金融理財標准

❶ 中國金融理財標准委員會認可的相關資格證書有哪些

CFP資格認證

國際金融理財師CFP™資格認證，金融理財全球卓越標准。恪守「以客戶利益為行為導向」的重要理念。

1969年，美國金融咨詢業的一些專業人士創立了第一個金融理財專業協會——國際金融理財協會（IAFP）。經過10餘年的努力，1985年，美國金融理財學院（College for Financial Planning）和CFP協會（ICFP）共同設立了國際CFP標准和實踐委員會（IBCFP）。1994年，IBCFP更名為著名的美國CFP標准委員會（CFP Board of Standards）。

發端於美國的CFP資格認證制度，於1990年前後開始了其國際化的歷程。先後有澳大利亞、日本、加拿大等國家與美國CFP 標准委員會簽署了CFP™商標國際許可協議。這些協議允許當地唯一獲得授權的組織參照美國CFP標准委員會的模式，向達到教育（Ecation）、考試(Examination)、從業經驗(Experience)和職業道德(Ethics)等嚴格要求(即「4E」標准)的當地金融理財師頒發CFP™資格證書。目前，全世界的CFP™持證人總數已超過13萬人。

國際金融理財標准委員會（中國）（英文為FPSB China，簡稱標委會）是唯一取得國際金融理財標准委員會（Financial Planning Standards Board，簡稱FPSB）授權在中國大陸進行國際金融理財師CFP™認證和CFP™商標管理的機構。

CFP資格認證被《華爾街日報》譽為國際金融理財業界最高榮耀。CFP商標為：CFP™、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™以及。

AFP資格認證

國際金融理財標准委員會（中國）結合中國國情，採用多數FPSB成員的做法，在中國實施金融理財師兩級認證制度，即金融理財師AFP™資格認證和國際金融理財師CFP™資格認證制度。AFP商標為AFP™、Associate Financial Planner™以及。

AFP資格認證是CFP資格認證的第一階段，申請人取得AFP資格認證後才能參加CFP資格考試和認證。

金融理財師AFP資格認證，英文全稱為Associate Financial Planner，商標為國際組織在批准中國實行兩級認證體系時，明確指出AFP與CFP持照人數之間應當保持一定的差距；在實行多級認證制度的國家，AFP和CFP持照人數之比大約為10：1。與CFP資格認證一樣，AFP資格認證由國際組織FPSB統一簽發。

EFP資格認證

金融理財管理師EFP持證人，是從事金融理財管理，達到國際金融理財標准委員會（中國）（以下簡稱「標委會」）所制定的教育（Ecation）、考試（Examination）、從業經驗（Experience）和職業道德（Ethics）標准（以下簡稱為「4E」標准），並取得資格認證的專業人士。EFP商標為EFP™、Executive Financial Planner™以及

金融理財管理師的工作職責是，對金融理財服務從業人員的理財活動進行專業指導、業務監督、風險控制和考核評價。國際金融理財標准委員會（中國）是中國金融理財管理師的考試和認證機構。EFP資格認證由FPSB統一簽發，屬於國際認證。

EFP資格認證培訓共60學時，主要內容包括：金融理財原理、金融理財與法律、投資規劃、個人稅務與遺產籌劃、退休規劃與員工福利、金融理財管理、金融理財綜合規劃案例。 EFP資格認證考試時間為3小時。申請資格認證的申請人須具備六年以上的全職金融工作經驗和一年以上的金融理財管理相關的全職工作經歷。

CPB資格認證

CPB 資格認證，英文全稱為Certified Private Banker，是國際金融理財標准委員會（Financial Planning Standards Board，簡稱FPSB）自2008 年初開始，面向全球財富管理和私人銀行領域專業人士推出的高端國際資格認證，中文稱為認證私人銀行家，其注冊商標為CPB™、Certified Private Banker™ 以及。

CPB 資格認證在過去兩年中經歷了快速的發展，成為全球私人銀行業內人士追求的頂級榮耀。作為FPSB 的會員組織，國際金融理財標准委員會（中國）在CPB 資格認證推出後，適時在中國推出了私人銀行家（CPB）資格認證。

達到標委會認定的教育（Ecation）、考試（Examination）、從業經驗（Experience）和職業道德（Ethics）的「4E」標準的CPB資格申請人，經認證可獲得CPB 資格認證。

CPB資格認證證書由國際組織FPSB 直接簽發，證書有效期為兩年，持證人必須根據《金融理財師繼續教育管理辦法》，滿足標准委員會規定的繼續教育和職業道德的要求，方可保留其資格。

CPB 資格認證被業內人士稱為私人銀行的頂級榮耀和財富管理行業的黃金標准。

CPB 資格認證的取得，可以幫助持證人：

• 獲得全球認可的國際認證私人銀行家（CPB）資格證書

• 迅速建立穩健、忠誠、守信的專業形象

• 立即獲取並鞏固高端客戶的信任

• 有效提升並改善私人銀行績效

• 掌握立足本土的高凈值客戶需求分析方法

• 改善針對高端客戶的識別、溝通、說服等業務發展技巧

• 掌握適用於高凈值客戶的理財工具

• 獨立提供個性化的整體解決方案

• 構建先進的私人銀行業務管理流程與組織架構

• 輕松建立邁向國際私人銀行家的職業階梯和人際網路

• 獲得與國際私人銀行家全面交流溝通的機會

❷ 中國在哪年成為國際金融理財標准委員會

中國金融標准委員會於2005年8月成為FPSB（Financial Planning Standards Board，簡稱FPSB，國際金融理財標准委員會）的准會員，2006年4月成為正式會員

❸ 金融理財師的認證標准

中國金融理財標准委員會實施的是兩級金融理財師認證制度，即金融理財師（回AFP）和國際金融答理財師（CFP）認證制度。AFP培訓為CFP培訓的第一階段。
根據中國金融理財標准委員會與國際金融理財標准委員會的框架協議，中國金融理財標准委員會進行金融理財師（AFP）的資格認證和國際金融理財師（CFP）的資格認證。
按照中國金融理財標准委員會的規定，無論AFP還是CFP，都必須在達到其制定的教育（Ecation）、考試（Examination）、從業經驗（Experience）和職業道德（Ethics）標准（以下簡稱為「4E」標准）後，方可取得相關的資格認證。

❹ 現代國際金融理財標准（上海）有限公司怎麼樣

簡介：國際金融理財標准委員會（中國）由兩部分組成，即金融理財標准指專導委員會和現代國際金屬融理財標准（上海）有限公司。
法定代表人：XUE HONG
成立時間：2008-09-17
注冊資本：1000萬人民幣
工商注冊號：310000000094634
企業類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
公司地址：中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道1589號7樓08-11單元

❺ 中國金融理財標准委員會認定的機構有哪些啊

有很多啊，像交通銀行理財，中國銀行等，你我貸也是其中一個， 很可以的，收益比較可觀。

❻ 中國注冊理財規劃師協會的CFP和金融理財標准委員會的CFP，銀行到底認可哪一個啊

首先糾正一下： 中國注冊理財規劃師協會的是 CFP 金融理財標准委員會的是 AFP

其次： 各大銀行前期確實多數輸送人員參加的是 AFP , 可恥---反正是國家的錢，收費 4萬多/每人，後來，隨著金融理財標准委員會變成了私營公司以及 AFP們的實用效果吧，AFP的培訓價格一落千丈，網上好像是2000-6000吧 而 CFP 則基本一直在1萬元上下，同時也因為銀行、保險等單位員工的參與，逐漸被大眾熟悉，市場上基本的認知是 AFP 是 CFP的入門級。

第三： 勞動保障部搞的那個據說也稱 "CFP" 但有點常識的人應該知道，勞動部門搞的這些認證都有點搞笑---中國特色吧，政府認可就行。 比如，勞動部弄的「心理咨詢師」等，想想也覺得他們有這個能力嗎？

最後要說的是： 無論什麼 P，都只是個證書而已，有固然比沒有好，但有證書沒水平的有，沒證書有水平的也有，關鍵還在自己，掌握一點綜合理財規劃的技能才是大家都需要的。有證書有水平的那就更好，可以為更多的人服務。

我是個注冊理財規劃師，不敢說自己水平高與低，但在學習的過程中，確實對自己大有裨益。因此才在這里羅唣一番。讓大家的眼睛受累了。

❼ 如何獲得獲得中國金融教育發展基金會金融理財標准委員會頒發的金融理財師afp培訓合格證書

要參加培訓，然後結業考試合格即可獲得證書。
培訓有兩種途徑，版一種是網路班，一種是實體權班。網路班的時間靈活些，培訓費用也便宜些，但實體班的效果可能好些，因人而異吧，我但是參加的網路班效果還行。
http://www.bfec.com.cn/index.jspa
這個網站既可以報名網路班，也可以報名實體班，還有不懂的問客服就行了

❽ 金融理財標准委員會主席頒發的和國際金融理財標准委員會頒發的AFP證書的區別

沒區別，你說的2個是一個機構。是一個地方頒發的AFP證書。金考網是專門做這方面培訓的

❾ 蘭州有沒有（現代國際金融理財標准（上海）有限公司授權的培訓機構）金融理財師AFP的培訓機構呢

現代國際金融理財標准（上海）有限公司，作為國際金融理財標准委員會（版Financial Planning Standards Board, 簡稱FPSB）在中國大陸的權唯一授權機構，負責CFP系列資格認證在中國的實施和管理。
現代國際金融理財標准（上海）有限公司授權如下機構開展CFP系列資格認證培訓：北京當代金融培訓有限公司、北京當代金融培訓有限公司旗下理財教育網 、上海金融學院國際CFP上海項目中心、廣東金融學院國際CFP廣州項目中心、西南財經大學國際CFP成都項目中心。 除上述機構外，現代國際金融理財標准（上海）有限公司沒有授權任何其他機構開展CFP系列資格認證的培訓。
詳情請登錄 http://www.fpcc.cn/ 國際金融理財標准委員會（中國）的網站。