理財規劃師學習網站

❶ 請問「中國注冊理財規劃師協會」認證的注冊理財規劃師（CFP）含金量高嗎在國內評價怎樣國際上承認嗎

中國注冊來理財規劃師自含金量肯定會越來越高，現在和其簽訂對接協議的國外協會或學會比較多，比如：國際金融財務策劃師學會，前不久與國際注冊財務顧問師簽訂戰略合作協議，聯合頒發國際注冊財務顧問師IRFC。凡是中國注冊理財規劃師持證者均可免試申請以上證書。其課程實戰性強，老師經驗豐富，深受學員歡迎。
而中國金融標准委員會已經不存在了，國際沒有批准其社團組織，現在已經改為公司了：上海現代金融理財標准有限公司，其含金量大打折扣，而其課程各家銀行前期雖然輸送比較多的人，但其課程理論性太強，內含太多計算，課程針對性不強，行用性差。

❷ 家庭理財課程培訓網站哪個好

眾聯網校和金鑰匙商學堂都是在家庭理財課程培訓領域備受推崇的選擇。1、眾聯網校是國家認證的理財規劃師考試培訓機構之一，提供專業的理財教育。2、金鑰匙商學堂的課程體系涵蓋了不同層次的學習需求，包括小白理財訓練營、投資理財課程、家庭資產配置課程、房地產投資課程以及開源賺錢課程。

❸ 助理理財規劃師怎麼報名

助理理財規劃師的報名首先要報名參加培訓，獲得《CHFP理財規劃師培訓合格證書》，不同地區的面授培訓可咨詢市級的授權機構，各地區授權機構可在理財規劃師專業委員會官網查看。報名後實行全國統一考試，考試通過者可獲得證書。

首先需要報名參加培訓，培訓可以參加面授或線上，不同地區的面授培訓可咨詢當地的授權機構，各地區授權機構可在理財規劃師專業委員會官網查看，或可以通過東方華爾的公眾號或金融研習社APP報名參加學習。

該考試在全國范圍內試行國家職業資格統一鑒定日，一年兩次，上半年為5月份，下半年為11月份。分為理論知識考試和專業能力考核。理論知識考試和專業能力考核採用閉卷方式，均實行百分制，成績達到60分及以上者為合格，可獲得理財規劃師國家職業資格三級的證書。

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助理理財規劃師的報名條件：

(1)連續從事本職業工作6年以上。

(2)具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業畢業證書。

(3)具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書。

(4)具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上。

(5)具有其他專業大學專科及以上學歷證書，經本職業助理理財規劃師正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。

❹ CFP是由哪個機構認證的

國際金融理財師(CFP)

11月22日，國際金融理財標准委員會（Financial Planning Standards Board，FPSB），即通常所說的國際CFP組織，在其官方網站（www.fpsb.org）上，就其在中國的授權和CFP商標在中國的使用問題發表聲明。該聲明已經授權其在中國的律師發表。

國際金融理財標准委員會（Financial Planning Standards Board：FPSB）是CFPTM、CFPCM、
Certified Financial Planner和CFP商標在美國以外國家和地區所有權和使用權的擁有者，並負責督導和管理國際上廣泛認可的CFPTM的認證。為保證全球CFPTM認證水準的一致性和有效管理本地認證工作，國際金融理財標准委員會在每個成員國家或地區選取一個非營利組織簽訂排他性的合作協議。

中國金融教育發展基金會（CFDFE）是一個非營利性組織，總部設於北京。作為該機構開展金融理財教育的執行者，中國金融理財標准委員會（Financial Planning Standards Council of China：FPSCC），是國際金融理財標准委員會（FPSB）在中國唯一的合作夥伴，是唯一取得授權在中國開展CFP認證工作，管理CFP、Certified Financial Planner和商標在中國使用的機構。FPSB從未授權除中國金融理財標准委員會（FPSCC）以外任何其他機構在中國開展CFP認證或頒發CFP證書。

聲明指出，國際金融理財標准委員會（FPSB）絕對沒有與所謂「中國注冊理財規劃師協會」（CICFP）及其主要負責人有任何形式的聯系和商業往來，也從未授權該機構在中國大陸和香港開設國際認證的CFP項目。

聲明強調：根據中華人民共和國社會團體登記管理條例第三十五條「未經批准，擅自開展社會團體籌備活動，或者未經登記，擅自以社會團體名義進行活動，以及被撤銷登記的社會團體繼續以社會團體名義進行活動的，由登記管理機關予以取締，沒收非法財產；構成犯罪的，依法追究刑事責任；尚不構成犯罪的，依法給予治安管理處罰。」目前，沒有任何證據可以證明「中國注冊理財規劃師協會」是一個合法組織。國際金融理財標准委員會（FPSB）和中國金融理財標准委員會（FPSCC）將採取任何必要的措施保護
FPSB和FPSCC在中國的利益，保護CFP所服務的社會公眾或希望接受CFP服務的社會公眾的利益。

聲明提醒社會各界：希望了解CFP資格認證，可以訪問www.fpscc.cn，這是國際金融理財標准委員會（FPSB）在中國唯一授權頒發CFP資格證書的機構——中國金融理財標准委員會（FPSCC）的官方網址。也可以訪問國際金融理財標准委員（FPSB）的官方網址www.fpsb.org以了解FPSB在全球各個國家和地區的CFP認證成員組織的有關情況。並著重指出，在訪問相關網頁時，要認清FPSCC的標志和FPSB的標志。

中國金融理財標准委員會（Financial Planning Standards Council of China，FPSCC，
www.fpscc.cn），作為中華人民共和國CFPTM資格認證唯一的管理者，獨家授權在中國組織CFP資格考試、管理CFP資格認證、加強CFP品牌的執行與推廣。負責在中國授予CFP證書，CFP認證標准在中國市場的本土化，審批管理CFP教育培訓機構，監督CFP認證的考試管理，確保中國CFP商標在中國的正當合法使用，在中國建立CFP從業人員的專業素質、職業道德與執業能力的標准並負責執行與推廣。

FPSB主席S. Timothy Kochis說：「中國已在全球經濟中占據了舉足輕重的地位，FPSB努力嘗試在中國尋找合適的合作夥伴，共同建立以公眾利益為基礎的、以CFP的原則和標准為中心的金融理財職業。中國金融理財標准委員會（FPSCC）已經向我們和社會證明了它正是我們尋找的合作夥伴，我們非常歡迎FPSCC作為第二十個成員加入FPSB.」

FPSCC主任劉鴻儒說：「中國金融理財標准委員會（FPSCC）接受FPSB的唯一的排他性的授權，負責管理全球著名的CFP在中國的資格認證工作。通過引進國際廣泛認可的CFP資格認證標准，FPSCC將會提高中國金融服務業從業者的專業素質與技術水平，並提升公眾對中國金融理財業從業者提供的專業意見的信心。」

FPSB首席執行官Noel Maye說：「我們與中國金融理財標准委員會（FPSCC）簽署的協議具有排他性和唯一性，其它任何組織都無權在中國使用CFP商標或進行CFP資格認證。」

FPSB和FPSCC聘請美國、加拿大、台灣、香港的金融理財業業界專家，成立了國際咨詢委員會
（IAP），幫助和指導FPSCC在中國引進CFP認證體系。

申請人必須具備FPSB和FPSCC要求的相關工作經驗、參加指定的培訓與考試並達到規定的職業道德標准，才有權在中國使用CFP商標。獲得資格認證的所有CFP從業者必須完成專業的繼續教育課程以維持較高的專業素質，並嚴格遵守職業道德准則和執業標准。為支持從業人員獲得CFP資格認證，FPSCC已經建立了認證金融理財師（AFP）的培訓、考試和認證制度，向在一定程度上達到CFP認證標準的從業人員頒發AFP證書。在條件成熟後的適當時機，FPSCC將審查批准其他教育培訓機構提供CFP資格認證的培訓。

FPSB由九名成員組成的董事會進行管理，董事會對FPSB國際會員大會負責。FPSB國際會員大會是FPSB的顧問機構，由代表FPSB在不同國家和地區管理CFP認證的17個會員組織和3個准會員組織組成。目前受權或即將受權提供CFP認證的FPSB非營利會員所在國家和地區包括：澳大利亞、奧地利、比利時、百慕大、巴西、加拿大、中國、中國台灣、法國、德國、中國香港特別行政區、印度、日本、馬來西亞、紐西蘭、韓國、新加坡、南非、瑞士和英國。

FPSB管理、開發並運作CFP的認證和培訓以及其他相關項目，通過上述國家和地區的會員組織建立、維護並推廣金融理財的國際化專業標准，使國際社會普遍受益，保護社會公眾的利益。國際認證金融理財師CFP商標反映了FPSB多年裡力求卓越的的努力，代表金融理財行業的最高專業水準。

欲了解更多信息，請訪問www.fpsb.org.

中國金融理財標准委員會（FPSCC）是FPSB授權的在中國提供CFP資格認證的唯一機構，負責建立、維護並推廣CFP資格認證制度，使其成為中國金融理財業的專業標准。FPSCC的使命是提高中國金融理財從業人員的專業素質和誠信水平，使中國的消費者認可金融理財並從中最大程度地受益。

中國的CFP認證分為金融理財師（AFP）和國際金融理財師（CFP）兩級。目前，已經有2000多名來自各家金融機構的金融理財業務精英參加了培訓。中國金融理財標准委員組織了兩次全國性的金融理財師
（AFP）考試，預計將於2006年中在中國頒發首批國際金融理財標（CFP）執照。

❺ 理財規劃師資格證怎麼考

一、理財規劃師考試報考流程

1、了解報考時間、報考途徑、准備報考材料 → 報名

2、了解考試時間 → 合理規劃復習時間

3、了解考試地點 → 提前規劃行程路線

4、考前一周左右 → 下載並列印准考證

5、攜帶准考證、身份證件及理財計算器 → 參加考試

二、CHFP認證等級和考試科目共設三個等級

CHFP理財規劃師(三級)、CHFP理財規劃師(二級)、CHFP理財規劃師(一級)。三個等級的認證能力要求不同，參考認證標准：

三級：《理論基礎》、《專業技能》

二級：《理論基礎》、《專業技能》、《綜合評審》

一級：《理論基礎》、《專業技能》、《綜合評審》

三、(5)理財規劃師學習網站擴展閱讀

報名條件：

1、助理理財規劃師（以下條件具備其中之一即可）

（1）連續從事本職業工作6年以上。

（2）取得大學專科學歷證書後，連續從事本職業工作3年以上。

（3）取得大學本科學歷證書後，連續從事本職業工作1年以上。

（4）具有碩士研究生及以上學歷證書。

2、理財規劃師（以下條件具備其中之一即可）

（1）連續從事本職業工作13年以上。

（2）取得大學本科學歷證書後，連續從事本職業工作5年以上。

（3）取得碩士研究生及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上。

四、參考資料

中國職業技能培訓協會+CHFP理財規劃策劃師

❻ 理財課程培訓哪個好

理財課程培訓優秀的機構介紹如下：
1. 眾聯網校：眾聯網校是國家認可的理財規劃師證書考試培訓機構之一。作為行業內知名的專業投資教育品牌，多年來積累了大量的用戶口碑，為數以百萬計的中國家庭解決了理財相關的問題，所開設的課程深受學員的喜愛和歡迎。以嚴格的標准和規范衡量產品和服務，得到了來自社會、監管機構、機構客戶與學員的一致好評。
2. 金手指：隨著網路社會的不斷發展，人們越來越傾向於通過網路的各種渠道獲取咨詢，因為這種方式快捷方便，各種網路金融課程也應運而生。但市面上非正規培訓機構繁多，所以選擇時務必認准承認的正規理財培訓機構，學習放心有保障。為了促進和推動理財規劃師認證在全國的發展進程，持續深耕理財規劃師人才培養。
3. 新中華學習網：線下投資課程培訓班是edp培訓課程，主要針對企業高管或企業高端認識學習投資，理財的課程。高級經理人發展課程，中文意思是高層管理者培訓與發展中心。是基於現代公司企業的具體特點，開設的一整套具有針對性的短期強化課程，旨在滿足企業高層層經理人員對時間較短、針對性較強的管理課程的學習需要。

❼ 理財規劃師考試

你可以到當地勞動部門了解詳情,也可以登陸到中國HR經理大聯盟、仁人成功網www.rr-suvvess.com查閱詳情。再給你一些資料參考一下:
一證在手 高薪無憂

中國未來十大高收入職業之一——
國家理財規劃師（CFP）職業資格認證培訓
招生簡章

隨著金融業的國際化發展，理財規劃師已經成為一種專門行業，專業的理財規劃人士非常緊缺，據保守估計，我國金融理財規劃師職業有20萬人的缺口，嚴重的缺口導致理財規劃師將成為國內最具有吸引力的職業之一。金融從業人員對理財規劃師認證的需求也日益迫切，具備理財規劃專業水準的人士，尤其是取得中華人民共和國職業資格的理財規劃師，必將成為中國金融職場的新寵兒。

一、主辦單位：南京仁人培訓中心（國家理財規劃師認證培訓品牌培訓機構）

二、培訓目標
●全面掌握理財規劃的基本知識和實際操作技能；
●系統傳授國際先進的理財規劃專業工具；
●傳播規范的現代國際理財服務理念；
●培養一大批既懂國際規則又具備高超理財技能的高級人才。

三、報考對象
1、銀行的個人業務部管理人員、培訓經理、業務經理和理財員；
2、證券公司的投資顧問和客戶經理；
3、保險公司的培訓經理、銷售部管理人員、營業部經理、高級業務員；
4、基金公司銷售經理、客戶服務人員；
5、投資中介公司、咨詢公司及經紀公司專業人員；
6、提供理財咨詢的其他專業人員，如注冊會計師、律師等。

四、培訓收益
1、 通過系統學習，掌握國際綜合理財的理念、技術和專業工具！
2、 獲得《中華人民共和國理財規劃師職業資格證書》，縱橫金融職場，開拓事業前程！
3、 自然進入一個金融界專業交流平台，心靈互動、交流信息、互助合作、擴展商機！
4、把握實業資源和金融資源，為您的事業發展增添飛翔的雙翅！

五、報考條件

1、 助理理財規劃師（三級），只要具備以下條件中的一條即可：
（1）從事本職業工作6年以上。
（2）具有技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業畢業證書。
（3）具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書。
（4）具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上。

2、理財規劃師（二級），只要具備以下條件中的一條即可：
（1） 連續從事本職業工作13年以上。
（2） 取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作5年以上。
（3） 具有大學本科學歷證書，連續從事本職業工作5年以上。
（4） 具有大學本科學歷證書，取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。
（5） 取得碩士研究生及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上。

六、培訓考試及認證
全國統考，每年5月、11月進行統考，共設3個考試科目。理論知識考試採用閉卷筆試方式，使用標准答題卡；專業能力考核採用閉卷模擬筆試方式。
按規定修完學業，考試成績合格者，由國家勞動和保障部頒發全國通用的《中華人民共和國理財規劃師職業資格證書》。該證書由國家勞動和社會保障部統一編號、統一頒發，全國通用。

七、培訓特色

1、國際課程，本土特色：借鑒國際CFP的培訓標准，充分結合國內的實際情況，精選大量國內的實踐案例，由具有從業及授課經驗的著名高校金融專家、學者以及社會各界知名理財專家、資深實戰專家授課。

2、互動式教學：培訓以講授知識與體驗式學習相結合；講授知識框架、案例研究、項目分析、小組討論和問題解答；邀請國內知名學者和商界精英分享成功經驗。

3、緊密結合實踐：可根據學員的需求有針對性地設計培訓方案，強化在理財規劃方面的知識和技能，具備獨立為客戶量身定製理財規劃報告額度能力和個人金融營銷的能力。

八、培訓考試時間
培訓時間：2007年8月18——11月10日（跨度4個月，每周六全天上課）
考試時間：2007年11月17日

九、收費標准（含：報名費、教材資料費、培訓費、考試費、評審費、證書費等）
1、助理理財規劃師（三級） 3800元
2、理財規劃師（二級） 6800元
（5月20日之前報名，返還現金200元；三人以上團體報名，每人返還現金200元）

十、報名事項
1、報名提交資料
（1）《國家職業資格鑒定審批表》
（2）身份證、學歷證書、專業技術職務證書原件及復印件（原件審驗後退回）；（3）從事專業工作年限證明；
（4）近期同底版免冠2寸照片4張。
2、報名時間：周一至周六 8:30—18:00
3、報名地點：南京市中華路420號606室仁人培訓中心
4、E-mail: lizhongyali [email protected]
5、MSN: tony-li [email protected]
6、咨詢熱線：025-52328611 52233358-8007
7、聯系人：李老師