投融資類考試

A. 關於投資項目分析師的考試

二、投資項目分析師 (CPDA)職業群體國內現狀

投資項目分析師」是專業從事投資項目可行性分析的高級決策人，是未來10年極具發展潛力的職業。「投資項目分析師」通過掌握權威的行業數據以及專業的計算工具，使投資項目的風險減少到可控制的范圍。我國專業分析人員奇缺，從事項目投資決策數據分析的人員普遍具有較高的收入和地位。

投資項目分析質量的高低反映一個國家投資領域的發達程度。全球目前有20萬名注冊投資項目分析師，分布在16個國家。我國自1991年以來，相繼開展了注冊會計師、注冊資產評估師、注冊稅務師資格認證考試，但從2008年起才開展投資項目分析師專業技術資格考核。

為履行我國加入世貿的承諾，適應世界經濟一體化的進程，結束我國專業技術資格序列中缺少「投資項目分析師」的現狀，國家信息產業部根據國家財政部、國家發展和改革委員會關於規范長期投資項目數據分析方法、與國際接軌的總體精神，制定出我國投資項目分析師資格考試管理辦法。

有數據表明，在今後的五年內，我國將需要6萬名持有CPDA證書的投資項目分析專業人才，預計需求高峰將出現在2、3年後。政府經濟部門、金融機構、投資公司以及企業對投資項目分析師的需求正在與日俱增。

由於投資項目分析師是在我國進入全球經濟一體化的新經濟時期出現的新的職業群體，投資項目分析師所涉及的專業知識還是一個全新的學科，我國大專院校尚沒有開設這個專業，相關的專業書籍也只在特定的行業內傳播，因此，我國考生在目前階段還很難象律師、注冊會計師、房地產估價師等資格考試那樣，僅靠自學指定教材，就可以通過考試。無論是從事過投資項目數據分析的人還是希望進入這個行業的人，都必須首先參加系統培訓，才有希望通過專業資格考試。
三、投資項目分析師 (CPDA)培訓對象

1、負責投資項目審核審批和招商引資等工作的政府機構領導及相關人員。
2、企業從事項目評估、投資決策工作的相關人員。
3、銀行或非銀行金融機構信貸和投資管理人員。
4、從事風險投資和產業投資的專業人員。
5、投資管理公司、投資管理顧問公司專業人員。
6、大中專財務、投資、金融和企業管理等專業的在校學生。
7、律師、會計師事務所、資產評估事務所及稅務師事務所相關專業人員。
8、希望在投資、金融和企業管理領域發展的各界人士。
四、投資項目分析師(CPDA)報名條件

投資項目分析師（原則上具備以下條件之一者）
（1）具有大專學歷，連續從事專業工作兩年以上，經本投資項目分析師職業資格認證正規培訓達規定標准學時數，並取得培訓合格證書。
（2）具有本科學歷，連續從事專業工作一年以上，經本投資項目分析師職業資格認證正規培訓達規定標准學時數，並取得培訓合格證書。
（3）具有碩士研究生學歷，經本投資項目分析師職業資格認證正規培訓達規定標准學時數，並取得培訓合格證書。
高級投資項目分析師（原則上具備以下條件之一者）
（1）取得本投資項目分析師職業資格後，連續從事專業工作一年以上，經本高級投資項目分析師職業資格認證正規培訓達規定標准學時數，並取得培訓合格證書。
（2）具有碩士研究生學歷，連續從事專業工作兩年以上，經本高級投資項目分析師職業資格認證正規培訓達規定標准學時數，並取得培訓合格證書。
（3）具有博士研究生學歷，經本高級投資項目分析師職業資格認證正規培訓達規定標准學時數，並取得培訓合格證。

五、投資項目分析師 (CPDA)課程設置、師資和教學方式

基礎課程--著重培訓基本理論和基本概念：
項目決策分析與評價
投資項目評估
市場調研和數據收集
市場分析和項目（企業）投資戰略
投資項目財務效益評估
項目投資決策數據分析軟體
專業課程--著重培訓學員的實際操作能力：
風險投資（創業投資）項目分析
商業計劃書編寫
世界銀行投資項目分析優度指標

報名參加授權培訓中心的培訓並獲得培訓合格證書的學員可取得報考資格。
根據《投資項目分析師資質認證管理辦法》，投資項目分析師資質認證實行全國統一考試。考試每年四次，分別安排在每個季度末。考生如果第一次沒有通過考試，有一次補考機會
培訓期限
具有投資項目分析師培訓資格的職業教育機構，根據其專業培養目標和教學計劃確定。晉級培訓期限：初級原則上不少於48標准學時，中級原則上不少於64標准學時，高級原則上不少於80標准學時。
培訓教師
大學教師、資深社會培訓師、投資項目分析機構高管及優秀投資項目分析專業人士等，經中國商業聯合會審核批准並頒發《投資項目分析師職業資格認證培訓教師資格證書》後，方可擔任各級投資項目分析師職業資格認證的培訓教師。
考試機構
高等院校或其它經國家相關部門認可的、有辦學資質的社會機構，經中國商業聯合會審核授權後，方可在授權城市范圍以內開展投資項目分析師職業資格認證的考試工作。
權 重
投資項目分析師
職業道德10%、專業知識50%、工作技能40%。
高級投資項目分析師
職業道德10%、專業知識40%、工作技能50%

六、投資項目分析師（CPDA）認證

投資項目分析師職業資格認證實行統一申報資格、統一教材教綱。
統一理論考試、統一考評管理、統一認證標準的辦法。
頒發中華人民共和國人事部監制的《專業技術人才知識更新工程培訓結業證》，證書印「人事部專業技術人員管理司」和「中國企業聯合會現代管理領域知識更新工程辦公室」印章，並加蓋「中國商業聯合會」印章，兩證書三方承認，在全國范圍內有效，是持證者具備相應職業資格的憑證，可作為專業技術人員職業能力考核的證明，也是用人單位考核持證者執業資格能力的重要參考依據，也可作為專業技術人員崗位聘用、任職、定級和晉升職務的重要依據。該證書採取登記在冊管理制度，按照認證等級，分為投資項目分析師（中級）、高級投資項目分析師職業資格證書。頒發的相關等級的《投資項目分析師職業資格證書》是我國投融資業界唯一經國家權威
職業技能鑒定機構認證的權威證書。
投資項目分析師職業資格證書獲得者的個人信息，將錄入投資項目
分析師官方網站資料庫，可以供用人單位隨時查詢，以確定其職業資格身份。
七、培訓認證特點

培訓內容的實用性
根據國家計委和建設部修訂的《建設項目評價方法與參數》（第三版），其中的子課題《投資項目財務評價參數測算方法研究》中的各行業基準收益率，研製開發了具有完全獨立知識產權（軟體登記號2003SR2884），並經過四川省電子學會認證服務委員會評審的「項目投資決策數據分析軟體系統」、「投資項目報告智能生成系統」和「商業計劃書智能生成系統」，作為項目投資決策分析手段的一整套實用性工具，提供給參培學員，可迅速提高學員項目評估分析的專業技能素質。
執行標準的統一性
中國商業聯合會頒布的《投資項目分析師職業資格認定規范》將作為我國投融資領域的行業標准，規范投資項目分析評估行業的業務操作流程和服務質量。

八、職業資格管理

投資項目分析師職業資格採取注冊登記管理方式，登記有效期為兩年。注冊有效期滿時，由中國商業聯合會根據投資項目分析師繼續學習和職業發展活動情況重新評定，評定結果符合標準的為其辦理續期登記（登記有效期為兩年），評定結果不符合標
准要求的，則取消注冊登記資格，並予以公告。
對投資項目分析師實行繼續教育制度，統籌安排投資項目分析師自學自訓、集中培訓計劃。
對在冊投資項目分析師的專業活動實行跟蹤管理並提供服務（包括組織投資項目分析師俱樂部活動、為在冊投資項目分析師提供人才交流服務、製作並向投資項目分析師發行相關刊物等）。
對在經營管理活動中出現嚴重違法違紀行為或由於自身原因直接導致經營管理不善進而造成企業嚴重虧損或重大損失的投資項目分析師，經中國商業聯合會綜合評審通過後取消其投資項目分析師職業資格並予以公告。

保過的班好像沒有。這個認證是一種對能力的認證。相信對投資有一些基礎知識的人 再參見系統培訓後，取得證書都是沒有問題的。另外還有一次補考的機會。

全國的費用大概在6500元左右。當然會結合各地的消費情況有所浮動。比如北京地區的培訓費用是6800元。

B. 融資能考的專業類證書有哪些

1、經濟師資格證。
2、證券從業資格。能考過五門課程更好。上市公司或欲上市的公司就職需要
3、中級會計師。做起來更順手。在投資融資部工作，會涉及到財務分析。
拓展資料：
找融資的條件
1、具備良好的公司治理結構，資產權屬清晰，無不良信用記錄；
2、原則上至少成立12個月以上，經濟效益良好，持續盈利；
3、所籌資金用途符合國家產業政策和行業發展規劃，具有明確的使用計劃；
4、原則上融資額度不超過公司凈資產的60%；
5、企業及其主要股東或管理人員無重大違法違規行為；
6、企業資產負債率不宜過高，原則上一般不超過60%；
7、企業現金流狀況良好，具有較強的還款付息能力；
融資的概念
1、狹義的融資，是指一個企業融資籌集資金的行為
2、廣義的融資，是指金融，就是貨幣資金的融通，當事人通過各種方式到金融市場上籌措或貸放資金的行為。
融資的方式
有關融資的方式，市面上名目繁多，但是可以對其進行大致分類：
1、股權融資，是指企業的股東願意讓出部分企業所有權，通過企業增資的方式引進新的股東的融資方式。
這種方式比較多，特別是初創企業，因為需要資金發展，企業運營又得到了資本方的認可，於是雙方達成共識，以股權形式融資。比如，目前公司總資產為50萬，需要融資100萬，這個時候，企業會給其資金進行一個折算股份的方式，不過這筆資本就不是負債，而是一種自負盈虧的資金，不需要給利息，也不需要保證資金。
2、債權融資，是指企業通過借錢的方式進行融資，債權融資所獲得的資金， 企業首先要承擔資金的利息， 另外在借款到期後要向債權人償還資金的本金。
債權融資就是企業僅僅就是向投資人借錢，投資人變成債權人，企業成為債務人，債權人不是股東，不享有任何股東待遇，按照雙方約定的利息，到期償還本金和利息。比如，企業為了擴大規模，需要融資100萬，於是跟債權人約定，年利息5%，一年期限。這種融資，特別針對過橋資金比較多，企業急需資金的時候，往往會給出比較高的利息。
3、銀行貸款，是指銀行根據國家政策以一定的利率將資金貸放給資金需要者，並約定期限歸還的一種經濟行為。
企業發展離不開金融，一旦企業發展到一定程度，國家會給予企業更優惠的利率提供資金幫助，幾乎每家企業都會使用銀行貸款，畢竟銀行貸款比債權融資要稍微便宜點，當然要看具體情況圖。在不同的國家、地區和一個國家的不同發展時期，按各種標准劃分出的貸款類型也是有差異的。

C. 投資界要考哪些證書

你好來，最好確定自己想要源往那個職業發展，再考取證書比較好，因為考取證書也是費精力的一件事。
金融行業最有用的8個證書：
1、國家理財規劃師（ChFP）認證證書
2、注冊金融分析師（CFA）認證證書
3、國際金融理財師（CFP）認證證書
4、注冊財務顧問師（CFC）認證證書
5、特許財富管理師（CWM）認證證書
6、注冊財務策劃師（RFP）認證證書
7、國際注冊財務顧問師（RFC）認證證書
8、特許理財顧問師（ChFC）認證證書

D. 投融資平台人員需要考哪些證書

具體如下：
英語可以的話，可以考CFA，特許金融分析師以及FRM金融風險管理師，學習的就是金融的投資融資分析方面的知識還有金融的風險管理方面的知識；如果英語不好，建議可以考CPA，學習的是財會方面的知識，會計，審計，經濟法稅法，財務成本管理，公司戰略與風險管理，有這些知識以後，也能夠做一些投融資方面的工作。

E. 投資項目分析師怎麼考試

1. 投資項目分析師是掌握投資分析的技能、方法和工具，對各類投資項目進行篩選和評估，通過行業分析、盡職調查、財務預測等專業技能和手段，獨立做出正確的投資決策的專業人士。

2. 根據職業標准，本職業共設三個等級,分別為助理投資項目分析師、投資項目分析師、高級投資項目分析師，以滿足不同職業崗位人才需求。投資項目分析師主辦認證單位為中國商業聯合會。

3. 該項考試的課程有：《投資項目分析理論與實務、《項目數據分析專業技術理論》、《項目投資決策數據分析軟體應用指南》和《投融資學》作為投資項目分析師資質認證的指定培訓教材。基礎課程－－著重培訓基本理論和基本概念：項目決策分析與評價、投資項目評估、市場調研和數據收集、市場分析和項目（企業）投資戰略、投資項目財務效益評估、項目投資決策數據分析軟體。專業課程－－著重培訓學員的實際操作能力：風險投資（創業投資）項目分析、商業計劃書編寫、世界銀行投資項目分析優度指標。

4. 報名的話可以選擇登陸中國商業聯合會的管網進行報名。

F. 城投投融資崗位筆試考哪些國企政策

城投公司招聘考試內容一般會包括以下幾點內容：

1、資產運營

2、投資管理

3、融資及非融資性擔保

4、典當

5、土地整理開發

6、房地產開發建設

7、新能源環保事業

8、交通和基礎設施建設

以上就是城投公司招聘的筆試考

G. 關於投融資擔保從業資格證的考試

擔保投資行業的從業人員，需要全國擔保行業從業人員從業資格證書。

全國投資擔保行業從業人員從業資格認證暫行辦法有關規定:
第七條 資格標准：凡年滿18周歲、具有大專以上文化程度完全民事行為能力的公民，通過資格考試都可以申請全國擔保行業從業人員從業資格證書。
第八條 資格考試：根據資格認證辦公室和北京大學投資擔保學院編撰的「投資擔保行業從業人員資格認證考試大綱」的考試科目。考題形式為單選、多選、判斷和論述。總分為100分、合格線為60分。考試成績有效期為2年。
第九條 考試組織：資格考試的組織和實施由全國擔保委投資擔保行業從業人員資格認證委員會認證辦公室負責；考試大綱的編寫、組織、命題、業務培訓及繼續教育委託北京大學投資擔保學院負責。
第十條 資格審核：凡參加資格認證考試並取得合格成績者，由認證委員會頒發全國投資擔保行業從業人員從業資格考試成績合格證明單。成績合格者可通過如下方式申請獲得投資擔保行業從業人員從業資格證書：
1、直接向認證委員會認證辦公室提交考試成績合格證明單，並提供由所在擔保機構出具的從業期限和無違規記錄證明。
2、向當地投資擔保主管部門提交考試成績合格證明單，並提供由所在擔保機構出具的從業期限和無違規記錄證明。
3、無從業經驗但已取得大學本科學歷且有當地擔保機構推薦或實習證明。
第十一條 證書頒發：投資擔保行業從業人員從業資格證書由認證委員會頒發並在全國擔保委官方網站上公示，該證書在全國投資擔保行業內有效。
第十二條 繼續教育：持證人員每年必須接受十六個學時的繼續教育，資格認證證書管理系統將對持證人員參加繼續教育的情況進行記錄。

H. 投資學考研都考些什麼科目

主要看院校，投資學不是統考。
舉例：

中南財經政法初試考試科目如下：

①101思想政治理論

②201英語一、202俄語、203日語任選其一

③303數學三

④806經濟學(宏、微觀)

復試：1035投資學

中央財經大學初試考試科目如下：

1、科目一：101思想政治理論；

2、科目二：201英語一；

3、科目三：303數學三；

4、科目四：801經濟學。

復試科目：

1、投資學（50%）；

2、公司理財（50%）。

(8)投融資類考試擴展閱讀：

就業方向

第一，到證券、信託投資公司和投資銀行從事證券投資，如投資公司、上市公司、證券公司、信託公司、風險投資公司、商業銀行、保險公司等；

第二，到一些社會的投資中介機構、咨詢公司、財務公司、基金公司、資產管理公司、金融控股公司、房地產公司等，參與操作、協助決策或給予專業建議；

第三，到企業的投資部門從事企業投資工作；

第四，到各大企業的財會或審計部門，稅務部門，參與企業的投資策劃與決策、財富理財、風險管理與控制工作；

第五，到政府相關部門從事有關投資的政策制定和政策管理，或者是到事業單位，如會計師事務所及稅務師事務所等稅務代理機構、政府財稅部門，從事行政管理和建議工作；

第六，到高校、科研部門從事教學、科研工作。