㈠ 課程規劃師
一 高考志願規劃師你真的了解么
1. 填報志願的考慮因素優先順序順序為：城市 > 學校 > 專業。
2. 如果分數夠，首選北大和清華。目前中國高校的現狀是，北大和清華是第一梯隊，而第二、第三梯隊的高校，在師資、經費和科研成果上都和第一梯隊有斷崖式的差距。只有在最好的大學里，才有最強的同學圈子，甚至遇見好伴侶的機會也更大。
3. 分數讀不上北大清華，盡量選一線城市的名校。一般說來，大部分招應屆畢業生的企業，對學校的要求比對專業的要求嚴格。第一份工作，學校的名頭還是能幫你加點分的。
4. 除開名校，選地域比選學校更重要，優先挑選中國經濟發達地區的省會和中心城市。北上廣深是第一陣列，杭州、南京、武漢、成都、西安和哈爾濱則是第二陣營，BAT（網路、阿里巴巴和騰訊）跟很多公司校招基本上只去這幾個城市。西安和哈爾濱之所以能入圍，也是因為其大學聚集的優勢，受到招聘企業的青睞。為自己的將來著想，經濟體量越大的城市，企業越集中，機會也越多，找工作面試都更方便點。
5. 除非你讀醫科、藝術、外語等專業，否則盡量選擇綜合性大學。讀大學絕不僅僅是學本專業那幾門課，越是綜合性大學，能夠給學生提供的綜合資源越多。即使是學習外語這類專業，北大或是復旦的英語系和其他外國語系，也比外國語大學更合適。
6. 不要去擠所謂的熱門專業，在同等分數條件下挑更好的城市和學校。一所二流大學最熱門的專業分數可能和北大歷史系差不多，但是世界各大投行和咨詢公司會更願意招一個北大歷史系的學生，到了公司後再培養。
7. 關於具體專業的選擇，要以適應面廣為原則。因為大學所學到的具體專業知識，走出校門時就有1/3過時了，工作5年又有1/3過時了，沒有適應性就難以有未來職業的發展。
8. 如果你有自己非常感興趣的職業領域，恭喜你，為興趣學習和工作的人是有福的，那會讓你小宇宙爆發。
9. 但如果不知道該選什麼專業，優先考慮高勢能和適應性好的專業。比如，數學專業相對計算機專業和商學就是高勢能的，計算機專業相對管理是高勢能的。同理，數學專業適應性比生物要廣得多，金融比會計要廣得多。之後如果想要繼續深造，從「萬金油」似的專業轉到很專、很窄的專業有可能，反過來幾乎不可能。
10.從事數學和物理學研究，需要極高的天賦。這兩個專業不是不能選，但是除非自己在這方面非常有特長，否則選這些專業時就必須明白，學它們只是打基礎，將來是一定要轉行的。在理科中，生物和化學雖然要容易得多，但從事這兩個領域的工作極為辛苦，而且工作不好找，將來很可能需要改行。因此不要覺得自己中學時這些課成績還不錯，就輕易選擇這些專業，但是如果抱定只是通過學習這個專業養成好的學習習慣，將來依然會不斷學習，選擇這些專業也無妨。
二 個人教育規劃師認證都要學習哪些知識是不是對學習者的要求特別多
是分規劃方向的，分為學齡前，義務教育，高中，大學，在職階段的。認證課程有：個人教育規劃師實務概論，教育心理學基礎，個人教育規劃師職業素養，及學齡前（高中階段，大學階段，在職）階段個人教育規劃。
三 文國瑋的開設課程
《城市交通與復道路系制統規劃基礎》 本科課程 課程編號40021032
《城市交通與道路系統規劃問題》 研究生課程 課程編號70000312
主要專著與論文：
《城市交通與道路系統規劃設計》 清華大學出版社，1991年（1996年獲得第三屆全國普通高等院校優秀教材評選建設部二等獎）
《城市規劃理論、方法、實踐》 地震出版社，1992年（參與編著）
《舊城改造?規劃?設計?研究》 清華大學出版社，1993年（主編）
《城市規劃原理》和《城市規劃相關知識》 全國注冊城市規劃師執業考試指定用書 中國建築工業出版社，2000年；中國計劃出版社，2001年（參與編著）
《城市交通與道路系統規劃》 清華大學出版社，2001年
《關於詳細規劃方法的思考》 《城市規劃匯刊》1988-6期（國內第一篇關於控制性詳細規劃的論文）
《關於建築與交通的思考》 《建築學報》1990-2期
《調整好城市布局結構同交通系統的關系》 「土地利用與交通優化國際會議」1992年，上海
《中山市小欖鎮舊城區商業標志整治》 《規劃師》1999-4期
《城鄉一體規劃的新探索》 《規劃師》2003-11期
四 上海華傾教育的規劃師面授課程怎麼樣
聽去年報班的同事說還不錯，不像有些課程太冗長，一堆廢話耗不起。發給同事的講義都是把重點擰出來的，復習起來很方便。上班族太苦逼了，加班多，沒時間。打算今年去報一下試試看。也許就過了呢。
五 課程規劃師是干什麼的，哪些人適合
幫助學生規劃課程意向
六 新東方學習規劃師、學習管理師、課程顧問區別
學習規劃管理都是學管，班主任，課程顧問是咨詢
七 培訓機構里的課程規劃師是什麼玩意我現在找財務的工作沒找到很迷茫不知道要不要去面試這個課程規劃師
其實是名字說的高大上而已，就是銷售加售後崗位，主要工作就是熟悉培訓機構里的課程，然後根據客戶訴求寫或者是構思課程結構目錄，然後和客戶溝通促成成交。當然有些培訓機構也可能專門的課程規劃師做市場調研，然後將合理的課程目錄結構打包，然後由後面的銷售崗去進行銷售
八 怎麼成為一名職業規劃師
職業規劃師China Career Development Mentor（CCDM），是以職業人的個體利益出發，結合專業知識和相關資源，給予客戶有關職業的適應、發展等方面的專業咨詢、輔導、判斷、建議和解決辦法的專業人才。
資質要求
中國職業規劃師需要具備較高的資質要求，必須要達到一定的硬性條件和軟性條件以及要具備相應的知識結構和能力結構。
1、硬性條件：大學以上學歷，工齡8年以上，年齡30歲以上。
經理/總監以上級別，或者在某一領域有資深獨到研究的技術工作者。
2、軟性條件：興趣、樂於助人；較強的學習能力；較強的職業道德觀；具有豐富的工作經驗。
3、知識結構：掌握職業生涯的系列理論及實施模型；懂人力資源及企業管理；必要的心理學知識；跨行業跨領域的知識結構。
4、能力結構：助人（咨詢）技術；信息搜索、資源獲得與分析能力；個體與群體評估（測評）技術；研究與評價。
適宜人群
適宜報考中國職業規劃師有以下六大類人群：
1、從事或准備從事職業咨詢、職業生涯規劃、職業教練、職業發展顧問的人員；
2、企業人力資源（尤其適合員工職業發展、招聘、培訓、績效等）相關人員及公司經理；
3、人力資源服務機構、職業介紹機構、勞務派遣機構相關從業人員；
4、高校就業指導中心、MBA職業發展中心、院系就業指導教師及相關領導、班主任、輔導員；
5、人才市場、工會、共青團等單位從事和准備從事職業規劃、職業咨詢工作的人員；
6、希望更好規劃自己職業生涯的職業人士。
課程設置
完整的中國職業規劃師（CCDM）課程是一個系列，包括：CCDM職業規劃師資格認證課程、CCDM商業咨詢實戰訓練課程、ECDM員工職業發展導師資格認證、ACDM高級職業規劃師四大部分。標準的CCDM認證課程設置在第一部分，包括訓前、面授、訓後三個階段：
訓前： 64課時
即預習階段。需要依據《中國職業規劃師(CCDM)認證培訓教材》及參考資料對培訓課程和面授課程進行提前准備。
面授： 72課時
即CCDM的正式培訓課程。最新課程包括6大內容，最新的6大內容板塊對培訓內容進行了進一步細化。即：
1、中國職業規劃師從業規范與咨詢流程
掌握職業規劃基本知識，理解中國職業規劃師的相關從業規范，了解職業規劃咨詢領域的一般規律，了解職業咨詢的流程。
2、職業生涯咨詢原理與技法
掌握職業生涯咨詢過程涉及的主要知識及原理，理解職業規劃咨詢與心理咨詢、職業指導的根本性不同，學會職業咨詢的常用過程性技法。
深刻理解產業發展與人們的職業機會之間的關系，懂得掌握產業發展趨勢，增強職業規劃及對未來的預見性。
3、MBTI性格類型及職業測評量表的使用
熟悉職業規劃中最常用的測評工具，掌握MBTI人格類型測評的使用方法，理解職業測評與職業規劃的內在邏輯。
4、職業咨詢中的常用面談技術
掌握職業咨詢面談的結構與方法。學會使用職業規劃咨詢中的常用面談技術。
5、案例分析與研究、自我職業規劃、教學案例演練
通過成熟案例的講解及真實案例的課堂實戰，了解職業咨詢案例的分析過程，學會提煉問題要點，展開一般性的職業規劃咨詢。
6、CCDM事業發展計劃
通過將個人的職業規劃與事業發展問題融入整個課程的教學中，使得學員吸引更充分。最終形成個人的事業發展計劃，開啟全新的人生征程。
訓後： 24課時
即案例實習和課後作業階段。主要用於加強考生的專業素養，有針對性的提升考生在職業規劃咨詢工作實踐中的操作技能細節。
九 三級理財規劃師要學哪些課程
理論知識+專業能力
理論知識、專業能力、綜合評審成績如果考試只通過1門考試，成績可以保留1年，下一年度可再申請不合格科目的補考.
三級考試鑒定內容：職業道德、理論知識、專業能力；均為選擇題。
考試教材為：
新教材共分三冊，包括《理財規劃師基礎知識》《助理理財規劃師專業能力》和《理財規劃師專業能力》。
其中，《理財規劃師基礎知識》適用於助理理財規劃師（國家職業資格三級）和理財規劃師（國家職業資格二級），是通過各級國家理財規劃師考試的通用教材。《助理理財規劃師專業能力》和《理財規劃師專業能力》則分別適用於國家理財規劃師三級和二級的考試。
十 理財規劃師課程具體學習什麼內容呢可以往什麼方向發展
理財規劃師列入國家勞動社會保障部核定的統考項目，分為理論知識考試和專業能力考試兩種形式。
理論知識考試與專業能力考試時間均為90分鍾；綜合評審時間不少於30分鍾。
其中理論知識：上午8點30分－10點，技能考核：上午10點30分－12點，綜合評審時間在理論與技能考試通過後進行。全部模塊考試通過，（考試未通過下次免費培訓）頒發由國家勞動和社會保障部核發《中華人民共和國理財規劃師職業資格證書》，該證書全國通用，無須年檢，是求職、任職的資格憑證。
高級理財規劃師必修課程：《理財規劃基礎知識》、《理財規劃工作要求》、《投資規劃》、《保險規劃》、《稅務籌劃》、《進階理財規劃實務》
理財規劃師必修課程：《理財規劃基礎知識》、《理財規劃工作要求》、《投資規劃》、《保險規劃》
㈡ 理財規劃師這個職業有多難
理財規劃師好考嗎?在我們遇到的每一個考試，我們都會產生這樣的想法。但是關於理財規劃師這個，小編敢說，只要你努力學習了理財規劃師的科目，而且認真復習了，這個相對於別的考試來說還是很容易通過的。
理財規劃師涉及到很多方面的知識，知識面廣，知識點多，而且都還是具體實踐中需要的，所以重點也就很多了。專業能力方面涉及到很多債券、房貸的計算，如果是二級的話會涉及到一些宏觀方面和高層次的理財知識，會有更多方面的計算，所以還是有一定難度。如果你想通過理財規劃師的考試，順利的畢業，就需要下功夫。雖然沒有考大學時候的高考那麼難，但是也不是隨便說說就能成功的。
[查看圖片]
理財規劃師是國家人力資源和社會保障部職業資格鑒定中心推出的職業資格證書。分為助理理財規劃師(三級)和理財規劃師(二級)以及高級理財規劃師(一級，目前只在北京做試點)。
理財規劃師好考嗎?答案必然是肯定的。但是不是絕對的。理財規劃師的考試跟我們日常生活做事是一樣的，沒有百分百的成功，只能說很大一部分上可以成功的。取決於考試前的掌握程度，考試時候的臨場發揮，考試的心情等等。但是小編認為是好考的。
相對來說這幾年，理財規劃師的考試難度不斷增大。理財規劃師教材共三本：基礎知識、二級能力、三級能力。相對於從事理財規劃行業的人來說，助理理財規劃師是最好考的，而對於從事其他行業或者非相關專業的人來說，肯定是有一定難度的。
一般情況下，理財規劃師於每年5月和11月的第三個周末進行全國統考，考試前一個半月都可以通過當地的培訓機構或者是代報名機構報名，需要注意的是目前勞動部、協會等都會組織理財規劃師考試，建議考生選擇勞動部的考試，這個是國家組織的，每年5月和11月統考，證書一旦論證具有ZF和法律效力。
實際上，參加理財規劃師培訓，考取理財規劃師證書不僅僅是在工作中有所幫助，同時也會在生活中發揮作用，使更多的人能夠更好的理財。
㈢ 理財規劃師所學課程
Ⅰ 三級理財規劃師要學哪些課程
理論知識+專業能力
理論知識、專業能力、綜合評審成績如果考試只通過1門考試，成績可以保留1年，下一年度可再申請不合格科目的補考.
三級考試鑒定內容：職業道德、理論知識、專業能力；均為選擇題。
考試教材為：
新教材共分三冊，包括《理財規劃師基礎知識》《助理理財規劃師專業能力》和《理財規劃師專業能力》。
其中，《理財規劃師基礎知識》適用於助理理財規劃師（國家職業資格三級）和理財規劃師（國家職業資格二級），是通過各級國家理財規劃師考試的通用教材。《助理理財規劃師專業能力》和《理財規劃師專業能力》則分別適用於國家理財規劃師三級和二級的考試。
Ⅱ 理財規劃師的課程在哪裡可以學到專業的課謝謝各位帥哥美女們。
這個怎復么講呢。
我覺得從制個人角度來講還是需要考慮的，但是從整個大環境角度來看，大家都說自己是the best，這個沒有什麼可信度的。
主要還是從老師、口碑、course質量、通過率等不同維度來進行對比才能得出答案
Ⅲ 理財規劃師在學校哪兒能報名
理財規劃師已經停考了，今年5月是最後的一次補考機會。若是想學可以找一些線上課程看看。若是想要考證，可以考 注冊理財規劃師。業內權威專家認為「CIFP證書是全球公認的專業，國際國內金融行業和世界500強企業的推崇認可。
Ⅳ 想成為一個好的理財規劃師需要學習什麼課程
看你想考哪個等級了
國家職業資格一級——國際金融市場前沿、當前經版濟熱點分析權、股權投資與風險投資、國際稅收前沿、離岸信託與離岸賬戶、復雜家庭財產分配與傳承、家族股權管理、創新理財等高端理財課程；
國家職業資格二級——理財規劃原理、宏觀經濟分析、投資規劃、風險管理與保險規劃、稅收籌劃、現金規劃、消費支出規劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃、綜合理財規劃等十三門課程；
國家職業資格三級——理財規劃原理、宏觀經濟分析、投資規劃、風險管理與保險規劃、現金規劃、消費支出規劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃等十一門課程；
Ⅳ 考取個人理財規劃師證要學習哪些課程用哪些教材
給你參考一下，教材就得靠你自己上書店找去了
FP中國注冊（助理）理財規劃師課程表
模塊一 金融理財基礎
1、金融理財含義與理念 2、貨幣時間單位 3、我國金融理財市場現狀與發展趨勢
4、金融理財專業人員應具備的素質
模塊二 個人金融理財運作
1、初識個人金融理財 2、個人金融理財規劃制定的步驟 3、個人金融理財策略
模塊三 個人金融理財風險的規避
1、初識個人金融理財風險 2、個人金融理財風險方面的誤區 3、規避理財風險的方法
模塊四 金融理財產品銷售
1、理財客戶關系的建立 2、金融理財產品的銷售技術 3、金融理財產品的銷售策略
4、金融理財產品的銷售管理
模塊五 銀行理財
1、銀行理財基礎 2、銀行理財的內容 3、銀行理財的風險 4、銀行理財的策略 5、銀行理財的技能
模塊六 證券理財
1、證券理財基礎 2、證券理財內容 3、證券理財的風險 4、證券理財的技能
模塊七 證券投資基金理財
1、證券投資基金理財基礎 2、證券投資基金理財的內容 3、證券投資基金理財的風險
4、證券投資理財的策略 5、基金理財技能
模塊八 保險理財
1、保險理財基礎 2、保險理財的內容 3、保險理財的風險 4、保險理財的策略
5、保險理財的技
模塊九 信託理財
1、信託理財的基礎 2、信託理財的內容 3、信託理財的風險 4、信託理財的策略
模塊十 外匯理財
1、外匯理財基礎 2、外匯理財的內容 3、外匯理財的風險 4、外匯理財的策略
5、外匯理財的技能
模塊十一 金融理財有關的法規
1、有關商業銀行理財的法規 2、有關證券理財的法規 3、有關保險理財的法規
4、有關信託理財的法規 5、有關個人外匯理財的法規 6、個人所得稅
模塊十二 個人理財中的稅收籌劃
1、初識稅收籌劃 2、個人理財中有關個人所得稅籌劃的常見方式
Ⅵ 理財規劃師有哪些科目
考試的話就兩本書：《理財規劃師基礎知識》、《理財規劃師專業能力》。
內容方面大概包括：
第一模塊：基礎課程：宏觀經濟態勢分析、理財規劃概述及管理、投資理財的基本理念；
第二模塊：核心課程：投資規劃：投資理財的基本理念，投資理財的目標與原則，個人理財的計量與報告，股票、債券、基金、信託、外匯、實物、收藏、教育投資；稅務與遺產管理：個人稅務籌劃、中小企業稅務籌劃、遺產管理；個人風險管理：風險與個人風險承受能力、個人風險管理、福利制度；保險規劃：保險計劃、納稅籌劃、保險合同分析；
第三模塊：實際操作課程：理財規劃工作要求：客戶關系的建立、客戶信息的採集與客戶目標的了解，客戶基本狀況分析、理財策劃方案的制定、撰寫、執行與監控，投資理財的法律法規選編；銀行/保險理財工具應用，證券、期貨、房地產投資應用，創業投資規劃；考試時間和題型：
作為國家的統考職業，考試時間是每年的5月、11月的第三個周六或周日。相對來說難度較高，平時還是要多下些功夫。努力！！
Ⅶ 金融理財師考什麼課程
金融理財師，即將成為繼律師、注冊會計師後，國內又一個具有廣闊發展前景的金領職業。CFP是國際公認的資格考試和認證。中國AFP和CFP認證是國際CFP唯一認可的中國大陸資格認證，是目前唯一本土化的理財國際認證。
2001年，美國在包括總統等職位在內的「工作職位評鑒」排名中，理財師位列第一。美國《福布斯》雜志曾列出20世紀十大最高收入職業，理財規劃師名列第二。1997年，美國理財師年薪的平均數是11萬美元，相當於大公司的中層經理。2005年香港理財規劃師最高收入達200多萬港元。中國理財規劃師的年薪"應該在10萬到100萬元人民幣之間」。
目前我國中產階層不斷擴大、居民財富積累巨增，已經進入財富管理時代，對綜合理財服務提出了急迫的需求。同時，全球和中國金融業都在進入混業經營的時代，金融客戶急切需要融合銀行、保險、證券、基金、信託、投資、養老、稅收、會計、法律、房產、教育、財產積累與傳承等多領域的綜合理財規劃服務。在中國，只有不到10%的消費者的財富得到了專業管理，而在美國這一比例已經高達58%。
金融理財師有廣泛的高薪就業渠道，美國的理財專業人士多達30萬人。近年來，中國金融理財師職業資格認證越來越來受到社會上金融機構和專業人士的青睞，成為彰顯金融專業人士身份的重要資格證書之一。金融理財師既可以服務於金融機構，如商業銀行、保險公司、證券公司、基金管理公司、信託公司、財務公司、財務部門等，也可以獨立執業，以第三方的身份為客戶提供理財服務。
Ⅷ 請問，環球網校的理財規劃師教學課程好嗎
老師都比較有經驗，有很多的考試技巧教給你，自己要認真。
Ⅸ 理財規劃師課程具體學習什麼內容呢可以往什麼方向發展
理財規劃師列入國家勞動社會保障部核定的統考項目，分為理論知識考試和專業能力考試兩種形式。
理論知識考試與專業能力考試時間均為90分鍾；綜合評審時間不少於30分鍾。
其中理論知識：上午8點30分－10點，技能考核：上午10點30分－12點，綜合評審時間在理論與技能考試通過後進行。全部模塊考試通過，（考試未通過下次免費培訓）頒發由國家勞動和社會保障部核發《中華人民共和國理財規劃師職業資格證書》，該證書全國通用，無須年檢，是求職、任職的資格憑證。
高級理財規劃師必修課程：《理財規劃基礎知識》、《理財規劃工作要求》、《投資規劃》、《保險規劃》、《稅務籌劃》、《進階理財規劃實務》
理財規劃師必修課程：《理財規劃基礎知識》、《理財規劃工作要求》、《投資規劃》、《保險規劃》
Ⅹ 考經濟理財師有哪些課程
經濟專業技術資格考試系由人事部組織的全國統一考試，考試分中級和初級兩個級別，每個級別的考試分《專業知識》與《經濟基礎》兩個科目: 中級：《經濟基礎理論及相關知識》；《專業知識與實務》
註：初、中級《專業知識和實務》科目均分為工商管理、農業、商業管理、商業營銷、稅務、物資、財政、金融、保險、運輸（水路、公路、鐵路）、人力資源、郵電、房地產、旅行社、價格管理、飯店管理、工商行政、建築經濟等18個專業。
㈣ 金融核心課程
⑴ 學金融的核心課程，列舉最重要的三門，謝謝
分為三大類，首先是微觀經濟學和宏觀經濟學，這是所有經濟學的基礎，金融學，屬於總括，1.然後銀行學，各種銀行學，比如投資銀行學，中央銀行學等。2.投資學。證券投資學，3.保險學，銀行保險學，人壽保險，財產保險。我們專業還開了國際貿易和電子商務。
⑵ 我想問一下我國金融學專業本科階段的核心課程是什麼
主幹：微觀，宏觀，金融學，金融市場學，國際金融學，計量經濟學，投資銀行學，證券投資學，公司金融，統計學，政治經濟學，金融風險管理，商業銀行經營學等，其他的就是一些專業分支課程，例如理財，商業地產，資產評估，財務報表等，按自己的興趣可以選學。
主幹課大多數學校都是開的一樣的，只是教材會不同，專業分支因學校而異。
這些學科大多交叉，個人覺得還是基礎的主幹課重要，有了這些基礎，再看其他的書會容易些
⑶ 金融學的核心課程有哪些
管理學（management)商學（business）會計學（accountant）
⑷ 自考金融專業的核心課程有那些。
序號 課程代碼 新計劃課程 學分
1 0004 *** 思想概論 2
2 0015 英語（二） 14
3 0937 *** ,政策與經濟學 6
4 0938 組織行為學（二） 6
5 0896 電子商務概論 4
6 0939 商業倫理導論 4
7 0940 戰略管理教程 5
8 0086 風險管理 5
9 0159 高級財務會計 6
10 0208 國際財務管理 5
11 0943 公司法律制度研究 5
12 0160 審計學 4
13 0157 管理會計（一） 6
合計 72
⑸ 工商管理專業專業的核心課程有那些
工商管理專業專業的核心課程
「經濟類管理數學」： 《線性代數》、《概率論與數理統計》、《統計學》、《運籌學》； 「經濟類法學」： 《中國經濟法》、《國際經濟法》、《稅法》；
「管理類課程」： 《管理學原理》、《企業管理學》、《人力資源管理》、《管理心理學》、《企業戰略管理》、《管理信息系統》；
「相關會計」： 《基礎會計》、《財務會計》、《財政學》、《財務管理》、《國際金融學》；
「其他專業課」：(重點) 《微觀經濟學》、《宏觀經濟學》、《金融學》、《市場營銷》、《企業形象策劃》、《國際貿易與實務》、《專業外語》、《技術經濟學》、《公共關系學》、《創造工程及新產品開發》、《質量管理》、《投資經濟學》、《企業文化》、《企業診斷》
⑹ 大學本科階段金融學相對於國際經濟與貿易學的核心和特色課程是什麼
按照本科專業設置區分以下三個專業 經濟學類的本科專業包括四個 經濟學 金融學 財政學 國際經濟與貿易 經濟學是一個偏向理論的學科，主要研究的是西方經濟學、政治經濟學的原理知識 財政學史研究財政制度和稅務的專業，也是比較宏觀和側重理論的專業 金融學和國際貿易則較為實用些 金融學的研究領域包括銀行、保險、證券等領域 國際貿易主要是研究進出口業務的專業
⑺ 請問中央財經大學金融學的核心教材和必修課有哪些
(一)國際經濟與貿易學制四年，授予經濟學學士學位。要求學生掌握國際經濟與貿易基本理論，熟悉我國對外經濟貿易方針、政策、法規，了解國際貿易環境和國際貿易慣例與實務，具有國際經濟與貿易專業知識體系和技能，能夠熟練運用英語和現代計算機技術，從事國際經濟與貿易工作。英語達到英語專業本科畢業生水平。
(二)國際經濟與貿易(金融學專業傾向)學制四年，授予經濟學學士學位。要求學生掌握金融學基本理論，了解國際金融業務慣例與實務，熟悉國際金融市場和我國金融市場環境。具有國際金融專業知識體系和技能，能夠熟練運用英語和現代計算機技術，從事國際金融專業工作。英語達到大學英語本科畢業生水平。核心課程：英語、高等數學、宏、微觀經濟學、國際金融、國際貿易、貨幣銀行學、企業投資分析、金融工程、投資學、金融經濟法、國際結算等。
(三)國際經濟與貿易(工商管理專業傾向)學制四年，授予經濟學學士學位。本專業要求學生掌握工商管理基礎理論，了解國際企業經營環境和國際商務經營慣例，熟悉我國經濟管理各項方針、政策、法規，具有企業經營和國際工商管理的專業知識體系和技能，能夠熟練運用英語和現代計算機技術，從事國際企業經營管理工作。英語達到英語專業本科畢業生水平。核心課程：英語、高等數學、宏、微觀經濟學、管理學原理、人力資源管理、應用統計、企業財務管理、市場營銷學、企業戰略管理、企業信息管理、人力資源管理、組織行為學等。
(四)英語(信息管理專業傾向)學制四年，授予英語文學學士學位。本專業是英語和信息管理專業相結合的跨學科新型專業，本專業畢業生不僅具有較強的英語交流能力。而且熟悉現代社會諸多的信息獲取、交流與管理方法，英語達到英語專業本科畢業水平，就業渠道寬闊。核心課程：英語、管理學、市場營銷學、信息檢索、系統分析、計算機網路、資料庫設計與管理等。
⑻ 上海交大MBA的核心課程是什麼
核心課程包括財務會計，管理經濟學，市場營銷，戰略管理，運營管理，組織行為學，中國國情等，選修課程提供市場營銷、財務金融、經濟與決策、企業戰略與領導力、電子商務與運營、綜合管理、以及認為等方向。
⑼ 大成方略集團的核心課程
（一）財務網狀化管理：
大成方略2012年財務管理培訓主題課程
中國注冊理財規劃師協會（CICFP）注冊財稅管理師資質考試指定培訓課程
課程內容：
1、企業財務的網路化管理
2、多主體財務關系下的稅務管理
3、成本均衡管理
4、項目管理中的財務控制
5、財稅管控中的公司治理
6、財務指標體系創新與應用
7、財務制度設計與撰寫
凡學完以上七門課程的學員，可直接報考注冊財稅管理師
（二）公司金融管理：
中國注冊理財規劃師協會（CICFP）注冊企業理財師資質考試指定培訓課程
北京大學CEP金融管理研修核心課程
課程內容：
1.一把手的財務風格與財務管理模式
2.企業融資運作
3.金融工具在企業經營中的價值創造
4.資本運營的財技
5.股票期貨期權在企業財務管理中的應用
6.利用銀行資源降低企業成本
7.金融方式在企業六大業務循環中的運用
凡學完以上七門課程的學員，可直接報考注冊企業理財師
中國注冊理財規劃師協會（CICFP）注冊企業理財師資質考試唯一指定教材
北京大學CEP金融管理研修班教材
（三）用工具節稅：
企業有效安全降低稅負的最專業培訓課程，掌握依法降低稅負10%~30%的實操技能
課程內容：
1.企業納稅戰略管理
2.企業納稅管理體系設計
3.薪酬節稅設計*
4.資產與股權的納稅處理與運用
5.經濟合同訂立中的涉稅處理
6.企業涉稅制度建設
7.企業納稅評估與風險控制
8.用財務工具降低稅負
9.企業納稅自查與調整*
學完以上七門課程（不含*）的稅務系統學員，可直接報考注冊財稅管理師資質考試。
中國納稅指南系列圖書，由中國稅務出版社出版
企業依法安全降低稅負10%~30%的實操技能
（四）企業財務內控：
當今企業實施財務內控最具實效的培訓課程
課程內容：
1.企業財務風險管控體系建立
2.有效降低成本的財務策略與方法
3.財務分析與資產有效利用
4.現金流管理：風險控制與價值創造
5.新全面預算管理實務與操作
6.企業財務檢查技術
7.納稅控制策略與方法
業界公認：當今企業實施財務內控最具實效的培訓課程
（五）房地產企業財務管理：
國內首家推出從立項到清算的全過程財務管控培訓課程
課程內容：
1.房地產企業項目融資與資金管控
2.房地產項目全面預算管理
3.房地產企業納稅戰略管理
4.房地產企業涉稅制度設計與合同管理
5.房地產項目清算與土地增值稅清算的涉稅處理
六大模塊課程，系統地解決房地產企業的財務管控問題。
對房地產企業從立項開始，直到項目清算的全過程進行系統深入培訓。
（六）企業所得稅匯算清繳：
大成方略王牌培訓課程，每年培訓8萬多人次。
歷年的匯算清繳新方略，成為業界眾多培訓機構爭相模仿的對象。
大成方略匯算清繳培訓與眾不同之處：
1）課程體系完整；
2）課程內容新、方法實用；
3）配套工具完善。
大成方略納稅人俱樂部2011年企業年終匯算清繳新方法：
從三個角度入手：公司角度、金融角度、財務角度。
用三種方法解決：布局、轉換、主體。
面對當今紛繁的經濟環境，能否從公司角度、金融角度、財務角度進行年終匯算清繳，用布局、轉換、主體三種方法創造財務收益，是今年企業年終匯算清繳的關鍵。
為此，我們大成方略納稅人俱樂部為您准備了三個獨特的專題，幫助企業創造財務收益。
專題一：2011年企業年終匯算清繳方略：布局、轉換、主體
核心內容：站在布局、轉換、主體的方法論高度，從公司、金融、財務三個角度入手，透徹解析2011年匯算清繳稅收政策與應用方略，以前瞻性的視角及涉稅處理方法，幫助企業搭建匯算清繳框架，為企業提供新的匯算清繳思路，達到創造企業財務收益的目的。
專題二：2011年企業年終匯算清繳差異與調整技巧
核心內容：在布局、轉換、主體三種方法下，綜合運用稅收政策，多角度進行納稅調整，有效轉化差異、合法調整稅負，依法用稅收政策實現財務收益。
專題三：2012年稅務稽查及企業防範方法
核心內容：剖析稅務稽查中的納稅評估與檢查技術，針對2012年稅務機關的稽查點，多角度依法應對稅務稽查，做到心中有數，防患於未然。
㈤ 考理財規劃師需要學些什麼
理財規劃師網路名片
理財規劃師(Financial Planner)是為客戶提供全面理財規劃的專業人士。是指運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。
目錄
理財規劃師簡介
職業介紹
工作內容
職業發展和前景
考試科目
考試教材
就業方向
職業准確定義
職業等級
職業培訓期限
申報條件
工作內容1.必要的資產流動性
2.合理的消費支出
3.實現教育期望
4.完備的風險保障
5.合理的納稅安排
6.積累財富
7.安享晚年
8.合意的財產分配與傳承
職業前景
國內現狀
鑒定方式
培訓對象理財規劃師簡介
職業介紹
工作內容
職業發展和前景
考試科目
考試教材
就業方向
職業准確定義
職業等級職業培訓期限申報條件工作內容
1.必要的資產流動性 2.合理的消費支出 3.實現教育期望 4.完備的風險保障 5.合理的納稅安排 6.積累財富 7.安享晚年 8.合意的財產分配與傳承職業前景國內現狀鑒定方式培訓對象展開 編輯本段理財規劃師簡介
理財規劃(Financial Planning)是指運用科學的方法和特定的
程序為客戶制定切合實際的、具有可操作性的某方面或綜合性的財務方案，它主要包括現金規劃、消費支出規劃、教育規劃、風險管理與保險規劃、稅收籌劃、投資規劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃。 理財規劃的目的在於能夠使客戶不斷提高生活品質，即使到年老體弱或收入銳減的時候，也能保持自己所設定的生活水平。理財規劃的目標有兩個層次：財務安全和財務自由。理財規劃是一個評估個人或家庭各方面財務需求的綜合過程，它是由專業理財人員通過明確客戶理財目標，分析客戶的生活、財務現狀，從而幫助客戶制定出可行的理財方案的一種綜合性金融服務。
編輯本段職業介紹
按照中華人民共和國勞動和社會保障部制定的《理財規劃師國家職業標准》，理財規劃要求提供全方位的服務，因此要求理財規劃師要全面掌握各種金融工具及相關法律法規，為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。
編輯本段工作內容
在理財規劃實際工作中，財務安全和財務自由目標在現金規劃、消費支出規劃、教育規劃、風險管理與保險規劃、稅收籌劃、投資規劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃八個具體規劃當中體現，集中表現為以下八個方面： 必要的資產流動性。個人持有現金主要是為了滿足日常開支需要、預防突發事件需要、投機性需要。個人要保證有足夠的資金來支付計劃中和計劃外的費用，所以理財規劃師在現金規劃中既要保證客戶資金的流動性，又要考慮現金的持有成本，通過現金規劃使短期需求可用手頭現金來滿足，預期的現金支出通過各種儲蓄活短期投資工具來滿足。 合理的消費支出。個人理財目標的首要目的並非個人價值最大化，而是使個人財務狀況穩健合理。在實際生活中，減少個人開支有時比尋求高投資收益更容易達到理財目標。通過消費支出規劃，使個人消費支出合理,使家庭收支結構大體平衡。 實現教育期望。教育為人生之本，時代變遷，人們對受教育程度要求越來越高。再加上教育費用持續上升，教育開支的比重變得越來越大。客戶需要及早對教育費用進行規劃，通過合理的財務計劃，確保將來有能力合理支付自身及其子女的教育費用，充分達到個人（家庭）的教育期望。 完備的風險保障。在人的一生中，風險無處不在，理財規劃師通過風險管理與保險規劃做到適當的財務安排，將意外事件帶來的損失降到最低限度，使客戶更好地規避風險，保障生活。 合理的納稅安排。納稅是每一個人的法定義務，但納稅人往往希望將自己的稅負減到最小。為達到這一目標，理財規劃師通過對納稅主體的經營、投資、理財等經濟活動的事先籌劃和安排，充分利用稅法提供的優惠和差別待遇，適當減少或延緩稅負支出。 積累財富。個人財富的增加可以通過減少支出相對實現，但個人財富的絕對增加最終要通過增加收入來實現。薪金類收入有限，投資則完全具有主動爭取更高收益的特質，個人財富的快速積累更主要靠投資實現。根據理財目標、個人可投資額以及風險承受能力，理財規劃師可以確定有效的投資方案，使投資帶給個人或家庭的收入越來越多，並逐步成為個人或家庭收入的主要來源，最終達到財務自由的層次。 安享晚年。人到老年，其獲得收入的能力必然有所下降，所以有必要在青壯年時期進行財務規劃，達到晚年有一個「老有所養，老有所終，老有所樂」的尊嚴、自立的老年生活的目標。 財產分配與傳承。財產分配與傳承是個人理財規劃中不可迴避的部分，理財規劃師要盡量減少財產分配與傳承過程中發生的支出，協助客戶對財產進行合理分配，以滿足家庭成員在家庭發展的不同階段產生的各種需要；要選擇遺產管理工具和制定遺產分配方案，確保在客戶去世或喪失行為能力時能夠實現家庭財產的代際相傳。
編輯本段職業發展和前景
隨著過去近30年中國經濟的快速發展，中產階級和豪富階層正在迅速形成，並有相當一部分從激進投資和財富快速積累階段逐步向穩健保守投資、財務安全和綜合理財方向發展，因而對能夠提供客觀、全面理財服務的理財師的要求迅猛增長。麥肯錫的一項調查資料表明，2006年中國的個人理財市場將增長到570億美元，專業理財將成為我國最具發展潛力的金融業務之一。與理財服務需求不斷看漲形成反差，我國理財規劃師數量明顯不足。我國國內理財市場規模遠遠超過1000億元人民幣，一個成熟的理財市場，至少要達到每三個家庭中就擁有一個專業的理財師，這么計算，中國理財規劃師職業有20萬人的缺口，僅北京市就有3萬人以上的缺口。在中國，只有不到10%的消費者的財富得到了專業管理，而在美國這一比例為58%。 理財規劃師既可以服務於金融機構，如商業銀行、保險公司等，也可以獨立執業，以第三方的身份為客戶提供理財服務。1997年，美國理財師年薪的平均數是11萬美元，相當於大公司的中層經理。不同的是，他們中的很多人每年僅工作600小時。2001年，美國在包括總統等職位在內的「工作職位評鑒」排名中，理財師位列第一。 那麼這一新興職業的薪水如何呢？據了解，美國理財規劃師的平均年收入是11萬美元，香港理財規劃師去年最高收入達200多萬港元，國家理財規劃專家委員會秘書長劉彥斌認為，國內理財規劃師的年薪「應該在10萬到100萬元人民幣之間」。參考我國的宏觀經濟形勢，不難預見理財規劃師將成為繼律師、注冊會計師後，國內又一個具有廣闊發展前景的金領職業。
編輯本段考試科目
考試內容： 共三門（基礎知識、專業技能、綜合評審） 考試時間： 理財規劃師二級：2008年5月中旬、11月中旬 理財規劃師三級：2008年5月中旬、11月中旬 成績公布： 考試後兩個月內 證書頒發時間： 成績公布後兩個月內
編輯本段考試教材
此次出版的新教材共分三冊，包括《理財規劃師基礎知識》、《助理理財規劃師專業能力》和《理財
規劃師專業能力》。 其中，《理財規劃師基礎知識》適用於助理理財規劃師（國家職業資格三級）和理財規劃師（國家職業資格二級），是通過各級國家理財規劃師考試的通用教材。《助理理財規劃師專業能力》和《理財規劃師專業能力》則分別適用於國家理財規劃師三級和二級的考試。 與上版相比，新版教程調整與修訂的幅度非常大。在《理財規劃師基礎知識》當中，我們著重強調了財務、宏觀經濟和財務計算等基礎性技能的理論體系與理財規劃實務工作的邏輯關系，凸顯了稅收、法律等相關領域的重要地位，並通過大量例題、案例、鏈接對相關知識點進行了相對詳細的闡述；在《助理理財規劃師專業能力》和《理財規劃師專業能力》當中，新版教材根據一年來國家政策、法規及理財產品、工具的變化，調整、更新和補充了舊版教材的內容，並提出了相應的能力要求，提示了相應的有關知識，使具體的理財規劃工作能夠與時俱進，便於理財規劃師更好地展開工作。 新版教程具有以下幾個鮮明特點： 一、致力於解決理財規劃師執業的本土化問題； 二、強調理財規劃師需要具備全面綜合的知識和技能； 三、具有鮮明的時代特色； 四、保持一貫的追求與國際接軌的優良做法。
編輯本段就業方向
一、中央（人民）銀行、銀行業監督管理委員會、證券業監督管理委員會、保險業監督管理委員會，這是金融業監督管理機構。 進入行業監督管理部門做金融官員，對於金融研究生而言應是首選。首先，中國金融學是立足於宏觀經濟學，基於金融市場宏觀調控，專業應用較易入手，政策把握比較到位；其次，在行業管理部門做上三五年再入行到實踐機構至少能給個中層以上的職位。其局限在於：要進入這幾個行業主管部門難度較大，可能還需要背景依託，本科生想進較難，除非本人確實非常優秀。 銀行
二、商業銀行，包括四大行和股份制商行、城市商業銀行、外資銀行駐國內分支機構。 首先進入國有四大商業銀行是畢業生一個很好的選擇。因為具備一定的銀行業從業經驗、專業背景，再到股份制商行或外資銀行駐華機構的可能性會增大。很多同學起初就是投身於國有四大行中，在城市股份制商業銀行迅速發展起來之後，紛紛跳槽，並成為城市商業銀行、股份制商行的中堅力量，很多成為中層管理人員，少數成為高層領導。城市商行、股份制商行的靈活務實、不論資排輩的幹部任用方式，使得四大行成為其專業人才的「黃埔軍校」，至今這種情況仍在延續。另外，雖然國有四大行有一些遺留的官僚積習，但其穩定的收入，較輕的壓力，較高的福利水平還是有一定吸引力的，尤其對於女同學來說是個不錯的選擇。建議對四大國有商行感興趣的朋友把專業方向集中在商業銀行經營管理、國際金融、貨幣政策等方向上。 三、國家開發銀行、中國農業發展銀行等政策性銀行。 政策性銀行如開發行、農發行亦是較佳選擇，但其工作性質類似公務員，金融業務並不突出，是靠政策吃飯的地方，對於個人職業生涯的益處相對於行業監管部門、商業銀行來說還是較弱的，若想在金融領域成一時氣候最好不要選擇這樣的單位。不過目前這類單位的工資水平待遇等比商業銀行好，而這也成為吸引畢業生眼球的亮點所在。 四、證券公司（含基金管理公司）、信託投資公司、金融控股集團等風險性很大的金融公司。 證券、信託、基金這三家均是靠風險管理吃飯的，存在行業系統風險因素，但一旺俱旺，賺錢相對較易，短期回報較高（風險亦大），且按真正的企業管理機制運行，如果想在專業方面有所發展，有所建樹，在這一行業做是極佳選擇，很多基金經理、投資銀行經理人員都年薪過百萬。難點是學歷要求在逐步提高，最低要求碩士學歷，相對於銀行等金融機構其個人投資管理、金融運營能力要求更高，如果對這些行業有興趣，可以選擇證券投資、金融市場、金融工程專業方向，如果是學財務管理、法律碩士專業（本科是金融經濟）的，這也是不錯的選擇。最近信託業重新崛起，對於金融專業以及其他專業的畢業生來說又添一新的選擇，而其大投行的操作方略，又使其在人員使用上奉行精英路線，在投行業有一句話是「公司百分之八十的利潤是不到百分之五的員工所創造的」。上述三家當下用人思路是積極挖角，在金融行業內人員流動性最強的當屬這三家。有志於風險管理、終日奔波、常年胃痛、居無定所的精英人才不妨選擇這個行業。當然，不能否認，這個行業給你的回報與投入相比還是成正比的。建議男同學選擇此行業，應該更有發展。 證券公司
五、四大資產管理公司、金融租賃、擔保公司。 四大資產管理公司類似於政策性銀行。金融租賃、擔保這個行業發展迅速，可以考慮進入，當然，如果有在銀行、證券的從業經歷，進入到這個行業中應該更有作為。 六、保險公司、保險經紀公司。社保基金管理中心或社保局。 保險公司可以參照對商業銀行的分析，做上數年，有保險營銷、風險管理經驗之後，在國內股份制保險機構迅速成長、外資保險機構進入的契機下，還是大有可為的。保險精算專業是非常吃香的。社保中心以及財政審計部門等是養老的地方，穩定有餘，靈動不足，當然，希望獲得穩健回報的朋友不妨作為一個選擇來考慮。 七、上市（欲上市）股份公司證券部、財務部、證券事務代表、董事會秘書處等。 在上市公司證券部的工作經歷亦可，先天橫跨證券產業兩行，再要發展有立腳點。如果全程做過IPO籌備工作，對未來的職業生涯將更加有益，它對財務、產業分析能力要求較高，要加強這方面的學習。 八、國家公務員序列的政府行政機構如財政、審計、海關部門等；高等院校金融財政專業教師；研究機構研究人員。 高校、研究所是有志於做學術的同學的首選，這顯而易見就不多說了。
編輯本段職業准確定義
運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。 理財規劃師（Financial Planner）是為客戶提供全面理財規劃的專業人士。按照中華人民共和國勞動和社會保障部制定的《理財規劃師國家職業標准》，理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。理財規劃要求提供全方位的服務，因此要求理財規劃師要全面掌握各種金融工具及相關法律法規，為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。
編輯本段職業等級
本職業共設三個等級，分別為： 助理理財規劃師（國家職業資格三級）、 理財規劃師（國家職業資格二級）、 高級理財規劃師（國家職業資格一級）。 註：目前開考等級：三級、二級、07年實行一級。
編輯本段職業培訓期限
全日制職業學校教育，根據其培養目標和教學計劃確定。晉級培訓期限：助理理財規劃師不少於120標准學時;理財規劃師不少於120標准學時;高級理規劃師不少於100標准學時。 全國著名的理財規劃師培訓機構北京東方華爾金融咨詢有限責任公司，是中國最早倡導財富管理理念的理財研究機構，同時也是中國最具領導力和品牌號召力的理財規劃師（ChFP）國家職業資格認證專業培訓機構，近年來深度參與了中國理財行業的發展。
編輯本段申報條件
----助理理財規劃師（具備以下條件之一者） （1）連續從事本職業工作滿6年。 （2）具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業學院本專業或相關專業畢業證書。 （3）具有本專業或相關專業的大學專科及以上學歷證書。 （4）具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上。 （5）具有其他專業大學專科及以上學歷證書，經本職業助理理財規劃師正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。 ----理財規劃師（具備以下條件之一者） （1）連續從事本職業工作滿13年。 （2）取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作5年以上。 （3）取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上，經本職業理財規劃師正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。 （4）具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，連續從事本職業工作5年以上。 （5）具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。 （6）具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上經本職業理財規劃師正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。 （7）取得碩士研究生及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上。 ----一級高級理財規劃師（具備以下條件之一者） （1）連續從事本職業工作滿19年。 （2）取得本職業理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。 （3）取得本職業理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業理財規劃師正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。
編輯本段工作內容
在理財規劃實際工作中，財務安全和財務自由目標在現金規劃、消費支出規劃、教育規劃、風險管理與保險規劃、稅收籌劃、投資規劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃八個具體規劃當中體現，集中表現為以下八個方面：
1.必要的資產流動性
個人持有現金主要是為了滿足日常開支需要、預防突發事件需要、投機性需要。個人要保證有足夠的資金來支付計劃中和計劃外的費用，所以理財規劃師在現金規劃中既要保證客戶資金的流動性，又要考慮現金的持有成本，通過現金規劃使短期需求可用手頭現金來滿足，預期的現金支出通過各種儲蓄活短期投資工具來滿足。
2.合理的消費支出
個人理財目標的首要目的並非個人價值最大化，而是使個人財務狀況穩健合理。在實際生活中，減少個人開支有時比尋求高投資收益更容易達到理財目標。通過消費支出規劃，使個人消費支出合理,使家庭收支結構大體平衡。
3.實現教育期望
教育為人生之本，時代變遷，人們對受教育程度要求越來越高。再加上教育費用持續上升，教育開支的比重變得越來越大。客戶需要及早對教育費用進行規劃，通過合理的財務計劃，確保將來有能力合理支付自身及其子女的教育費用，充分達到個人（家庭）的教育期望。
4.完備的風險保障
在人的一生中，風險無處不在，理財規劃師通過風險管理與保險規劃做到適當的財務安排，將意外事件帶來的損失降到最低限度，使客戶更好地規避風險，保障生活。
5.合理的納稅安排
納稅是每一個人的法定義務，但納稅人往往希望將自己的稅負減到最小。為達到這一目標，理財規劃師通過對納稅主體的經營、投資、理財等經濟活動的事先籌劃和安排，充分利用稅法提供的優惠和差別待遇，適當減少或延緩稅負支出。
6.積累財富
個人財富的增加可以通過減少支出相對實現，但個人財富的絕對增加最終要通過增加收入來實現。薪金類收入有限，投資則完全具有主動爭取更高收益的特質，個人財富的快速積累更主要靠投資實現。根據理財目標、個人可投資額以及風險承受能力，理財規劃師可以確定有效的投資方案，使投資帶給個人或家庭的收入越來越多，並逐步成為個人或家庭收入的主要來源最終達到財務自由的層次。
7.安享晚年
人到老年，其獲得收入的能力必然有所下降，所以有必要在青壯年時期進行財務規劃，達到晚年有一個「老有所養，老有所終，老有所樂」的尊嚴、自立的老年生活的目標。
8.合意的財產分配與傳承
財產分配與傳承是個人理財規劃中不可迴避的部分，理財規劃師要盡量減少財產分配與傳承過程中發生的支出，協助客戶對財產進行合理分配，以滿足家庭成員在家庭發展的不同階段產生的各種需要；要選擇遺產管理工具和制定遺產分配方案，確保在客戶去世或喪失行為能力時能夠實現家庭財產的世代際相傳。
編輯本段職業前景
隨著過去近30年中國經濟的快速發展，中產階級和豪富階層正在迅速形成，並有相當一部分從激進投資和財富快速積累階段逐步向穩健保守投資、財務安全和綜合理財方向發展，因而對能夠提供客觀、全面理財服務的理財師的要求迅猛增長。麥肯錫的一項調查資料表明，2006年中國的個人理財市場將增長到570億美元，專業理財將成為我國最具發展潛力的金融業務之一。與理財服務需求不斷看漲形成反差，我國理財規劃師數量明顯不足。我國國內理財市場規模遠遠超過1000億元人民幣，一個成熟的理財市場，至少要達到每三個家庭中就擁有一個專業的理財師，這么計算，中國理財規劃師職業有20萬人的缺口，僅北京市就有3萬人以上的缺口。在中國，只有不到10%的消費者的財富得到了專業管理，而在美國這一比例為58%。 理財規劃師既可以服務於金融機構，如商業銀行、保險公司等，也可以獨立執業，以第三方的身份為客戶提供理財服務。1997年，美國理財師年薪的平均數是11萬美元，相當於大公司的中層經理。不同的是，他們中的很多人每年僅工作600小時。2001年，美國在包括總統等職位在內的「工作職位評鑒」排名中，理財師位列第一。 那麼這一新興職業的薪水如何呢？據了解，美國理財規劃師的平均年收入是11萬美元，香港理財規劃師去年最高收入達200多萬港元，國家理財規劃專家委員會秘書長劉彥斌認為，國內理財規劃師的年薪「應該在10萬到100萬元人民幣之間」。參考我國的宏觀經濟形勢，不難預見理財規劃師將成為繼律師、注冊會計師後，國內又一個具有廣闊發展前景的金領職業。 個人理財規劃是理財規劃工作的重中之重。個人理財規劃是一個長期的過程，一個努力達到終生的財務安全、自主、自由和自在的過程；對客戶而言，理財規劃又是一項綜合服務，它是由專業理財人員通過明確個人客戶的理財目標，分析客戶的生活、財務現狀，從而幫助客戶制定出可行的理財方案的一種綜合性金融服務。它不局限於提供某種單一的金融產品，而是針對客戶不同階段的各種理財目標進行的金融服務創新，是一種全方位、多層次、個性化的服務。個人理財規劃的具體內容包括現金規劃、消費支出規劃、教育規劃、風險管理與保險規劃、稅收籌劃、投資規劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃等八個方面。 專門從事理財規劃業務的從業人員稱為理財規劃師。理財規劃師忠實、客觀地為客戶長期服務，在很多家庭往往享有準家庭成員的地位。 一般認為現代理財規劃起源於20世紀30年代美國保險業，二戰結束後，經濟的復甦和社會財富的積累使美國個人理財規劃進入了起飛階段。美國的理財規劃師職業認證對美國乃至全球個人理財規劃行業的發展起到了關鍵的推動作用，使理財規劃業務逐漸發展成為一個獨立的金融服務行業，並出現了以客觀、公允為執業准則的專業技術人員——理財規劃師。他們的主要業務不再是從銷售金融產品及服務中獲取傭金，而是幫助客戶實現其生活、財務目標進行專業咨詢，並通過一個規范的個人理財服務流程來實施理財建議從而防止客戶利益受到侵害。
編輯本段國內現狀
改革開放以來，中國GDP年均增長達到9.5％。是世界上增長最快的國家，這個速度是同期世界經濟年均增速的3倍。中產階級和豪富階層正在迅速形成，並有相當一部分人的理財觀念從激進投資和財富快速積累階段逐步向穩健保守投資、財務安全和綜合理財方向發展，因而對能夠提供客觀、全面理財服務的理財師的要求迅猛增長，中國已經成為全球個人金融業務增長最快的國家之一。 目前，理財規劃的概念在金融行業已經逐漸為人所知，尤其是在保險公司和商業銀行，很多保險公司和商業銀行已經設立了專門的個人理財工作室或理財部，為客戶提供相應的理財服務。 鑒於社會對理財規劃師的強烈需求和理財規劃師國家標準的缺位，國家職業鑒定中心組織有關專家根據我國國情制定了《理財規劃師國家職業標准》，並於2003年1月23日開始施行，從而將理財規劃正式確定為一門職業。2005年8月，國家職業鑒定中心委託北京東方華爾金融咨詢有限公司和中國人民大學財政金融學院在北京舉辦了首期理財規劃師試點培訓班。學員隨後參加由國家職業鑒定中心舉辦的國家理財規劃師試驗性鑒定考試，考試科目全部合格的學員被授予理財規劃師國家職業資格證書。
編輯本段鑒定方式
助理理財師考兩門：基礎知識和專業能力（《基礎知識》、《專業能力》都需塗寫機讀卡答題；《基礎知識》包括單選、多選和判斷，《專業能力》只有選擇題）。 理財規劃師考三門：基礎知識、專業能力和綜合評審（其中《基礎知識》、《專業能力》通過塗寫機讀卡答題，包括單選、多選和判斷；《綜合評審》為筆答題，以案例分析為主）。
編輯本段培訓對象
（1）銀行的個人金融部管理人員、培訓經理、業務經理和理財專員。 （2）證券公司的投資顧問和客戶經理。 （3）保險公司的培訓經理、銷售部管理人員、營業部經理、高級業務員。 （4）基金公司、投資中介公司銷售經理、客戶服務人員。 （5）提供理財咨詢的其他專業人員，如財務會計人員等。 （6）各行各業的高級管理人員 （7）有志於從事理財規劃的人員 （8）信託投資、房地產、、等相關人員 （9）高校金融、財會、經濟、管理類專業學生，希望進入金融行業的學生。
㈥ 考取個人理財規劃師證要學習哪些課程用哪些教材
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FP中國注冊（助理）理財規劃師課程表
模塊一 金融理財基礎
1、金融理財含義與理念 2、貨幣時間單位 3、我國金融理財市場現狀與發展趨勢
4、金融理財專業人員應具備的素質
模塊二 個人金融理財運作
1、初識個人金融理財 2、個人金融理財規劃制定的步驟 3、個人金融理財策略
模塊三 個人金融理財風險的規避
1、初識個人金融理財風險 2、個人金融理財風險方面的誤區 3、規避理財風險的方法
模塊四 金融理財產品銷售
1、理財客戶關系的建立 2、金融理財產品的銷售技術 3、金融理財產品的銷售策略
4、金融理財產品的銷售管理
模塊五 銀行理財
1、銀行理財基礎 2、銀行理財的內容 3、銀行理財的風險 4、銀行理財的策略 5、銀行理財的技能
模塊六 證券理財
1、證券理財基礎 2、證券理財內容 3、證券理財的風險 4、證券理財的技能
模塊七 證券投資基金理財
1、證券投資基金理財基礎 2、證券投資基金理財的內容 3、證券投資基金理財的風險
4、證券投資理財的策略 5、基金理財技能
模塊八 保險理財
1、保險理財基礎 2、保險理財的內容 3、保險理財的風險 4、保險理財的策略
5、保險理財的技
模塊九 信託理財
1、信託理財的基礎 2、信託理財的內容 3、信託理財的風險 4、信託理財的策略
模塊十 外匯理財
1、外匯理財基礎 2、外匯理財的內容 3、外匯理財的風險 4、外匯理財的策略
5、外匯理財的技能
模塊十一 金融理財有關的法規
1、有關商業銀行理財的法規 2、有關證券理財的法規 3、有關保險理財的法規
4、有關信託理財的法規 5、有關個人外匯理財的法規 6、個人所得稅
模塊十二 個人理財中的稅收籌劃
1、初識稅收籌劃 2、個人理財中有關個人所得稅籌劃的常見方式
㈦ 了解理財規劃師
隨著我國國民財富的迅速增加和個人投資意識的不斷增強，國內已進入財富管理時代，各項投資理財業務呈現出巨大的發展潛力。個人理財已成為金融機構競爭的主要策略。各金融機構在由「產品為中心」向「客戶需求為中心」顧問式服務模式的轉型中，其個人理財業務能力將決定金融機構的市場競爭力。因此，銀行、證券公司、保險公司、投資公司等金融機構迫切需要專業的理財規劃師。此外，2003年國家勞動和社會保障部公布的第五批53項國家職業標准中，理財規劃師正式被納入了國家職業大典，2004年《理財規劃師國家職業標准》也正式發布。這意味著未來將會出現大批獨立的、能為客戶提供專業、全面理財服務的理財公司，這也需要大批的理財規劃師。但目前，我國理財規劃專業人才的供求矛盾十分突出。有權威專家預計，目前我國理財規劃師的缺口為20萬人，在未來對理財規劃師的需求會以每年10%－20%的速度增長。因此，不難預見在未來5到10年，理財規劃師將成為繼注冊會計師、項目分析師和項目管理師後的熱門職業，尤其是取得資格認證的理財規劃師必將成為中國金融職業場上的新寵，年薪應該在10萬到100萬元人民幣之間。
理財規劃師國家職業資格培訓是根據2006年勞動和社會保障部頒布的最新國家職業標准要求，通過理財工具和理財規劃實務的系統學習和訓練，培養既精通金融理論，又擅長營銷實踐的個人理財專業人才。通過培訓，考試合格者可以獲取我國政府頒發的《中華人民共和國理財規劃師職業資格證書》。證書網上備案，電子注冊，全國通用；根據國家人事部、勞動保障部的最新規定，凡獲得技師或高級技師證書者，將享受工程師或高級工程師待遇。同時，在國際上受到聯合國和一百多個國家以及國際經濟組織的認可。
南京財經大學金融學院是江蘇省勞動廳批準的理財規劃師國家職業資格省級培訓鑒定單位。國家理財規劃師聯盟江蘇唯一成員。它擁有一支基礎厚、能力強、富有朝氣、奮發向上的高學歷的金融專業教師隊伍，是江蘇省最早進行理財規劃師培訓的單位。在第一期培訓中，學員考試通過率達到70％，其中尹媛媛、夏翔在「2006國家理財規劃師大賽」榮獲十佳稱號。2007年秋季考試，南京財經大學金融學院，舉辦第三期國家理財規劃師培訓。此次培訓除了沿用上期的師資隊伍，還將邀請勞動部國家職業技能鑒定理財規劃師專業委員會秘書長劉彥斌為學員做專題培訓。有關培訓事宜的聯系地址是：南京財經大學福建路校區綜合樓410。聯系電話：025—83494708。
南京財經大學金融學院國家理財規劃師培訓簡章
專業背景
理財規劃師是國家勞動和社會保障部對在金融領域從事個人理財資格認證。
隨著2006年國內金融業全面開放，國際化發展，我國國民財富的迅速增加和個人投資意識的不斷增強；各項投資理財業務呈現出巨大的發展潛力。取得資格認證的理財規劃師必將成為中國金融職業場上的新寵。
2005年11月1日正式事實的《商業銀行個人理財業務管理暫行辦法》和《商業銀行個人理財業務風險管理指引》對銀行理財從業人員資質提出了明確的界定和要求，提高了個人理財業務人員的專業化門檻。
中國銀監會副主席唐雙寧預言：理財規劃師是繼律師會計師職業後的又一新興的熱門職業，美國《福布斯》雜志曾列本世紀十大收入最高的職業中理財規劃師排名第二。
招生對象
（1） 銀行的個人業務部管理人員，客戶經理；
（2） 證券、基金公司的業務人經理、投資顧問；
（3） 保險公司的培訓經理、營銷管理人員、營業部經理、高級業務人員；
（4） 投資中介公司、咨詢公司及經紀公司專業人員；
（5） 提供理財咨詢的其他專業人員如注冊會計師、律師。
報名條件
具備以下條件之一者，均可申報：
一、 助理理財規劃師
（1） 連續從事本職業工作6年以上；
（2） 具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書；
（3） 具有其他專業大學及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上；
（4） 具有其他專業大學專科及以上證書、經本職業助理理財規劃師正規培訓達到標准學時，並取得結業證書；
二、 理財規劃師
（1） 連續從事本職業工作13年以上；
（2） 取得本職業助理理財規劃師職業培訓資格證書後，連續從事本職業5年以上；
（3） 取得本職業助理理財規劃師職業培訓資格證書後，連續從事本職業4年以上，經本職業理財規劃師培訓達到標准學時數，並取得結業證書；
（4） 具有本專業或相關專業大學本科學歷證書並連續從事本職業工作5年以上；
（5） 具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業助理理財規劃師職業證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業理財規劃師培訓達到標准學時數，並取得結業證書；
（6） 取得碩士學位及以上學歷證書後連續從事本職業工作2年以上。
證書頒發與考試
經培訓後由南京財經大學金融學院頒發結業證書。
每年二次（五月、十一月）參加國家勞動和社會保障部組織的全國統考。考試分為理論知識和專業能力、綜合案例三部分考試成績合格，頒發由國家勞動和社會保障部核發《中華人民共和國理財規劃師資格證書》，該證書全國通用，是求職、任職的唯一國家資格證書。
課程內容及課時
課程內容：理財規劃基礎、財務和會計基礎、宏觀經濟分析、金融基礎、稅務基礎、理財規劃法律基礎、理財計算基礎、理財規劃師工作流程和要求、風險管理和保險規劃、投資規劃、稅收籌劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃、綜合理財規劃。
課時：120標准課時
教材：採用國家職業資格培訓教程《理財規劃師基礎知識》、《理財規劃師——專業能力》
授課方式
雙休日授課
培訓費用
助理理財規劃師
培訓費2980元/人（含報名費、教材費、培訓費）
理財規劃師
培訓費4980元/人（含報名費、教材費、培訓費）
招生計劃
助理理財規劃師50人
理財規劃師50人（額滿為止）
報名方式
電話報名、現場報名、團體報名
報名材料
（1） 單位開具兩份相關從業年限證明（需加蓋單位公章）；
（2） 身份證原件及復印件2份；
（3） 畢業證原件及復印件2份；
（4） 二寸免冠彩照4張。
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是計劃出版社的，不知道你還要不http://bbs.caup.net/read-htm-tid-24457-page-19.html
㈨ 怎麼考理財師
報考條件：
國家勞動和社會保障部對報考國家理財規劃師的考生有嚴格要求，必須符合以下條件。
報考理財規劃師（國家職業資格一級）需具備以下條件之一；且持有單位開具的相關從業年限證明（需加蓋單位人事章）。
① 連續從事本職業工作19年以上。
②取得本職業二級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。
③ 取得本職業二級職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業一級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。
報考理財規劃師（國家職業資格二級）需具備以下條件之一，且持有單位開具的兩份相關從業年限證明（都需加蓋單位人事章）。
① 連續從事本職業工作13年以上；
② 取得本專業或相關專業本科學歷證書後，連續從事本職業工作5年以上；
③ 取得碩士及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上；
報考助理理財規劃師（國家職業資格三級）需具備以下條件之一，且持有單位開具的兩份相關從業年限證明（都需加蓋單位人事章）。
① 連續從事本職工作滿6年以上。
② 金融相關專業專科以上學歷。
③ 非金融相關專業畢業，從事金融相關工作滿一年以上。
相關專業是指：經濟學、管理學、法學。
考試時間：
理財規劃師國家職業資格認證證書必須經考試取得，認證考試為全國統一考試，每年考試兩次，分別為5月中旬和11月中旬，考試地點由各地區勞動和社會保障部門指定。
考試科目：
助理理財規劃師全國統考科目為：理論知識、實操知識兩門。
理財規劃師全國統考科目為：理論知識、實操知識、綜合評審三門。
㈩ 成為個人理財規劃師需要哪些資格
具有豐富的金融、投資、經濟、法律知識
具有良好的人品及職業操守
理財規劃師國家職業資格分為三級，一級為高級理財規劃師，二級為中級理財規劃師，三級為助理理財規劃師。 助理理拍帆財規劃師報考條件 凡報考國家職業三級的，只要具備以下條件中的一條即可： （1）連續從事本職業工作6年以上。 （2）具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業畢業證書。 （3）具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書。 （4）具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上。 （5）具有其他專業大學專科及以上學歷證書，經本職業三級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。 中級理財規劃師報考條件 凡報考國家職業資格二級的，只要具備以下條件中的一條即可： （1）連續從事本職業工作13年以上。 （2）取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作5年以上。 （3）取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上，經本職業二級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。 （4）取得本專業或相關專業大學本科學歷證書後，連續從事本職業工作5年以上。 （5）具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。 （6）具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業二級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。 （7）取得碩士研究生及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上。 高級理財規劃師報考條件 凡報考國家職業資格一級的，只要具備以下條件中的一條即可： （1）連續從事本職業工作19年以上。 （2）取得本職業二級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。 （3）取得本職業二級職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業一級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。 考試科目 考試內容：理論知識、實操知識、綜合評審 等級 科目 考試時間 鑒定內容 題型 題量 答題方式 理財規劃師 理論知識 08:30-10:00 職業道德 單選/多選 共25題 答題卡 理論知識 單選/多選/判斷 共100題 答題卡 10:30-12:30 專業能力 單選 共100題 答題卡 14:00-15:30 綜合評審 案例分析 共三題 紙筆作答
（1）宏觀經濟狀況：經濟周期、景氣循環、物價指數及通貨膨脹、就業狀況等；
（2）宏襲察雹觀經濟政策：國家貨幣政策、財政政策及其變化趨勢等
（3）金融市場：貨幣市場及其發展，資本市場及其發展，保險市場及其發展，外匯黃金市場及其發展，金融監管等；
（4）個人稅收制度：法律、法規、政策及其變化趨勢；
（5）社會保障制度：國家基本養老金制度及其發展趨勢，國家企業年金制度及其發展趨勢等
（6）國家教育、住房、醫療等影響個人/家庭財務安排的制度及其改革方向.
給你參考一下，教材就得靠你自己上書店找去了
FP中國注冊（助理）理財規劃師課程表
模塊一 金融理財基礎
1、金融理財含義與理念 2、貨幣時間單位 3、我國金融理財市場現狀與發展趨勢
4、金融理財專業人員應具備的素質
模塊二 個人金融理財運作
1、初識個人金融理財 2、個人金融理財規劃制定的步驟 3、個人金融理財策略
模塊三 個人金融理財風險的規避
1、初識個人金融理財風險 2、個人金融理財風險方面的誤區 3、規避理財風險的方法
模塊四 金融理財產品銷售
1、理財客戶關系的建立 2、金融理財產品的銷售技術 3、金融理財產品的銷售策略
4、金融理財產品的銷售管理
模塊五 銀行理財
1、銀行理財基礎 2、銀行理財的內容 3、銀行理財的風險 4、銀行理財的策略 5、銀行理財的技能
模塊六 證券理財
1、證券理財基礎 2、證券理財內容 3、證券理財的風險 4、證券理財的技能
模塊七 證券投資基金理財
1、證券投資基金理財基礎 2、證券投資基金理財的內容 3、證券投資基金理財的風險
4、證券投資理財的策略 5、基金理財技能
模塊八 保險理財
1、保險理財基礎 2、保險理財的內容沒旅 3、保險理財的風險 4、保險理財的策略
5、保險理財的技
模塊九 信託理財
1、信託理財的基礎 2、信託理財的內容 3、信託理財的風險 4、信託理財的策略
模塊十 外匯理財
1、外匯理財基礎 2、外匯理財的內容 3、外匯理財的風險 4、外匯理財的策略
5、外匯理財的技能
模塊十一 金融理財有關的法規
1、有關商業銀行理財的法規 2、有關證券理財的法規 3、有關保險理財的法規
4、有關信託理財的法規 5、有關個人外匯理財的法規 6、個人所得稅
模塊十二 個人理財中的稅收籌劃
1、初識稅收籌劃 2、個人理財中有關個人所得稅籌劃的常見方式
必須得是會計啊，得有個中級 高級的職稱讓別人覺得你有這個能力！要是以公司的名義做 就去申請個代帳公司
1,3月第三個周末全國統考，3月初開始報名，4月初結束報名
2.省廳不接受個人報名，如果學校不組織的話一般是找當地的培訓或者代報機構。
3.大學在校生一般可以考到三級，助理理財規劃師，一共2本教材，考2卷，都達到60分算合格，都是選擇題，沒有很難，呵呵~~
當然是錯的，做理財不是我們選擇客戶，是客戶選擇我們，所以客戶的一切都是次要的，能用自己的語言打動他們才是重要的。
你學過有關理財規劃師方面的知識嗎？
如果沒有，最好不要提理財規劃的東西；如果學了的話，一台筆記本或理財規劃師專用的計算器和幾張白紙就行了！
個人理財規劃師分得很細的。助理理財規劃師是國家的技術職稱。如果想進銀行工作，銀行有專業的技術職稱的。比較基本的是點鈔和電腦，還有財務方面的。對公對私業務的要求還不一樣。還有你說的這個理財規劃師一般適用於理財經理這種的。但是很多剛進銀行是做不了理財經理的。很多是從基本的工作一直輪。
是正式編制，交五險一金。待遇還不錯。