理財模板樣樣

『壹』 平安世紀理財投資連結保險合同樣本

常年財務顧問協議書 甲方： 法定代表人：地址： 乙方： 法定代表人：地址： 根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《商業銀行中間業務暫行規定》等有關法律、法規的規定，甲方決定在企業改制、收購兼並、管理層收購（MBO）、資產重組、資產管理和投融資等資本運營事項方面聘請乙方作為常年財務顧問，乙方同意擔任甲方的常年財務顧問。甲乙雙方在「平等自願、誠實守信、互惠互利、長期合作」的原則基礎上，經友好協商，達成以下協議。 一、常年財務顧問的服務內容、方式和費用乙方提供的常年財務顧問分為日常咨詢服務和專項顧問服務兩大類。日常咨詢服務為基本服務；專項顧問服務為選擇性服務，是在日常咨詢服務的基礎上，乙方根據甲方需要，利用自身專業優勢，就特定項目提供的深入財務顧問服務。（一） 日常咨詢服務服務內容 1、 政策法規咨詢：乙方利用本行財務顧問網路及時發布與資本運營相關的國家政策、法律法規等，並為企業資本運營提供相關的法律、法規、政策咨詢服務，幫助企業正確理解與運用。 2、 企業項目發布：乙方利用自身全國性商業銀行的資源優勢，及時發布各類政府和企業有關產權交易與投融資等資本運營方面的項目需求信息，同時甲方可以利用乙方的網路平台進行項目的發布和推介（須經乙方技術處理）。 3、 財務咨詢：為客戶提升財務管理能力、降低財務成本、稅務策劃、融資安排等提供財務咨詢，推介銀企合作的創新業務品種，為客戶資金風險管理和債務管理提供財務咨詢。 4、 投融資咨詢：當企業進行項目投資與重大資金運用時，或者企業直接融資時機成熟以及產生間接融資需求時，乙方提供基本的投融資咨詢服務。 5、 產業、行業信息與業務指南：乙方利用本行財務顧問網提供宏觀經濟、產業發展的最新動態以及行業信息和有關研究報告，並為甲方提供商人銀行業務所涉及的業務指南。服務方式 1、 為提高日常咨詢服務的效率、降低成本，雙方同意以乙方的財務顧問網路平台（ ）作為日常咨詢服務的主要渠道。甲方通過財務顧問網路平台提交項目發布需求和顧問咨詢需求，乙方通過財務顧問網路平台發布日常咨詢服務之相關信息和咨詢意見等。 2、 雙方根據實際需要，可採用實地調研考察、定期舉辦培訓研討會和雙方會晤等交流方式。財務顧問費用 1、 乙方作為甲方聘請的常年財務顧問，按年度向甲方收取日常咨詢服務費用共計人民幣 萬元整。在本協議簽定後10日內一次性支付，付款方式為銀行轉帳。乙方帳號：11002873391601，戶名：深圳發展銀行，開戶銀行：深圳發展銀行總行營業部。 2、 雙方認為需要進行實地調研、定期培訓或雙方會晤等交流方式，由甲方負擔實際發生的費用。（二） 專項顧問服務服務內容 1、年度財務分析報告：公司財務狀況垂直比較分析和行業比較分析；年度財務指標預測和敏感性分析；年度資本運營和經營管理情況分析。 2、獨立財務顧問報告：為企業（上市公司）關聯交易、資產或債務重組、收購兼並等涉及公司控制權變化的重大事項出具獨立財務顧問報告。 3、直接融資顧問：包括企業融資和項目融資，以及對股權或債權融資方式進行比較、選擇、建議和實施。（1）企業融資：依據企業需求、市場狀況，為企業量身定做融資方案，包括私募、IPO、增發、配股、可轉債、公司債券等，並負責編制有關文件，協調承銷商、會計師事務所、律師事務所等中介機構開展工作，協助報批和實施。（2）項目融資：協助企業編制項目融資的商業計劃書，組織項目融資推介，安排商務談判並促成交易。 4、企業重組顧問：為企業股份制改造、資產/債務重組設計方案，編寫改制和重組文件，在方案實施過程中提供顧問服務，並協調其他中介機構。 5、兼並收購顧問：為企業兼並收購境內外上市公司（或非上市公司）物色篩選目標公司；實施盡職調查；對目標公司進行合理評估，協助分析和規避財務風險、法律風險；協助制定和實施並購方案；設計和安排過橋融資；協助與地方政府、證監會、財政部的溝通和協調，協助有關文件的報備和審批。 6、管理層收購（MBO）及員工持股計劃（ESOP）：管理層和員工持股方案的設計；收購主體的設計和組建；收購融資方案設計和支持；相關部門的溝通和協調，協助有關文件的報備和審批。 7、投資理財：為企業項目投資提供方案策劃、項目評價和相關中介服務；幫助企業進行資本運作和投資理財，實現一級市場和二級市場聯動收益； 8、管理咨詢：針對企業的行業背景和發展現狀，為企業可持續發展提供長期戰略規劃和管理咨詢；協助企業建立健全法人治理結構、完善內部管理。服務方式 1、專項顧問服務的方式，由雙方根據實際需要另行簽署協議確定。財務顧問費用 1、甲方需要乙方提供專項顧問服務時，由雙方另行簽訂協議，明確專項顧問服務的具體內容和收費金額，乙方承諾對甲方按低於非會員客戶10%-20%的優惠標准收取專項顧問費用。 二、 雙方的責任和義務（一）甲方的責任 1、 配合乙方工作，並為乙方提供必要的便利條件。 2、 向乙方提供有關企業改制、兼並收購、管理層收購（MBO）、資產重組、資產管理和投融資等資本運營方面顧問咨詢所需的基本資料和相關信息等，並確保真實、准確、完整。 3、 按雙方協定及時向乙方支付常年財務顧問費和相關費用。 4、 正確使用乙方提供的財務顧問網路平台，妥善保管用戶密碼，不得轉讓給第三方使用。 5、 甲方應承擔保密義務，未經乙方許可，甲方不得向第三方提供（披露）乙方提交給甲方的材料與文件，以及轉載從乙方財務顧問網上獲得的信息。（二）乙方的義務 1、 乙方保證按照本合同的規定全面、及時地履行本合同。 2、 乙方承諾不接受任何針對甲方的敵意業務委託，並將盡最大努力維護甲方的利益。 3、 乙方謀求與甲方進行長期穩定的業務合作，負責建立維護本行財務顧問網路平台，確保其正常運行。 4、 乙方應承擔保密義務，未經甲方許可，乙方不得向第三方提供（披露）甲方提交乙方使用的材料與文件。 三、協議的效力與違約責任 1、 本協議生效後，除雙方商定或不可抗拒的原因外，任何一方不得單方解除本協議。 2、 任何一方不履行本協議規定的義務，均須依法承擔相應的違約責任。 3、 本協議一式肆份，雙方各執貳份。未盡事宜，經雙方磋商後，可另立補充協議，具有同等法律效力。 4、 本協議自雙方簽字蓋章之日起生效，甲方按本協議約定支付日常咨詢服務年費後，乙方向甲方交付財務顧問網會員用戶名和密碼，開始為甲方提供顧問服務。 5、 本協議有效期一年。 甲方（公章）： 乙方（公章）： 法定代表人（或授權人）： 法定代表人（或授權人）： 年 月 日

『貳』 wps表格怎麼做個人理財

用WPS表格財務模板 輕松打造個性理財

現代人尤其是中年一代人的壓力實在是太大——不僅有著緊張的工作和復雜的人際關系，更需要解決很多的現實問題：養老問題、教育子女問題、房價上漲問題、通貨膨脹問題、貨幣貶值問題、就業壓力增大……於是，如果利用手中先用的財產並使之保值甚至升值，變得更「抵用」是很多人都在煩惱的問題，理財已經變成了現代人的普遍渴望。俗話說得好：你不理財，財不理你。新一年新開始，如何充分利用各種獎金、收入、稿費，做好個人理財呢？有了WPS 2010的理財模板，這個問題就不難解決了。

1.家庭帳本

推薦指數：★★★★

目前，此模板下載量高達683831次，其流行程度可見一斑（圖1）。其由標題、本月收入、本月生活費、本月的固定支出、本月的結余金額、本月記事和右側的本月生活費具體記錄區域。

『叄』 理財小白該怎麼開始理財比較好呢

理財知識不全面，很容易被一些表面的東西所迷惑，所以前期了解一些投資基本常識還是很重要的，可以多看一下書籍和視頻來了解下，推薦一下習財社這類的理財課我感覺還是不錯的，內容很豐富，干貨也很全。

『肆』 理財可以怎麼賺錢

1.最好的投資莫過於對自身的投資：每年花一分錢看書學習，提升自己的素質、能力是非常重要的。回報率是非常大的。
2.不要過度節衣縮食：雖然學習投資理財的第一步是存錢，但不能為了存錢，而讓自己吃不好，穿不暖吧。這樣得不償失，所以節儉要適度。
3.理財勿忘健身：身體的投資也是一件隱形投資，每年花一部分資金鍛煉身體，保持好的身材，健康的身體是非常要必要的。
4.投資風險按照年齡制定：年齡小，身上的負擔輕，可以適當投資風險較高的理財產品積累經驗，年齡增大，責任重，投資的風險可適當的減少。
5.保險適度：保險一定要有的，但是不是什麼保險都合適。重疾險意外險是最合適的對於我們年輕人來說。

6.謹慎對待分期付款：分期付款有好處，但是會產生利息。在缺少資金的情況下，合理考慮分期付款。
7. 理財規劃沒有固定的模板：市場上千篇一律的理財方式，不能照搬用到自己身上，要根據自身的經濟情況加以修改，適合自己的理財計劃才是最好的。

8.不要忘記孝順父母：在存錢投資理財的同時，不要忘了給父母回報。生日過年過節給他們買一些禮物，拿些錢孝敬他們是應該的。
9. 學會給自己分紅：投資是為了讓自己和家人過上更好，更穩定的生活，要在這個過程中享受投資的樂趣。來前沿財富，月月有分紅，月月有收益哦。

『伍』 想開個淘寶網店 關於投資理財 金融 財經方面的 模板應該是什麼樣

虛擬產品屬於新興產業 科技前沿 相應的網頁風格應該是要設計新穎、潮流為主。新開店應該加強推廣、突出優勢產品、樹立品牌形象