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國家理財規劃師一級報名條件

發布時間:2021-07-31 16:59:20

理財師報考條件

理財師報考條件有:

1、報考理財規劃師(國家職業資格一級)需具備以下條件之一;且持有單位開具的相關從業年限證明(需加蓋單位人事章)。

(1)連續從事本職業工作19年以上。

(2)取得本職業二級職業資格證書後,連續從事本職業工作4年以上。

(3)取得本職業二級職業資格證書後,連續從事本職業工作3年以上,經本職業一級正規培訓達規定標准學時數,並取得結業證書。

2、報考理財規劃師(國家職業資格二級)需具備以下條件之一,且持有單位開具的兩份相關從業年限證明(都需加蓋單位人事章)。

(1)連續從事本職業工作13年以上;

(2)取得本專業或相關專業本科學歷證書後,連續從事本職業工作5年以上;

(3)取得碩士及以上學歷證書後,連續從事本職業工作2年以上;

3、報考助理理財規劃師(國家職業資格三級)需具備以下條件之一,且持有單位開具的兩份相關從業年限證明(都需加蓋單位人事章)。

(1)連續從事本職工作滿6年以上。

(2)金融相關專業專科以上學歷。

(3)非金融相關專業畢業,從事金融相關工作滿一年以上。相關專業指:經濟學、管理學、法學。

(1)國家理財規劃師一級報名條件擴展閱讀

一、職業素質

1、豐富的金融、投資、經濟、法律知識。理財規劃師應是全才加專才這就是說理財規劃師應系統掌握經濟、金融、投資、法律知識,在某些方面又是專才,如保險、證券等方面。

2、良好的人品及職業操守。理財規劃師應以客戶的利益為服務中心,時時刻刻為客戶著想,而不是以單一向客戶推銷產品為目的。

3、相對的獨立性。從客戶的角度出發,幫助客戶選擇投資產品,實現客戶的理財目標。

二、職業前景

理財規劃師既可以服務於金融機構,如商業銀行、保險公司等,也可以獨立執業,以第三方的身份為客戶提供理財服務。隨著中國經濟的日益發展,越來越多的人開始注重家庭財務規劃,理財師也隨之走熱。

現在理財師需要像海綿一樣不斷學習,夯實理財專業知識,真真正正幫助中國家庭財富保障、保值和增值。理財師是一個全新的職業,並且是一個利人利己的職業。隨著中國金融服務業的持續發展和社會中產階級的增長,理財師的價值將不斷顯現。

❷ 想考理財規劃師需要什麼條件

一、理財規劃師的報考條件

(一)助理理財規劃師報考條件

(具備以下條件之一者)

1.連續從事本職業工作6年以上。

2.具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業畢業證書。

3.具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書。

4.具有其他專業大學專科及以上學歷證書,連續從事本職業工作1年以上。

5.具有其他專業大學專科及以上學歷證書,經本職業助理理財規劃師正規培訓達規定標准學時數,並取得結業證書。

(二)理財規劃師報考條件

(具備以下條件之一者)

1.連續從事本職業工作13年以上。

2.取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後,連續從事本職業工作5年以上。

3.取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後,連續從事本職業工作4年以上,經本職業理財規劃師正規培訓達規定標准學時數,並取得結業證書。

4.具有本專業或相關專業大學本科及以上學歷證書,連續從事本職業工作5年以上。

5.具有本專業或相關專業大學本科及以上學歷證書,取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後,連續從事本職業工作4年以上。

6.具有本專業或相關專業大學本科及以上學歷證書,取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後,連續從事本職業工作3年以上,經本職業理財規劃師正規培訓達規定標准學時數,並取得結業證書。

7.取得碩士研究生及以上學歷證書後,連續從事本職業工作2年以上。

(三)高級理財規劃師報考條件

(具備以下條件之一者)

1.連續從事本職業工作19年以上。

2.取得本職業理財規劃師職業資格證書後,連續從事本職業工作4年以上

3.取得本職業理財規劃師職業資格證書後,連續從事本職業工作3年以上,經本職業高級理財規劃師正規培訓達規定標准學時數,並取得結業證書。

二、理財規劃師證書查詢

1、證書查詢可在國家理財規劃師(ChFP)考試網點擊資格證書查詢。

2、頒發機構: 中華人民共和國人力資源和社會保障部

3、證書頒發時間: 成績公布後兩個月內

4、證書遺失處理:因人力資源和社會保障部不受理個人證書補辦,故證書遺失人可將以下材料遞交至相應培訓機構進行證書遺失補辦,具體如下:遺失證書者遞交至申請資料文書,說明遺失原由。培訓機構經調查情況屬實,則提供相應的證明資料提交國家人力資源和社會保障部。補辦成功,另收工本費用:人民幣四元。

(2)國家理財規劃師一級報名條件擴展閱讀:

理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術和方法,針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標,提供綜合性理財咨詢服務的人員。理財規劃要求提供全方位的服務.

因此要求理財規劃師要全面掌握各種金融工具及相關法律法規,為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案,同時在對方案的不斷修正中,滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。

參考資料:理財規劃師網路

❸ 理財規劃師報考條件

一、職業名稱:理財規劃師
二、職業定義:運用理財規劃的原理、技術和方法,針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標,提供綜合性理財咨詢服務的專業人員。
三、職業等級:本職業共設兩個等級標准,分別為理財規劃師(國家職業資格二級)和高級理財規劃師(國家職業資格一級)。
四、報考對象:金融行業如銀行在職人員、證券分析人員、保險代理人,企業財會人員、金融資產評估人員,以及從事或准備從事本職業的人員。
五、報考條件:
——理財規劃師(具備以下條件之一者)
1、取得相關專業碩士學位,從事本職業工作1年以上,經理財規劃師正規培訓達到標准學時,並取得結業證書。
2、取得相關專業學士學位,從事本職業工作3年以上,經理財規劃師正規培訓達到標准學時,並取得結業證書。
3、具有大專學歷,從事本職業工作4年以上,經理財規劃師正規培訓達到標准學時,並取得結業證書。
六、考核和證書頒發:理財規劃師列入國家勞動社會保障部核定的統考項目,分為理論知識考試和專業能力考試兩種形式。
理論知識考試與專業能力考試時間均為90分鍾;綜合評審時間不少於30分鍾。 其中理論知識:上午8點30分-10點,技能考核:上午10點30分-12點,綜合評審時間在理論與技能考試通過後進行。全部模塊考試通過,(考試未通過下次免費培訓)頒發由國家勞動和社會保障部核發《中華人民共和國理財規劃師職業資格證書》,該證書全國通用,無須年檢,是求職、任職的資格憑證。
高級理財規劃師必修課程:《理財規劃基礎知識》、《理財規劃工作要求》、《投資規劃》、《保險規劃》、《稅務籌劃》、《進階理財規劃實務》

理財規劃師必修課程:《理財規劃基礎知識》、《理財規劃工作要求》、《投資規劃》、《保險規劃》

該回答在2006-03-20 10:37:32由回答者修改過

❹ 國家理財規劃師報名條件

高級(國家職業資格一級)——東方華爾唯一試點培訓學校(我在鄭州)
1.連續從事本職業工作19年以上
2.本科或中級職稱 工作13年
3.碩士或高級職稱工作10年
中級(二級)
1.連續從事本職業工作13年以上
2.本科畢業工作5年以上
3.碩士工作2年以上
初級(三級)
1.連續從事本職業工作6年以上
2.大專以上學歷
以上條件均為滿足其中之一者均可,以上內容最基本的標准,更細的東西有時候也不會分的那麼清楚,
希望對你有所幫助

❺ 理財師報名條件

http://www.cncfp.com/index.asp
所謂個人理財師,即個人金融策劃師,其主要職責是為個人提供全方位的專業理財建議,保證人們財務獨立和金融安全。客戶只需要將自己的財產規模、生活質量要求、預期收益目標和風險承受能力等有關信息告訴金融策劃師,對方就能制定一套符合個人特徵的理財方案,通過不斷調整存款、股票、債券、基金、保險、動產、不動產等各種金融產品組成的投資組合,設計合理的稅務規劃,以滿足客戶長期的生活目標和財務目標。 據悉,到2002年底,在美國注冊金融策劃師從業人數已近4萬人,其中90%以上的人員是從1990年後申請獲得執業資格的。獲得 C FP證書的人中,有70%以上同時持有證券經紀人和保險經紀人資格證書,充分顯示理財規劃與證券、保險業的密切聯系。 目前,我國已有理財師開始出現,有關部門正在制定相關的管理辦法
關於2006年考試大綱的問題

今年6月24日-25日將舉行首次CFP考試。AFP考試也將同時舉行,考慮到各位考生的復習要求,將在五一之前在網站上登出本次考試的考試大綱;考試報名將採取網上報名的方式,在五月中旬開始。請各位考生特別關注。如有問題請致電考試部。

❻ 關於國家理財規劃師的報名條件

具有其他專業大學專科及以上學歷證書,經本職業助理理財規劃師正規培訓達規定標准學時數,可報考理財規劃師三級。
杭州市幹部培訓中心(文暉路97號杭州人才大廈402報名窗口)www ttt gov cn

❼ 理財規劃師有什麼報名條件

學歷
工作年限

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