上午10點30分-12點,綜合評審時間在理論與技能考試通過後進行。全部模塊考試通過,(考試未通過下次免費培訓)頒發由國家勞動和社會保障部核發《中華人民共和國理財規劃師職業資格證書》,該證書全國通用,無須年檢,是求職、任職的資格憑證。
高級理財規劃師必修課程:《理財規劃基礎知識》、《理財規劃工作要求》、《投資規劃》、《保險規劃》、《稅務籌劃》、《進階理財規劃實務》
理財規劃師必修課程:《理財規劃基礎知識》、《理財規劃工作要求》、《投資規劃》、《保險規劃》
F. 有沒有網路課程個人理財規劃的答案
單選題
1. 美國CFP資格認證制度發展中,個人理財規范流程400系列於( )開始實施: √
A 1999年
B 2000年
C 2001年
D 2002年
正確答案: C
2. 在對應試者能力的考察方面,CFP資格認證考試分為: √
A 三個等級
B 四個等級
C 五個等級
D 六個等級
正確答案: B
3. 《CFP執業者繼續教育標准》的出台時間是: ×
A 1988年
B 1986年
C 1992年
D 1994年
正確答案: A
4. 從事個人理財的工作人士要想在名片、廣告中使用CFP標識,需要:
A 獲得金融理財師資格
B 獲得金融分析師的資格
C 獲得金融工程師的資格
D 獲得注冊金融理財師專業資格 √
正確答案: D
5. CFP資格申請人必須通過規定的( )門基本課程的學習: √
A
B
C
D 5 6 4 7
正確答案: B
6. 下列關於美國CFP考試的描述,不正確的是: √
A
B
C
D 考試全部採用選擇題 考試分兩天進行 重點是考察考生對知識的掌握程度 考試題型基本涉及課程要求的全部內容
正確答案: C
7. 美國CFP執業者所處的行業所佔比例最高的是: √
A
B
C
D 個人理財業 證券業 會計業 保險業
正確答案: A
8. 在美國,CFP執業者的收入來源主要是: √
A
B
C
D 純交易傭金 交易傭金加服務費 個人理財服務費 個人理財公司支付的薪酬
正確答案: B
9. 在美國,絕大多數尋求個人理財服務的客戶的儲蓄比例在: √
A
B
C
D 10%以下 10%—20%之間 20%以上 50%以上
正確答案: A
10. 在成為個人財務規劃師的主要動機調查中,大部分加拿大人選擇成為理財規劃師是因為: × A
B
C
D 職業的自由和職位的靈活性 擁有幫助客戶和實現積極差異的能力 潛在的高收入 感覺到自己對該行業的天賦
正確答案: A
判斷題
11. 美國CFP標准委員會是一個營利性的職業資格管理機構。此種說法: √
正確
錯誤
正確答案: 錯誤
12. 學分評估程序與直接的教育豁免程序完全相同。此種說法: √
正確
錯誤
正確答案: 錯誤
13. CFP資格認證考試有一個固定的及格率,考生成績只要超過大多數人,就可以通過考試。此種說法: √
正確
錯誤
正確答案: 錯誤
14. 美國CFP標准委員會規定,所有的注冊金融理財師必須在每兩年完成至少30個小時的繼續教育。此種說法: √
正確
錯誤
正確答案: 正確
15. 加拿大CFP從業者所處的行業越來
G. 考經濟理財師有哪些課程
經濟專業技術資格考試系由人事部組織的全國統一考試,考試分中級和初級兩回個級別答,每個級別的考試分《專業知識》與《經濟基礎》兩個科目: 中級:《經濟基礎理論及相關知識》;《專業知識與實務》
註:初、中級《專業知識和實務》科目均分為工商管理、農業、商業管理、商業營銷、稅務、物資、財政、金融、保險、運輸(水路、公路、鐵路)、人力資源、郵電、房地產、旅行社、價格管理、飯店管理、工商行政、建築經濟等18個專業。
H. 個人理財規劃屬於社會科學課程么,或者屬於人文科學課程么
這個不屬於,個人投資理財規劃,屬於運籌學,大的方面是理工科,
要求數學要好,屬於數學科學,系統科學。
希望能夠幫助到您。
I. 三級理財規劃師要學哪些課程
理論知識來+專業能力
理論知識、專源業能力、綜合評審成績如果考試只通過1門考試,成績可以保留1年,下一年度可再申請不合格科目的補考.
三級考試鑒定內容:職業道德、理論知識、專業能力;均為選擇題。
考試教材為:
新教材共分三冊,包括《理財規劃師基礎知識》《助理理財規劃師專業能力》和《理財規劃師專業能力》。
其中,《理財規劃師基礎知識》適用於助理理財規劃師(國家職業資格三級)和理財規劃師(國家職業資格二級),是通過各級國家理財規劃師考試的通用教材。《助理理財規劃師專業能力》和《理財規劃師專業能力》則分別適用於國家理財規劃師三級和二級的考試。
J. PFP是一個什麼樣的課程
萬德教育的一個課程,教你正確的規劃財務,正確的管理財富。