金融投資顧問

① 一名金融投資顧問如何去結識有投資意向的人，也就是有錢人求詳解，加分

你的問題是剛來這個行業的菜鳥普遍遇到的問題！這個不怪你，但是希望你認識到自己的問題。
給你幾點建議，希望能幫到你：
一、提升個人素質了解客戶信息
你跟客戶聊天的時候（或是說和客戶溝通的時候更貼切）不要只聊你自己的產品。這樣客戶會非常的排斥。你需要知道的是客戶的個人信息，以及他關心的問題。他頭疼的問題
比如客戶是哪裡人、老家是哪裡的、個人有什麼愛好、抽不抽煙、喝不喝酒、吃麵食還是吃米飯、喜歡酸還是喜歡甜、有什麼宗教信仰、家人狀況、家庭狀況、子女狀況、是新婚還是二婚還是未婚、孩子多大、上什麼學、成績好不好、目前他所從事的行業以及產業現有的發展格局和未來趨勢、現有資產狀況、等等吧！越詳細越好，甚至他家裡養的貓狗是公的還是母的你都要知道。
二、成為朋友幫助朋友
了解客戶的信息是為了能成為朋友並幫助他，你對他的情況了如指掌。又具備分析能力和戰略眼光，人都會和自己認為有價值的人在一起，而不是整天算計自己錢的人在一起，這是人性也是根本。能達到這一點你和他的生意就基本達成了。因為你們是朋友，因為你了解他。
三、加強信任感和認知度
將好的產品推薦給他、一定要注意一個細節。（真心為朋友）如果客戶拿出100萬給你，一定只要50萬到80萬。因為這些東西都是有風險的，你幫他控制一個合理的量，他會認為你是負責人的人。等真的賺到錢了，下一筆單子一定會比這一筆單子大的多的多。因為他相信你。
四、轉介紹
通過好朋友介紹的新朋友開發成本和維護成本都是最低的，但是效果確實最快的。依據上面的情況如法炮製便是的，但是要活學活用。
五、勤奮、好學
當你開發完公司的業務量的時候，需要你不斷的再開發新客戶。依然需要很辛苦，做銷售不怕慢就怕站。永遠不要做無用功。在閑暇的時候去書店看看書，不要看什麼銷售技巧之類的。因為人都不傻，需要提升的是你的閱歷和理解能力。這些是你在學校學不到的東西。當你這樣積累個三五年就和同齡人產生巨大的區別。
六、感恩的心
不管你賺多少錢，都要拿出一部分，也許十分之一都可以。回饋給你的客戶。因為是他們讓你賺到錢，那是你真正的衣食父母。只有懷著感恩的心，你才可以遇到恩人！一個不懂得感恩的人是沒有任何美好的未來的。
七、經驗分享
學會幫助你身邊更多的菜鳥、這樣你就可以做經理了。學會幫助更多的經理和主管你就成為老闆了。
最後說幾句：第一項內容是最難的，是我所學的專業。非一般的院校有這樣的課程。屬於商業情報的范疇。怎麼樣用就好好把握。不過說回來，任何人做銷售都是由量變到質變，沒有碰壁過，沒有焦慮過，沒有痛苦過，就不會成功。看你自己的抗壓能力了。但是只要你有一個真誠的心，永遠不會欺騙朋友，成功將屬於你。做人做事先要有道！技巧都是術！做銷售的最高境界就是真心實意！也就是《金剛經》上的一句話——因無所住而生其心。
十一年的銷售和管理經驗都告訴你了，好好珍惜自己，感恩你身邊的每一個幫助過或是絆倒過你的人 。阿彌陀佛。

② 金融行業裡面是金融分析師和理財顧問有什麼區別，金融

金融分析師的工抄作內容襲是：培育專業的機構投資人；對開放式基金進行管理以及創業板市場的設立與運作；保險基金和養老基金的管理；商業銀行股份化和資產證券化運作；股票指數、期貨分析以及風險資金管理等。
金融分析師的工作也包括：收集研究對象信息，對其產品進行分析研究，提供分析研究及投資價值報告；跟蹤研究對象變化情況，及時動態判斷所研究對象的投資價值變化情況，作出投資預期回報與風險分析，調整投資操作建議；對公開發行的各種理財產品的設計、談判、簽約發行及維護；通過各種聯絡方式開發新客戶，與老客戶保持聯系；負責完成金融產品開戶訂單，解答客戶各項問題；及時反饋客戶意見，把握市場動向。

③ 身為一個金融投資顧問需要的是什麼條件來才能拉到客戶

電話不聽的打。。來。不自停。。。不停。。。不停的打 ，從上班堅持到下班。
抓住任何一個有哪怕那麼一點意向的客戶，哪怕他是無聊在聽你說話。
對一些能聊的上話的客戶，定時給他去個電話，多聊聊，注意把握尺度，別讓人煩了，看好時間點在去電話，自己琢磨，堅持到他成為你的客戶或者他讓你以後別再煩他。
客戶的積累需要時間，尤其是剛進入這一行的人，不要心急。口才好到天花亂墜的也比不上一個能堅持的人，幾個月布開單很正常，堅持下去你就成功了，否則將被自我淘汰。
最後還需要一點運氣，運氣就在於你每天電話的數量，大海撈針吧。
這一行就是大浪淘沙，心急的人必將淘汰。。。祝你成功

④ 證券投資顧問的工作是什麼，如何成為一名投顧

證券投資顧問一般是跑業務的，就是拉一些大客戶到所任職的公司進行開戶交易，代理客戶炒股，分擔風險與收益等等，在國外和香港把他們叫做股票經紀人

⑤ 完全不懂金融，之前也沒有投資經歷，可以直接找個投資顧問嗎

可以的，投資顧問專門就是為了投資小白所服務，可以帶你快速進入投資圈。

⑥ 金融投資顧問是什麼職業工作內容有哪些

可以從事的崗位有很多，例如投資咨詢顧問、投資銀行家、證券交易員、執行總裁、主席、合夥人、主負責人、投資總監、財務總監、會計師、審計師、市場、投資公司經理、證券分析師和固定收益分析師、投資組合經理等

介於每個人的情況都有所不同，以拿CFA從業者的投資分析師為例，為大家普及了金融人的職業發展之路。

一、Analyst（分析員）

投行中的Analyst(分析員)一般都是為各大院校應屆生准備的一個2年的program，剛畢業的大學生一般都會從此做起。既然叫做分析師，工作內容不外乎是一些數據分析、行業研究之類的工作，有些需要建立一些初步的模型，包括mergermodel、DCF、LBO等等，然後交給associate進一步review和加工。

研究結束，要使用PPT將研究結果呈現出來，所以這個崗位也會經常用到PPT。當然，作為一個初級崗位，很多情況下還會涉及到很多雜七雜八的事情，總是就是投行工作的基礎，也是鍛煉人的崗位。

這個崗位一般堅持3年時間久可以得到升遷，大多數金融人也是在這個崗位上開始學習CFA的，有前瞻性的大學生在畢業前就把CFA一級考過了，可以極大的縮短在基層工作的時間，兩年甚至很短時間就可以成為Associate，也就是我們要談的下一個崗位。

二、Associate（副經理）

Associate是比Analyst高一級的職位，要麼是從Analyst晉升而來，要麼是各金融專業高材生或者CFA持證人之類。作為Analyst的小領導，Associate仍然要做一些分析類的工作，不過是有點技術含量的工作，負責更復雜的建模。Associate還要根據公司或者上級的安排，分配任務，承擔administrativework，並且主要負責與客戶的溝通。

雖是領導，Associate的工作並不輕松，每天需要加班加點，並對全組工作負責。這個崗位需要一定的金融知識背景，所以很喜歡的MBA或者CFA持證人，即便是只通過了CFA二級考試，也會受到歡迎。通常員工會在此崗位上工作3到4年的時間，然後才能學到足夠的本事升到更高的位置上。

三、VP（副總裁或經理）

如果你順利進入到VP階段，那麼恭喜你已經得到了升華。VP泛指所有高層的副級人物，工作要指導Associate和Analyst，同時也要有一些外部環境的接觸。很多CEO忙不過來的工作都會交給VP負責。

VP的工作主要由兩大塊組成，一是充當projectmanager的角色，當D或MD接到deal的時候，負責executingthedeal，二是計劃所有需要的過程和任務分配給associates，並且確保順利進行。VP同時也是和客戶接洽以及聯系各個support的人比如accountant、lawyer等等的核心人物。

做到VP不容易，要得到晉升更不容易，行業內VP普遍工作3到15年才有機會晉升，除了經驗、能力、運氣，各種自我提升也少不得。大部分金融人在這個崗位上努力通過CFA三級考試，提交證書申請，如果已經是CFA持證人，那真是極好的。

四、Director（總經理、董事）

根據投行的規模不同，Director或有或無。Director負責重要的交易比如費用談判，交易策略和客戶會議。還有就是做營銷吸引客戶。MD工作性質與其近似，不過焦點在重要的客戶上。

五、MD（董事總經理）

Director3年左右就會升任MD(董事總經理)。MD級別有很高的業務收益指標以及維護重要客戶的責任，參與公司的整體戰略及業務方向制定。

MD再往上發展就會去做各個分支的管理人，或者是做CEO。這個時候如果沒有一張CFA這樣的很囂張的證書傍身就不合適了。

以上是一個典型的投行職稱序列，有些金融機構會設置一些中間職稱，比如assistantVP(AVP)即助理VP、seniorVP(SVP)即VP等，唯一不變的是對人能力的要求和證書的要求。

當然，CFA的在職業發展上的幫助不止如此，從職業發展的角度，一張代表了你金融理論過硬、工作經驗豐富的CFA證書，能幫你優雅地、高效地達成目標。現在vc/pe是一個很時髦的詞，國內也出現了很多風投成功的案例，想進入風投圈或者私募圈的金融人不在少數，如果沒有一張高含金量的CFA證書，恐怕連門檻都進不去呢。

⑦ 投資顧問是干什麼的

根據《證券投資顧問業務暫行規定》，證券投資顧問業務，是證券投資咨詢業務的專一種基本形屬式，指證券公司、證券投資咨詢機構接受客戶委託，按照約定，向客戶提供涉及證券及證券相關產品的投資建議服務，輔助客戶作出投資決策，並直接或者間接獲取經濟利益的經營活動。投資建議服務內容包括投資的品種選擇、投資組合以及理財規劃建議等。投資顧問就是從業證券投資顧問業務的從業人員。

⑧ 北京龍創金融投資顧問有限公司怎麼樣

簡介：北京龍創金融投資顧問有限公司成立於2098年04月23日，主要經營范圍為經濟信息咨詢服版務，影視策劃權，組織文化交流活動，圖文設計，組織展覽、展銷，翻譯，技術開發，技術轉讓，勞務服務等。
法定代表人：歐軍
成立時間：1998-04-23
注冊資本：50萬人民幣
工商注冊號：1101012039197
企業類型：有限責任公司(自然人投資或控股)
公司地址：北京市東城區甘雨胡同五十三號012室