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理財顧問是干什麼的

發布時間:2020-12-11 14:05:04

A. 實習理財顧問是做什麼的

一般要看業務復抄雜程度,實習期1個月到半年時間主要對日常工作流程有了實地的、細致的了解,更重要是與前輩有經驗老師虛心學習,對於行業有深入的認識。感受到了自己今後事業發展的方向,也明確了自己當前的不足。一名理財顧問的工作主要包括:與客戶會談和溝通,掌握客戶的信息,分析客戶的基本狀況,掌握客戶的理財目標和需求,為客戶提供理財建議;指導客戶記錄財務收支和資產負債賬目,對客戶財務收支狀況進行分析,判斷客戶財務現狀。針對客戶的需求獨立設計可行性方案,給予具體的操作指導。及時收集客戶的反饋意見,對方案的實施結果進行分析,並撰寫報告。

B. 理財顧問日常工作做什麼

就是名字好聽些,實際工作就是銷售,
或者是跑市場,或者是出去展業,或者是電話銷售,
總之就是賣。
如果您的問題得到解決,請給與採納,謝謝!

C. 理財顧問是幹嘛的理財是必須要有理財顧問嗎

您好,簡單來說,理財顧問就是幫你做投資的人,會給你建議投資什麼項目的人。理財不一定要有理財顧問哦,像現在的e租寶平台上面做投資,就是自己選擇投資的項目哦。

D. 理財顧問都該做什麼

幫著根抄據客戶情況制定理財計劃推薦合適的理財產品。
一名理財顧問的工作主要包括:

與客戶會談和溝通,掌握客戶的信息,分析客戶的基本狀況,掌握客戶的理財目標和需求,為客戶提供理財建議;
指導客戶記錄財務收支和資產負債賬目,對客戶財務收支狀況進行分析,判斷客戶財務現狀。
針對客戶的需求獨立設計可行性方案,給予具體的操作指導。
及時收集客戶的反饋意見,對方案的實施結果進行分析,並撰寫報告。
理財顧問在現代社會扮演著十分重要的角色,是專門從事為人們提供投資建議而獲得薪酬的一類人。理財顧問具體是做什麼的呢?理財顧問的職責簡單來說分為以下幾點:
1.對客戶進行全面的資金情況測評。
2.分析客戶的資金狀況。
3.找出資金缺口。
4.制訂合理的資金分配方案,並根據個人不同的成長階段、風險偏好,為客戶推薦投資方向。
通俗來講,理財顧問的工作是為客戶進行理財服務,運用所掌握的專業知識為客戶制定合理的投資方案和資金分配方案。

E. 證券公司的理財顧問是干什麼的

根據《證券投資顧問業務暫行規定》,證券投資顧問業務,是證券投資咨版詢業務的一種基權本形式,指證券公司、證券投資咨詢機構接受客戶委託,按照約定,向客戶提供涉及證券及證券相關產品的投資建議服務,輔助客戶作出投資決策,並直接或者間接獲取經濟利益的經營活動。投資建議服務內容包括投資的品種選擇、投資組合以及理財規劃建議等。投資顧問就是從業證券投資顧問業務的從業人員。

F. 理財顧問這個職業具體是干什麼的呀

真正復的理財顧問是站在客戶家庭的制角度,針對家庭資產和投融資活動提供全方位的金融建議的人,這其中包括了投資、資產管理、風險管理、稅收、遺產等諸多方面,在國外是比較流行的。
但是在中國,銀行、保險還有證券公司都有所謂的理財顧問,這些人其實就是銷售人員的代名詞,包裝而已。他們當中很多人可能也有AFP或者CFP的證書,但是我國現在的金融業還是分業經營,所以即使這些人具備較高的專業素質,客戶也不可能從他們身上得到比較全面的金融服務

G. 保險公司的理財顧問是做什麼的

理財來顧問本來是有明確定義的自,條件也是很高的,要懂稅收、證券、保險等各種金融知識,給客戶綜合性財務規劃的角色,只是在中國被濫用了,特別是保險行業大家都自稱理財顧問。
說白了,保險公司的理財顧問就是保險代理人。
對於外地人,來到一個陌生的大城市,最好慎重。初出茅廬,人際網路有限,靠傭金為生很難持久,一、二年後又去找工作,耽誤你的時間。不要受勵志大師的鼓動,這些人之所以極力鼓吹熱情可以戰勝一切困難,是因為保險公司可以因此付演講費給他,至於你在熱情過後如何謀生,他們是不會放在心上的。
並不是保險不好,有句話叫做"一將功成萬骨枯「,用它來形容保險業很合適。不過如果你非常相信你自己的能力和可以預見你去後會承受的壓力,那你可以試試,也算一個人生閱歷,但建議你還是把它放在你得到的offer的最後一個。

H. 理財顧問好做么具體工作內容是什麼請大神指教

理財顧問是專門從事為人們提供投資建議而獲得薪酬的一類人。

I. 理財顧問是做什麼的

根據《證券投資顧問業務暫行規定》,證券投資顧問業務,是證券投資咨詢業務的一種基內本形式容,指證券公司、證券投資咨詢機構接受客戶委託,按照約定,向客戶提供涉及證券及證券相關產品的投資建議服務,輔助客戶作出投資決策,並直接或者間接獲取經濟利益的經營活動。投資建議服務內容包括投資的品種選擇、投資組合以及理財規劃建議等。投資顧問就是從業證券投資顧問業務的從業人員。

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