房地產信託基金推薦

Ⅰ 房地產信託投資基金的投資

REITs具有門檻低、分紅比例高、流動性強等優勢,因而已成為中小投資者間接投資房地產的良好途徑。此外,REITs與股票、債券市場的相關性較低,在投資組合中配置一部分不動產基金,可優化投資組合,有效分散單一投資證券市場的風險。國內投資者可以通過參與境內基金公司發行的專注於房地產投資的QDII基金,間接投資海外的房地產項目。
從國內實戰經驗看，以不低於60%的資產投資美國上市交易REITs的鵬華美國房地產基金已首戰告捷。Wind數據顯示，截至2012年7月31日，該基金自2011年11月成立以來凈值增長率已達4.7%，一季度在同類QDII產品平均跌幅4.71%的背景下，鵬華房地產基金逆市收獲1.75%，在55隻QDII產品中高居榜首，成為同期少數能夠賺錢的QDII基金之一。
由於國內房地產政策收緊，投資者面臨很大的困難，如何投資房地產有很多投資者把目光轉向海外，前兩年一些網站也組織了一些去美國、歐洲澳大利亞看房的活動，有很多有能力的投資者已經去海外進行置業，但作為普通投資者去海外置業有很大的困難，另外很重要一點是國外物業的稅務成本比較高，流動性比較大，風險比較集中，我們覺得在這種情況下，通過PE的渠道投資海外房地產，使投資用比較少的資金獲得穩定的資金收益和潛在的增值。REITS就是資產證券化的方式，可以享受一些優惠政策，需要存在一些義務，最大的好處就在於企業本身面。
美國REITS的條件，首先公司必須進行房地產業務75%以上投資房地產，跟一些信託不太一樣。決定了他經營模式主要還是在經營租賃性房地產而非開發項目上，REITS的股份，由於是一種公募的結構，股份必須被廣泛持有，前五位的持有者不能超過50%的股份，這是美國非常流行的的模式，REITS的下屬，物業的所有人可以把物業貢獻出來，是LP的權益，把這個權益置換成股份。另外他也可以間接享受到REITS地下所有物業收益情況。
REITS的法規歷程，中國發展REITS的過程非常艱苦，看一下美國的歷程有很艱苦，美國REITS第一家是艾森豪威爾總統創建的，在這個過程中間涉及到無數的法律稅法的修改，1965年有第一家REITS上市，2000年有投資REITS的ETF成立，目前為止REITS成立51年。
它的幾個特點，第一，資產質量非常高。第二付息率高，它的歷史平均達到5%到8%，他為投資者提供除了債權以外的收益來源，它歷史的股息的付息情況，它價格變動是隨著市場的變動的，它的年化總收益達到5%，他的固定收益得到體現，另外他的總收益非常可觀的，從歷史上來看，在過去3年5年，跟他上證宗旨相比沒有超過，在這個區間內沒有打敗，但是從年化標准比國內證券是要低的。
它跟其他各類指數的相關性還是比較低的，比如跟上證宗指的投資風險還是有貢獻的，美國REITS也促使這個行業內部進行了一些改革，導致研究透明度非常高，由於是上市企業，一方面要進行定期披露，另外他們制訂了自己的行業准則，包括運營先進額的概念，更好的反映現金流的情況，另外他的資產相當的公開透明。
在公募市場上投資REITS的產品不斷出現，美國最大的ETF由先鋒公司成立，公募基金有這樣的企業，由於時間關系簡單講一下房地產交易的情況，住宅性房地產不同的是，反彈的幅度非常大。我們從谷底過來已經兩年半時間，歷史經驗看，時間上來講我們處於復甦的中期，另外從房地產復甦的周期講，我們處的階段是房地產企業通過了資產負債的情況得到了好轉，進入的是第二個階段行業內的大規模的整合階段，REITS之間活動非常頻繁。
第三個階段就是美國整體經濟的復甦階段，長期刺激經濟需求。

Ⅱ 房地產基金公司有哪些最好有排名

1、信保（天津）股權投資

信保（天津）股權投資基金管理有限公司（或稱「信保基金公司」）是經中國證券業投資基金協會登記備案的私募投資基金管理機構。

由中國保利集團旗下保利房地產（集團）股份有限公司和中國中信集團旗下中信證券股份有限公司於2010年在天津市濱海新區聯合發起成立，是專注於產業投資、金融創新、並購整合和資產管理的市場化、專業化、獨立運作和主動管理的股權投資基金管理機構。

2、興業基金

興業基金管理有限公司成立於2013年04月17日，注冊地位於中國福州市鼓樓區五四路137號信和廣場25樓，法定代表人為官恆秋。經營范圍包括基金募集、基金銷售、特定客戶資產管理、資產管理和中國證監會許可的其他業務。(依法須經批準的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)興業基金管理有限公司對外投資1家公司，具有16處分支機構。

3、鼎輝地產投資

鼎暉地產投資成立於2009年，管理著四支中國地產基金、四支日本地產基金、一支美國穩定收益不動產基金及四支美國不動產單項目基金；並管理著其他數支單項目基金和配套支線基金，管理基金規模達82億元人民幣。截至2020年3月，鼎暉地產投資已在中國、美國、日本、越南及歐洲共58個城市主導投資了超過75個項目物業，所投項目總資產規模達240億元人民幣。

4、穩盛投資

穩盛投資是由國內領先的房地產上市公司金地集團(600383)出資設立,是專注於國內外房地產投資管理的私募股權投資基金管理人,是金地集團「一體兩翼」戰略的重要組成部分。

5、中城投資

上海中城聯盟投資管理股份有限公司（簡稱「中城投資」）成立於2002 年，現有股東53家，注冊資本近18.82億元，是國內歷史悠久、業內領先的房地產投資管理機構。

中城投資是中國房地產業協會常務理事單位、房地產金融分會副會長單位，公司下屬5家基金管理機構均已在中國證券投資基金業協會登記備案，旗下基金管理人為中國保險資產管理業協會聯席會員，是招商銀行、平安銀行、工商銀行等銀行、保險、信託類金融機構的合格房地產基金管理人白名單。

(2)房地產信託基金推薦擴展閱讀：

房地產私募基金是從事房地產的收購、開發、管理、經營和營銷獲取收入的集合投資制度。它可以被看成是為投資者從事其自身的資金和管理能力所不能及的房地產經營活動的一種融資形式。

房地產投資基金通過發行基金證券的方式，募集投資者的資金，委託給專業人員專門從事房地產或泛地產抵押貸款的投資，投資期限較長，追求穩定連續性的收益。基金投資者的收益主要是房地產基金擁有的投資權益的收益和服務費用。基金管理者收取代理費用。

Ⅲ 上市房地產信託基金有哪些

供參考：
五色土抵押基金：（年收益率10%—18%）五色土抵押公司擔任投資顧問，通過盡版職權調查風險評級，確定擬不動產抵押項目，然後募集投資人，投資人的資金直接交付給信託公司，形成不動產抵押信託基金，由信託公司向借款人發放不動產抵押貸款，信託公司將收取的本息向投資人轉付。這屬於五色土私募信託基金。
優先受益人：100萬以上,年收益率10%--12%；300萬以上，年收益率12%--15%；劣後受益人：1000萬以上，年收益率18% 。

Ⅳ 房地產投資信託基金 與房地產信託有什麼區別

房地產基金是一種主要投資於房地產或房地產抵押有關公司發行的股票的投資基金。房地產信託,就是信託投資公司發揮專業理財優勢,通過實施信託計劃籌集資金。用於房地產開發項目,為委託人獲取一定的收益。
區別在於基金是投資於股票，相當於投資虛擬產業資本，實際是在資本市場上的的投資
而信託所做的是實業方面的開發，資金參與的可能是某個項目，並非是僅僅入股，可能會參與具體的事宜。
房地產信託是信託公司作為金融機構，從合格投資者處募集資金為符合條件的地產商融資，資金一般作為地產商的樓盤項目用資金。門檻一般是100萬人民幣，一般為固定期限12-24個月，合格投資者的收益一般固定設為預期年化7-13%。資金和收益按信託約定兌付。 可理解成信託公司作為融資平台對接資金方和項目融資方，介入的項目一般為前期，4證齊全後，一般只能做同公司同一個項目。一隻盤子較小，通常是6K萬-3億之間。目前國內做很多了。
房地產投資信託基金，又稱REITS，門檻一般是1000萬人民幣以上或者更高，期限比房地產信託長，有3-5年的，盤子一般比較大，幾十個億的都有。一般木有設固定預期收益率，通常設IRR。資金為大的地產投資機構，通過信託公司發行來投資各個地產項目的基金，可以投不同公司的N個項目。目前國內比較少還。

Ⅳ 房地產信託基金的分類是什麼

1、根據組織形式，REITs
可分為公司型以及契約型兩種。
公司型
REITs
以《公司法》為依據，通過發行
REITs
股份所籌集起來的資金用於投資房地產資產，REITs具有獨立的法人資格，自主進行基金的運作，面向不特定的廣大投資者籌集基金份額，REITs
股份的持有人最終成為公司的股東。
契約型
REITs
則以信託契約成立為依據，通過發行受益憑證籌集資金而投資於房地產資產。契約型
REITs
本身並非獨立法人，僅僅屬於一種資產，由基金管理公司發起設立，其中基金管理人作為受託人接受委託對房地產進行投資。
二者的主要區別在於設立的法律依據與運營的方式不同，因此契約型
REITs
比公司型
REITs
更具靈活性。公司型
REITs
在美國佔主導地位，而在英國、日本、新加坡等地契約型
REITs
則較為普遍。
2、根據投資形式的不同，REITs
通常可被分三類:權益型、抵押型與混合型。
權益型
REITs
投資於房地產並擁有所有權，權益型
REITs
越來越多的開始從事房地產經營活動，如租賃和客戶服務等，但是
REITs
與傳統房地產公司的主要區別在於，REITs
主要目的是作為投資組合的一部分對房地產進行運營，而不是開發後進行轉售。
抵押型
REITs
是投資房地產抵押貸款或房地產抵押支持證券，其收益主要來源是房地產貸款的利息。
混合型
REITs
顧名思義是介於權益型與抵押型REITs
之間的，其自身擁有部分物業產權的同時也在從事抵押貸款的服務。市場上流通的
REITs
中絕大多數為權益型，而另外兩種類型的
REITs
所佔比例不到
10%，並且權益型
REITs
能夠提供更好的長期投資回報與更大的流動性，市場價格也更具有穩定性
3、根據運作方式的不同，有封閉與和開放型兩種
REITs。
封閉型
REITs
的發行量在發行之初就被限制，不得任意追加發行新增的股份；而開放型
REITs
可以隨時為了增加資金投資於新的不動產而追加發行新的股份，投資者也可以隨時買入，不願持有時也可隨時贖回。封閉型
REITs
一般在證券交易所上市流通，投資者不想持有時可在二級市場市場上轉讓賣出。
4、根據基金募集方式的不同，REITs又被分為公募與私募型。
私募型
REITs以非公開方式向特定投資者募集資金，募集對象是特定的，且不允許公開宣傳，一般不上市交易。公募型REITs以公開發行的方式向社會公眾投資者募集信託資金，發行時需要經過監管機構嚴格的審批，可以進行大量宣傳。私募型
REITs
與公募REITs的主要區別在於:第一，投資對象方面，私募型基金一般面向資金規模較大的特定客戶，而公募型基金則不定；第二，投資管理參與程度方面，私募型基金的投資者對於投資決策的影響力較大，而公募型基金的投資者則沒有這種影響力；第三，在法律監管方面，私募型基金受到法律以及規范的限制相對較少，而公募型基金受到的法律限制和監管通常較多。[chuanmaolicai]。

Ⅵ 房地產相關的基金有哪些，值得投資嗎

房地產投資基金的類型根據投資方式的不同，可分為權益型、抵押型與混合型。
1.
權益型投資一般直接或間接投資於房地產項目，其收入主要來源於房地產項目直接產生的租金收入和出售的增值收益，權益型投資往往要參與到項目的運營管理過程中，收益要取決於項目實際運作情況。
2.
抵押型投資則是借錢給開發商賺取固定收益，所募集的資金以提供抵押貸款、參與抵押貸款或購買房地產貸款支持證券的方式投向房地產開發項目，收益則來源於房地產抵押貸款利息，與項目實際收益關系並不大。目前國內人民幣地產基金絕大部分是以抵押型投資為主。
3.
混合型是介於權益型和抵押型之間的一種房地產投資基金，兼具權益型和抵押型的雙重特點，其在提供房地產貸款服務的同時，自身也擁有部分物業產權。理論上來講，混合型房地產基金在向股東提供物業增值機會的同時，也能提供穩定的貸款利息，不過由於比例難以劃分和風險難以分割，所以實踐中這樣的結構比較少。
正規的房地產投資基金一般都不會承諾保本保息，只是以預期收益率作為項目選擇的標准;會設立專門的託管賬戶保障投資人資金安全;只以地產項目作為投資標的，並以資產抵押或股權質押等形式進行風控;除非是商業類地產運營基金或特殊約定，一般不會按月付息，而是根據所投資項目周期按年付息。當然由於地產投資基金的回報一般遠高於銀行存款收益，也有一定的風險，如果所投資項目發生問題，投資者也會蒙受損失。

Ⅶ 杭州信託公司哪家好房地產信託投資基金錶現如何

購買信託產品重要的是看產品具體的說明書而且具體的某一個公司，只有自己選到了對的產品才能更好地保證您的收益，而信託公司，在某些方面，知名度會高一點，會給人一些安全感。

Ⅷ 什麼是房地產信託房地產投資信託基金怎麼樣

房地產信託，就是信託投資公司發揮專業理財優勢，通過實施信託計劃籌集資金，用於房地產開發項目，為委託人獲取一定的收益。
房地產投資信託基金（Real Estate Investment Trust,簡稱REITs）是一種以發行收益憑證的方式匯集特定多數投資者的資金，由專門投資機構進行房地產投資經營管理，並將投資綜合收益按比例分配給投資者的一種信託基金。與我國信託產品純屬私募所不同的是，國際意義上的REITs在性質上等同於基金，少數屬於私募，但絕大多數屬於公募。REITs既可以封閉運行，也可以上市交易流通，類似於我國的開放式基金與封閉式基金。