理財展業手冊

㈠ 10本必看的理財書籍

1、《聰明的投資者》（第四版 作者：本傑明·格雷厄姆）

本書作者格雷厄姆被譽為 「現代證券分析之父」「華爾街教父」，價值投資理論奠基人，其在投資界的地位，相當於物理學界的愛因斯坦，生物學界的達爾文。

《聰明的投資者》旨在將格雷厄姆的理念運用於當代金融市場的同時，保留其原文的完整性。為了便於理解，在格雷厄姆的原文頁下增加了一些注釋，而格雷厄姆的原文注釋則移至書後的「章節附註」中。

2、《怎樣選擇成長股》（第二版 作者：菲利普·費雪）

在讀完《怎樣選擇成長股》之後，股神巴菲特就開始尋找菲利普·費舍想一睹其真容。隨後的事情可能每個投資者都知道，巴菲特是怎樣進行價值投資並一步步成為「股神」的。

為了防止世界被破壞，為了守護世界和平，貫徹愛與真實的邪惡……或者成為像巴菲特一樣的投資者，不妨先看看這本書。

3、《證券分析》（第六版 作者：本傑明·格雷厄姆）

市場正處於挑戰與機遇並存的轉型過程之中，無論是投資者、上市公司、證券公司等市場參與者，還是監管機構等，都在探索下一步市場發展的新趨勢。在這個時間點推出《證券分析》第6版，是希望價值投資能夠成為主導性的投資理念，成為當前市場轉型的重要組成部分之一。

4、《沃倫·巴菲特致股東信（1956-2002）》（作者：沃倫·巴菲特）

本書收錄了投資大師沃倫·巴菲特寫給伯克希爾——哈撒韋公司股東的信，探討的主題涵蓋管理、投資及評估等，其中核心的精神是由格雷厄姆和托德提出的。

書中論述了公司治理、公司財務與投資、普通股、兼並與收購及會計與納稅等內容，是一本既精煉又富於實用性和教育性的投資手冊。特別是雖然這是一本投資書籍，但內容並不枯燥，而是精彩絕倫、妙趣橫生，使讀者能夠從中領略到一個嶄新的投資世界。

5、《股市投資致富之道》（作者：菲利普·費雪）

本書是費雪經典名著《怎樣選擇成長股》的姊妹篇，對於《怎樣選擇成長股》所提出的很多重要投資理念，本書在深度和廣度上均有所突破，可以說是其投資的實踐篇或投資的實踐指南。

6、《安全邊際——有思想投資者的價值投資避險策略》（作者：塞思·卡拉曼）

單靠任何一本書都無法讓任何人成為成功的價值投資者，價值投資要求進行許多艱難的工作，異乎尋常地遵守紀律和長期投資。

當作者這么謙虛地自省時，你會質疑這本書的價值何在？所有人都明白，現在的市場是機構投資者和投機者的逐鹿場，怎樣才能抓住他們不經意間為價值投資創造的機會？怎樣甄別好公司爛股票，與爛公司好股票？

7、《投資最重要的事——頂尖價值投資者的忠告》（作者：霍華德·馬克斯）

作為橡樹資本主席與共同創始人，霍華德·馬克斯從他自己逆向思考並逆向投資的40多年投資經驗都總結到了這本書中。毫無驚喜，巴菲特也推薦了這本書。事實上本書作者馬克斯也非常推崇巴菲特，幾乎每一章都會引用巴菲特的話。

8、《忠告——來自94年的投資生涯》（作者：羅伊·紐伯格）

全書通過對作者一生的回顧，為讀者指明了成功投資的十大原則及方法，尤其適合於將投資視為事業的人士閱讀。同時，羅伊·紐伯格對於成功、金錢和財富的價值觀以及對於新技術的積極態度，也是支持其將近一個世紀處於不敗之地的、不可預設的重要因素。

9、《戰勝華爾街》（作者：彼得·林奇）

美國有史以來最著名的基金經理彼得·林奇幫你把那些有著MBA的光彩學歷，穿著世界名牌，西裝革履光彩照人，用著最先進的股票電腦分析系統的基金經理華麗的光環剝掉。

他告訴你，作為一個業余投資者，你的優勢並不在於從投資專家那裡獲得所謂專業的投資建議。你的優勢其實在於你自身所具有的獨特知識和經驗。如果充分發揮你的獨特優勢來投資自己充分了解的公司和行業，你肯定會打敗那些投資專家。

10、《對沖基金風雲錄三部曲》（作者：巴頓·比格斯）

刺蝟不知疲倦地尋找橡果，對沖基金管理人則樂此不疲地到處尋找投資機會。在此過程中，最丑惡和最有魅力的方面都將一一展現出來。巴頓?比格斯將對沖基金的專業投資世界的大圖景刻畫地淋漓盡致，也講述了個中人物的小故事。他們是一群奇特、危險而迷人的傢伙，在投資生存戰中弱肉強食。

㈡ 什麼叫展業手冊

一般是指保險公司編寫的關於本公司業務員進行產品銷售的說明書或指導書，包括產品內容、作業指導、銷售流程及要求和規范等等。

㈢ 理財規劃師展業時限的平均水平

這個看個人能力吧 3個月或者6個月不等

㈣ 太平洋保險記事本二維碼

在藍鯨理財里有，輸入記事本

㈤ 理財展業後的想法跟記劃怎麼寫啊！星期一的早上要交的啊

想法就是你對展業後的想法或者點子，計劃就是准備怎麼讓展業展到的潛在客戶來公司做理財，電話邀約或者繼續跟進？

㈥ 理財規劃師如何能輕松展業

很難輕松展業啊，

㈦ 理財業務員出去展業要准備什麼東西

一般都是外出到當地的房地產擔保公司，房地產經紀公司，中小企業，寫字樓里的公司等地開展業務。對潛在的客戶做陌生拜訪，對原有的客戶做交流維護。
目的只有一個，完成上級交給的放款任務。
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㈧ 平安銀行存錢做理財,展業員看的見我的存款嗎

您在我行的存款只能本人查詢，展業員沒有許可權查詢您的存款。
應答時間：2020-09-21，最回新業務變化請以平答安銀行官網公布為准。

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㈨ 月光族的理財手冊

雖然你不相信錢是省出來的，一直堅持錢是掙出來的！但是辛苦工作，努力掙錢，到了月底，看著空空的錢包又實在不明白，為什麼我越掙越多，但卻越來越窮呢？Saver給你一些妙招，讓你告別「月光公主」的頭銜。還不知道什麼叫月光族？太土了吧！ 節省從小事做起，滴水穿石。媽媽們通常習慣固定線路出行，固定商場購物，在我們看來似乎有些陳舊，沒有新意，但恰恰省錢的秘訣就在這裡面。定點消費往往能夠積累人氣，成為VIP會員，享受商家為回頭客專門准備的種種優惠。我們更應將此發揚光大。
固定商場消費
雖然每月的日常開銷看上去只是很小的一部分，但一年下來的金額往往令人吃驚。如果能夠在固定商場消費這筆金額，每年的商場回饋，（許多大商場都是會員制，年底根據會員的消費金額進行5‰的先進反饋）說不定就能讓你帶回心儀已久的ipod。
巧用航空卡
申請加入某家航空公司的俱樂部，成為其會員。利用各種公差為自己積累飛行里程，等到5.1.10.1或是年假、春節的時候，換取免費機票，或者是享受免費升艙等等服務。每次出差盡量在不影響工作的基礎上選擇同一家航空公司，你的「專一」將為你帶來豐厚的里程積分，以及一些讓你意想不到的小驚喜，比如免費的機場接送、免費增加行李攜帶額等等，讓你的飛行生活，多了一絲省錢的快感。
成為心儀品牌的VIP
如今崇尚精英意識，商家也推崇忠實消費，於是各種VIP卡應運而生。既給商家帶來忠誠度，又給消費者帶來了精英感。如果你的衣櫥里擁有某個品牌超過5件以上的貨品，建議你嘗試一次性購買該品牌的多件衣服，獲得其VIP卡。此後你的消費將能夠獲得折扣，並且也許還能享受優先選擇權和免費的彩妝服務（如果你是某些化妝品品牌的VIP）。 如今世界經濟的形成帶給我們的是世界性的組合，你的筆記本電腦、手機、甚至衣服都有可能是「聯合國生產」——各個部件來自不同的國家。對於你來說，組合就意味著多種選擇。優化組合，魚與熊掌就能兼得，省錢自然是不在話下。開動腦筋，對各種能夠產生組合的消費稍做思考，既顯示了你聰明的頭腦，又節約了辛苦掙來的工資，何樂不為？！
大宗買賣選擇團購
「團購」一詞已經入選社會流行詞彙，作為社會新鮮人，當然更要把握流行。買房買車自然選擇團購，家裝也不能錯過，就連筆記本電腦、MP3也一樣可以選擇團購。不但省下了錢，說不定還能交到一群喜好該款的朋友。彼此間酣暢地溝通，不但迅速開發了產品的諸多功效，而且還能廣交朋友，擴大社交圈。
合購服裝化妝品
合購其實一直存在。只不過之前大家選擇合購的對象一般都局限在和同事、朋友、家人合夥上。而如今，網路發達，通過小區網站你會發現更多與你志趣相投的人。合購品牌化妝品和服飾，不但變得更容易，而且既能為你積累會員積分，加大年底反饋的禮品等級，還能夠在商場返券的時候掌握主動權，而化妝品品牌的贈品還能減少你出差時旅包的重量。不過，值得注意的是，與他人合購還是要以和為貴，做人厚道些，合購的路才會更長遠。
手機小靈通外加IP卡，一個都不能少
全球通信號好，可是一個月下來成百的電話費還是很讓人頭疼，小靈通便宜卻缺少通話質量，IP卡不方便，但是三者合一卻能讓你游刃有餘。在市內，辦公室信號好的地方將所有號碼轉到小靈通；手機打長途的時候，加撥17909等IP卡號；離開家和辦公室的時候將來電轉移到手機。掌握組合消費的原則，自創省錢招數，聰明無所不在。 買房裝修、結婚請酒、健身旅遊，諸多花銷都有旺季淡季。作為錢包尚未豐滿的你來說，旺季總是讓我們望而生畏，看著錢嘩嘩的出，那份心疼恐怕也只有自己知道。巧用年假，選擇淡季旅遊或是結婚，又或者放棄高端健身場所選擇身邊的社區健身中心，都是可以選擇的省錢門道。但是要注意，淡季旺季都是市場規律，逆規律而行，風險上也有提升。掂量好自己的能耐，做好心理准備，淡季正是省錢的旺季。
淡季婚禮
人喜歡扎堆兒，就連結婚也都是選擇長假時節，雖然說其中會有諸多無奈，但是水漲船高卻是不爭的事實。在結婚的旺季，各種婚慶的費用節節攀升，看著癟癟的小錢包，巧妙策劃婚禮避開高峰時段，利用年假在3.4.7.8這樣的淡季結婚，享受較好的品質並節約不必要的開支，也許正是新鮮人最好的選擇。
淡季健身
雖說健身不分季節，但是大冬天游泳館里人丁稀落和夏季的人潮洶涌，似乎也能給我們一些啟示。與其在7.8月的時候花大錢買卡又需要排隊等候淋浴，並且在游泳池裡與人扎堆兒，倒不如選擇3、4月的時候，花半價一個人在偌大的游泳館里暢游，並且連帶的是在夏季來臨之際，練就一副好身材。時間、費用全都省下來。
劇院門口等退票
文化生活的繁榮，讓演藝市場迅速火熱，與其追潮流花全價定購某場演唱會或是話劇的門票，不如在開演前半個小時，到劇院門口等候。一般情況下，但凡這樣的活動都有贈票，而不少人贈票多到讓你羨慕到得暈倒。在劇院門口等待別人低價出讓贈票，或者在開演15分鍾後到售票窗口詢問，那時票價的價格會讓你忘記少聽了的那15分鍾。但切記，不要購買黃牛票。對於那些票販子，價格再低我們也要說：NO！原則問題，不能以錢計量。 有計劃地為自己的未來進行一個整體規劃，不但規避了風險還能夠享受折扣，這可是新鮮人最聰明的選擇之一。要知道提前制定消費計劃，可以讓你享受充裕的時間，避免了臨場的手忙腳亂。但CG!提醒，計劃比不上變化，制定計劃之前一定要確定你的時間，給自己留好退路和緩沖的時間，避免不必要的改變影響到你之前的計劃。
提前預訂機票
在旅遊的旺季或是逢年過節等節假日，國內大部分的航班都不會打折。面對票價的飆升，如果你之前有所計劃，提前訂購往返機票不但能夠為你節省下寶貴的時間供你玩樂，而且還能獲得高額的折扣。航空公司為了攬客，通常會給提前訂票的客戶諸多的優惠，最低的折扣能夠達到4折，而且預約期越長，優惠越大。但要注意，通常高折扣的機票所受的限制也會更多一些，尤其應注意是否能夠改簽。
「鮮花期貨」
所謂「期貨」簡單的說就是指先繳納定金，到達約定時間再取貨。面對節假日尤其是那幾個特殊的節日，鮮花的價格嗖嗖的長，不想當冤大頭又不願為此得罪女朋友或是家人，「鮮花期貨」很值得考慮。雖然提前預訂鮮花時，價格會比市價要貴，但與節假日那天的暴漲相比，還是便宜許多。
健身卡的長短搭配
健身卡對於一部分人來說，就是棄之可惜的雞肋。買的時候雄心壯志，一買就是一張年卡，幾千塊錢的開銷安慰自己平均到每一天也不過十幾塊。但結果往往是健身卡淪為澡票，然後沉寂於抽屜深處，仔細算下來一年之中前往健身中心的次數，屈指可數（包括手指、腳趾）。如果你決心要健身，甭管決心有多大，先辦一張月卡，如果你當月去的次數超過15天，可以考慮辦季卡，然後再是年卡。相信我們，雖然月卡比較貴，但最終它能幫助你認清你自己的真面目。那時省下的錢大概足夠你買好幾身漂亮衣服了。

㈩ 投資理財管理公司的理財初步展業計劃，怎麼去開始展業工作

1、培訓員工，讓大家有認同感，讓大家理解政策法規
2、廣告宣傳
3、員工任務的分配，回訪客戶