理財顧問的工作主要包括：
與客戶會談和溝通，掌握客戶的信息，分析客戶的基本狀況，掌握客戶的理財目標和需求，為客戶提供理財建議；
指導客戶記錄財務收支和資產負債賬目，對客戶財務收支狀況進行分析，判斷客戶財務現狀；
針對客戶的需求獨立設計可行性方案，給予具體的操作指導；
及時收集客戶的反饋意見，對方案的實施結果進行分析，並撰寫報告。
本條內容來源於：中國法律出版社《新編金融法小全書（第五版）》
Ⅱ 應屆畢業生，有個投資公司叫我去做投資理財顧問，對這方面的知識根本不懂，而且也不知道這個工作怎麼樣
投資顧問是指任何從事於提供投資建議而獲薪酬的人士。投資顧問的任務是幫助客戶達回成財務目標，為答此他需要始終與客戶保持全面深入的交流。
作為你一個剛剛畢業的大學生來說，從事這份工作需要到公司學習一段時間，時間不會很久，但是呢，所學的東西不足以去指導客戶，所以一般來說都是找客戶，有專門的分析師來維護的。至於待遇的話，一般是靠提成，底薪不會很高，做這行一定能堅持，知道如果溝通，這個是關鍵。做的好的話，工資還是相當不錯的。
當然這類型的公司很多，在選擇公司的需要謹慎考慮，只需要注意
1、資金安全是否存在問題
2、產品是否符合國家法律法規
3、風險是否可控
4、產皮和服務項目是否和工商登記信息相符合
滿足以上條件、基本上就沒有太大問題了！
Ⅲ 證券公司投資顧問是干什麼的是正式工嗎工資待遇是怎樣的
證券公司投資顧問是經紀人的另外一種稱呼，過了試用期可以轉正，工資看你的業績提成。底薪一般不高。
Ⅳ 投資理財顧問是做什麼 理財顧問有何作用
根據《證券投資顧問業務暫行規定》，證券投資顧問業務，是證券投資咨詢業務的一種基本形式，指證券公司、證券投資咨詢機構接受客戶委託，按照約定，向客戶提供涉及證券及證券相關產品的投資建議服務，輔助客戶作出投資決策，並直接或者間接獲取經濟利益的經營活動。投資建議服務內容包括投資的品種選擇、投資組合以及理財規劃建議等。投資顧問就是從業證券投資顧問業務的從業人員。
Ⅳ 理財顧問是做什麼的
1、投資者教育：理財顧問幫胡配助客戶理解財務知識和投資常識，了解專戶理財業務；幫助客戶理解投資機會和一般的投資誤區；引導客戶理解和評價風險。
2、需求分析：全面了解客戶的財務狀況和需求，幫助客戶確定理財目標。量身定製的投資方案。基於褲胡指全面的客戶做寬需求報告，為客戶制定投資方案。理財顧問將向客戶詳細闡述制定投資方案的根據，與客戶充分溝通，達成一致。
3、調整投資方案：理財顧問將幫助客戶對上一年的投資決策做一個回顧，確定是否要維持目前的資產配置或根據客戶的財務目標或投資期限的改變做出調整。
Ⅵ 投資理財顧問是做什麼工作的
根據《證券投資抄顧問業務暫行規定》，證券投資顧問業務，是證券投資咨詢業務的一種基本形式，指證券公司、證券投資咨詢機構接受客戶委託，按照約定，向客戶提供涉及證券及證券相關產品的投資建議服務，輔助客戶作出投資決策，並直接或者間接獲取經濟利益的經營活動。投資建議服務內容包括投資的品種選擇、投資組合以及理財規劃建議等。投資顧問就是從業證券投資顧問業務的從業人員。
Ⅶ 我面試過了福州隆華投資公司的 投資理財顧問。今年是應屆生。不知道是干什麼的有人幫忙回答下嗎
其實就是銷售他們公司抄的理財產品而已，理財顧問只是一個名號，真正的理財顧問指的是具有專業的金融知識，有金融從業證，行業的CFI資格從業證，能根據客戶的資產進行合理的配置，現在金融行業不好做，資源都集中到了銀行的手裡，而且現在客戶對內地的理財產品不是很信任，所以造成了從業人員的流動性很大，但是有一句話；你能在這個行業里站穩腳跟，就能在其他的行業里站穩，因為這個行業是匯聚所以精英的行業，這個一個靠自我能力的行業，跟什麼關系沒有太大的影響，所以你可以自己考慮好。另外你能把分提高點莫。。。。