如何分析銀行業

1. 如何分析商業銀行年報

外部評級公司對銀行的評級一般不超過主權評級（CAP）-這里的評級有很多種，如三大評級公司評級，如國內評級公司的信用評級（基本評級是一個分數），如其他銀行的內部評級。

五大年度報告發現

每日經濟新聞記者梳理五大年度報告發現，在2016，在收入方面，除中國銀行相比增長2015同期，其他四大業務的收入都出現負增長。與此同時，各大銀行的凈利潤增速也很低。

歸母凈利潤，工行、農行、中行、建行、2016的2782億、1839億、1646億的母公司凈利潤2985億200元，分別擁有0.4%、1.86%、3.67%、1.45%和1.03%.

增加，中國銀行是五大銀行在銀行網利潤首次出現負增長。

2. 如何分析商業銀行年報

分析年報是一門學問,細說起來幾十萬字也說不清楚,我就簡單給樓主簡單說一說，具體的樓主可以查查相關資料. 站在投資者的角度,我們看年報主要看這幾方面
1、年報摘要概述，公司在發布年報的同時還會公布一個年報簡化版，如果不是精讀年報，年報摘要精簡了一些沒用的東西，可以簡明扼要的了解公司的概況
2、審計報告，這個很短卻很重要，主要看是否存在保留意見
3、看限手售時間表，具體不和樓主說了，只要了解時間和對象
4、實際控制人。實際控制人雖然不一定直接是公司股東，但是通過產權關系很大程度支配上市公司的行為，所以值得關注，從很大角度看實際控制人可以分3類，1是個人，2是地方國資委，3是國務院國資委，舉個簡單的例子，一般來說個人控制的上市公司就很難控制工資實施大規模的資產重組。具體如何分析這里不多說了
5、簡單了解公司治理情況
6、股權激勵情況，具體不說了，對於實施股權激勵的公司可以高度關注，尤其是跌破行權價的公司股票
7、分紅預案，這個大多數投資者都比較關注，相信樓主也了解這方面東西，就不多說了
8、所得稅，這里主要看公司是否為高新技術企業，因為按照我國稅法，企業所得稅為25%而高新技術企業可以享受15%的所得稅，平增10%的利潤這對公司來說無疑是有很大收益的。
9、交叉持股情況，這裡面不多說了
10、關聯交易，關聯交易是關聯方操縱公司利潤的重要手段，通過關聯交易，公司的業績可能被人打壓或抬高，所以在年報中，公司將關聯交易作為重大事項進行了詳細披露
11、擔保披露，擔保如同古代的連坐制度，所以還是不得不關注的，這個要看是否高風險擔保、對外擔保、擔保比例等等，尤其是年報中發現對外擔保占凈資產比例過大，10%以上，必須要加倍小心。值得注意的是並不是所有公司貸款都需要擔保的，一些有實力的公司一般可以無需擔保就融集大部分所需資金的。

3. 國內銀行如何發展 銀行業競爭研究分析報告

此次調查范圍包涵了國內的各大銀行以及所有進入中國市場的外資銀行，具有很強的代表性和可參性。下圖為部分調查結果： 據調查顯示，目前最常光顧的銀行排名前四的均為國有商業銀行，其中中國工商銀行以69.65％的支持率排名第一。由此可以看出，在加入WTO後對外資銀行尚未完全取消監管的前三年，國有銀行憑借著在國內長久以來建立的營銷網路和深入中國消費者心中的信用觀念，在外資銀行未完全適應中國市場之前具備一定的競爭優勢，但更應該看到的是，在今後的幾年金融市場逐步完全開放的情況下，外資銀行龐大的資金實力，成熟的經營模式，規范化的管理服務，以及遍及全球的營銷網路對國有銀行來講將是強有力的競爭威脅。 消費者經常辦理的業務決定著銀行業未來發展的方向，同時對潛在需求的開發也是構成銀行競爭力一個重要因素。 由上圖可以看出，目前中國內地市場需求主要集中在日常儲蓄，生活費用的繳納及異地匯款上，分別佔到84.86％，39.74％和41.92％。這是傳統國有銀行建立在經營網點資源基礎上的優勢，但要看到的是，隨著內地市場發育日益成熟，需求結構也在日益發生著變化，傳統的金融服務項目在銀行的利潤空間中所佔比例將日趨縮水；相反，信用卡業務，投資性貸款的需求將不斷上升，這些業務的開展較傳統業務需要更高的技術及人才儲備，而這些恰恰是外資銀行在全球擴張的競爭優勢，作為國內的商業銀行應該在看到自身優勢的同時，把眼光放到長遠的金融發展方向上去，做好與跨國金融集團同台競爭的准備。 在銀行業的競爭中，客戶對服務的滿意度是構成銀行綜合競爭力的重要環節，這也是外資銀行強調標准化服務的主要原因，下圖是以中國工商銀行和匯豐銀行為例消費者服務評價的調查： 由上圖可以看出，客戶對中國工商銀行的服務評價中，有38.93％的人認為等候時間過長，27.83％的人認為便民措施少，24.97％的人認為服務態度生硬，在整個服務評價調查中佔了較為突出的地位，從中可以得出國有銀行在未來金融服務中急需改進的環節。 從匯豐銀行的客戶滿意度，可以看到有78.84％的人選擇了不清楚，這一定程度上說明了外資銀行進入中國不久，在國有銀行長期占據的中國市場上還有一段時間的適應期，這也是國有銀行改進自身經營體制適應外資銀行競爭的寶貴時期。 綜合對比二者的調查結果，可以看出一方面在入世的前三年，人民幣經營業務尚未對外資銀行完全開放的階段，國有銀行尚有一段緩沖期可以加緊調整自身發展戰略以適應未來的競爭市場；另一方面，調查所反映的服務環節中出現的突出問題也應該得到各大國有銀行足夠的重視。 就上述列舉的三項調查結果當中，可以對目前中國銀行業競爭市場有較為直觀地認識，更加深入地看到現階段國有銀行具備的一些優劣勢，為不久之後外資銀行全面進入中國市場做好充分的准備。 優勢：1．廣泛的經營網點 國有銀行長期以來積累的經營網點是市場競爭的重要優勢，也是目前占據市場主要份額的原因，加上現階段中國消費群體對銀行的需求主要集中在儲蓄，匯款和繳納日常生活費用上，經營網點的資源恰好是滿足這些需求的必要條件。 2．先入為主的品牌觀念 在過去缺乏競爭的計劃經濟體制下，四大國有銀行就是消費者的所有選擇，以至於現在中國大部分消費者在有金融需求的情況下首先想到的就是「四大」，這種情況在中老年消費群體中更為普遍。 劣勢：1．核心競爭力不強 國有銀行長期以來的業務主要集中在儲蓄，匯款和繳納費用上，隨著市場發展的逐漸成熟，需求結構也將日益發生著變化，而未來金融的發展方向則更多的集中於個人度身定做的理財產品，金融衍生產品，信用貸款等，後者較前者要求更高的專業理論和操作技術，這也是跨國金融集團的核心競爭力所在。 2．服務水平有待提高 金融業作為現代服務業，服務質量本身就是衡量企業競爭力的一個重要因素，傳統的國有銀行在服務標准方面重視不夠，監督管理體制尚不健全，在「等候時間長」「便民措施少」「態度生硬」上較為突出，這也是在未來激烈的競爭市場中急需改進的環節。 綜上所述，通過此次對銀行業競爭市場的調查，國有各大銀行可以更加清晰直觀地看到自身的優劣勢，在即將完全開放的金融市場中及時調整自己的發展戰略，做好與跨國金融集團同台競爭的准備。

4. 如何分析銀行業

銀行業在中國金融業中處於主體地位。按照銀行的性質和職能劃分，中國版現階段的銀行可以分為三權類：中央銀行、商業銀行、政策性銀行。
近年來，中國銀行業改革創新取得了顯著的成績，整個銀行業發生了歷史性變化，在經濟社會發展中發揮了重要的支撐和促進作用，有力的支持中國國民經濟又好又快的發展。

5. 如何寫銀行統計分析（業務經營情況）報告，要有同業比較的，請給份模板吧，謝謝！！！！！！！！！

銀行經營業務統計分析要求客觀及時地提供包括資產業務、負債業務、中間業務和其它主要業務的運營狀況，並及時發現經營過程中暴露出來的問題。由於資產業務和負債業務在商業銀行的特殊性，業務統計分析主要集中與這兩方面。不僅要反映其本身特徵，而且要分析資產負債管理的平衡關系。
利用資產負債表進行資產業務統計分析：
1. 資產業務統計對象：①速動資產；②證券資產；③放貸資產；④固定資產；⑤其他資產。
2.主要統計指標：①貸款回收率=本期貸款累計回收額/本期貸款累計發放額；
②信貸資金運用率=本期貸款余額（累計發放額）/本期信貸資金平均余額；
③貸款周轉率：貸款周轉次數和周轉天數（公式我就不寫了哈~）；
3.各類資產的結構分析：①貸款按期限分類分析；
②貸款按行業分類分析：貸款行業集中度=最大貸款余額行業/貸款總額
③按貸款方式分類的分析；
4.資產的利率敏感性分析；
5.資產變動的趨勢分析；
6.市場佔比分析；
7.資產流動性分析：①速動資產/總資產；②（速動資產-法定準備金）/總資產；③證券資產/總資產；④流動資產/總資產；⑤營利性資產的結構指標（證券資產/贏利性資產；短期證券/證券資產；通知貸款/總貸款）；⑥贏利性資產的質量指標，該指標主要以：不良資產/贏利性資產 來衡量。
以上是資產業務統計分析，還有負債業務統計分析，太多了，打不下了。
推薦你看《金融統計分析》主編 趙彥雲 的這本書，上面的第六章正是你需要的。
我們正在學這個，我是金融銀行方向的學生，真希望以後畢業也能像你一樣進入銀行工作~

6. 怎樣書寫銀行業務經營分析

這是財會上的東西啊。總共一般1萬字左右。
大概可以分為1、概述：簡專要描述總體情況
2、業屬務分析，可從負債業務開始寫，就是把各類數據余額，增減情況，變動趨勢等說清楚，然後是資產業務、中間業務、經營利潤、等等。要寫細，如中間業務，又分為銀行卡、電子銀行、代理保險等等。銀行卡又分為借記卡收入、發卡量、貸記卡等等。寫得越細越好。
3、面臨的問題，如存款下降，任務進度不理想等，並分析原因。
4、提出建議和辦法

7. 怎樣進行銀行經營分析

如何根據業務循環對商業銀行的經營情況進行具體分析？

（1） 貸款循環分析 對貸款循環，可從以下方面進行分析： ①貸款資產質量分析 a、不良貸款在我國，商業銀行會計報表上的逾期貸款分為"一逾二呆"，即逾期貸款(不含呆滯貸款和呆帳貸款)、呆滯貸款和呆帳貸款，這三類貸款統稱為不良貸款。除了三類不良貸款外，投資者還需關注的不良貸款包括：正常貸款中的涉訟貸款和信用證貸款，這兩類貸款也很可能成為不良貸款。需要指出的是，中國證監會為便於投資者了解商業銀行的風險，往往還要求擬上市的商業銀行在備考資料中按"五級"分類法對貸款進行分類，投資者應對這類備考信息予以充分關注。 b、貸款類別與風險集中程度在擬出台的《商業銀行財務報表附註特別規定》中，要求商業銀行財務報表附註還應按貸款方式、貸款行業、貸款地區等方面分別對貸款加以披露，按貸款方式披露即要求商業銀行按信用貸款、擔保貸款(含保證貸款、抵押貸款和質押貸款)等類別加以披露，按貸款行業和地區披露即要求商業銀行按貸款客戶所處的行業和地區分別加以披露。投資者可對上述披露的信息進行分析，例如在貸款方式中，抵押貸款和質押貸款的風險較小，信用貸款的風險最大，投資者可以通過分析各類貸款在貸款總額中的比重，以了解貸款資產的風險情況(通過縱向分析還可了解多個會計期間的發展變化情況)；又如從貸款行業的披露，投資者可以了解貸款客戶所處行業是否足夠分散，有否集中在如房地產企業、高科技企業等高風險行業；從貸款地區披露可以了解商業銀行在高風險區是否貸款及其貸款比例，以分析判斷其貸款風險的分布情況。 c、貸款呆帳准備對貸款提取貸款呆帳准備，是反映貸款資產公允價值的主要手段，提取的貸款呆帳准備充分與否是衡量商業銀行會計政策是否穩健的主要指標之一。如果提取的貸款呆帳准備充足，則商業銀行的貸款資產基本能夠反映其公允價值，如果提取的貸款呆帳准備不充足，則商業銀行的貸款資產還存在潛虧，這些潛虧一旦發生，將導致商業銀行利潤的大幅下跌甚至更為嚴重的後果。 ②貸款利息收入分析利息收入主要由貸款產生的，與利息收入有關的兩個要素是貸款本金和貸款利率，而貸款利率主要由中央銀行進行控制，商業銀行能夠控制的主要是貸款本金，投資者可以通過分析貸款本金變動趨勢來分析其利息收入可能的增長情況。分析利息收入常用的方法主要包括：縱向的期間對比分析和橫向的結構比例分析。需要指出的是，投資者應當特別關注逾期貸款利息收入的計算問題。根據有關規定，對於逾期（含展期）貸款，銀行計算應收利息的時間已從3年逐步縮短為2年、 1年和6個月，該項應收的利息納入當期的利息收入中。而從實際情況看，逾期貸款的增加往往是財務狀況不佳的徵兆，況且對於逾期貸款，其利息能否收回往往沒有保障，而按照現行規定，對這些利息必須事先預計收入，而且必須為預計收入支付超額稅收和超額分紅的代價，這種做法，一方面增加了沒有實際現金流入的利息收入，另一方面還要為此發生實際的現金流出，最終影響是減少了商業銀行的真實資本，投資者對於這種情況而引起的利息收入的增加應予重點予以關注，以判斷是否存在虛盈實虧的現象。 （2）存款循環分析存款是商業銀行最主要的資金來源，存款循環分析的重點是資金來源是否適量，存款結構是否合理。除國家利率及有關政策的影響外，存款規模主要受銀行資本金及經營管理的影響，經營管理政策是相對穩定的，所以投資者可以通過商業銀行近期存款增減變動的趨勢來預測商業銀行未來存款變動情況。通過分析存款結構與利息支出的結構比例，投資者可以判斷商業銀行的存款結構是否合理，資本結構是否優化。 （3）投資循環分析投資循環分析，主要分析商業銀行投資資產的質量以及未來的盈利能力。在1995年7月1日之前，商業銀行進行的房地產投資以及實業投資往往是這些銀行存在潛虧比較嚴重的地方。1995年7月1日開始施行的《商業銀行法》規定，商業銀行在中國境內不得從事信託投資和股票業務，不得投資於非自用不動產，不得向非銀行金融機構和企業投資，所以在1995年之後成立的商業銀行不存在實業方面的投資，其在境內主要從事的是債券投資業務。在利率下調的情況下，商業銀行購買長期債券可以賺取利差，在利率上升的情況下，商業銀行拋售長期債券據以獲取更高的短期利息收入，所以在分析投資業務時應側重投資債券的種類以及利率。我國自1996年5月以來連續7次降息，如果在會計報表上存有1996年以前買入的長期債券，那就會為商業銀行提供穩定的利潤來源。 （4）資金拆借循環分析資金拆借循環分析主要是分析其拆出資金的質量、計提的准備金及其帶來的利息收入，可參照貸款循環分析所介紹的方法進行。對於拆入資金，著重分析商業銀行在多大程度上依賴拆入資金作為資金來源，為此支付的利息支出是否足額計提。

8. 如何分析銀行發展現狀

在中國經濟發展新常態的戰略指導下，中國銀行業進入了新的發展歷內程，面臨利率市場容化導致銀行業競爭加劇、利潤下降，同質化的低效競爭等挑戰。
作為中國金融業中流砥柱的中國銀行業，曾經也有耀眼的成績。據前瞻產業研究院《中國銀行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》數據顯示，截至2016年底，我國銀行業金融機構境內外本外幣資產總額為232.3萬億元，同比增長15.8%。在銀行業資產和負債規模穩步增長的同時，銀行業信貸資產質量也保持總體平穩。
近年來，隨著經濟周期的變化，銀行業不良貸款余額和不良率一度高企，蠶食了銀行凈利潤。可喜的是，銀行不良率也在普遍下降。銀行業也在積極地求新求變，隨著金融科技時代的到來，商業銀行已從原先的被動應對進化至主動擁抱甚至逐步「領跑」的狀態。如今，網上銀行、手機銀行，再到微信銀行、直銷銀行等多渠道線上服務已成為各家商業銀行的標配，部分商業銀行還試水搭建了一體化金融電商平台，用以拓展服務場景和半徑。

9. 怎樣分析銀行同業情況

銀行同業業務是指商業銀行與其它金融機構之間開展的以投融資為核心的各項業務回。自我國商業銀行答發展同業業務以來，產品種類每年都在增加。比如銀行可通過各類同業投資擴大資產規模，利用買入返售、拆入短期資金錯配、發行理財產品出表等多種方式賺取利潤。
同業部在各家銀行都被定位利潤中心，甚至個別銀行同業資產占總資產的比例高達50%以上，然而在為銀行帶來高額利潤的同時也隱藏著一定風險。在較為嚴格的監管導向下，銀行同業業務也開始逐漸向流動性管理、信用管理職能偏重，隨著監管趨嚴，MPA落地執行，風險權重變化及同業資產內部結構調整下，讓同業業務中資本套利空間逐步縮窄，最終結果會使得同業資產在銀行總資產中所佔比重的上升空間變得非常有限。另一面，隨著電商平台、非銀金融機構及各類互聯網金融的發展，其產品種類不斷豐富，銀行儲蓄存款將會向非銀機構轉移，而非銀機構剩餘資金又會以同業（非銀）存款形式存出至商業銀行，如某寶等大型電商平台通過基金形式存出資金，商業銀行的同業負債所佔比例或會逐漸上升。

10. 銀行業競爭力分析標准，指標，方法有哪些

衡量我國銀行業的競爭力，從以下幾個方面進行分析。

1. 銀行規模。這一指標是通過統計位居資產排名世界前1000家之內的銀行的數目，來對一 國的銀行規模進行評價。在追求規模效益的銀行界，大的規模意味著大的市場份額，這一指 標充分反映了各家銀行的規模和實力。每年世界前1000家大銀行的評定結果於7月號的英國 《銀行家》雜志公布，這被世界各國視為最具權威的實力評估。

2. 經營能力與服務質量。同國際大的商業銀行相比，我國商業銀行的經營方式和服務手段 比較落後，金融產品單一。目前中國商業銀行大都以一般存款、貸款和結匯業務等傳統銀行 業務為主，外資銀行大部分已從傳統銀行業務轉為現代銀行業務階段，特別是風險小、成本 低、利潤高的國際結算、投資咨詢、家庭理財等中間業務發展已成為國外銀行利潤的主要來 源。如果在華外資銀行從目前只辦理進出口結算，擴展到與中資銀行相同的其他本外幣結算 業務，其技術先進、迅速快捷，能吸引走更多的結算業務。可見，中國銀行獲利能力如何從 傳統金融服務走向現代金融服務，這是中國商業銀行面臨的新的壓力。此外，我國銀行業， 特別是國有商業銀行業務范圍較窄、資金調撥不夠靈活、技術設備比較落後、金融創新尚處 於初級階段，不能很好地滿足客戶的需求。盡管如此，在國內，我國商業銀行較外資銀行仍 具有一定的優勢,主要表現在:(1) 經過多年的發展，我國商業銀行通過運用計算機和遠程網 絡技術，將各分支機構連成一體，使其在資金的地區間調劑、信息收集、國內結算的質量等 方面有外資銀行無法比擬的優勢。(2)我國商業銀行相對於外資銀行而言，規模大，對我國 經 濟影響力大，已基本形成了自己固定的客戶，國內居民也對我國商業銀行特別是國有商業銀 行的安全性有足夠的信心。在長期的合作中，他們之間已形成相互依賴、相互支持、密切關 聯的關系。(3)我國商業銀行比較了解中國國情，知道怎樣結合中國實際來滿足經濟發展的 需要。在服務質量上，中國銀行業也取得了巨大進展，據某調查機構的一次樣本上萬份的問卷 調查，中國本地銀行業服務已得到相當多的客戶承認。在被調查的20個服務性行業中，銀行 以高達44%的得票率被評為服務最好的行業。

3. 盈利能力。盈利能力是指銀行一定量的資本獲得相應比例利潤的能力，是銀行營運價 值的核心指標，體現銀行的核心競爭力。而衡量銀行盈利能力的最普遍的指標莫過於平均資 產收益率及資本利潤率。(1)平均資產收益率。銀行是經營貨幣的特殊行業，銀行運用 較少的資本來推動較大資產的 運轉，正是基於這一特點使銀行成為一個高風險行業。由於金融業的特殊性，銀行的資產收 益率非常低，平均在3%以下，這一指標反映銀行資產獲利能力。1999—2002年，美國幾家銀 行平均資產收益率為1.54%，歐洲幾家銀行平均資產收益率為0.82%，日本幾家銀行平均資產收益率為0.14%，中國四大國有商業銀行平均資產收益率為0.18%。美國銀行四年的平均資產 收益率最高，其次是歐洲，日本銀行的資產收益率波動較大，而中國四大國有商業銀行的平 均資產收益率只有0.2%左右，只有美國銀行的ljl4到lj7，即營運同樣一份資產，美國銀行可以產生7～14元的收入，而我國國有商業銀行只能產生1元的收人。由此可見，國有商業銀 行盡管具有龐大的資產總額，但質量差，獲利能力低。(2)資本收益率。這一指標反映資本 獲利能力的大小，即每百元的資本金能獲得多少利潤， 實現的利潤越多，資本的獲利能力越強，資本利潤率就越高。1999—2002年，美國幾家銀行資本收益率平均為26.2%，歐洲幾家銀行資本收益率平均為22.2%，日本幾家銀行這4年資本 收益率平均為-4.9%，而中國四大國有商業銀行則為4.4%。

4. 不良貸款比率。銀行不良資產指銀行資產中比正常資產有較大損失可能性的資產。銀 行不良資產與正常資產的比例，就是銀行的不良資產率。1999—2002年，美國不良貸款比率 平均為1.44%，歐洲平均為3.49%，日本平均為5.40%，中國平均為18.19%。不良資產對銀行 發展具有嚴重影響:一是不良資產比例越高，回本收息就越少 ，資產流動性就越差，收支就會失衡，嚴重的會導致支付危機；二是不良資產比例越高，占 用資金就越多，貸款可用資金就會越少，生息和利潤來源就越少，甚至出現虧損，導致銀行 危機，降低銀行競爭能力。與國際上大型商業銀行相比，我國國有商業銀行的經營風險較大 ，競爭能力較弱，因此將面臨嚴峻的挑戰。

5. 人力資源。在現代競爭中，經濟組織內的人才優勢和激勵強度至關重要。高素質的金融 人才已成為商業銀行提高競爭力水平的關鍵因素之一。而中國銀行業嚴重缺乏懂得金融工程 學、熟悉各種資產定價模型的高級技術人才和管理人才。在高層次人才的比重上，國有商業 銀行中研究生比重還不到1%，比較而言我國新興商業銀行的情況較好，但同外國銀行相比中 國銀行業尚存在不小的差距。進入我國的外資銀行非常注重人才的選用，為開展業務，他們 往往以十分優厚的工資、福利、待遇來吸引最優秀的經營管理人才和高素質的職員，這些人 才的綜合素質所產生的經營管理效率是難以估量的。而國有商業銀行現有的龐大職工隊伍， 產生了巨大的工資福利成本總量壓力，使其只可能以較低的平均待遇來平衡各方利益，其結 果必然是優秀人才流失。

   
   

   以上幾點就基本能分析銀行的競爭力如何。