中級理財規劃師報名條件

⑴ 理財規劃師報考條件

一、職業名稱：理財規劃師
二、職業定義：運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的專業人員。
三、職業等級：本職業共設兩個等級標准，分別為理財規劃師（國家職業資格二級）和高級理財規劃師（國家職業資格一級）。
四、報考對象：金融行業如銀行在職人員、證券分析人員、保險代理人，企業財會人員、金融資產評估人員，以及從事或准備從事本職業的人員。
五、報考條件：
——理財規劃師（具備以下條件之一者）
1、取得相關專業碩士學位，從事本職業工作1年以上，經理財規劃師正規培訓達到標准學時，並取得結業證書。
2、取得相關專業學士學位，從事本職業工作3年以上，經理財規劃師正規培訓達到標准學時，並取得結業證書。
3、具有大專學歷，從事本職業工作4年以上，經理財規劃師正規培訓達到標准學時，並取得結業證書。
六、考核和證書頒發：理財規劃師列入國家勞動社會保障部核定的統考項目，分為理論知識考試和專業能力考試兩種形式。
理論知識考試與專業能力考試時間均為90分鍾；綜合評審時間不少於30分鍾。 其中理論知識：上午8點30分－10點，技能考核：上午10點30分－12點，綜合評審時間在理論與技能考試通過後進行。全部模塊考試通過，（考試未通過下次免費培訓）頒發由國家勞動和社會保障部核發《中華人民共和國理財規劃師職業資格證書》，該證書全國通用，無須年檢，是求職、任職的資格憑證。
高級理財規劃師必修課程：《理財規劃基礎知識》、《理財規劃工作要求》、《投資規劃》、《保險規劃》、《稅務籌劃》、《進階理財規劃實務》

理財規劃師必修課程：《理財規劃基礎知識》、《理財規劃工作要求》、《投資規劃》、《保險規劃》

該回答在2006-03-20 10:37:32由回答者修改過

⑵ 理財規劃師報名有什麼條件

理財復規劃師國家職業資格認證（制ChFP)培訓說明
勞動保障部門的職業技能鑒定中心是助理理財規劃師的實際報名部門，很多地方的職業技能鑒定中心都要求考生掛靠培訓機構考試，原因有兩個：一是，單獨報名，人員少，不好組織考試。二是，試題難度大，內容專業性太強，還需要考金融計算器的使用和操作，所以不經培訓通過率非常低。
專業對口，在校本科學生，出具在讀證明，教材在報名點有。
可以到當地的市級勞動保障局職業技能鑒定中心或者勞動就業培訓中心。每年5、11月第三個周末考試，提前2個半月報名培訓。以下是官方簡章
理財規劃師
一、報名條件
助理理財規劃師（以下條件具備其中之一即可）
（1）連續從事本職業工作6年以上。
（2）取得大學專科學歷證書後，連續從事本職業工作3年以上。
（3）取得大學本科學歷證書後，連續從事本職業工作1年以上。
（4）具有碩士研究生及以上學歷證書。
理財規劃師（以下條件具備其中之一即可）
（1）連續從事本職業工作13年以上。
（2）取得大學本科學歷證書後，連續從事本職業工作5年以上。
（3）取得碩士研究生及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上。

⑶ 國家理財規劃師報名條件

高級（國家職業資格一級）——東方華爾唯一試點培訓學校（我在鄭州）
1.連續從事本職業工作19年以上
2.本科或中級職稱 工作13年
3.碩士或高級職稱工作10年
中級（二級）
1.連續從事本職業工作13年以上
2.本科畢業工作5年以上
3.碩士工作2年以上
初級（三級）
1.連續從事本職業工作6年以上
2.大專以上學歷
以上條件均為滿足其中之一者均可,以上內容最基本的標准，更細的東西有時候也不會分的那麼清楚，
希望對你有所幫助

⑷ 報考理財規劃師需要什麼條件

理財規劃師考試科目及所需具備的條件 範文，職業生涯規劃範文。 考試內內容：共三門（基容礎知識、專業技能、綜合評審）­­­基礎知識：理財規劃原理、財務和會計基礎、金融基礎、宏觀經濟分析、理財規劃法律基礎、稅收基礎、理財計算基礎
專業技能：現金理財規劃、投資理財規劃、退休理財規劃、保險理財規劃、稅收規劃、房產規劃、子女教育規劃、遺產傳承規劃、理財規劃流程
提高課程：證券投資策略、房地產置業投資策略、期貨/期權/股指期貨、公司上市策劃職業等級：助理理財規劃師（國家職業資格三級）理財規劃師（國家職業資格二級）高級理財規劃師（國家職業資格一級）註：目前開考等級：三級、二級。報名條件：助理理財規劃師（國家職業資格三級）（具備以下條件之一者）（1）具有大學專科及以上學歷人員（在讀）。（2）連續從事本職業工作6年以上人員。理財規劃師（國家職業資格二級）（具備以下條件之一者）（1）連續從事本職業工作13年以上。（2）取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。（3）取得本專業或相關專業大學本科學歷證書後。（4）取得碩士研究生及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上.

⑸ 理財規劃師考試的報名條件

報考條件 助理理財規劃師(具備以下條件之一者)
(1)連續從事本職業工作6年以上。
(2)具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業畢業證書。
(3)具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書。
(4)具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上。
(5)具有其他專業大學專科及以上學歷證書，經本職業助理理財規劃師正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。
理財規劃師(具備以下條件之一者)
(1)連續從事本職業工作13年以上。
(2)取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作5年以上。
(3)取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上，經本職業理財規劃師正規培訓達到規定標准學時數，並取得結業證書。
(4)具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業理財規劃師正規培訓達到規定標准學時數，並取得結業證書。
(5)具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。
(6)具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，連續從事本職業工作5年以上。
(7)取得碩士研究生及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上。
高級理財規劃師(具備以下條件之一者)
(1)連續從事本職業工作19年以上。
(2)取得本職業理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。
(3)取得本職業理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業高級理財規劃師正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。
(本標准中相關專業是指：經濟學、管理學、法學)。

⑹ 理財規劃師報名條件是什麼，人人都能報考嗎

【導讀】理財規劃師(FinancialPlanner)是為顧客提供全方位個人理財規劃的專業人員。依照中華共和國社會保障部制訂的《理財規劃師國家職業標准》，理財規劃師就是指應用個人理財規劃的基本原理、技術性和方式，對於本人、家中及其中小型企業、組織的投資理財總體目標，提供綜合型理財咨詢服務項目的工作人員。

個人理財規劃規定提供多方位的服務項目，因而規定理財規劃師要全方位把握各種各樣金融衍生工具及有關相關法律法規，為顧客提供量身定做定製的、行之有效的理財方案，另外在對計劃方案的持續調整中，考慮顧客長期性的、持續轉變的會計要求

理財規劃師前景怎樣?

麥肯錫公司的一項調研材料說明，我國的個人理財規劃銷售市場在持續增長，專業理財將變成在我國最具發展前景的信貸業務之一。與投資理財服務項目要求持續高漲而產生差距的是在我國理財規劃師總數顯著不夠。

中國投資理財市場容量遠遠地超出1000億元RMB，一個完善的投資理財銷售市場，最少要做到每三個家中中就有著一個技術專業理財顧問，那麼測算，我國理財規劃師崗位有一百萬人的空缺，僅北京就會有7萬人之上的空缺。在我國，只能不上10%的顧客獲得技術專業資產管理，而在國外這一佔比為58%。

據統計，英國理財規劃師的均值年薪是在11萬美金上下，中國香港理財規劃師最大收益達200多台幣人民幣，國家個人理財規劃權威專家聯合會理事長劉彥斌覺得，中國理財規劃師的薪資「應當在十萬到一百萬元RMB中間」。參照在我國的宏觀經濟政策局勢，不會太難預料理財規劃師將變成繼刑事辯護律師、注冊會計後，中國又一個具備寬闊發展前途的金領崗位。

理財規劃師薪資高、需求大、前景好!這刻你是否心動了呢?但並不是所有人都能報考，報考理財規劃有一定的學歷、專業以及工作年限限制，符合條件才能報考。

報考條件(具備以下條件之一即可)

一、初級理財規劃師

1、連續從事金融行業工作一年以上，完成理財師規定培訓課程;

2、具有金融相關專業大專及以上學歷，完成理財師規定培訓課程;

3、具有其他專業本科及以上學歷，完成理財師規定培訓課程。

二、中級理財規劃師

1、連續從事金融行業工作四年以上，完成理財師規定培訓課程。

2、取得初級理財規劃師，完成理財師規定培訓課程。

3、具有金融相關專業大專及以上學歷證書，連續從事金融行業工作一年以上，完成理財師規定培訓課程。

4、具有其他專業本科及以上學歷，連續從事金融行業工作一年以上，完成理財師規定培訓課程。

三、高級理財規劃師

1、連續從事金融行業工作八年以上，完成理財師規定培訓課程。

2、取得中級理財規劃師，完成理財師規定培訓課程。

3、具有金融專業碩士及以上學歷證書，連續從事金融行業工作兩年以上，完成理財師規定培訓課程。

4、具有其他專業博士及以上學歷，連續從事金融行業工作兩年以上，完成理財師規定培訓課程。

報考理財規劃師是有規定條件的，首先必須要有專科以上學歷，而且必須熟悉金融相關知識，但是我覺得世上無難事，只要肯登攀，重要的是自己要努力，有決心，有毅力堅持下去，希望你早日達到你的目標。

⑺ 想考理財規劃師需要什麼條件

一、理財規劃師的報考條件

（一）助理理財規劃師報考條件

(具備以下條件之一者)

1.連續從事本職業工作6年以上。

2.具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業畢業證書。

3.具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書。

4.具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上。

5.具有其他專業大學專科及以上學歷證書，經本職業助理理財規劃師正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。

（二）理財規劃師報考條件

(具備以下條件之一者)

1.連續從事本職業工作13年以上。

2.取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作5年以上。

3.取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上，經本職業理財規劃師正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。

4.具有本專業或相關專業大學本科及以上學歷證書，連續從事本職業工作5年以上。

5.具有本專業或相關專業大學本科及以上學歷證書，取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。

6.具有本專業或相關專業大學本科及以上學歷證書，取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業理財規劃師正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。

7.取得碩士研究生及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上。

（三）高級理財規劃師報考條件

(具備以下條件之一者)

1.連續從事本職業工作19年以上。

2.取得本職業理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上

3.取得本職業理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業高級理財規劃師正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。

二、理財規劃師證書查詢

1、證書查詢可在國家理財規劃師(ChFP)考試網點擊資格證書查詢。

2、頒發機構: 中華人民共和國人力資源和社會保障部

3、證書頒發時間: 成績公布後兩個月內

4、證書遺失處理:因人力資源和社會保障部不受理個人證書補辦，故證書遺失人可將以下材料遞交至相應培訓機構進行證書遺失補辦，具體如下:遺失證書者遞交至申請資料文書，說明遺失原由。培訓機構經調查情況屬實，則提供相應的證明資料提交國家人力資源和社會保障部。補辦成功，另收工本費用:人民幣四元。

(7)中級理財規劃師報名條件擴展閱讀：

理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。理財規劃要求提供全方位的服務.

因此要求理財規劃師要全面掌握各種金融工具及相關法律法規，為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。

參考資料：理財規劃師網路