理財規劃師二級科目

1. 考理財師證需要什麼條件都說哪幾門理財師會為幾種呀

一、報考理財規劃師（國家職業資格一級）需具備以下條件之一；且持有單位開具的相關從業年限證明（需加蓋單位人事章）。

1、連續從事本職業工作19年以上。

2、取得本職業二級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。

3、 取得本職業二級職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業一級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。

二、報考理財規劃師（國家職業資格二級）需具備以下條件之一，且持有單位開具的兩份相關從業年限證明（都需加蓋單位人事章）。

1、連續從事本職業工作13年以上；

2、取得本專業或相關專業本科學歷證書後，連續從事本職業工作5年以上；

3、取得碩士及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上；

三、報考助理理財規劃師（國家職業資格三級）需具備以下條件之一，且持有單位開具的兩份相關從業年限證明（都需加蓋單位人事章）。

1、連續從事本職工作滿6年以上。

2、金融相關專業專科以上學歷。

3、非金融相關專業畢業，從事金融相關工作滿一年以上。

四、理財規劃師國家職業資格認證分為三個等級，即助理理財規劃師（國家職業資格三級）、理財規劃師（國家職業資格二級）、高級理財規劃師（國家職業資格一級）。

五、助理理財規劃師全國統考科目為：理論知識、實操知識兩門。理財規劃師全國統考科目為：理論知識、實操知識、綜合評審三門。

(1)理財規劃師二級科目擴展閱讀：

1、考試時間

理財規劃師國家職業資格認證證書必須經考試取得，認證考試為全國統一考試，每年考試兩次，分別為5月中旬和11月中旬，考試地點由各地區勞動和社會保障部門指定。

2、考試時間：

理財規劃師國家職業資格認證證書必須經考試取得，認證考試為全國統一考試，每年考試兩次，分別為5月中旬和11月中旬，考試地點由各地區勞動和社會保障部門指定。

2. 理財規劃師考試科目有哪些

1、三級：《理論基礎》《專業技能》
2、二級：《理論基礎》《專業技能》《綜合評審》
3、一級：《理論基礎》《專業技能》《綜合評審》
 

3. 理財規劃師考試的科目有哪些

理財規劃師分為二級、三級，考試科目不一樣，具體如下：
1、理財規劃師三級證書考試科目：
理論知識+專業能力
2、理財規劃師二級證書考試科目：
理論知識+專業能力+綜合評審

從2011年開始國家理財規劃師二級、三級考試改為計算機上機考試，均實行百分制，每科成績分別達到60分及以上者為合格，可獲得中華人民共和國勞動和社會保障部頒發國家理財規劃師職業資格證書。
理論知識、專業能力、綜合評審成績如果考試只通過1門考試，成績可以保留1年，下一年度可再申請不合格科目的補考.

三級考試鑒定內容：職業道德、理論知識、專業能力；均為選擇題。

二級考試鑒定內容：職業道德、理論知識、專業能力、綜合評審（案例分析）；均為選擇題。

考試教材為：
新教材共分三冊，包括《理財規劃師基礎知識》《助理理財規劃師專業能力》和《理財規劃師專業能力》。
其中，《理財規劃師基礎知識》適用於助理理財規劃師（國家職業資格三級）和理財規劃師（國家職業資格二級），是通過各級國家理財規劃師考試的通用教材。《助理理財規劃師專業能力》和《理財規劃師專業能力》則分別適用於國家理財規劃師三級和二級的考試。

4. 理財規劃師有哪些考試科目

共設三個等級，分別是CHFP理財規劃師(三級)、CHFP中級理財規劃師(二級)、CHFP高級理財規劃師(一級)。(三個等級的認證能力要求同，參考認證標准)
理財規劃師考試科目：
三級：《理論基礎》《專業技能》
二級：《理論基礎》《專業技能》《綜合評審》
一級：《理論基礎》《專業技能》《綜合評審》

從2011年開始國家理財規劃師二級、三級考試改為計算機上機考試，均實行百分制，每科成績分別達到60分及以上者為合格，可獲得中華人民共和國勞動和社會保障部頒發國家理財規劃師職業資格證書。理論知識、專業能力、綜合評審成績如果考試只通過1門考試，成績可以保留1年，下一年度可再申請不合格科目的補考。

5. 如何報考理財規劃師

2020年11月理財規劃師考試報名時間在27號已經報名截止了，如果想要考理財規劃師考試的朋友只內能參加容明年的考試了，具體報考流程如下：
1.在各省和勞動保障廳職業技能鑒定中心或代理機構報名;
2.由各省職業技能鑒定中心審核報名條件;
3.審核通過後，交考試費用，繳齊費用後領取准考證;

4.參加全國統一考試，考場由各省職業鑒定中心組織安排;
5.考試結束後，三個月至四個月內通知考試結果並發放證書(未通過者可以參加補考)。
理財規劃師考試科目如下：
三級：《理財規劃基礎》&《家庭財務規劃》
二級：《理財規劃基礎》&《家庭財務規劃》、《風險管理與保險規劃》、《投資規劃》
一級：《理財規劃基礎》&《家庭財務規劃》、《風險管理與保險規劃》、《投資規劃》、《家族財富規劃》
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6. 理財規劃師 三級和二級的考試科目的區別

理財規劃師三級和二級的考試科目的區別：

三級考試鑒定內容：職業道德、理論知識、專業能力；均為客觀題。

二級考試鑒定內容：職業道德、理論知識、專業能力、綜合評審（案例分析）；均為客觀題。

報名材料：

報名時填寫國家職業資格鑒定申請表，同時提交照片，身份證明、學歷證明、工作年限證明等材料原件及復印件。

不同年份不同地區，所需報名材料會略有不同，具體情況請參看當年當地相關政府部門公告。

合格標准：

• 理財規劃師考試分為理論知識考試和專業能力考核。理論知識考試和專業能力考核採用閉卷方式，均實行百分制，成績達到60分及以上者為合格，可獲得理財規劃師國家職業資格三級的證書。

• 理財規劃師還須進行綜合評審。理論知識考試、專業能力考核、綜合評審三門成績皆達60分及以上者為合格，可獲得理財規劃師國家職業資格二級的證書。

理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。理財規劃要求提供全方位的服務，因此要求理財規劃師要全面掌握各種金融工具及相關法律法規，為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。

7. 理財規劃師考試科目有哪些

三級理財規劃師考試科目：《理論基礎》《專業技能》;二級理財規劃師考試科目：《理論基礎》《專業技能》《綜合評審》;一級理財規劃師考試科目：《理論基礎》《專業技能》《綜合評審》。

考試用書：

同理財規劃師國家職業資格培訓教程，由中國就業培訓技術指導中心組織編寫，中國財政經濟出版社出版，共4本，分別是理財規劃師基礎知識(第五版)、理財規劃師專業能力(三級)(第五版)、理財規劃師專業能力(二級)(第五版)、理財規劃師專業能力(一級)。報考人員可通過當地書店或者正規電商渠道購買。

三級考試涉及教程：理財規劃師基礎知識(第五版)、理財規劃師專業能力(三級)(第五版);

二級考試涉及教程：理財規劃師基礎知識(第五版)、理財規劃師專業能力(三級)(第五版)、理財規劃師專業能力(二級)(第五版);

一級考試涉及教程：理財規劃師基礎知識(第五版)、理財規劃師專業能力(三級)(第五版)、理財規劃師專業能力(二級)(第五版)、理財規劃師專業能力(一級)。

8. 理財師考試都包括什麼部分

目前國內的理財師資格認證有很多種。包括：國家理財規劃師（CHFP）認證、國際金融理財師(AFP)認證、注冊財務策劃師(RFP)認證、注冊理財規劃師（CFP）認證、注冊財務顧問師（CFC）認證、特許財富管理師（CWM）認證等。還有一些由銀行、保險、證券等專業機構和高等院校單獨設置或聯合設置的培訓認證，其中只有國家理財規劃師（CHFP）認證是國家勞動和社會保障部頒發的，其他認證都是民間的培訓和認證是不具有官方效用的。理財規劃師二級培訓課程及考試內容1、培訓課程：理財規劃原理、宏觀經濟分析、金融基礎、法律基礎、會計基礎、理財規劃流程、職業道德、投資規劃、風險管理與保險規劃、稅收籌劃、實業投資、現金規劃、消費支出規劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃、綜合理財等。（詳見附表） 2、考試科目：基礎知識、專業能力、綜合評審。其中《基礎知識》、《專業能力》通過塗寫機讀卡答題，包括單選、多選和判斷；《綜合評審》為筆答題，以案例分析為主。理財規劃師三級培訓課程及考試內容 1、培訓課程：理財規劃原理、宏觀經濟分析、金融基礎、法律基礎、會計基礎、理財規劃流程、職業道德、投資規劃、風險管理與保險規劃、實業投資、現金規劃、消費支出規劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃等。（詳見附表） 2、考試科目：基礎知識、專業能力。《基礎知識》、《專業能力》通過塗寫機讀卡答題，包括單選、多選和判斷。官方網址是 www.chfp.org

9. 理財規劃師資格證怎麼考

一、理財規劃師考試報考流程

1、了解報考時間、報考途徑、准備報考材料 → 報名

2、了解考試時間 → 合理規劃復習時間

3、了解考試地點 → 提前規劃行程路線

4、考前一周左右 → 下載並列印准考證

5、攜帶准考證、身份證件及理財計算器 → 參加考試

二、CHFP認證等級和考試科目共設三個等級

CHFP理財規劃師(三級)、CHFP理財規劃師(二級)、CHFP理財規劃師(一級)。三個等級的認證能力要求不同，參考認證標准：

三級：《理論基礎》、《專業技能》

二級：《理論基礎》、《專業技能》、《綜合評審》

一級：《理論基礎》、《專業技能》、《綜合評審》

三、(9)理財規劃師二級科目擴展閱讀

報名條件：

1、助理理財規劃師（以下條件具備其中之一即可）

（1）連續從事本職業工作6年以上。

（2）取得大學專科學歷證書後，連續從事本職業工作3年以上。

（3）取得大學本科學歷證書後，連續從事本職業工作1年以上。

（4）具有碩士研究生及以上學歷證書。

2、理財規劃師（以下條件具備其中之一即可）

（1）連續從事本職業工作13年以上。

（2）取得大學本科學歷證書後，連續從事本職業工作5年以上。

（3）取得碩士研究生及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上。

四、參考資料

中國職業技能培訓協會+CHFP理財規劃策劃師

10. 二級理財規劃師考試科目有哪些

二級理財規劃師考試考三科：理論+技能+綜合評審；理財規劃師是國考專業，一年兩次考試，考試時間分別是5月份和11月份；報名時間分別是3月份和9月份。