理財規劃師資格考試教材

⑴ ​理財規劃師考試用書有哪些

【導讀】理財規劃師現在是很火的，市場需求很大。每年有兩次的考試機會，上班年一次，下半年一次。考個理財規劃師對於找工作和你對人生的財產規劃都是很有用的。

理財規劃師職業資格設有三個級別，分別是三級(初級)、二級(中級)、一級(高級)，符合各級別條件可以分別報考。

如果考試只通過1門考試，成績可以保留1年，下一年度可再申請不合格科目的補考.三級考試鑒定內容：職業道德、理論知識、專業能力;均為選擇題。

理財規劃師考試用書有哪些?

理財規劃師考試用書全套教材包括：《理財規劃師基礎知識》、《助理理財規劃師專業能力(三級)》、《理財規劃師專業能力(二級)》、《高級理財規劃師專業能力(一級)》，其中三個等級共用一本《理財規劃師基礎知識》。此外，為便於指導讀者參加國家理財規劃師職業資格考試還配套編有《理財規劃師考試指南本版教程》適用於所有參加理財規劃師職業資格認證考試並立志從事理財規劃師職業的人，是目前國家理財規劃師職業資格培訓和鑒定用書。出版的新教材共分三冊，包括《理財規劃師基礎知識》、《助理理財規劃師專業能力(三級)》和《理財規劃師專業能力(二級)》。

理財規劃師考試好考嗎?

好考不好考，看你參加考試的級別呀，助理理財規劃師只是職業資格認證的三級，這個目前放寬到在校生大四就可以考，考試一共兩本書，考試是考兩卷，但是全部是選擇題，不算難，呵呵，我很多朋友都是自學過的。每年5月和11月第三個周末全國統考，考試前一個半月都可以通過當地培訓或代報機構報名再有要注意的，目前勞動部，協會等都有組織理財規劃師的考試，建議考勞動部的，這個是咱國家的，每年5月和11月統考，證書一旦論證有政府和法律效力

最後，小編建議理財規劃師可從三級(助理)理財規劃師開始考，通過考試並不是很簡單，但只要您堅持、認真復習，相信您一定會通過。祝您好運!綜上所述，就是小編今天給大家整理發布的關於理財規劃師考試用書的相關內容，希望可以幫助到大家。

⑵ 理財規劃師考試的考試教材

新教材共分三冊，包括《理財規劃師基礎知識》、《助理理財規劃師專業能力》
和《理財規劃師專業能力》。
其中，《理財規劃師基礎知識》適用於助理理財規劃師（國家職業資格三級）和理財規劃師（國家職業資格二級），是通過各級國家理財規劃師考試的通用教材。《助理理財規劃師專業能力》和《理財規劃師專業能力》則分別適用於國家理財規劃師三級和二級的考試。
與上版相比，新版教程調整與修訂的幅度非常大。在《理財規劃師基礎知識》當中，我們著重強調了財務、宏觀經濟和財務計算等基礎性技能的理論體系與理財規劃實務工作的邏輯關系，凸顯了稅收、法律等相關領域的重要地位，並通過大量例題、案例、鏈接對相關知識點進行了相對詳細的闡述；在《助理理財規劃師專業能力》和《理財規劃師專業能力》當中，新版教材根據國家政策、法規及理財產品、工具的變化，調整、更新和補充了舊版教材的內容，並提出了相應的能力要求，提示了相應的有關知識，使具體的理財規劃工作能夠與時俱進，便於理財規劃師更好地展開工作。
新版教程具有以下幾個鮮明特點：
一、致力於解決理財規劃師執業的本土化問題；
二、強調理財規劃師需要具備全面綜合的知識和技能；
三、具有鮮明的時代特色；
四、保持一貫的追求與國際接軌的優良做法。
助理理財規劃師（國家職業資格三級）考試指定教材：
一、《理財規劃師基礎知識(第三版)》
目錄
第一章 理財規劃基礎
第二章 財務與會計
第三章宏觀經濟分析
第四章 金融基礎
第五章 稅收基礎
第六章 理財規劃法律基礎
第七章 理財計算基礎
第八章 理財規劃師的工作流程和工作要求
二、《助理理財規劃師專業能力(第三版)》
目錄
第一章 現金規劃
第二章 消費支出規劃
第三章 教育規劃
第四章 風險管理和保險規劃
第五章 投資規劃
第六章 退休養老規劃
第七章 財產分配與傳承規劃
助理理財規劃師（國家職業資格三級）考試輔導用書：
一、《理財規劃師基礎知識習題集》
二、《助理理財規劃師專業能力(三級)習題集》

⑶ 理財規劃師考試科目及教材

理財規劃師考試主要分為以下科目及其相關教材：
一、考試科目
1. 金融理論基礎：涵蓋了金融市場、金融工具、金融產品等基礎知識。
2. 投資規劃：涉及投資理論、投資策略、風險管理等。
3. 風險管理及保險規劃：主要考察風險識別、風險評估與應對以及保險產品的選擇和應用。
4. 稅務與遺產規劃：考察個人及企業的稅務知識，以及遺產處理方法等。
5. 理財綜合案例分析：基於實際案例，考察理財規劃的綜合應用能力。
二、考試教材
理財規劃師的考試教材通常由權威機構出版，內容涵蓋以上各個科目的知識點。
1. 金融理論基礎教材：介紹金融市場的基本構成、金融工具的運作原理以及金融產品的特點等。
2. 投資規劃教材：詳細闡述投資的基本原理、投資策略的制定以及風險管理的方法和工具。
3. 風險管理及保險規劃教材：講解風險識別、評估與應對的流程，以及各類保險產品的選擇和應用技巧。
4. 稅務與遺產規劃教材：涵蓋稅務法規、遺產處理方法、遺產規劃技巧等內容。
5. 理財綜合案例分析教材：通過實際案例，綜合應用前述各科目知識，培養解決實際問題的能力。
三、其他參考資料
除了官方教材，考生還可以參考各類理財規劃相關的專業書籍、期刊雜志以及在線資源，以豐富知識和提升應試能力。
四、注意事項
考生應密切關注考試動態，以獲取最新的考試科目及教材信息。同時，深入理解和掌握教材知識，結合實際案例進行分析，提高應用能力，以更好地應對考試。

⑷ 理財規劃師考試科目及教材

理財規劃師的考試科目分為三級，每一級的科目設置略有不同。三級考試包括《理論基礎》和《專業技能》兩門課程；二級考試則在此基礎上增加了《綜合評審》；一級考試同樣涵蓋了《理論基礎》、《專業技能》和《綜合評審》，但難度和深度更高。

考試用書由國家相關部門統一組織編寫並出版，主要教材為《理財規劃師基礎知識》(第五版)和《理財規劃師專業能力》系列書籍。其中，《理財規劃師基礎知識》是所有級別考試的基礎，而《理財規劃師專業能力》根據不同級別的要求，分為三級、二級和一級版本。考生可以在當地書店或正規電商平台上購買這些書籍。

對於三級考生而言，《理財規劃師基礎知識》(第五版)和《理財規劃師專業能力(三級)(第五版)》是必備的學習資料。二級考生需要額外准備《理財規劃師專業能力(二級)(第五版)》。一級考生則需要全面掌握上述所有書籍，尤其是《理財規劃師專業能力(一級)》。

以上信息是關於理財規劃師考試科目的詳細說明，希望能幫助到准備參加考試的考生們。考生們可以根據自己的實際情況，有針對性地選擇和准備相應的學習資料。