① 如何拒絕保險人員要求去參加保險公司的講座
這是保險公司會議營銷的一種方式，主要請一些講師，給到會者講解一下理財保險相關知識，推薦購買保險公司的產品。至於「為了朋友幫幫忙之類，已經和他領導說了有人要去，說不去的話要扣他分什麼的，」這類話，都是營銷的話語吧，性質和「大減價、跳樓價」類似。如果不想去，可以找個理由斬釘截鐵的拒絕，不要猶豫。如果和這個人關系不錯，還想做朋友的話，也可以直截了當說不想去，且讓他以後不要邀請了。
② 保險人員如何電話邀約陌生客戶來聽講座
保險人員如何電話邀約陌生客戶來聽講座的方法和話術：
1、禮品吸引：
業務員：您好，打擾您了，今年是平安保險公司成立××周年。為了回饋客戶，我們公司將在本周日下午2點，於平安大廈召開客戶聯誼會，同時到場來賓均可獲贈3萬元的人身保障，請問您是否有時間參加？
客戶：可以……
業務員：那請您攜帶身份證參會，歡迎您光臨。我隨後會為您送去邀請函。您看是明天送到你家裡方便？還是今天晚上呢？
2、專家理財法：
業務員：我們平安保險公司是世界500強企業，而且今年我們平安成立××周年，因此我們特意在……舉辦新老客戶答謝會，到場來賓可獲贈價值3萬元的保險，屆時還有國家二級理財規劃師為您提供關於醫療、養老、子女教育以及家庭理財方面內容的講解及保障缺口的檢視。相信您會不虛此行！不知您是否有時間參加？
客戶：可以……
業務員：請您攜帶身份證參會，歡迎您光臨，我們隨後會給您送去邀請函。您看是送到您家裡方便還是……是明天還是……
3、名額有限：
業務員：陳姐，您好！是這樣的，平安保險公司為慶祝成立××周年，回饋千萬客戶，特舉行客戶聯誼會。到場來賓將免費獲贈3萬元保障，還可以參加抽獎。同時，現場還會有專家理財講座，分享家庭理財知識。公司客戶較多，僅××城市就有好幾十萬，名額緊缺，我也只分到兩個名額。您是我的大客戶，平時對我支持很多，所以我特向公司推薦您來參加，希望您帶家人來坐坐。時間是…地點是……您看我是在明天上午還是明天下午把邀請函給您送來？
4、客戶服務：
業務員：您好！我是平安保險公司的代理人。請問您是平安的客戶嗎？
客戶：是。
業務員：今年是中國平安成立××周年，我們正在做一個客戶回訪調查。請問您購買的是平安的什麼保險？
客戶：是××。
業務員：那麼現在是否有平安的業務員給您服務?
客戶：沒有。
業務員：那麼您知道您的生存金返還情況嗎？了解您今年的分紅是多少嗎？
客戶：不了解。
業務員：如果您不清楚、不了解，我們有義務上門為您解說相關的保單權益，同時為回饋老客戶，公司特舉辦大型客戶答謝會，您看您周末是否能參加？
擴展閱讀：【保險】怎麼買，哪個好，手把手教你避開保險的這些"坑"
③ 保險理財產品 教案
1、銀行理財產品不具備保障功能，保險理財則有死亡保險的保障功能。目前市場上的保險理財主要是投連險、萬能險和分紅險。這三種產品一般將投保者所繳納的保費分到兩個賬戶中，保單責任准備金賬戶和投資賬戶。前者主要負責實現保單的保障功能，後者實現投資功能。
2、資金收益情況不同。銀行理財產品採取的主要是單利，而且一般期限固定，收益相對穩定。保險理財產品大都採取復利計算，收益也不固定，如分紅險，除了保底收益，在每期末，保險公司還會根據盈利情況分紅。
3、支取的靈活程度不同。銀行理財產品都有固定的期限，如果儲戶因急用需要靈活支取，會有利息損失，但損失一般不大，支取較為靈活。保險理財產品無論是可否靈活支取，都給客戶造成有較大的損失。
擴展閱讀：【保險】怎麼買，哪個好，手把手教你避開保險的這些"坑"
④ 如何做好保險理財業務
1、扎實的專業技能：包含產品、銷售技巧、保險理念、理財規劃等等。
2、永不止步：張的開嘴，邁的開退，多見客戶。
3、聽話照做：聽從領導安排，按照公司業務節奏進行。
4、不要自我設限：堅持未必一定勝利，但不堅持肯定失敗。不要總給自己設置各種難關。
擴展閱讀：【保險】怎麼買，哪個好，手把手教你避開保險的這些"坑"
⑤ 銀行舉辦的投資理財講座聽了有什麼好處
增加對投資理財方面的知識 以及對風險 對收益 對平台有一個理性的認知~
⑥ 保險公司來銀行講座
一般叫理財沙龍，類似於產說會，只是高大上一些。
⑦ 如果有一個理財講座，主題由你定，你會選擇那些方面
理財嘛，不同年齡，不同性別，不同性格，不同資產的人都有其個性化，互相不同的理財方式。
我認為如果開理財講座，就介紹最新的理財觀點即可。理財，無非達到財務安全，追求財務自由嘍。
但怎麼樣子就能達到財務安全？穩定的收入、住房、有現金准備、有社會保障、有商業保險作為社保補充、有合理的投資等。
何謂財務自由？收入靠主動的投資獲取，不是被動的工作。這個境界就比較高了。
正題：
規劃。按照馬斯洛的需求理論從低到高分為，生理、安全、社交、尊重、自我實現5個需求。然後可以簡單將理財目標分為，合理支出、子女教育期望、風險管理、財富積累、安享晚年、遺產分配與傳承等。
如何理好一輩子的財？概括起來應該提早規劃、整體規劃。做到風險管理優於追求收益、消費投資與收入匹配、理財策略與個人情況的匹配原則。
關於上述資料可以繼續補充。
當然，理財少不了理財工具。理財工具根據個人財務信息和非財務信息選取。具體有，銀行存款業務、基金、商業保險、銀行證券公司的理財產品、固定收益類的債券、股票、期貨、私募、外匯、黃金、房地產、個人信託、及一些套期保值、套利的衍生工具等等。
呵呵，這些工具都能給個人帶來一定的收益或者保障，都具有投資或投機功能。那麼很顯然，投資在理財中的作用：給予其他規劃資金上的補充、滿足。可以就這些理財工具挑選重點做介紹即可。當然，這些和國家宏觀面有密切聯系、有的和行業也密切相關，可以做些這方面的研究。
另外講解貨幣時間價值、機會成本、風險補償、流動性溢價等概念，這些與理財也息息相關。
其他自己完善嘍。希望能幫到你。
⑧ 保險公司理財產品課件
保險理財分紅是忽悠人的，買了理財分紅險的人，絕大部份人都會在兩年內感覺上當受騙而退保,(合同期內，客戶要解除合同時,保險公司是要扣相當一部份金額.而銀行只將定期的利息以活期算。)因此，該險種是保險公司最賺錢的險種。除非你是錢多了沒地方花或在洗黑錢才需要該險種，否則，該險種是絕大部份人所不需要的。它的最好作用應該大概是用來洗黑錢。自然也就成了那些貪官污吏們的最愛，把那些來歷不明的「黑錢」以他們的子女名義洗成了」合法」賺得。保險公司也就為他們提供了最佳場所。記住！所謂「保險」就是用來抵禦風險的，不是用來理財的，更不能想用保險來賺錢。想理財賺錢或想抵禦貨幣貶值，可以做基金和國債。所以，分紅型保險是以保險的名義騙客戶的錢。
擴展閱讀：【保險】怎麼買，哪個好，手把手教你避開保險的這些"坑"
⑨ 要給小朋友們講銀行理財知識 比如理財 基金 保險 股票 要怎麼樣通俗易懂的告訴他們
老話說抄不能把雞蛋放襲在同一個籃子里，理財也是如此，不管錢多錢少都要學會理財，才能財源滾滾。
第一個籃子——"業余經商"。通過其他經商方式，選擇一種小本金額投資，自己坐買賣，工資收入和小本投資收入，成為一種多贏的資金來源。
第二個籃子——基金，股票。傳統的投資方式，基金和股票，如果不擔心風險，或者有十足的把我，可選擇基金股票的投資，獲取額外收益。
第三個籃子——全新的互聯網金融理財產品。如今崛起的互聯網金融理財，品種多樣，不乏高收益的產品，但提醒投資者，高收益理財往往陷阱眾多，投資前需謹慎。
理財路很寬很廣，方式多種多樣 ，學習著將雞蛋分開放，收益也不容小覷，但投資理財前，應深入了解理財產品的實質內容。別讓籃子破掉，打碎了雞蛋。
⑩ 保險產說會主講內容
尊敬的各位來賓、各位朋友，平安的新老客戶，大家下午好！
我叫**，就職於***，任**職務。很榮幸今天能夠主持「**」。
今天可以說是高朋滿座，也令得本會場蓬蓽生輝。有句話叫「飲水思源」，***？？年的輝煌成長，除了**員工的辛勤努力之外，更離不開的是廣大客戶的支持，所以在這里請允許我，代表**公司，對大家的到來表示熱烈的歡迎和忠心的感謝！謝謝各位。
今天，在這里隆重的舉辦「**」，主要有三個目的。一是向各位來賓匯報一下**公司？年的發展歷程和公司一些最新咨詢，二是安排了一個投資理財基礎講座，三是為大家提供一個互相交流的平台，各位都是各個行業的佼佼者，有這樣一個互相認識和學習的機會也是非常好的。
本次一個半小時高品質客戶沙龍，分四個環節：第一個環節是現場嘉賓互動答題環節，第二個環節是公司發展歷程和最新咨詢匯報，第三個環節是本次會議邀請的一位專家為大家做一個關於投資理財的報告，第四個環節是現場嘉賓歡樂大抽獎，在這里也提示在座各位，手中的抽獎券請留好，並記住號碼，
為了保證本次高品質客戶沙龍能夠順利進行，請在座嘉賓配合我做幾件事情：有手機的先把手機拿出來，然後關機，如果您事務繁忙，無法做到關機，請調至消音狀態，以免影響會場環境；如果沒有機特殊情況，請不要在會場內隨意走動；有吸煙習慣的朋友，為了您和他人的身體健康，請您不要在會場內吸煙。
下面我們進入本次沙龍的第一個環節——現場嘉賓互動答題環節。
我們准備了幾道有趣的題目，也准備了相應的紀念品，也請各位嘉賓踴躍參與，答對了就能夠獲得？？公司送出的紀念品「**」，提示在座各位，我們以第一個舉手並答對的嘉賓為准。
……
隨著我們最後一份紀念品的送出，本環節也告一段落。相信大家不僅開動了腦筋、積累了知識，也收獲了快樂，也祝福各位來賓每一天都快樂。
接下來，我將用15分鍾的時間，向大家介紹一下**公司之前？年的發展歷程和公司一些最新咨詢，相信大家都是很想了解**公司的實力、資產規模和現狀，下面讓我們一起走進平安。
《公司簡介》
79年改革開放以來，中國經濟飛躍發展，人民生活水平普遍提高，每個家庭在銀行都有存款，但問題也隨之而來，看病難，子女教育難，養老難，還有據高不下的通貨膨脹，這些問題不得不讓我們思考，我們的生活真的有保障嗎？我們辛辛苦苦賺來的財富如何才能保值增值？我們用不用理財，到底該怎樣理財，針對這些問題，我們特意請到一位……是總公司授權的理財規劃師，金牌講師，接下來熱烈的掌聲有請……。
好，非常感謝……。相信通過他的講解，讓我們對投資理財，生命保障，重疾風險，子女教育及未來養老等問題都有了一個更加清晰的認識，並對**公司這款**產品投資理財與保障兼具的特點更是印象深刻，可能聽了這樣的一個講解，你對投資理財又加深了理解，可能對這個理財方法很感興趣，不用著急，如有疑問還可以和身邊的理財顧問溝通，如果您已經決定好了投資渠道的認定和轉存金額的確定，請到前面工作人員處登記，作為**公司回饋客戶的一項活動，您如果把您的確定信息在我們工作人員處進行登記，並在下周？前順利簽單，保費順利轉帳至中國平安公司，我們還會有精美禮品送給您，禮品是？？
十分鍾後進入歡樂大抽獎環節
在抽獎開始之前，我代表公司帶給大家一個好消息，為了回饋客戶，贈送**，接下來給各位2分鍾的時間，將自己的詳細資料告知您身邊的代理人，就能夠立即獲得這份保障。2分鍾後歡樂大抽獎。
下面是現場歡樂大抽獎環節。
隨著最後大禮的送出，本次會議也接近尾聲，衷心感謝各位來賓2各小時來的配合，代表**公司再次感謝大家的到來，祝各位來賓，身體健康，生活幸福，一生平安，我宣布，本次會議到次結束
擴展閱讀：【保險】怎麼買，哪個好，手把手教你避開保險的這些"坑"