Ⅰ 證券公司對股民召開的股友聚會多是講什麼
1、股民培訓，介紹一下證券方面的知識
2、介紹一下大盤，行業、個股等
3、推薦理財產品
4、證監會要求證券公司對投資者做某項宣傳
基本上，證券公司邀請客戶，不外乎這幾種情況
Ⅱ 理財沙龍名稱
多元化投資 引領2012
Ⅲ 杭州餘杭市哪裡可以股票開戶
營業部簡介： 中國銀河證券杭州餘杭邱山大街營業部於2010年1月由原杭州凱旋路證券營業部塘棲服務部升級而成。坐落於杭州市餘杭區塘棲鎮文苑路20號文體服務中心東三樓，營業面積達500多平方米。營業部場地裝備先進，環境舒適，周圍小區密布，交通便利。營業部設有深滬A股、債券、基金、回購等交易品種；擁有櫃台委託、自助委託、電話委託、網上交易委託等多項委託交易方式，與多家銀行建立了第三方存管業務。電腦系統設備先進，UPS不間斷電源全額配備，確保交易高效、快速、便捷；營業部服務全面周到，每日提供豐富的咨詢信息。歡迎前來咨詢中國銀河證券杭州餘杭邱山大街營業部開戶服務。
聯系地址：杭州市餘杭區塘棲鎮文苑路20號文體服務中心東三樓中國銀河證券杭州餘杭邱山大街營業部
業務范圍：股票開戶 融資融券
營業部簡介： 財通證券杭州西大街營業部是財通證券公司於1999年9月設立的杭州市餘杭區最早的證券營業部，地處區政府所在地臨平中心地帶(北緯東經營業部在公司"規范經營、穩健發展、務實創新、追求卓越"的企業精神指導下，追求"以市場為導向，以客戶為中心，以信譽為根本"的業務理念。 財通證券杭州西大街營業部非常感謝多年來支持和關心我們的廣大投資者，也請投資者提出寶貴的意見和建議。本營業部將與各位投資者共同分享證券市場高速發展的成果。歡迎前來咨詢財通證券杭州西大街營業部開戶服務！
聯系地址：杭州市餘杭區臨平西大街73號財通證券杭州西大街營業部
業務范圍：股票開戶 融資融券
營業部簡介： 中信證券(浙江)東湖中路營業部簡介中信金通證券杭州東湖中路證券營業地處東湖中路與丘山大街交界處，社保大樓二樓。毗鄰中行、建行、招行、工行、農行，是臨平的金融中心。周圍交通便利，多路公交均可到達。服務部內設交易大廳、大中戶室和貴賓室，為投資者提供了舒適、優雅的交易環境。內外網分離交易系統與行情系統安全可靠，中央空調、高速寬頻、閉路電視一應俱全，是您投資理財的理想場所。 業務： 1、代理滬深A股、B股股東帳戶、基金帳戶、期貨帳戶的開立； 2、滬深A股、B股、基金(開放式、封閉式)、期貨中間介紹業務、代辦股份轉讓、國債、企業債券、回購等交易品種應有盡有； 3、安全快捷的交易方式，自助委託、電話委託、網上委託、手機炒股一應俱全； 4、方便齊全的銀證轉帳(交行、中行、農行、工行、建行、興業、中信、招商、浦發、民生、農村合作銀行等各銀行的第三方資金存管全面開通)。 特色： 1、豐富的信息資源 依託中信金通證券總部雄厚的研究力量及母公司中信證券的研究成果，幫您把握大勢、精選個股。 2、體貼周到的服務 提供從開戶到交易「一站式」跟蹤服務，由金融本科、金融碩士研究生組成的投資顧問部為客戶提供「一對一」的理財服務，使您享受高質量的保值增值服務。 3、全面的咨詢體系 交易時間即時股評與分析報告、定期組織投資者沙龍及系列報告會、定期提供專業研究報告及投資組合方案建議。 4.多樣化的理財產品中信金通與國內多家實力強勁的基金公司簽訂了代銷協議，基金產品非常豐富；此外還有中信證券的資產集合理財產品、中信統理財等產品(包括信託、產業基金、直投產品)。 歡迎前來咨詢中信證券(浙江)東湖中路營業部開戶服務。
聯系地址：杭州市餘杭區臨平東湖中路233號中信金通證券東湖中路營業部
業務范圍：股票開戶
營業部簡介： 浙商證券杭州餘杭朝陽東路營業部位於臨平北大街利群大廈10樓、18樓，屬縣城中心繁華地段，周邊坐擁銀泰百貨、中都百貨等大型購物商場，工商銀行、招商銀行、農業銀行、浦發銀行、中信銀行等銀行網點林立周圍，營業部擁有營業面積1500平方米左右，設有大戶室和貴賓室等交易區域，壞境優越，交通便捷。 營業部秉承「誠實做人，踏實做事」的價值理念，踐行「誠信為本，客戶至上」的服務宗旨，以熱誠的工作態度、便捷的交易設施、准確的信息咨詢為客戶提供有「浙商」特色的優質服務，與員工、客戶、社會相關人員共謀發展，共創和諧。歡迎前來咨詢浙商證券杭州餘杭朝陽東路營業部開戶服務。
聯系地址：杭州市餘杭臨平朝陽東路183-1號利群大廈10樓浙商證券杭州餘杭朝陽東路營業部
業務范圍：股票開戶 融資融券
營業部簡介： 中信證券(浙江)南大街營業部地處未來臨平新城核心地塊南大街與世紀大道交界處，八方傑座大廈二幢五樓。毗鄰工商銀行、農業銀行、廣發銀行、深發展銀行、寧波銀行、上海銀行、泰隆銀行、明泰銀行等，是臨平的金融中心。周圍交通便利，多路公交均可到達。營業部內設交易大廳、大中戶室和貴賓室，為投資者提供了舒適、優雅的交易環境。歡迎前來中信證券(浙江)南大街營業部辦理咨詢開戶轉戶業務。
聯系地址：浙江省杭州市餘杭區臨平南苑街道南大街263號八方傑座大廈2幢5樓
業務范圍：股票開戶
營業部簡介：
聯系地址：杭州市餘杭區南苑街道世紀大道158—1號301~304室
業務范圍：股票開戶 融資融券
營業部簡介： 中信證券(浙江)杭州獅山路營業部作為杭州城區最西部的一家證券營業網點，位於城西人傑地靈的餘杭街道，具有得天獨厚的地域優勢，客戶資源廣泛。網點現場交易環境寬敞、舒適，交易手段多樣，交易渠道暢通，理財產品種類豐富。網點堅持以客戶需求為導向，以客戶資產保值增值為目標。網點下設理財中心，配備多名經驗豐富的理財經理，提供個性化的理財增值服務；配備多名專職投資顧問通過各種溝通渠道(電話、簡訊、郵件、QQ等)及時提供個股介紹、盤中評述、收市解盤等股市信息，並根據VIP高端客戶的投資需求制定投資規劃，提供個性化的投資咨詢服務；網點同時具備多名財富顧問，為客戶開展理財和金融協同業務開拓，包括投融資業務、理財業務、資本中介業務、財富管理業務、私人銀行業務等。
聯系地址：杭州市餘杭區餘杭街道獅山路177號
業務范圍：股票開戶
Ⅳ 證券公司邀請高端客戶參加的投資報告會，怎樣策劃好
1、來的客戶都是商務繁忙人士，不會來閑坐聊天，必須在有限的時間里，把客戶急需的信息（投資理財信息）傳遞給客戶。
2、會議可以採取沙龍、party的形式，讓枯燥的投資說教，變得更加有趣味。
3、場地硬體設施、冷餐、新鮮水果、茶飲等一定要有。
4、最最最最重要的是：一個很NB的講師，要讓在座的老闆、有錢人們都信服。
Ⅳ 銀行沙龍活動主持稿
主持人在各種活動中既是組織者、主持者,又是指揮者,是統領、引導、推進活動進程的人。下面給大家分享銀行沙龍活動主持稿，歡迎借鑒！
尊敬的各位貴賓朋友們：
大家上午好！歡迎您參加興業銀行呼和浩特分行20xx春夏貴賓理財沙龍，我是本次理財沙龍的主持人——趙嬌！在這樣一個初夏晴朗的早晨，我們相約在這里，了解中國經濟的發展趨勢，共同探討財富保值升值的話題，為您的家庭財富保駕護航。相信今天上午的內容安排會讓各位貴賓不虛此行！
希望我們的一天是從愉快的心情開始，你想快樂起來嗎？那就請您跟我一起做一件尋找兒時快樂的事情！（幸福拍手歌互動）拍拍手、跺跺腳、拍拍肩。
正式開始，引出講師；兒時的幸福總是觸手可得，令人難以忘懷，而成家立業之後幸福是什麼反而說不清楚，我們不管家中財富多少，仍然每天都在打拚，努力讓家人過上更舒適的生活，但是現實如此殘酷，並不是所有的投資都有回報，如何讓家庭財富保本增值是每個家庭的理財夢想。
理財專家說得好：「會存錢不一定會賺錢，會賺錢不一定會理財，會理財才會發大財」。現在市場上讓人眼花繚亂的投資渠道，撲朔迷離的經濟趨勢，讓我們不敢邁出投資的腳步，今天有這樣一個好機會，有一位國際AFP認證的理財分析師為我們剖析目前國內經濟趨勢，掀開理財的層層迷霧。她就是興業銀行卓越理財師、您的老朋友——吳威。（個人介紹）讓我們用真誠的掌聲請出吳威！
抽獎環節：
現在到了我們第一輪抽獎環節，將由為我們帶出精彩講解的兩位老師為我們抽出幸運嘉賓。
續接：
相信聽完吳威老師和趙老師的深入分析，各位心中已經對理財方向有了一定的認識，但是什麼樣的產品可以擔當起為您家庭財富保值增值的重任呢？接下來有請到一位資深理財產品分析師為大家帶來一款市場上最新、最有競爭力的銀保理財產品——「財富」，相信聽完他的介紹，您一定會作出最理智、最明確的選擇！
讓我們一起認識一下這位從事十餘年的資深產品分析師——高占鋒。（介紹）
下面我們用掌聲歡迎高老師。
讓我們再次用熱烈的掌聲感謝高老師的精彩講解。保險、銀行、證券是國際公認的推動經濟發展的三駕馬車，發達國家家庭的保險產
品配置已經達到家庭財產的20%，今天為大家介紹的這款產品一定會讓您的資產在保值的基礎上穩健增值。
促成環節「存入一縷陽光，收獲一輪太陽」。銀保產品不會是您唯一的投資，但卻是我們最必要的投資——過去的我們無法更改，未來的幸福生活我們可以掌控。相信您會做出明智的選擇。
各位嘉賓朋友，為了感謝您長期以來的支持和信任，今天我們為回饋貴賓，特別為大家准備了豐富的投資禮品。請看投影。
為了給您提供更加貼心周到的服務，接下來我們將為您安排10分鍾的交流認購投資時間，您可以和現場的理財顧問做溝通，填寫投資認購單，她們將為您詳細講解，並且在今後的歲月中也將為您提供長期可靠的服務。同時，您還可以與我們的吳威老師、高占峰老師直接面對面近距離的交流。好，下面進入知心交流認購財富時間。（公司介紹PPT,音樂）
現場簽單促成話術：當您來到我們理財沙龍現場的時候，財富之神已經降臨在您的身邊，聰明的人在於最合適的時機做出最明智的選擇，請您抓緊時間抓住機遇，讓你的家庭財富從今天起開始增值，興業銀行恭祝您坐擁如山財富。我們今天愉快的理財沙龍已經接近尾聲，吳威老師為大家帶來興業銀行熱銷理財產品簡介環節，之後會抽取今天的幸運一等獎，現在掌聲有請吳威老師！
結束語
相聚的時光總是短暫，但興業銀行為您提供的`回報和服務卻是無止境的，今天是一個愉快的開始，希望通過今天的溝通架起我們之間友誼的橋梁，讓我們成為您身邊最值得信賴的朋友，為您的家庭財富保駕護航！
感謝各位的光臨，祝您家庭幸福美滿、事業一帆風順、生活充滿陽光！
尊敬的各位在場嘉賓，大家下午好。XXXX資產管理有限公司沙龍活動將在2分鍾後正式開始，本次活動能邀請到各位來賓，我們深感榮幸。為了保證本次活動順利圓滿的進行，特做如下友情提示,敬請各位配合：請各位嘉賓不要在會場內吸煙，也不要在會場內隨意走動，為了讓您享受到安靜和諧的氣氛，請將您的手機調至靜音狀態，謝謝大家的配合。
尊敬的各位來賓，大家晚上好!我是今天的主持人劉永奇。很高興大家光臨XXXX資產管理有限公司。參加本次的健康養生投資沙龍。在此我代表公司全體員工對各位的到來表示衷心的感謝和熱烈的歡迎。
本屆金融沙龍的主題是，實業×金融=未來，健康投資。
有一位經濟學家曾經說過：在當今的經濟社會，有兩種人會很有錢，一種是會投資賺錢的，還有一種是會理財用錢的。可見目前投資理財已成為很多人關注的焦點。而一個人一生能積累多少錢，不是取決於他能夠賺多少錢，而是取決於他如何投資理財，人找錢不如錢找錢，要知道讓錢為你工作，而不是你為錢工作。21世紀，是金融時代，金融是現代經濟的核心。想要在這個大經濟圈中分一杯羹，對於宏觀經濟形勢以及金融投資理念需要有深刻的認知和了解。那俗話說讀萬卷書，不如行萬里路。而行萬里路，不如跟著成功者的腳步，那跟著成功者的腳步，不如今天讓我們的專家為您指路。
今天為我們搭起財富快車的是XXXX有限公司評審委員會成員，原澳洲安森國際有限公司總經理
原天耀資本集團總經理XX先生，他從事金融行業十餘年，在外匯、股票、私募基金、財富管理、資本運作等領域有深入研究和豐富的實戰經驗，接下來就由XX為大家進行金融股權知識分享。
感謝黃總的金融股權及未來投資趨勢的精彩講解，
我們都知道，中國現在的社會發展非常迅猛，物價上漲很驚人，如果不去投資，每一天我們的資產都會貶值，有一句話說得好：人不理財，財不理你。而投資是一件要伴隨我們一生的事情。今天XXXX讓大家相聚在這里，不僅僅是為大家分析經濟趨勢與金融知識，同時也是為大家提供一個全新的理財產品，以實業+金融為理念，以大健康為橋梁的投資渠道，接下來將由XXXX資產管理有限公司總經理XX先生為我們進行大健康項目藏茶講解。
XX從事金融行業十餘年，多家商會的副秘書長，高級理財規劃師，企業口才新訓練師，總裁營銷特訓師，同多家銀行、券商、基金公司有深度的合作和共贏。有請洪總上台!
非常感謝XX的精彩講解，接下來我們為各位安排了20分鍾的開放式服務時間，對於今天的分享或者對藏茶這款理財產品您還有哪些疑問，可以現在提出來，我們將為您一一解答。
好的，非常感謝今天所有到場的嘉賓來參加本次沙龍，我們為每一位嘉賓都准備了豐厚的禮品，接下來是抽獎時間，我們將會在各位嘉賓中抽取XX獲獎嘉賓。那沒有抽中大禮的也不用擔心，沙龍結束之後，每一位都可以領取一份XX禮品。
恭喜XX獲得XX……
我們的沙龍即將結束，在此我代表公司再一次感謝今天到場的各界朋友，通過今天的分享會，我希望大家在以後的投資道路上，龍騰虎躍，大吉大利!
謝謝
Ⅵ 理財規劃師在保險營銷隊伍中的現狀及前景分析論文素材
目前中國大陸大部分單位的「理財師」或稱為「理財規劃師」的功能相對單一，還是以幫助投資者分析市場和產品為主，都不是真正的理財師、理財規劃師。因為與銷售掛鉤的傭金制度影響了「理財規劃師」的立場，也決定了其銷售導向，涉及到理財產品的推銷，只能是某一金融產品的專家或者推銷者，再加上金融機構自身業務的局限性，給客戶推薦的產品往往局限於自身經營的品種，所以，在其制訂個人理財規劃時，往往會從所處行業和自身利益出發而不顧客戶的實際需求。這樣的理財規劃實質是單個或多個金融產品的組合推銷計劃，很難站在公正、中立的角度、不帶有任何宣傳和立場傾向給客戶提供全方位的理財服務。
理財規劃師可以劃分為「買方理財規劃師」和「賣方理財規劃師」兩類。比如商業銀行、保險公司、證券公司的「理財規劃師」，均可被視為「賣方理財師」。他們作為金融產品提供商的雇員，拿的是賣方的工資及傭金提成，他們的收入往往與銷售業績掛鉤，因此往往可以免費為客戶提供理財規劃。
至於「買方理財規劃師」，則一般是獨立於買方和賣方的第三方，其通過向客戶收取咨詢費用或者代為購買理財產品時獲得傭金分成來獲得收入，雖然「買方理財師」同樣可能以傭金而非客戶利益為導向，但是相比「賣方理財師」，他們的「屁股」決定了他們往往可以做到更客觀，在理財產品選擇上做到更為宏觀。
目前大多數還是「賣方理財規劃師」，這些「賣方理財規劃師」任職於不同的金融機構，其工作內容也各有側重：
證券公司的「理財規劃師」：為客戶做合理的綜合理財需求分析，幫助客戶制定理財規劃，推介公司在經濟、行業和上市公司研究方面的研究成果，提供專業的投資理財、證券信息分析研究；搜集市場信息，跟蹤宏觀經濟發展動態，尋找證券投資機會，配合營銷人員進行市場營銷和客戶培訓；負責產品宣傳和網站方面有關專業文章的撰稿，參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作；通過各類渠道開發與維護客戶，對客戶進行有效篩選，向客戶傳遞公司資訊產品與服務信息，正確地引導客戶在公司開立證券投資賬戶，挖掘潛力客戶到公司投資，銷售公司發行或代銷的金融理財產品；開發、維護銀行等渠道關系，推進銀證合作業務；對高端私人客戶的維護，滿足客戶的理財需求，為客戶制訂資產配置方案並向客戶提供投資建議。
商業銀行的「理財規劃師」：對客戶資金增減、資金流動趨勢、客戶對銀行服務的不同選擇等資料進行整理和分析；了解客戶需求的變化，並對其風險承受能力和風險喜好進行評估；為客戶提供個性化理財建議，制定理財規劃方案，制定相應的投資組合和策略；根據客戶的委託，幫助客戶實施理財計劃；開發並維護潛在的貴賓客戶，定期為客戶推薦銀行新的理財產品；提醒客戶某項投資或某項產品的風險變化、指出客戶的投資問題；維持重要客戶關系，給客戶進行資產配置，通過與客戶溝通，及時調整客戶的財務安排。
保險公司的「理財規劃師」：主要是銷售保險，會比一般保險推銷員理性一點，條件、專業和業務方式會有更高的要求，會根據客戶的家庭情況及投保需求，相對科學地進行保險規劃。
不適合理財規劃師工作的症狀：
■抵觸產品推銷的理財模式
■不是很主動地深入研究宏觀經濟、行業發展、市場動向、理財產品
■對數字不敏感
來咨詢者對理財規劃師工作的具體感受：理財在中國現階段實質只是一種產品的推銷，銀行的理財師推薦理財產品，基金公司的推薦基金，保險公司推保險，基本都是這種模式，他們的收入跟推銷的業績成正比。理財師不是不能給客戶作綜合的資產安排，而是安排中往往會跟自己的利益有沖突。所以要生存，只能是當一個優秀的推銷人員，不是一個獨立為客戶分析的理財師，這與我一直為客戶著想的做法有些抵觸；第二，業務能做好的人，多少要有點野心，也就是人家說的狼性，特別在這種競爭激烈的環境下，大家都在耍手段爭客戶，可我老是瞻前顧後，從各個角度去想問題，想得越多越影響業績，甚至喜歡跟他們做朋友多過從他們身上賺錢，我發覺我不是一個能單純去做業務的人；三，理財是個很大的范疇，要對股票、基金、保險、期貨、信託等投資產品了如指掌。但我對這方面的研究都只停留在很低的層面上，除了考資格證書該學的東西，平時都沒收集金融信息的習慣，也從不深入研究。這是個人興趣問題，也可以說對這些東西的接受是遲鈍的，被動的。
希望能夠幫助到您。
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