㈠ 一個好的理財師，怎麼為客戶做資產配置
按照理財規劃師的工作標准流程來。而且還著遵守理財規劃師職業道德。
㈡ 去哪個做理財師的平台好一些
我感覺是財阜薈平台，這家理財平台名譽很高，很多人在這裡面做理財師，相信我，不會錯的。
㈢ 做理財師是否有很好的前景
理財師是個聽起來很不錯的職業，曾經也是我夢寐以求的， 不過等自己去了解內透徹的時候，容發現並不是自己想像的， 要怪就怪中國目前的社會，理財師也是一個職業要吃飯，拿工資， 而目前理財師靠的收入是什麼，賣基金，保險， 所以已經變相的成為了推銷員。
㈣ 銀行理財師好做嗎
理財師的資源起步通常都是從陌call開始，客戶是理財師的生命線，不用回指望你的師傅或導答師把自己運作成熟的客戶轉送給你。通過無數的清洗和篩選，找到第一個願意跟你多聊幾句的客戶，第一個願意聽你把產品介紹說完的客戶，第一個願意買你推薦產品的客戶。
這個時間基本以產品銷售為導向。在過程和公司提供給你的培訓中，掌握第一技能點：銷售技巧（篩選客戶、拓展客戶、建立信任、需求挖掘）。
同時在從業中積累其它基礎技能點：金融基礎、行業信息、客戶群習慣。
能進到一家好公司，事半功倍，他們能提供給你關鍵的資源。四大銀行+招商銀行的私人銀行部、頂尖的財富管理公司諾亞財富，都是非常好的平台
㈤ 一個好的理財師，怎麼為客戶做資產配置
我來回答一個好的理財師怎樣為客戶做資產配置，如果是一個好的理財師，會根據市場的動態為客戶提供最優質的，最合算的最有效益的服務。
㈥ 投資找理財師好嗎
看門狗財富為您解答：
對理財新手來說，想要真正做好理財得學習很多知識，還要實踐操作。只有不斷累積經驗，才能將自己的財富規劃得越來越好。
不過，有些人雖然也是剛接觸理財，但因本身就賺得比較多，或是已積累到一定財富，他們可以找一個專業的理財師幫助自己配置資產，做好規劃，省時又省心。但這並不意味著找了理財師就可以做「甩手掌櫃」了，也不是隨便找個理財師就真能實現理財目標。
理財師在接觸了諸多客戶後，總結了一些找理財師咨詢時需要注意的問題。
1、找一個適合自己的理財師
什麼樣的理財師才是適合自己的理財師?首先，作為理財師，他得具備最起碼的專業知識;其次，他能充分為客戶考慮，並揭示所推薦的各種投資品及理財產品存在的風險。
這兩點在和理財師的交談過程中就能看出，看理財師一上來是推薦產品還是了解需求，如果是推薦產品，則需要多留個心眼。而關於專業知識，這就要求投資者事先要稍微做點「功課」，保證自己找到的是個合格的理財師。
另外，由於每個理財師都有各自的性格和特點，包括說話語氣和方式等，投資者也要看對方說的話自己是否能理解，談話方式是否能讓自己感到舒服，從而選擇更適合自己的理財師。
2、告訴理財師你的目標和需求
一個專業的理財師會在交流之初就詢問客戶的需求，這時一定要盡可能詳細地將自己的需求說出，比如希望退休後能有個更好的養老生活、希望早日買房買車、希望家庭財富實現保值增值，也可以是創業等需求。
理財師只有知道客戶的真實需求，才能給客戶提供更切實可行的理財建議。如果已定了一些目標，也可以告知理財師，他們可以幫你分析這些目標是否符合實際，是否能達成。因為很多不切實際的目標不僅不利於投資理財，還會給人心理上帶來壓力。
3、注意費用問題
咨詢理財師，費用肯定有的。靠譜的理財師通常會跟客戶說清每次咨詢的費用是多少，計費方式是怎樣的。同時，在幫客戶進行理財規劃、推薦理財產品時，會告知客戶產品所產生的管理費、託管費等，及將來咨詢過程中可能產生的其他費用。
在了解了這些費用後，客戶可以根據自己的實際情況，看是否有超出預算。如果超出，可考慮換一些低手續費、管理費或是無管理費的產品，將資金做個更合理的分配。
4、多和理財師交流
理財師表示，在咨詢理財師的過程中，並不是只聽理財師一方在說，如果自己有什麼問題，應直接與理財師交流。且這些問題可以不僅限於整體的理財規劃中，也可以是當下的經濟形勢、市場情況等。
多和理財師交流這些問題，能增強自己的經濟敏感性，同時也讓自己在理財規劃上更有主見和想法，進而制定出更適合自己的理財方案。
總之，找了專業的理財師不代表馬上就有財富進賬，也不代表自己可以什麼都不做。有些問題一定要提前了解清楚，以免給自己帶來額外的支出。
㈦ 如何做好一名理財師
一、理財師簡介。理財師，即理財規劃師(Financial Advisor)，是為客戶提供全面理財規劃的專業人士。按照中華人民共和國勞動和社會保障部制定的《理財規劃師國家職業標准》，理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。理財規劃要求提供全方位的服務，因此要求理財規劃師要全面掌握各種金融工具及相關法律法規，為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。
二、理財師素質能力要求。理財師要求具備一些特定的素質和能力：
1、豐富的金融、投資、經濟、法律知識。理財規劃師應是"全才+專才"這就是說理財規劃師應系統掌握經濟、金融、投資、法律知識，在某些方面又是專才，如保險、證券等方面又有特長。
2、良好的人品及職業操守。 客戶是理財規劃師的"衣食父母"，理財規劃師應以客戶的利益為服務中心，時時刻刻為客戶著想，而不是以單一向客戶推銷產品為目的。此外，保守客戶的個人秘密也是重要的一方面，理財規劃過程中涉及到很多客戶隱私，作為客戶的私人理財顧問，應嚴守機密。
3、相對的獨立性。在銀行、證券、保險公司工作的理財規劃師，在為客戶進行理財規劃的同時，或多或少都有推銷產品目的，這是客觀存在的問題。但推銷產品應以客戶的利益為出發點，不應是"為推銷而理財"。今後社會上會出現很多"獨立的理財公司"，這些理財公司的獨立性較強，不依附於某些金融機構，他們是從客戶的角度出發，幫助客戶選擇投資產品，實現客戶的理財目標。
三、做一名好的理財師可以下幾方面著手：
首先，掌握理財的基本原理，並學會能夠用客戶理解的語言表達出來。現在很多客戶經理都在學習理財知識，但是這還不夠，關鍵是用客戶明白的話「說出來」。 通常客戶是心不在焉的，所以要用他們感興趣的方式表達出來，客戶也不是金融家，所以表達的語言要通俗易懂。 這個實際很不容易， 因為客戶不是能准確的講出自己的需求， 所以很多客戶經理就可能用同樣含糊其詞的話來回答。
可以把這階段的訓練分為3步，一是聽明白客戶表達的意思，從一大堆話中找到真正的要點。 二是是表達清楚自己的想法，並讓客戶聽明白。最後是引導客戶說出自己的真正需求和標准， 客戶往往是明白自己的需求但是講不清，客戶經理不能憑借自己的主觀判斷來決定為客戶提供什麼。
其次，具備全面性專業知識，准確而專業地分析客戶的需要及問題。理財師是客戶的財務醫生，金融產品和財務策劃方案是解決客戶財務問題的良葯。 理財目標的實施是靠理財產品，作為理財師，必須熟悉市場常見的理財產品和投資方式。明白產品的優勢、劣勢、風險和迴避風險的技巧，並達到能夠指導客戶投資的目的。 金融的作用之一就是迴避實體經濟中的成本和風險，理財師就是要明確自己的客戶是什麼類型，應該給客戶推薦什麼產品並如何購買這些產品， 告訴客戶這些產品能為他帶來什麼收益和便利以及客戶所承擔的風險和成本又是多少，這是理財師工作的核心。
體現專業性的另一個方面是積極考證。理財規劃師國家職業資格認證分為三個等級，即助理理財規劃師（國家職業資格三級）、理財規劃師（國家職業資格二級）、高級理財規劃師（國家職業資格一級），通過不停的取得職業資格來體現專業的素養。
第三，理財師是幫助客戶實現一個對未來生活的美好希望，為其制定理財計劃是一種途經，是為達成生活的夢想。但與人一起處理他們的金錢，是需要高度技巧的。要做一個好的財務策劃者，不單在數字上要精於計算，還要擅於處理客戶的情緒和感受，具備與客戶交流的技巧。 這就需要第三項訓練——理財實戰訓練。 這不僅僅是談話、 送名片之類的禮儀，更重要的是一種關於人生和金錢的思想哲學。
建議理財師盡量去理解金錢在客戶生命中的意義，金錢代表權力、愛、地位及希望……這些都是最能觸動人心的東西。和客戶做金錢的生意，就必須先清楚了這些人類真正的慾望才能真正理解客戶。 與客戶交流時， 要表現的是真正的自我，真正的感情。所有人都具備識別他人情緒的本能，對於一個「化妝」 的情緒，人們會有潛意理財師要做的不是客戶的「乖乖仔」，重要的是客戶會被你的獨特氣質所吸引，進而信任你。這樣一開始理財師就會與客戶建立互信的關系，這種關系是理財師工作的基礎。
㈧ 新浪理財師排名，請問新浪理財師平台實力最好的理財師是哪幾位
嗯，有些理財師關注度不高，水平倒是出乎意料，十月份無意中關注了版新浪上一個國開權證券的理財師，結果把八月股災虧的錢賺回來了一半，把我樂的，他收費才50，所以果斷跟到現在，成功率確實蠻高。不過照這水平，以後肯定是要火要漲價的節奏。
㈨ 信用度比較好的做理財師的平台有哪些
信用度最高的就是財阜薈平台呀。這家理財平台從來沒有騙過人。不僅協助理財顧問更好地服務客戶和增強客戶粘性，而且為其自己賺取了更為豐厚的回報。
㈩ 理財師一位，有什麼好的平台或APP推薦呢
看你需求，你是找客戶還是找產品，還是培訓充電，本人剛從銀行出來轉獨立理財師，客戶回資源不缺，對二答級市場及股權投資的一些專業知識欠缺不少，現在使用的幾個平台，私募幫、金斧子、人人理財師，無論是找產品還是培訓學習，都不錯。