投資理財規劃師怎麼考

Ⅰ 理財師報考條件

理財師報考條件有：

1、報考理財規劃師（國家職業資格一級）需具備以下條件之一；且持有單位開具的相關從業年限證明（需加蓋單位人事章）。

（1）連續從事本職業工作19年以上。

（2）取得本職業二級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。

（3）取得本職業二級職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業一級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。

2、報考理財規劃師（國家職業資格二級）需具備以下條件之一，且持有單位開具的兩份相關從業年限證明（都需加蓋單位人事章）。

（1）連續從事本職業工作13年以上；

（2）取得本專業或相關專業本科學歷證書後，連續從事本職業工作5年以上；

（3）取得碩士及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上；

3、報考助理理財規劃師（國家職業資格三級）需具備以下條件之一，且持有單位開具的兩份相關從業年限證明（都需加蓋單位人事章）。

（1）連續從事本職工作滿6年以上。

（2）金融相關專業專科以上學歷。

（3）非金融相關專業畢業，從事金融相關工作滿一年以上。相關專業指：經濟學、管理學、法學。

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一、職業素質

1、豐富的金融、投資、經濟、法律知識。理財規劃師應是全才加專才這就是說理財規劃師應系統掌握經濟、金融、投資、法律知識，在某些方面又是專才，如保險、證券等方面。

2、良好的人品及職業操守。理財規劃師應以客戶的利益為服務中心，時時刻刻為客戶著想，而不是以單一向客戶推銷產品為目的。

3、相對的獨立性。從客戶的角度出發，幫助客戶選擇投資產品，實現客戶的理財目標。

二、職業前景

理財規劃師既可以服務於金融機構，如商業銀行、保險公司等，也可以獨立執業，以第三方的身份為客戶提供理財服務。隨著中國經濟的日益發展，越來越多的人開始注重家庭財務規劃，理財師也隨之走熱。

現在理財師需要像海綿一樣不斷學習，夯實理財專業知識，真真正正幫助中國家庭財富保障、保值和增值。理財師是一個全新的職業，並且是一個利人利己的職業。隨著中國金融服務業的持續發展和社會中產階級的增長，理財師的價值將不斷顯現。

Ⅱ 如何考取理財規劃師

理財規劃師國家職業資格認證（ChFP)培訓說明
勞動保障部門的職業技能鑒定中心是助理理財規劃師的實際報名部門，很多地方的職業技能鑒定中心都要求考生掛靠培訓機構考試，原因有兩個：一是，單獨報名，人員少，不好組織考試。二是，試題難度大，內容專業性太強，還需要考金融計算器的使用和操作，所以不經培訓通過率非常低。
專業對口，在校本科學生，出具在讀證明，教材在報名點有。
可以到當地的市級勞動保障局職業技能鑒定中心或者勞動就業培訓中心。每年5、11月第三個周末考試，提前2個半月報名培訓。以下是官方簡章
理財規劃師
一、報名條件
助理理財規劃師（以下條件具備其中之一即可）
（1）連續從事本職業工作6年以上。
（2）取得大學專科學歷證書後，連續從事本職業工作3年以上。
（3）取得大學本科學歷證書後，連續從事本職業工作1年以上。
（4）具有碩士研究生及以上學歷證書。
理財規劃師（以下條件具備其中之一即可）
（1）連續從事本職業工作13年以上。
（2）取得大學本科學歷證書後，連續從事本職業工作5年以上。
（3）取得碩士研究生及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上。
二、培訓費用
助理理財規劃師：1800元（ 包含培訓費、教材費、鑒定考核費等、以上費用不包含金融計算器費。)
理財規劃師：3600元(包含培訓費、教材費、鑒定考核費、綜合評審費等、以上費用不包含金融計算器費。)

一般考試都安排他們本單位或者是當地的大學。發證機關是國家人力資源和社會保障部。

三級 ：（助理理財規劃師）
培訓課程：理財規劃原理，宏觀經濟分析，投資規劃，風險管理與保險規劃，實業投資，現金規劃，消費支出規劃，退休養老規劃， 財產分配與傳承規劃等十餘門課程，
考試科目：基礎知識，專業能力
考試教材：理財規劃師國家職業資格認證統編教程（兩本）

不培訓也可以報名，不過不參加培訓不太容易考，容易耽誤自己的學習。兩本書很厚。建議找專業些的培訓機構考試！

AFP是指金融理財師---Associate Financial Planner 目前，中國國內實行的是金融理財師(AFP，Associate Financial Planner)和國際金融理財師(CFP)兩級認證制度。也就是說，必須要首先獲得AFP資格，才能進一步參加CFP的資格認證，這無疑加大了CFP的含金量。
根據2010年（7月）國際金融理財師（CFP）、金融理財師（AFP）、金融理財管理師（EFP）資格認證考試報名簡章來看，AFP的現階段的報考條件需滿足以下兩項之一即可： 1、獲得現代國際金融理財標准（上海）有限公司授權的培訓機構（包括原中國金融教育發展基金會金融理財標准委員會授權的培訓機構）頒發的有效《金融理財師（AFP）培訓合格證書》，可報考AFP資格認證考試； 2、擁有現代國際金融理財標准（上海）有限公司認可的經濟管理類或經濟學博士學位，並經其批准可以豁免全部培訓課程的，可報考AFP資格認證考試。
金融理財師AFP過去只在工行、建行等銀行內部使用。目前不做為金融行業執業認證，國家也不可能也沒先例認可基金會或國外頒發的證書。因為有一些銀行並不認可，特別是金融行業，保險業、證券業、第三方基本上沒人考（費用太高，證書國家不承認）。因此建議去考CHIP。

Ⅲ 個人理財師怎麼考 需要什麼

它的全稱叫做理財規劃師，國家勞動部把它分為三個級別：理財規劃師國家資格認證三級（最低級，你可以考的級別，也是入門級）、理財規劃師國家資格認證二級（需要有相關的工作經驗，或有三級證書）和理財規劃師國家資格認證一級（級別最高，中國現在應該還是沒有上萬人吧）
他考試分為兩次，5月份一次 11月份一次，都是中旬考試。
它分為基礎知識和專業技能兩個部分。
他要掌握的東西涉及到財經方面的幾乎已經是全部了，包括保險金融證券法律經濟等等等等！覆蓋面廣，發展速度快！
隨著我國金融服務業的發展，金融機構不斷推出產品創新和服務創新。個人理財成為金融機構競爭的主要策略。在金融機構中由「產品為中心」向「客戶需求為中心」顧問式服務模式的轉型中，其個人理財業務能力將決定金融機構的市場競爭力。因此，銀行、證券公司、保險公司、投資公司等金融機構迫切需要專業的個人理財規劃師及對其從業人員進行專業的理財培訓。理財規劃師（CFP）是一種權威理財規劃職稱。在國外，只有獲得CFP資格的人員才能從事個人理財業務。像如何合理的避稅、財務的管理、資產的投資配置。
目前「理財規劃師」已列入國家職業大典，《理財規劃師國家職業標准》也正式發布，為了滿足金融服務業的需要，培養既符合國際金融發展新理念，又適應中國國情；既精通金融理論，又擅長營銷實踐的個人理財專業人才。現特開設理財規劃師考前培訓班，面向全省招生。
一、培訓對象
銀行的個人業務部管理人員、培訓經理、客戶經理和理財專員；證券公司的投資顧問和客戶經理；保險公司的培訓經理、營銷部管理人員、營業部經理、高級業務員；基金公司銷售經理、客戶服務人員；投資中介公司、咨詢公司及經紀公司專業人員；提供理財咨詢的其他專業人員如注冊會計師、律師等。
二、課程目的
理財規劃師國家職業資格課程是根據勞動和社會保障部國 家職業標准要求，通過理財工具和理財規劃實務的系統學習和訓練，使學員熟練掌握理財基本技巧，具備獨立為客戶量身定製一生的理財規劃報告、開展理財服務和個人金融營銷的能力。
三、鑒定方式
分為理論知識考試和專業能力考核。理論知識考試採用閉卷筆試方式；專業能力考核採用閉卷模擬筆試方式。理論知識考試和專業能力考核均實行百分制，成績皆達60分以上者為合格。
四、資格證書
考試成績合格者可獲得相應等級的《中華人民共和國理財規劃師》國家職業資格證書。
五、收費標准
理 財 規 劃 師（三級）:650元
(二級): 1580
六、報名要求
報名時填寫國家職業資格鑒定審批表,同時提交以下證件:
1、身份證復印件2份
2、學歷證書復印件2份。
4、小二寸免冠照片3張。

Ⅳ 我想考理財規劃師，需要什麼條件

一、職業名稱：理財規劃師
二、職業定義：運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的專業人員。
三、職業等級：本職業共設兩個等級標准，分別為理財規劃師（國家職業資格二級）和高級理財規劃師（國家職業資格一級）。
四、報考對象：金融行業如銀行在職人員、證券分析人員、保險代理人，企業財會人員、金融資產評估人員，以及從事或准備從事本職業的人員。
五、報考條件：
——理財規劃師（具備以下條件之一者）
1、取得相關專業碩士學位，從事本職業工作1年以上，經理財規劃師正規培訓達到標准學時，並取得結業證書。
2、取得相關專業學士學位，從事本職業工作3年以上，經理財規劃師正規培訓達到標准學時，並取得結業證書。
3、具有大專學歷，從事本職業工作4年以上，經理財規劃師正規培訓達到標准學時，並取得結業證書。
六、考核和證書頒發：理財規劃師列入國家勞動社會保障部核定的統考項目，分為理論知識考試和專業能力考試兩種形式。
理論知識考試與專業能力考試時間均為90分鍾；綜合評審時間不少於30分鍾。 其中理論知識：上午8點30分－10點，技能考核：上午10點30分－12點，綜合評審時間在理論與技能考試通過後進行。全部模塊考試通過，（考試未通過下次免費培訓）頒發由國家勞動和社會保障部核發《中華人民共和國理財規劃師職業資格證書》，該證書全國通用，無須年檢，是求職、任職的資格憑證。
高級理財規劃師必修課程：《理財規劃基礎知識》、《理財規劃工作要求》、《投資規劃》、《保險規劃》、《稅務籌劃》、《進階理財規劃實務》

理財規劃師必修課程：《理財規劃基礎知識》、《理財規劃工作要求》、《投資規劃》、《保險規劃》

Ⅳ 怎麼考理財師

報考條件：
國家勞動和社會保障部對報考國家理財規劃師的考生有嚴格要求，必須符合以下條件。

報考理財規劃師（國家職業資格一級）需具備以下條件之一；且持有單位開具的相關從業年限證明（需加蓋單位人事章）。
① 連續從事本職業工作19年以上。
②取得本職業二級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。
③ 取得本職業二級職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業一級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。

報考理財規劃師（國家職業資格二級）需具備以下條件之一，且持有單位開具的兩份相關從業年限證明（都需加蓋單位人事章）。
① 連續從事本職業工作13年以上；
② 取得本專業或相關專業本科學歷證書後，連續從事本職業工作5年以上；
③ 取得碩士及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上；

報考助理理財規劃師（國家職業資格三級）需具備以下條件之一，且持有單位開具的兩份相關從業年限證明（都需加蓋單位人事章）。
① 連續從事本職工作滿6年以上。
② 金融相關專業專科以上學歷。
③ 非金融相關專業畢業，從事金融相關工作滿一年以上。
相關專業是指：經濟學、管理學、法學。

考試時間：
理財規劃師國家職業資格認證證書必須經考試取得，認證考試為全國統一考試，每年考試兩次，分別為5月中旬和11月中旬，考試地點由各地區勞動和社會保障部門指定。

考試科目：
助理理財規劃師全國統考科目為：理論知識、實操知識兩門。
理財規劃師全國統考科目為：理論知識、實操知識、綜合評審三門。

Ⅵ 報考理財規劃師需要什麼條件

理財規劃師考試科目及所需具備的條件 範文，職業生涯規劃範文。 考試內內容：共三門（基容礎知識、專業技能、綜合評審）­­­基礎知識：理財規劃原理、財務和會計基礎、金融基礎、宏觀經濟分析、理財規劃法律基礎、稅收基礎、理財計算基礎
專業技能：現金理財規劃、投資理財規劃、退休理財規劃、保險理財規劃、稅收規劃、房產規劃、子女教育規劃、遺產傳承規劃、理財規劃流程
提高課程：證券投資策略、房地產置業投資策略、期貨/期權/股指期貨、公司上市策劃職業等級：助理理財規劃師（國家職業資格三級）理財規劃師（國家職業資格二級）高級理財規劃師（國家職業資格一級）註：目前開考等級：三級、二級。報名條件：助理理財規劃師（國家職業資格三級）（具備以下條件之一者）（1）具有大學專科及以上學歷人員（在讀）。（2）連續從事本職業工作6年以上人員。理財規劃師（國家職業資格二級）（具備以下條件之一者）（1）連續從事本職業工作13年以上。（2）取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。（3）取得本專業或相關專業大學本科學歷證書後。（4）取得碩士研究生及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上.

Ⅶ 投資顧問和理財規劃師有什麼區別要怎麼考

不是專業的，但是看題目就知道，一個顧問是幫助的，是副的，而規劃師是計劃者，肯定是主的。

這要看你具體的能力水平和把握了，自己思考吧。

Ⅷ 如何報考理財規劃師

2020年11月理財規劃師考試報名時間在27號已經報名截止了，如果想要考理財規劃師考試的朋友只內能參加容明年的考試了，具體報考流程如下：
1.在各省和勞動保障廳職業技能鑒定中心或代理機構報名;
2.由各省職業技能鑒定中心審核報名條件;
3.審核通過後，交考試費用，繳齊費用後領取准考證;

4.參加全國統一考試，考場由各省職業鑒定中心組織安排;
5.考試結束後，三個月至四個月內通知考試結果並發放證書(未通過者可以參加補考)。
理財規劃師考試科目如下：
三級：《理財規劃基礎》&《家庭財務規劃》
二級：《理財規劃基礎》&《家庭財務規劃》、《風險管理與保險規劃》、《投資規劃》
一級：《理財規劃基礎》&《家庭財務規劃》、《風險管理與保險規劃》、《投資規劃》、《家族財富規劃》
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Ⅸ 考理財規劃師需要准備什麼

1、 助理理財規劃師（三級），只要具備以下條件中的一條即可：
（1）從事本職業工作6年以上。
（2）具有技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業畢業證書。
（3）具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書。
（4）具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上。

2、理財規劃師（二級），只要具備以下條件中的一條即可：
（1） 連續從事本職業工作13年以上。
（2） 取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作5年以上。
（3） 具有大學本科學歷證書，連續從事本職業工作5年以上。
（4） 具有大學本科學歷證書，取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。
（5） 取得碩士研究生及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上。

理財規劃師列入國家勞動社會保障部核定的全國統考項目，每年5月、11月進行統考，共設理論知識考試、專業能力考試、綜合評審3個考試科目。理論知識考試與專業能力考試時間均為90分鍾；綜合評審時間不少於30分鍾。理論知識考試採用閉卷筆試方式，使用標准答題卡；專業能力考核採用閉卷模擬筆試方式。其中理論知識：上午8點30分－10點，技能考核：上午10點30分－12點，綜合評審時間在理論與技能考試通過後進行。
按規定修完學業，考試成績合格者，由國家勞動和保障部頒發全國通用的《中華人民共和國理財規劃師職業資格證書》。該證書由國家勞動和社會保障部統一編號、統一頒發，無須年檢，全國通用，是求職、任職的資格憑證。

高級理財規劃師必修課程：《理財規劃基礎知識》、《理財規劃工作要求》、《投資規劃》、《保險規劃》、《稅務籌劃》、《進階理財規劃實務》
理財規劃師必修課程：《理財規劃基礎知識》、《理財規劃工作要求》、《投資規劃》、《保險規劃》

六、培訓考試及認證