導航:首頁 > 基金投資 > 基金產品營銷ppt

基金產品營銷ppt

發布時間:2020-12-18 21:42:55

基金公司簡介 PPT作業

證券投資基金管理公司(基金公司),是指經中國證券監督管理委員會批准,在中國境內設立,從事證券投資基金管理業務的企業法人。公司董事會是基金公司的最高權力機構。
基金公司發起人是從事證券經營、證券投資咨詢、信託資產管理或者其他金融資產管理機構。人們平常所說的基金主要就是指證券投資基金。證券投資的分析方法主要有如下三種:基本分析、技術分析、演化分析,其中基本分析主要應用於投資標的物的選擇上,技術分析和演化分析則主要應用於具體投資操作的時間和空間判斷上,作為提高投資分析有效性和可靠性的重要補充。
從狹義來說,基金公司僅指經證監會批準的、可以從事證券投資基金管理業務的基金管理公司(公募基金公司);從廣義來說,基金公司分公募基金公司和私募基金公司。公募基金公司的經營業務以及人員活動受證監會監管,其從業人員屬於基金業從業人員;私募基金公司目前不受監管(新基金法可能會將私募基金納入證監會監管)。
從組織形式上說,基金公司分為公司制基金公司和有限合夥制基金公司。從目前的實踐來看,公募基金公司全部為公司制基金公司,私募基金公司既採用公司制的,也有採用有限合夥制的。
設立條件:

(一)股東符合《證券投資基金法》和本辦法的規定;
(二)有符合《證券投資基金法》、《公司法》以及中國證監會規定的章程;
(三)注冊資本不低於1億元人民幣,且股東必須以貨幣資金實繳,境外股東應當以可自由兌換貨幣出資;
(四)有符合法律、行政法規和中國證監會規定的擬任高級管理人員以及從事研究、投資、估值、營銷等業務的人員,擬任高級管理人員、業務人員不少於15人,並應當取得基金從業資格;
(五)有符合要求的營業場所、安全防範設施和與業務有關的其他設施;
(六)設置了分工合理、職責清晰的組織機構和工作崗位;
(七)有符合中國證監會規定的監察稽核、風險控制等內部監控制度;
(八)經國務院批準的中國證監會規定的其他條件。

⑵ 怎樣做基金介紹PPT做基金介紹PPT需要哪些要素 另外,怎樣做的好看

內容簡單,邏輯要明確,突出給客戶帶來的利益。不必太花哨,沒人在意

⑶ 如何撰寫基金課題申報書.ppt

您好,可以安排國家級」十三五「課題掛主持人、參與人,3~5個月完成,網上可查,專門用於評職稱,希望我的回答對您有幫助,望採納!!!

⑷ 怎樣寫國家自然科學基金標書.ppt

資源簡介經抄 驗 及 心 得多次中標一審襲專家二審專家 1.國家自然科學基金委 生命科學部及其下屬各處基金介紹 2.標書存在的普遍問題 4.典型標書分析 5.自由交流國家自然科學基金的 資助工作思路 有限目標 穩定支持 集成升華 跨越發展 國家自然科學基金的工作方針 尊重科學 發揚民主 提倡競爭 促進合作 激勵創新 引領未來 國家自然科學基金項目 1. 重大項目 5. 地方基金 2. 重點項目 6. 海外合作 3. 面上項目 7. 傑出青年 4. 青年基金 8. 創新項目 國家自然科學基金項目 1. 重大項目 5. 地方基金 2. 重點項目 6. 海外合作 3. 面上項目 7. 傑出青年

⑸ 公募基金和私募基金,領導讓我做個ppt,介紹,還行特點,還行包括什麼基金

公募基金與私募基金的區別

1、公募基金與私募基金的募集對象不同。公募基金的募集對象是廣大社會公眾,即社會不特定的投資者。而私募基金募集的對象是少數特定的投資者,包括機構和個人。

2、公募基金與私募基金的募集方式不同。公募基金募集資金是通過公開發售的方式進行的,而私募基金則是通過非公開發售的方式募集,這是私募基金與公募基金最主要的區別。

3、公募基金與私募基金的信息披露要求不同。公募基金對信息披露有非常嚴格的要求,其投資目標、投資組合等信息都要披露。而私募基金則對信息披露的要求很低,具有較強的保密性。

4、公募基金與私募基金的投資限制不同。公募基金在在投資品種、投資比例、投資與基金類型的匹配上有嚴格的限制,而私募基金的投資限制完全由協議約定。

5、公募基金與私募基金的業績報酬不同。公募基金不提取業績報酬,只收取管理費。而私募基金則收取業績報酬,一般不收管理費。對公募基金來說,業績僅僅是排名時的榮譽,而對私募基金來說,業績則是報酬的基礎。

6、私募基金和公募基金除了一些基本的制度差別以外,在投資理念、機制、風險承擔上都有較大的差別。

首先,公募基金與私募基金的投資目標不一樣。公募基金投資目標是超越業績比較基準,以及追求同行業的排名。而私募基金的目標是追求絕對收益和超額收益。但同時,私募投資者所要承擔的風險也較高。

其次,兩者的業績激勵機制不一樣。公募基金公司的收益就是每日提取的基金管理費,與基金的盈利虧損無關。而私募的收益主要是收益分享,私募產品單位凈值是正的情況下才可以提取管理費,如果其管理的基金是虧損的,那麼他們就不會有任何的收益。一般私募基金按業績利潤提取的業績報酬是20%。

此外,公募基金在投資上有嚴格的流程和嚴格的政策上的限制措施,包括持股比例、投資比例的限制等。公募基金在投資時,因為牽扯到廣大投資者的利益,公募的操作受到了嚴格的監管。而私募基金的投資行為除了不能違反《證券法》操縱市場的法規以外,在投資方式、持股比例、倉位等方面都比較靈活。

私募和公募的最大區別是激勵機制、盈利模式、監管、規模等方面,具體的投資手法,尤其是選股標准在同一風格下都沒有什麼不同。

對於公募基金而言,其設立之初已明確了投資風格,比如有的專做小盤股,有的以大盤藍籌為主,有的遵循成長型投資策略,有的則挖掘價值型機會,品種很豐富,可以為不同風險承受能力的投資者提供相應的產品。

公募基金與私募基金的優劣比較

對於私募基金,大多數規模很小,國內很少有上10億元人民幣的私募基金,他們不是以追求規模掙管理費為商業模式,而是追求絕對的投資回報。

由於私募管理資金規模有限,他們不大會像公募那樣跟蹤指數(持有大量權重藍籌股),投資風格較為靈活,也就是說在做好風險管理後更多以挖掘個股(大牛股)為主,而且對市場出現的一些熱點把握也更為敏感。那些以前做的比較成功的公募基金經理,挖掘牛股能力都比較強,到私募後更能發揮其特長,不必像以前還要被迫大量持有一些表現一般的指數權重股,可以放開手腳去選股,甚至是可以做以前被公募基金視為有高風險的品種,比如ST和績差股,但前提是經過研究今後其咸魚翻身的可能性很大,而不只是傳統的「做莊」或「操盤手」的玩法。

如果我們管理一個9位數的私募基金,自然也是以純粹的選股,追求絕對回報為主,資金的使用效率會比公募高很多,畢竟盤子少,可以選擇投資的股票相對有很多。只要我們能確定其成長性,價格也合理,即便只有5個億的流通市值我們也可以進,而這樣的機會對絕大多數公募基金都是無法參與的,但往往小盤股更容易有翻10倍的股票。

做私募的生活會比較滋潤,從個人和團隊角度來看,回報會很誘人。但如果你很有野心,希望規模不斷做大,最後還是要轉變為公募,掙固定的管理費,因為規模越大,超越市場表現的難度就越大。

如果將私募基金與公募基金作個對比的話,公募基金的合理之處,私募基金基本上都具備,而公募基金的缺陷,私募基金往往還能克服。公募基金的特點是四權分立、信息透明、風險分擔,但實際上這些優點是打折扣的。基金持有人參加基金大會成本很高,基金發起人實際上控制了基金大會和基金經理等相關人員的任命,這使公募基金的四權分立實際上只有三權分立。公募基金的信息披露是半個月公布一次投資組合,信息是滯後的,而私募基金的出資人可以隨時隨地了解到基金運作情況。對於風險,公募基金發起人實際上分擔得很少,而私募基金呢,保底合約下的風險完全由管理人承擔,分成合約及保底加分成合約下的風險,管理人也是與出資人一起分擔的。

公募基金對基金管理公司的資格有嚴格的規定,對基金資產的託管人也有嚴格的規定,基金託管人在中國實際上就是銀行,因為它的注冊資本必須達到80億元。封閉式公募基金每周還要公布一次資產凈值,每季度還要公布投資組合。公募基金因為在光天化日之下,所以還要受到監管部門的嚴格監管。所以,一般公募基金的資產安全性在一般人看來更安全,也容易接受。

規模的問題,私募基金比較小,公募基金比較大。公募基金是透明的,業績每周每個月都會公布,私募基金沒有公開審計和披露,所以一般人很難知道。就像存銀行,銀行給的利息好,申購資金極增,所以公募很容易做大。而私募即使他說自己做得好,你很難相信,而且他的門檻高,所以公募基金是一個狠角色,私募基金很難做到。你要做規模大的肯定公募基金快,而私募基金體力就不行。

大有大的好處,大有大的壞處,大的就像大象就跑得慢了,矮的就跑得快了。那麼公募基金壓力不那麼頻繁,不像股價那麼頻繁。那麼私募基金沒有的短期業績排名的壓力,那麼這個壓力不要想壓力非常大。做私募基金的經理沒有做到很大的,而做公募基金的是可以做很久的。私募基金是短期的,因為它的壓力更大,你必須比公募做得更好,人家才會轉到你私募這邊。

私募基金的缺點正是公募基金的優點,而私募基金的優點恰恰是公募基金的缺點。私募基金是在市場機制下的產物,因此它的運作機制就很靈活,一切就是要為出資者賺錢,否則它就不可能生存下去。

公募基金因為在光天化日之下,所以要受到監管部門的嚴格監管,私募基金雖規模小於公募基金,但其收益較高。其實私募基金的缺點正是公募基金的優點,而私募基金的優點恰恰也是公募基金的缺點。

⑹ 有人做過基金重點的中期報告PPT嗎

一、每個項目組選派一名同學進行陳述(可以使用PPT),陳述時間嚴格控制在回5分鍾以內,不答允許超時。專家提問環節3分鍾左右。
二、中期檢查答辯應包括以下內容:
1、課題研究的目的背景(簡述);
2、課題研究的內容及實施方案(詳述);
3、課題研究的進展情況及初步取得的成果(詳述)
4、結題預期目標及成果形式(簡述)。

⑺ (急)求一份基金和股票好處和壞處的對比的ppt啊謝謝

都垃圾

⑻ 基金定投怎樣操作基金如何基金定投教程.ppt

如在招行操作基金定投,可登陸網上銀行大眾版,輸入卡號、查詢密碼、附加碼登錄,點擊橫排菜單「投資管理」-「基金」-「購買基金」,可以看到我行代銷的基金列表,在您需要購買的基金最右邊點擊「定投」根據提示操作即可。

⑼ 基金定投怎樣操作基金如何基金定投.ppt

現在基金定投已經成為了一種常見的投資理財方式,雖然基金定投有懶人理財神器之稱,但是還是有很多的投資者因為種種原因而產生虧損,其中或許是因為你並不適合基金定投,那麼哪些投資者適合基金定投呢?

年輕的月光族:
由於基金定投具備投資和儲蓄兩大功能,可以在發工資後留下日常生活費,部分剩餘資金做定投,以「強迫」自己進行儲蓄,培養良好的理財習慣!
風險態度偏中或偏低的人:
這部分人不願去冒很大的風險,因而分期分配的投入對他們來說最合適不過了。基金定投不僅可以實現長期投資,而且分期投入的方式可以最大程度上實現投資成本的平均化。
有錢:
但是沒有時間去打理。比如有一些個體戶或者生活節奏非常快的人,他們沒有過多的時間去關注股市或其他投資市場的行情變動、行業新聞等,他們需要更多的精力去關注事業或者學習。這些人群也適合基金定投這一投資方式。
在未來某一時點有特殊(或較大)資金需求的:
例如三年後須付購房首付款、二十年後子女出國的留學基金,乃至於三十年後自己的退休養老基金等等。在已知未來將有大額資金需求時,提早以定期小額投資方式來籌集,不但不會造成自己日常經濟上的負擔,更能讓每月的小錢在未來輕松演變成大錢。
領固定薪水的上班族:
大部份的上班族薪資所得在應付日常生活開銷後,結余金額往往不多,小額的定期定額投資方式最為適合。而且由於上班族大多並不具備較高的投資水平,無法准確判斷進出場的時機,所以通過基金定投這種工具,可穩步實現資產增值!
無論您是以上哪一類人群,最重要的是,一旦選擇了定投,就要堅持。作為投資者,如果沒有能力把握瞬息萬變的理財市場,就很難做出真正正確的投資決策。作為投資者,精心挑選穩健優質的基金進行長期投資,比花心思去揣測指數高低更有意義。還不知道如何理財嗎?
定投的復利效應
長期進行基金定投,財富可以復利增長,積少成多。作為工薪階層,我們每隔一段時間就會有一定的閑散資金,把其中的一部分閑散資金用來定投基金,可以「聚沙成塔」,在不知不覺中積攢一筆不小的財富。
以上證綜指做示例,每月扣款 1000 元,從 1990 年上證綜指成立時定投至 2014 年底,定投復合年均收益率為 8.85%。

註:本測算不作為任何收益保證或者投資建議,所選用指數在特定時期的收益不代表景順長城旗下基金的業績表現,相關數據僅供參考。
定投如何攤薄成本?
定投主打分批投資,可起到均衡成本、降低風險的效果。
1、從心理上說,定投符合一般投資者的投資慣性。要絕大多數投資者像趨勢投資者那樣追漲殺跌狠割肉,估計少有人會做到。絕大多數人習慣下跌了再買點補倉——雖然在趨勢投資者看來,下跌補倉是個要命的習慣,但是如果你將這種行為轉變成紀律長期執行,反而又變成了靠譜的策略,也就是定投。
2、從實際上看,定投確實能起到攤低持倉成本的作用。因為同樣的金額,跌得越厲害,你能買到的基金份額越多,平均成本下降的更快。比如同樣1000元,買1元凈值的基金只能買1000份,但是當跌到0.5元時,你卻能買2000份,更重要的是,當1元和0.5元定投的份額合計時,你的定投成本不是1元和0.5元簡單的算術平均0.75元,而是0.667元。
所以,在趨勢向下的行情中,不斷定投可以快速降低成本。下圖是上證指數2008年迄今的走勢圖,下面的曲線則是每月末堅持等額定投後的成本線。可以清晰地看到,在2008年那波暴跌中,定投的成本價也跟隨快速下跌,一度逼近2500點;隨後幾年的震盪行情中,雖然定投成本價並無大波動,但也是從2700點進一步回落到最低2440點左右,所以一旦遇上今年上半年4500點以上的大行情,要實現翻倍收益並不太難。

如何選擇定投標的?
一般情況下,凈值波動越大的基金越適合做定投。因為波動越大,才越能發揮定投攤平成本的優勢。這樣當市場上漲的時候,才能取得更好的收益。歷史數據顯示,股票型、混合型基金波動比較大,相對於債券型、貨幣型等相對穩健的品種更適合做定投。
理論說得再多,不如舉個栗子!邏輯講得再好,不如數據說話。小景懂你的!由於合規要求,我們無法給小夥伴們模擬單只基金的定投收益情況,接下來就以中證500、滬深300兩只指數6124點以來幾個不同階段的定投成果為例,跟大家展示一下定投波動較大的產品可能得到的三種結果:

小夥伴們有沒有發現,無論是最悲催的基民還是最普通的基民,定投的結果都不錯。而且數據的截止時間是今年7月,也就是暴跌之後。那麼我們也可以設想一下,如果能在暴跌之前離場,畫面實在太美,不敢想像呀……
定投需要退出嗎?
相信小夥伴們已經從上圖中領會到了:把定投當做一種習以為常的理財方式,並非意味著定投只投入,不退出。即使是定投,也應該在市場出現明顯溢價的時候逐步退出鎖定利潤、降低定投籌碼;同時,在市場再次進入下行通道的時候義無反顧繼續定投。原因如下:
1、定投雖然是一個很適合普通人的入市策略,但它不是一個完善的交易系統,因為它沒有搭配離場策略。定投時間長了,你會發現其對於拉低持倉成本的效果越來越差——原因很簡單,因為你每次定投的金額相比已經累計的投入比重越來越小。(其實這時你的定投成本已經逐步固定下來,如果市場繼續上行,是時候減少定投份額,持基待漲。)
2、 市場有其運行的規律,沒有不到盡頭的上漲,也沒有不到底的下跌,無論是定投還是一般價值投資者,只要靜待時機,就可以等到適合「收割」的時機

這張「A股歷史平均市盈率走勢圖」揭示的規律屢試不爽——當市場處於20倍市盈率以下,買入。35-45倍市盈率,賣出。這幅簡單的圖表真正告訴了股民夢寐以求的如何才能簡單真正地實現「低買高賣」:耐心等待價值低估的時候(一般也對應市場的低位區域),買入後不折騰,依舊是耐心等待估值泡沫的時候(也就對應市場的高位),並在瘋狂中了結。所謂「在熊市中買資產,牛市中套現」。

閱讀全文

與基金產品營銷ppt相關的資料

熱點內容
縣域理財 瀏覽:425
理財王冠 瀏覽:623
理財客戶細分 瀏覽:16
st興業股票 瀏覽:136
怎麼購買印度基金 瀏覽:876
證券投資基金運作費用 瀏覽:84
企業如何通過基金融資 瀏覽:570
項目融資的結構 瀏覽:379
融資33 瀏覽:370
拆借信託 瀏覽:484
信託查詢平台 瀏覽:80
要約價格低於提示性 瀏覽:202
今日中國銀行匯率港幣兌人民幣匯率今日 瀏覽:312
北京富勤理財 瀏覽:665
晨鳴股票 瀏覽:91
炒股票破產 瀏覽:884
園藝股票 瀏覽:988
安徽汽車融資租賃 瀏覽:54
基金託管平台 瀏覽:379
中國投資協會張永貴 瀏覽:33