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浙江理財規劃師考試動態

發布時間:2024-08-22 06:30:41

Ⅰ 國家注冊理財規劃師(ChFP)每年什麼時候報名,考那幾科,求考過的前輩們求經驗

國家理財規劃師認證寬者櫻考試每年考兩次,分別在5月與11月。考試內容:理論知識、實操知識、綜合評審

等級:理財規劃師(國家職業資格二級)

科目:理論知識(共125題)
考試時間:08:30-10:00
鑒定內容:職業道德 單選17題;多選8題;共25題
理論知識 單選60題;多選30題;判斷10題;共100題
答題方式:答題卡

科目:實操知識(共100題)
考試時間:10:30-12:30
鑒定內容:專業能力 單選 案例選擇 單選50題;多選50題共100題
答題方式:答題嫌螞卡

科目:綜合評審
考試時間:14:00-15:30
鑒定內容:案例分析 共三題
答題方式:紙筆作答

考試內容:
共三門(基礎知識、專業技能、綜合評審)

考試時間:
理財規劃師二級:2006年5月28日、2006年9月24日、2006年11月12日 2007年5月中旬
理財規劃師三級(試驗性鑒定):2006年11月26日

成績公布:
考試後兩個月內慎叢

證書頒發時間:
成績公布後兩個月內 http://www.sace.cn/view/128065.html

Ⅱ 理財規劃師考試難嗎有拿證的地方嗎

國家理財規劃師作為國家統考項目,分為三個等級,三級為國家助理理財規劃師,二級為國家理財規劃師,一級為國家高級理財規劃師。每年有兩次考試,分別在5月和11月的中下旬。報名時間一般在考前1-2個月。目前國家助理理財規劃師(初級)和國家理財規劃師(二級)已經推向了全國統考,國家高級理財規劃師(一級)的考試目前由東方華爾作為唯一的內部試點單位進行。國家嚴格的報考條件如下:
1、助理理財規劃師(具備以下條件之一者):
(1)連續從事本職業工作6年以上。
(2)具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業畢業證書。
(3)具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書。
(4)具有其他專業大學專科及以上學歷證書,連續從事本職業工作1年以上。
(5)具有其他專業大學專科及以上學歷證書,經本職業助理理財規劃師正規培訓達到規定標准學時數,並取得結業證書。
2、二級理財規劃師(具備以下條件之一者):
(1)連續從事本職業工作13年以上。
(2)取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後,連續從事本職業工作5年以上。
(3)取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後,連續從事本職業工作4年以上,經本職業理財規劃師正規培訓達到規定標准學時數,並取得結業證書。
(4)具有本專業或相關專業大學本科學歷證書,連續從事本職業工作5年以上。
(5)具有本專業或相關專業大學本科學歷證書,取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後,連續從事本職業工作4年以上。
(6)具有本專業或相關專業大學本科學歷證書,取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後,連續從事本職業工作3年以上,經本職業理財規劃師正規培訓達到規定標准學時數,並取得結業證書。
(7)取得碩士研究生及以上學歷證書後,連續從事本職業工作2年以上。
3、高級理財規劃師(具備以下條件之一者):
(1)連續從事本職業工作19年以上。
(2)具有本科學歷或者中級職稱,連續從事本職業工作13年以上。
(3)具有碩士研究生及以上學歷或者高級職稱(學位證書工齡可從16歲累計),連續從事本職業工作10年以上。
(4)取得本職業理財規劃師職業資格證書後,連續從事本職業工作4年以上。
(5)取得本職業理財規劃師職業資格證書後,連續從事本職業工作3年以上,經本職業高級理財規劃師正規培訓達到規定標准學時數,並取得結業證書。
理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術和方法,針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標,提供綜合性理財咨詢服務的人員。理財規劃要求提供全方位的服務,因此要求理財規劃師要全面掌握各種金融工具及相關法律法規,為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案,同時在對方案的不斷修正中,滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。
理財規劃師(Financial Planner)是為客戶提供全面理財規劃的專業人士。按照中華人民共和國人力資源和社會保障部(原勞動和社會保障部)制定的《理財規劃師國家職業標准》,理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術和方法,針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標,提供綜合性理財咨詢服務的人員。理財規劃要求提供全方位的服務,因此要求理財規劃師要全面掌握各種金融工具及相關法律法規,為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案,同時在對方案的不斷修正中,滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。

Ⅲ 理財規劃師好考嗎在哪學習對我考試有幫助

那要看你考哪級的了,難度一般吧,不算好考也不算難考,我今年在領航教育學的,5月份剛考完試 ,感覺應該沒什麼問題,你也去那問問吧。

Ⅳ 理財規劃師好考嗎考什麼

好考不好考,看你參加考試的級別呀,你說的那個助理理財規劃師只是職業資格認證的三級回,這個目前答放寬到在校生大四就可以考,考試一共兩本書,考試是考兩卷,但是全部是選擇題,不算難,呵呵,我很多朋友都是自學過的。
每年5月和11月第三個周末全國統考,考試前一個半月都可以通過當地培訓或代報機構報名
再有要注意的,目前勞動部,協會等都有組織理財規劃師的考試,建議考勞動部的, 這個是咱國家的,每年5月和11月統考,證書一旦論證有政府和法律效力

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