理財規劃師2級報考條件

❶ 理財規劃師報考條件

一、職業名稱：理財規劃師
二、職業定義：運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的專業人員。
三、職業等級：本職業共設兩個等級標准，分別為理財規劃師（國家職業資格二級）和高級理財規劃師（國家職業資格一級）。
四、報考對象：金融行業如銀行在職人員、證券分析人員、保險代理人，企業財會人員、金融資產評估人員，以及從事或准備從事本職業的人員。
五、報考條件：
——理財規劃師（具備以下條件之一者）
1、取得相關專業碩士學位，從事本職業工作1年以上，經理財規劃師正規培訓達到標准學時，並取得結業證書。
2、取得相關專業學士學位，從事本職業工作3年以上，經理財規劃師正規培訓達到標准學時，並取得結業證書。
3、具有大專學歷，從事本職業工作4年以上，經理財規劃師正規培訓達到標准學時，並取得結業證書。
六、考核和證書頒發：理財規劃師列入國家勞動社會保障部核定的統考項目，分為理論知識考試和專業能力考試兩種形式。
理論知識考試與專業能力考試時間均為90分鍾；綜合評審時間不少於30分鍾。 其中理論知識：上午8點30分－10點，技能考核：上午10點30分－12點，綜合評審時間在理論與技能考試通過後進行。全部模塊考試通過，（考試未通過下次免費培訓）頒發由國家勞動和社會保障部核發《中華人民共和國理財規劃師職業資格證書》，該證書全國通用，無須年檢，是求職、任職的資格憑證。
高級理財規劃師必修課程：《理財規劃基礎知識》、《理財規劃工作要求》、《投資規劃》、《保險規劃》、《稅務籌劃》、《進階理財規劃實務》

理財規劃師必修課程：《理財規劃基礎知識》、《理財規劃工作要求》、《投資規劃》、《保險規劃》

該回答在2006-03-20 10:37:32由回答者修改過

❷ 理財規劃師的報考條件

理財規劃師(三級）

報考條件
只需具備以下條件之一：
連續從事本職業工作6年以上。
具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關 專業畢業證書。
具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書。
具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上。
具有其他專業大學專科及以上學歷證書，經本職業三級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。

考試科目
基礎知識、專業能力（通過塗寫機讀卡答題，包括單選、多選和判斷）

理財規劃師(二級）

報考條件
只需具備以下條件之一：
連續從事本職業工作13年以上。
取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作5年以上。
取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上，經本職業二級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。
取得本專業或相關專業大學本科學歷證書後，連續從事本職業工作5年以上。
具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。
具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業二級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。
取得碩士研究生及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上。
考試科目
基礎知識、專業能力、綜合評審。其中《基礎知識》、《專業能力》通過塗寫機讀卡答題，包括單選、多選和判斷；《綜合評審》為筆答題，以案例分析為主。

❸ 理財師報考條件

理財師報考條件有：

1、報考理財規劃師（國家職業資格一級）需具備以下條件之一；且持有單位開具的相關從業年限證明（需加蓋單位人事章）。

（1）連續從事本職業工作19年以上。

（2）取得本職業二級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。

（3）取得本職業二級職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業一級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。

2、報考理財規劃師（國家職業資格二級）需具備以下條件之一，且持有單位開具的兩份相關從業年限證明（都需加蓋單位人事章）。

（1）連續從事本職業工作13年以上；

（2）取得本專業或相關專業本科學歷證書後，連續從事本職業工作5年以上；

（3）取得碩士及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上；

3、報考助理理財規劃師（國家職業資格三級）需具備以下條件之一，且持有單位開具的兩份相關從業年限證明（都需加蓋單位人事章）。

（1）連續從事本職工作滿6年以上。

（2）金融相關專業專科以上學歷。

（3）非金融相關專業畢業，從事金融相關工作滿一年以上。相關專業指：經濟學、管理學、法學。

(3)理財規劃師2級報考條件擴展閱讀

一、職業素質

1、豐富的金融、投資、經濟、法律知識。理財規劃師應是全才加專才這就是說理財規劃師應系統掌握經濟、金融、投資、法律知識，在某些方面又是專才，如保險、證券等方面。

2、良好的人品及職業操守。理財規劃師應以客戶的利益為服務中心，時時刻刻為客戶著想，而不是以單一向客戶推銷產品為目的。

3、相對的獨立性。從客戶的角度出發，幫助客戶選擇投資產品，實現客戶的理財目標。

二、職業前景

理財規劃師既可以服務於金融機構，如商業銀行、保險公司等，也可以獨立執業，以第三方的身份為客戶提供理財服務。隨著中國經濟的日益發展，越來越多的人開始注重家庭財務規劃，理財師也隨之走熱。

現在理財師需要像海綿一樣不斷學習，夯實理財專業知識，真真正正幫助中國家庭財富保障、保值和增值。理財師是一個全新的職業，並且是一個利人利己的職業。隨著中國金融服務業的持續發展和社會中產階級的增長，理財師的價值將不斷顯現。

❹ 理財規劃師二級的報考條件我是本科會計專業28歲

初步確認是可以報考的，但需要你再到當地的職業技能鑒定中心核實一下，也可加群咨詢250，，，544.。。。。729，。。。。

❺ 請問國家理財規劃師（二級）報考有什麼條件

(1)具有大專學歷或學士學位，取得理財規劃師職業資格證書後，連續從事理財規劃師工作5年以上

(2)具有非金融專業碩士學位，取得理財規劃師職業資格證書後，連續從事理財規劃師工作3年以上，取得一定的工作成果（含研究成果、獎勵成果、論文著作等）
(3)具有金融專業碩士以上（含碩士）學位或其他專業博士學位，取得理財規劃師職業資格證書後，連續從事理財規劃師工作2年以上，有一定的工作成果（含研究成果、獎勵成果、論文著作等

❻ 理財規劃師的報考條件

2012年國家理財規劃師報考條件：這個是從南京志遠理財規劃師培訓學校提供的，應該是正解。
1、助理理財規劃師（又稱三級或高級，具備以下條件之一者）
（1）連續從事本職業工作6年以上；
（2）具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業畢業證書；
（3）具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書；
（4）具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上；
（5）具有其他專業大學專科及以上學歷證書，經本職業助理理財規劃師正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。
2、理財規劃師（又稱二級或技師級，具備以下條件之一者）
（1）連續從事本職業工作13年以上；
（2）取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作5年以上；
（3）取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上，經本職業理財規劃師正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。
（4）具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作5年以上；
（5）具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書，取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上；
（6）具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書，取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業理財規劃師正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書；
（7）取得碩士研究生及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上。
3、 高級理財規劃師（又稱一級或高級技師級，具備以下條件之一者）
（1）連續從事本職業工作19年以上；
（2）取得本職業理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上；
（3）取得本職業理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業高級理財規劃師正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書；
（4）本科畢業或取得中級職稱，連續從事本職業工作13年以上；
（5）碩士以上（含碩士）畢業或取得高級職稱，連續從事本職業工作10年以上。

❼ 理財規劃師二級考試需要考哪些

助理理財規劃師（具備以下條件之一者）
1、 連續從事本職業工作6年以上。
2、 具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業學歷。
3、 具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷。
4、 具有其他專業大學專科及以上學歷，連續從事本職業工作1年以上。
5、 具有其他專業大學專科及以上學歷，經助理理財規劃師正規培訓達到規定標准學時數，並取得結業證書。
理財規劃師（具備以下條件之一者）
1、 連續從事本職業工作13年以上。
2、 取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作5年以上。
3、 取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上，經理財規劃師正規培訓達到規定標准學時數，並取得結業證書。
4、 具有本專業或相關專業大學本科學歷，連續從事本職業工作5年以上。
5、 具有本專業或相關專業大學本科學歷，取得助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。
6、 具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經理財規劃師正規培訓達到規定標准學時數，並取得結業證書。
7、 具有碩士研究生及以上學歷，連續從事本職業工作2年以上。
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