Ⅰ 為什麼說套期保值和投資者都是風險厭惡者
套期保值的目的是規避風險 鎖定利潤，所以套期保值的實施者必然是風險厭惡者，需專要通過期貨屬等工具轉移其現貨的預期風險； 投資者是相對於投機者來看，投資者更看重所關注市場或產品的預期價值，其參與市場的行為一般是種中長期行為，而非投機者一樣單純追求短期利潤。 根據流動性升水理論，必須像投資者支付一定的流動性升水才能使得他們願意進行長期投資。
Ⅱ 投資期貨中，對沖的含義是什麼，套期保值嗎
期貨投資里的對沖可以定義為：對沖交易是指在期貨期權遠期等市場上同時買入和賣出專一筆數量相同屬,品種相同,但期限不同的合約,以達到套利或規避風險等目的。
「對沖」又被譯作「套期保值」、「護盤」、「扶盤」、「頂險」、「對沖」、「套頭交易」等。早期的對沖是指「通過在期貨市場做一手與現貨市場商品種類、數量相同，但交易部位相反之合約交易來抵消現貨市場交易中所存價格風險的交易方式。
Ⅲ 套期保值有哪些策略
1、堅持「均等相對」的原則。在期貨市場上，「均等」，就是進行期貨交易的商品必專須和現貨市場屬上將要交易的商品在種類上相同或相關數量上相一致的，投資者應該遵守這個規則。那麼，「相對」又是什麼原因呢?通常來說就是在兩個市場上採取相反的買賣行為。這種買賣行為需要現貨市場和期貨市場的配合，具體來說就是現貨市場上買，在期貨市場則要賣，或相反。2、提到風險，很多人都一種躲避的心理去面對，並且懼怕風險會給自己帶來虧損。而在期貨市場上，們卻需要風險，不怕風險，這樣才能夠順利進行套期保值。在進行套期保值的時候，投資者一定要注意市場價格的變化。3、在投資的時候，為了能夠順利實現套期保值，投資者應該比較一下靜冒險額與保值費用，這樣才能夠確定否進行套期保值的，慎重考慮，才能夠有所行動。
Ⅳ 套期保值，投機交易和套利交易的區別
套利交易和投機交易的目的都是為了獲得投資收益，但在操作方式回上存在不同，主答要體現在：（1）交易方式不同：期貨投機交易是在一段時間內對單一期貨合約建
立多頭或空頭頭寸，即預期價格上漲時做多，預期價格下跌時做空，在同一時點上是單方向交易。套利交易則是在相關期貨合約之間、或期貨與現貨之間同時建立多
頭和空頭頭寸，在同一時點上是雙方向交易。（2）利潤來源不同：期貨投機交易是利用單一期貨合約價格的波動賺取利潤，而套利是利用相關期貨合約或期貨與現
貨之間的相對價格差異套取利潤。（3）所承擔的風險程度不同：期貨投機交易承擔單一期貨合約價格變動風險，而套利交易承擔價差變動風險。更多精彩內容盡在微量網
Ⅳ 簡述套期保值者與投資者的區別
套期保值者，是相對利潤最大化者，他們不管公司經營情況，只會關心市場波動對他的影響。
投資者，是站在股東的立場上面，研究公司基本面，是不是值得投資的人。
Ⅵ 套期保值與對沖的區別
兩個不同的期貨專業術語。
1、概念
套保叫做套期保值，一般是企業做的。能夠實現實物交割買賣的現貨是套期保值的對象，盡管「頭寸」可以利用期貨市場「對沖」平倉，但在現貨市場采購或銷售的還是和期貨市場數量、月份相當，相同或相近品種的現貨。套期保值的風險對沖指的是期貨市場與現貨市場的正負價差相抵，以求將采購成本或者銷售利潤的價格鎖定在上漲或下跌之先。
對沖（hedge），金融學上指特意減低另一項投資的風險的投資。它是一種在減低商業風險的同時仍然能在投資中獲利的手法。一般對沖是同時進行兩筆行情相關、方向相反、數量相當、盈虧相抵的交易。行情相關是指影響兩種商品價格行情的市場供求關系存在同一性，供求關系若發生變化，同時會影響兩種商品的價格，且價格變化的方向大體一致。方向相反指兩筆交易的買賣方向相反，這樣無論價格向什麼方向變化，總是一盈一虧。當然要做到盈虧相抵，兩筆交易的數量大小須根據各自價格變動的幅度來確定，大體做到數量相當。
2、區別-------唯一的標准就是套保三原則
期貨市場的套利交易不屬於套期保值。跨期套利(同一交易所內同一品種、不同月份的期貨合約)、跨市套利(在不同交易所進行的套取市場間價差的交易)、跨品種套利(套取相互關聯商品的價差)統統不接觸現貨，沒有現貨物權轉移的交易過程，不屬於套期保值的范疇，不能和套期保值混為一談。即凡是無法按照套期保值三相同原則《套期保值操作三相同原則，即品種相同或相似、數量相同或相當、月份相同或相近》運作的期貨交易，盡管可以實現風險對沖，但都不是套期保值，這是區別套期保值和非套期保值的唯一標准，也是決策層、經營者用於衡量是否為套期保值的最簡便易行的方法。
對沖在外匯市場中最為常見，著意避開單線買賣的風險。所謂單線買賣，就是看好某一種貨幣就做買空（或稱揸倉），看淡某一種貨幣，就做沽空（空倉）。如果判斷正確，所獲利潤自然多；但如果判斷錯誤，損失亦不會較沒有進行對沖大。
Ⅶ 什麼是套期保值如何操作套期保值套保策略
根據參與期貨交易的方向不同，可以把股指期貨套期保值交易劃分為兩種基本類型：買入套期保值和賣出套期保值。
所謂買入套期保值，是指當期在股指期貨市場上買入股指期貨合約，以規避在未來買入股票時，因股價可能上漲而導致建倉成本上升風險的保值行為。在以下四種情形下，投資者可以採取買入套期保值策略：
(1)投資者預期未來一段時間內可收到一大筆資金，准備投入到股市，但又認為現在是最好的建倉機會，如果等到資金到賬後再建倉，一旦股價上漲，勢必會提高建倉成本。這時，就可以利用股指期貨杠桿交易的特點，以較少的資金買入股指期貨合約，來鎖定未來股票建倉成本，對沖股價上漲的風險。
(2)機構投資者現在擁有大量資金，計劃按照當前價格買進一組股票。由於需要買進的股票數額較大，短時期內完成建倉必然會推高價格，提升建倉成本，導致實際的買進價格遠高於最初理想的買進價格;如果逐步分批買進建倉，又擔心期間股票價格上漲。此時，採用買入套期保值策略是解決問題的好辦法。具體做法是：先買進對應價值的股指期貨合約，然後再分步逐批買進股票，同時，逐批將這些對應的股指期貨合約賣出平倉。
(3)投資者進行融券做空交易時，由於融券都有確定的歸還時間，融券者必須在預定日期之前將拋空的股票如數買回，再加上一定的費用歸還給當初的出借者。顯然，當融券者賣掉股票後，最擔心的問題是價格上漲，而在將來歸還股票時不得不以更高的價格買回來，此時，可以採取買入套期保值策略來規避上述風險。
(4)投資者在股票期權或者股指期權上賣出看漲期權時，一旦股票價格上漲，將面臨較大的虧損，且股票價格上漲越多，虧損額也就越大。此時，採取買入套期保值策略能夠在一定程度上發揮對沖風險的作用。
Ⅷ 套期保值=不投資
用股指期貨抄與手持的股票進行對沖，首先要明白，所謂對沖，也是不會有百分百的對沖效果的。另外就是，持有股指期貨做對沖，也很少會長期持倉，直到到期為此的。在持有沽出股指期貨後(開倉)，應留意市況，選擇適當的時間平倉。股指期貨，和其他商品期貨一樣，是不應長期持倉的，用意在捕足一段行情，便平倉了結獲利。手中持有標的股票的實貨，可以相對減低參與股指期貨買賣的風險。
另外必須在開倉前，定好止損位，如發現市場趨勢對自已不利的時候，必須嚴守止損位，及時平倉了結。
Ⅸ 投資丶投機丶套利和套期保值的區別和聯系
投資是正確的理財觀念，是適合在這個市場長期發展的
投機是投資的最底部，這樣的人吃不到教訓，不懂得學習，在這個市場生存不了多長時間
套利和套期保值差不多，不是絕對的安全
Ⅹ 期貨中套期保值和風險投資是一碼事嗎
套期保值是指在已經擁有一定商品證券的情況下,在期貨市場上做相同數量,方向相反的的操作,以達到對沖風險的目的