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機構理財部

發布時間:2020-12-19 14:25:18

1. 理財投資公司都有哪些部門

一般來說,前期的話,有市場部,風控部,運營部,客服部,後期的話就需要分的很細,而且人多的話,組織架構又不一樣了,我現在的公司一點通平台就是這樣,也是前期,就這么分的

2. 投資理財機構經營許可證到底歸屬政府哪個職能部門審批

投資理財機構不需要審批,只要到公司辦理注冊登記手續就行,不過其業務經營范圍受到限制,摟我國法律規定這類機構一般只是咨服務和信息服務,不得非法經營吸收存款、貸款、集資等活動。

3. 請問銀行里有沒有專業的投資部門,那些銀行理財產品是由什麼部門負責的

有專來業的投資部門,也源就是常說的投行部。

不知道你想問什麼,銀行理財產品一般是由總行投行部策劃、分析後組成的產品(也許有個別銀行是分行也有許可權設計),然後下發到全國分支行向社會推行。

銷售方案是由各分支機構的金融產品部(也許有別的名稱,個人銀行部等等)統籌,具體銷售落實到各分支機構的個人金融部。

問題比較模糊。

4. 理財公司都有哪些部門

理財公司一般有人事/財務/行政/業務/總經辦部門

5. 銀行理財工作由哪個部門負責

銀行業務分為對公部分和零售部分,後者又分為個貸和理財,一般報零售銀行業務部門就可以了,而且,現在不用忙著報考理財師,進入之後,銀行會組織報考,而且會費用會報銷的。

6. 投資理財公司由政府哪個部門監管

管理機構是中國證監會

7. 基金管理公司機構理財部的職責是什麼

主要是負責機構客戶的業務——比如尋找並拿下潛在機構客戶訂單、拿到訂單後的後續投資運作、維護好機構客戶的關系等等。

8. 理財公司裡面的「ic部門」是什麼意思

ic是英文「investment counselor」的縮寫,意思是投資顧問。主要是為客戶提供專業的投資建議。

投資顧問是指專門從事於提供投資建議而獲薪酬的人士,它是投資服務中非常重要的角色。投資顧問,有廣義和狹義之分。

廣義的投資顧問,可以是指為金融投資、房地產投資、商品投資等各類投資領域提供專業建議的專業人士;狹義的投資顧問,特指在證券行業(如證券公司或專業證券投資咨詢機構)為證券投資者(通常為股民)提供專業證券投資咨詢服務的人員。

(8)機構理財部擴展閱讀:

投資顧問職責:

全面了解客戶的財務狀況和需求,幫助客戶確定理財目標。量身定製的投資方案。基於全面的客戶需求報告,為客戶制定投資方案。投資顧問將向客戶詳細闡述制定投資方案的根據,與客戶充分溝通,達成一致。

解讀投資管理報告,每個客戶特定的投資組合都將在規定的期限出一份投資組合報告,這份報告不僅包括投資組合在過去的時間段內的業績表現,也包括投資組合經理對投資業績的評價與解釋,對未來投資環境的判斷。投資顧問將幫助客戶解讀這份報告,幫助評價投資組合運作是否符合客戶的目標。

調整投資方案,投資顧問將幫助客戶對上一年的投資決策做一個回顧,確定是否要維持目前的資產配置或根據客戶的財務目標或投資期限的改變做出調整。

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